Taille du marché des communications maritimes par satellite
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 6.47 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 10.91 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 11.00 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des communications maritimes par satellite
La taille du marché des communications maritimes par satellite est estimée à 6,47 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 10,91 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 11 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les principaux moteurs de croissance du marché comprennent la demande croissante de connexions haut débit, de connectivité VSAT et de satellites à haut débit pour permettre les applications cloud et IoT. Selon le Département des télécommunications (Inde), en 2023, le nombre total de connexions Internet en Inde a atteint près de 851 millions. La connectivité a presque triplé ces dernières années, par rapport à 302,33 millions de connexions.
- La capacité de suivre les marchandises et les navires dans le monde entier est rendue possible par les systèmes de communication par satellite. Les terminaux VSAT sont des instruments de communication qui permettent la transmission et la réception de données texte, audio et vidéo via une assistance Internet haut débit par satellite. Ces terminaux sont des satellites géostationnaires sur les bandes Ku, Ka et C. Les fournisseurs de services auraient besoin d'une capacité, de performances, d'une couverture et d'une flexibilité encore plus grandes pour répondre aux besoins changeants de l'industrie maritime, où les utilisateurs finaux ont un large éventail de besoins de communication. De plus, ils doivent être capables détendre leurs réseaux pour répondre rapidement aux demandes des consommateurs. Les clients ont besoin daide pour utiliser les solutions satellitaires en raison de lutilisation croissante des technologies satellitaires maritimes.
- La demande croissante d'applications telles que la diffusion audio et les communications vocales dans les secteurs des utilisateurs finaux est étudiée pour propulser la croissance du secteur des communications par satellite. Par exemple, en mars 2023, Tata Communications a lancé une nouvelle application basée sur le cloud, Jamvee, avec des fonctionnalités intégrées d'appels vocaux et de messagerie pour les entreprises. Avec des forfaits flexibles pour les appels vocaux et l'itinérance des données, Jamvee est une solution rentable pour les besoins de collaboration des employés des entreprises.
- Le bien-être de l'équipage est rendu possible grâce à la connectivité rapide de la numérisation pour les conversations VoIP, les messageries et les vidéoconférences. Les petits navires ont généralement besoin de plus d'espace ou d'espace pour une configuration coûteuse de communications par satellite, tandis que les grands navires adoptent rapidement de nouvelles méthodes de numérisation par communications VSAT. Orion Edge V offre une expérience de type VSAT sur peu de matériel pour tous les navires et permet des applications optimisées via la plateforme OneGate pour la vidéoconférence, la télémédecine, la maintenance à distance et l'IoT. Avec les services vocaux fournis via le terminal Thuraya MarineStar agissant comme un téléphone public embarqué et les services de données fournis via le terminal haut débit IP Thuraya Orion agissant comme première ligne de communication, il peut être utilisé comme système de communication principal pour les petits navires.
- En outre, la Société russe de communications par satellite (RSCC) compte désormais 400 navires dans le cadre de son réseau maritime VSAT, a annoncé la société en février 2022. Les services de la société sont actuellement utilisés sur 373 navires de mer et fluviaux et 27 navires de classe glace, dont 12 brise-glaces. De tels développements dans diverses régions pourraient stimuler davantage la croissance du marché étudié.
- En outre, le nombre croissant de dispositifs de détection et connectés à l'IoT, tels que les applications de navigation autonome, de calcul de performance, de gestion de flotte et de cybersécurité, stimule la demande de communication par satellite. Par exemple, en avril 2022, les autorités chinoises ont annoncé avoir mis en service au détail le premier navire porte-conteneurs électrique et autonome au monde après des essais approfondis. Le navire, conçu grâce à une large collaboration d'institutions chinoises, serait un navire de démonstration qui permettra d'acquérir des connaissances importantes pour le développement futur de la technologie. Le navire mesure 384 pieds de long avec une largeur de 57 pieds de profondeur et environ 32 pieds, travaillant entre le port de Qingdao dans la province du Shandong et Dongjiakou, exploité par Navigation Brilliance (BRINAV).
- Les entreprises adoptent également des services mobiles par satellite vocaux pour connecter leurs employés à leur famille.
Tendances du marché des communications maritimes par satellite
L'offre de services de communications maritimes par satellite devrait détenir une part de marché importante
- L'écosystème croissant du transport maritime et ses avantages avec l'économie circulaire, tels que la diminution de l'empreinte carbone et d'autres aspects, coïncident avec les objectifs organisationnels des entreprises et la demande de services maritimes basés sur les données. Ceux-ci sont mieux renforcés par les fournisseurs de communications par satellite offrant des services pour les routes maritimes très fréquentées.
- Selon lUnion of Concerned Scientists, sur les 5465 satellites artificiels actifs en orbite autour de la Terre au 30 avril 2022, 3433 appartiennent aux États-Unis. Il sagit du nombre de pays le plus important, son concurrent le plus proche, la Chine, nen représentant que 541.
- Le trafic croissant sur des routes spécifiques crée un besoin considérable de services de communications maritimes par satellite pour plusieurs fournisseurs de services maritimes et maritimes. Selon le ministère des Ports, de la Navigation et des Voies navigables (Inde), le volume du trafic de fret maritime traité dans les ports de l'État indien du Gujarat a dépassé 500 millions de tonnes au cours de la dernière année.
- Des exigences aussi élevées et un traitement des expéditions à travers les ports invitent les fournisseurs de services de communication maritime à offrir leurs services fiables pour une communication par satellite efficace et réactive afin de suivre les expéditions correctement et avec précision, garantissant ainsi une livraison sûre des expéditions. KVH Industries Inc a récemment annoncé le lancement de services de connectivité par satellite pour permettre aux navires d'utiliser la connectivité KVH lorsqu'ils opèrent dans les eaux territoriales indiennes. De plus, KVH offrira des services de connectivité par satellite aux navires battant pavillon indien. Station Satcom Private Ltd, un fournisseur de services KVH existant basé à Mumbai, serait le partenaire de lancement de distribution de KVH en Inde.
- De même, en faisant avancer le scénario indien, de nombreux secteurs publics travaillent à des progrès pour fournir des services de communication par satellite fiables à leurs homologues du secteur maritime. En janvier 2022, ONGC, l'un des plus grands producteurs de pétrole et de gaz d'Inde, a choisi Nelco, un fournisseur de services par satellite, pour moderniser son système interne de communication par satellite en bande Ku, permettant ainsi des services de données et de voix à haut débit pour ses sites au large de l'ouest de l'Inde. littoral. Selon Nelco, cette avancée stratégique pourrait améliorer la connectivité entre les plates-formes offshore, les appareils de forage, les navires et les sites terrestres d'ONGC, améliorant ainsi les opérations quotidiennes de l'entreprise et la vie de son équipage. Le projet devrait encourir des coûts d'environ 400 millions INR, qui pourraient inclure le remplacement du système existant d'ONGC par un réseau IP de bout en bout pour prendre en charge la vidéo, la voix et d'autres formes de données, y compris les données d'application.
- Dans différentes parties du monde, des fournisseurs de services de communication sans fil par satellite établis, y compris des acteurs privés, entrent également dans le spectre des communications maritimes grâce à des progrès progressifs, offrant ainsi une connectivité approfondie aux clients maritimes. De tels développements contribuent à construire lécosystème nécessaire pour combler le fossé entre les communications maritimes par satellite et les frontières terrestres.
- Par exemple, en octobre 2023, OneWeb, le réseau international de communications sur orbite terrestre basse (LEO), a annoncé sa dernière offre destinée à l'industrie maritime, le service maritime Essayez avant d'acheter. Ce service permet aux utilisateurs maritimes de profiter en mer des packages de connectivité flexibles de niveau entreprise de OneWeb, offrant une connectivité haut débit de plus de 100 Mbps. Avec 634 satellites en orbite, la constellation OneWeb est désormais complète et entièrement opérationnelle jusqu'à 35 degrés de latitude.
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LAsie-Pacifique sera témoin de la croissance significative du marché
- En raison de l'utilisation croissante des voies navigables pour le transport, des initiatives gouvernementales croissantes et de l'utilisation croissante des communications par satellite, la région Asie-Pacifique (principalement en Inde, en Chine, au Japon, en Malaisie et à Singapour) devrait connaître la croissance la plus rapide. segment du marché de lanalyse maritime. En outre, l'abondance d'importantes sociétés de solutions et de services dans la région pourrait favoriser le développement du marché en Asie-Pacifique.
- Selon le ministère chinois des Transports, en mai 2022, le débit de conteneurs dans les ports côtiers chinois était d'environ 22,3 millions d'EVP, soit une augmentation de 7 % par rapport au mois précédent. Le port de Shanghai est le plus grand port maritime à conteneurs de Chine, traitant auparavant environ 47 millions d'EVP. Une telle augmentation du nombre de porte-conteneurs devrait stimuler le marché.
- Selon le Broadband India Forum, la nouvelle norme relative aux exigences d'interface pour les réseaux de communication et de diffusion pour le service fixe par satellite-FSS/service de radiodiffusion par satellite-BSS (exigences techniques obligatoires) peut autoriser le terminal à très petite ouverture (VSAT) du segment sol. participants de profiter des dernières technologies SATCOM (BIF).
- Selon le ministère des Ports, le port de Deendayal en Inde a récemment traité 17,5 % du total des marchandises. En outre, lInde comptait 224 ports lannée dernière. Il y a eu une augmentation du nombre total de ports, en particulier dans ce pays d'Asie du Sud, avec 7 ports mineurs supplémentaires ajoutés à la liste. Selon l'IBEF, environ 95 % du commerce de marchandises de l'Inde s'effectue via les ports maritimes. Le pays est l'une des péninsules les plus importantes au monde, avec un littoral de 7 516,6 km et 200 ports majeurs et non majeurs. Par conséquent, le nombre croissant de ports dans la région crée un besoin de surveillance des activités liées au transport maritime, ce qui pourrait alimenter la croissance du marché des communications par satellite en Asie-Pacifique.
- De plus, en décembre 2022, Nelco, membre du groupe Tata, a demandé la licence Global Mobile Personal Communication by Satellite (GMPCS), ce qui en fait la quatrième entreprise en Inde à le faire. Cette action indique un intérêt accru pour un nouveau marché émergent doté dun potentiel de croissance substantiel. Le gouvernement a jusquà présent accordé des licences à SpaceX, propriété dElon Musk, et à OneWeb, soutenu par le groupe Bharti, ainsi quà la division satellite de Reliance Jio Infocomm.
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Aperçu du marché des communications maritimes par satellite
Le marché des communications maritimes par satellite est favorablement concurrentiel avec plusieurs acteurs. En termes de part de marché, peu dacteurs majeurs dominent actuellement le marché. Ces acteurs majeurs, avec une part de marché importante, se concentrent sur le développement de leur clientèle à létranger. Ces sociétés tirent parti dinitiatives collectives stratégiques pour accroître leur part de marché et leur rentabilité.
- Octobre 2022 - AXESS Networks et Viasat ont rejoint un partenariat stratégique pour développer les services maritimes à l'échelle mondiale, qui attendent et ont besoin d'un Internet en mer haute performance. Viasat apporte des services Internet offshore robustes dans un plan maritime précis.
- Août 2022 - KVH s'est associé à la Hellenic Broadcasting Corporation (ERT) pour offrir aux marins grecs un contenu natif via KVH Link, améliorant ainsi le service de contenu concentré sur un large segment de la population des équipages maritimes commerciaux. Le nouveau partenariat avec ERT comprend du contenu vidéo et audio disponible pour les gens de mer directement sur les navires bénéficiant de KVH Link. Le contenu vidéo comprend un bulletin d'information d'une heure diffusé quotidiennement, tenant les marins grecs informés de leurs expériences en Grèce.
Leaders du marché des communications maritimes par satellite
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Inmarsat Group Limited
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Marlink SAS (Providence Equity Partners)
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KVH Industries Inc.
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Speedcast
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NSSL Global Limited
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des communications maritimes par satellite
- Septembre 2022 – NSSLGlobal a lancé ses derniers packages de connectivité personnalisés à la demande VSAT IP@SEA. Les clients peuvent utiliser ses tout nouveaux forfaits de connectivité personnalisés, qui offrent deux excellentes options pour répondre aux besoins de données des utilisateurs. Les opérateurs peuvent réserver une bande passante engagée à l'heure en utilisant le service de streaming de bande passante à la demande. Avec sa gamme de conteneurs personnalisables pouvant atteindre des vitesses allant jusqu'à 150 Mbps, ces services peuvent donner aux clients davantage de contrôle et d'indépendance sur leur service et leur bande passante.
- Juillet 2022 – KVH présente le réseau hybride KVH ONE et les terminaux TracNet révolutionnaires. Les terminaux innovants intègrent des technologies satellite, cellulaire et Wi-Fi avec une commutation intelligente et automatique pour connecter les bateaux à l'option de communication la plus connue pour une connectivité rapide et fiable à l'océan et au quai.
Rapport sur le marché des communications maritimes par satellite – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 La menace de nouveaux participants
4.2.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.2.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.4 Menace des produits et services de substitution
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Aperçu technologique (bandes Ka, Ku et C, taille des terminaux, notes d'application et pénétration)
4.4 Impact des tendances macroéconomiques sur les marchés maritimes VSAT et alliés
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Besoin croissant de connectivité pour le bien-être et les opérations de l’équipage
5.1.2 Lancement de satellites à haut débit (HTS)
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Manque de sensibilisation au marché des services par satellite avancés
5.2.2 Dépendance à l’égard d’équipements satellitaires coûteux
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type
6.1.1 Communication mobile par satellite ou services mobiles par satellite (MSS)
6.1.2 Terminal à très petite ouverture (VSAT)
6.2 En offrant
6.2.1 Solution
6.2.2 Service
6.3 Par utilisateur final vertical
6.3.1 Marchand (cargo, pétrolier, conteneur, vraquier, etc.)
6.3.2 Plates-formes offshore et navires de soutien
6.3.3 Flotte de passagers (croisière, ferry)
6.3.4 Loisirs (Yachts)
6.3.5 Navires de finition
6.4 Par géographie
6.4.1 Amérique du Nord
6.4.2 L'Europe
6.4.3 Asie-Pacifique
6.4.4 Reste du monde
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprises*
7.1.1 Inmarsat Group Limited
7.1.2 Marlink SAS (Providence Equity Partners)
7.1.3 KVH Industries Inc.
7.1.4 Speedcast International
7.1.5 NSSL Global Limited
7.1.6 Cobham Satcom
7.1.7 Iridium Communications Inc.
7.1.8 Thuraya Telecommunications Company
7.1.9 Hughes Network Systems LLC
7.1.10 Viasat Inc.
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie des communications maritimes par satellite
La communication maritime implique la communication de navire à navire et de navire à terre. Au fil des années, la façon dont les marins communiquent a radicalement changé. Auparavant, les sémaphores et les drapeaux constituaient le principal moyen de communication pour les navires en mer. Les communications maritimes par satellite comprennent une gamme d'offres de services de communication fournies principalement par le biais de services de communication par satellite basés sur les fréquences en bande Ku, en bande L et en bande Ka, qui facilitent la communication dans le monde entier.
Le marché étudié est segmenté par types, tels que les communications mobiles par satellite ou les services mobiles par satellite (MSS) et les terminaux à très petite ouverture (VSAT), parmi les offres de solutions et de services. L'étude comprend également divers secteurs d'utilisateurs finaux tels que le commerce (cargo, pétrolier, conteneur, vraquier), les plates-formes offshore et les navires de soutien, la flotte de passagers (croisière, ferry), les loisirs (yachts) et les navires de finition dans plusieurs zones géographiques. Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur en USD pour tous les segments ci-dessus. Limpact des tendances macroéconomiques sur le marché est également couvert dans le cadre de létude. En outre, la perturbation des facteurs affectant lévolution du marché dans un avenir proche a été couverte dans létude concernant les moteurs et les contraintes. Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur en USD pour tous les segments ci-dessus.
| Par type | ||
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| Par géographie | ||
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FAQ sur les études de marché sur les communications maritimes par satellite
Quelle est la taille du marché des communications maritimes par satellite ?
La taille du marché des communications maritimes par satellite devrait atteindre 6,47 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 11 % pour atteindre 10,91 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des communications maritimes par satellite ?
En 2024, la taille du marché des communications maritimes par satellite devrait atteindre 6,47 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché des communications maritimes par satellite ?
Inmarsat Group Limited, Marlink SAS (Providence Equity Partners), KVH Industries Inc., Speedcast, NSSL Global Limited sont les principales sociétés opérant sur le marché des communications maritimes par satellite.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des communications maritimes par satellite ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des communications maritimes par satellite ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché des communications maritimes par satellite.
Quelles années couvre ce marché des communications maritimes par satellite et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des communications maritimes par satellite était estimée à 5,83 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des communications maritimes par satellite pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des communications maritimes par satellite pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des communications maritimes par satellite
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des communications maritimes par satellite 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des communications maritimes par satellite comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Communication maritime par satellite Instantanés du rapport
