Taille du marché de la construction en Malaisie
| Période d'étude | 2020-2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 38.55 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 58.10 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 8.55 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la construction en Malaisie
La taille du marché malaisien de la construction est estimée à 38,55 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 58,10 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 8,55 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Pendant la pandémie de COVID-19, le secteur de la construction en Malaisie a été gravement touché. La plupart des travaux de construction, à l'exception de ceux classés comme services critiques ou essentiels, ont été interrompus pendant toute la durée de l'ordonnance de contrôle des mouvements (MCO). Même après la levée du MCO, les entrepreneurs ont continué à être confrontés à des perturbations, telles que la nécessité d'incorporer des procédures opérationnelles standard strictes sur les mesures de santé et de sécurité ( SOP ) pour les chantiers de construction. Ces perturbations les ont empêchés de mener à bien leur travail comme initialement et normalement prévu.
- Le marché de la construction s'est considérablement développé et contribue désormais de manière significative à la croissance économique globale du pays en générant des revenus, en constituant du capital et en créant des emplois, qui soutiennent tous le développement socio-économique et le produit intérieur brut (PIB) de la Malaisie. Le principal obstacle à l'expansion du secteur du bâtiment en Malaisie est l'aide financière. En raison de leurs exigences financières élevées, les projets de construction dissuadent les investisseurs privés dinvestir. La stratégie du gouvernement consistant à réduire les dépenses consacrées à d'importants projets d'infrastructure afin de réduire la dette nationale est en grande partie responsable des défis auxquels le secteur de la construction est actuellement confronté.
- Le secteur de la construction devrait enregistrer une croissance tirée par les investissements dans des projets de transport et dénergie à grande échelle. En septembre 2021, le gouvernement a annoncé son intention d'établir le modèle de partenariat public-privé (PPP) 3.0, un mécanisme spécialisé pour financer des projets d'infrastructure dans le cadre du 12e plan malaisien (12MP) entre 2021 et 2025.
- En raison de lexpansion croissante des infrastructures et de la construction verte, le marché malaisien de la construction devrait se développer dans les années à venir. De nombreux projets de transport, de télécommunications et dénergie entraîneraient une demande importante déquipements de construction. Contrairement à la technique conventionnelle de création de structures, la construction écologique préserve les ressources naturelles, produit moins de déchets et offre aux occupants un environnement sain.
- En décembre 2021, le parlement malaisien a adopté le budget du gouvernement pour 2022, approuvant des dépenses de 332,1 milliards MYR (81,8 milliards USD). Le budget comprend une allocation de 75,6 milliards MYR (18,6 milliards USD) pour les dépenses de développement, ainsi que plusieurs incitations visant à améliorer les taux d'emploi et à soutenir les entreprises.
Tendances du marché de la construction en Malaisie
Des investissements dans le secteur des infrastructures pour stimuler l'activité de construction
Le secteur de la construction malaisien a connu un essor significatif grâce à la relance de plusieurs projets d'infrastructures à grande échelle. Cela a conduit à une augmentation de 20,74 % depuis le début de l'année de l'indice des actions de construction à Bursa Malaisie, atteignant un sommet sur deux ans au 27 novembre 2023.
L'indice de la construction en bourse est passé à 184,19 contre 152,51 en janvier 2023, marquant son plus haut niveau depuis le 14 avril 2021.
L'accélération des mégaprojets par le gouvernement, en particulier dans les infrastructures des réseaux ferroviaires et routiers, a été le moteur de cette croissance, améliorant la mobilité et stimulant les activités économiques.
Les principaux projets d'infrastructure du pays comprennent le déploiement de la 5G, la East Coast Highway 3, des projets d'atténuation des inondations, la West Coast Expressway, la East Coast Rail Link, la Central Spine Road, le Mass Rapid Transit 3 (MRT3), le Bayan Lepas Light Rapid Transit (BLLRT). à Penang, l'autoroute Pan Borneo restante et le système de transport en commun rapide Johor-Singapour.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Augmentation des constructions résidentielles pour stimuler le marché de la construction
L'activité de construction en Malaisie a augmenté pour le cinquième trimestre consécutif, bien que le taux de croissance ait ralenti au deuxième trimestre 2023.
Selon les données du Département des statistiques de Malaisie (DOSM), la valeur des travaux effectués dans le secteur de la construction a augmenté de 8,1 % sur un an pour atteindre 32,4 milliards MYR (7,05 milliards USD) entre avril et juin 2023.
La croissance de la production de construction a été principalement tirée par l'augmentation du travail dans le secteur résidentiel, qui a connu un rebond et une expansion de 6,9% sur un an. En outre, les activités commerciales spéciales ont connu une croissance plus rapide de 9,8 % sur un an.
Cependant, le génie civil, qui représente la plus grande proportion de la production du secteur, a connu une croissance plus lente de 10,4% sur un an.
La croissance a été la plus lente depuis quatre trimestres, principalement en raison de la base plus élevée due à la valeur du travail effectué qui était plus ou moins la même, oscillant autour de 12,1 milliards MYR (2,59 milliards USD) au cours des trois trimestres jusqu'au deuxième trimestre 2023.
Du côté des propriétaires de projets, la production du secteur privé, qui représentait 63,1 % de la production totale, a augmenté plus rapidement de 17,3 % en glissement annuel (T1 2023 +10,6 % en glissement annuel), tandis que l'avancement des projets de construction sous le gouvernement a enregistré une croissance nulle en glissement annuel (1T2023 +10,6 % en glissement annuel) +6,1 % en glissement annuel) ou inchangé par rapport au premier trimestre 2023.
Aperçu du secteur de la construction en Malaisie
Le marché malaisien de la construction est moins compétitif en raison du fait que de grands acteurs internationaux détiennent une part importante du marché total. En outre, les secteurs de la construction résidentielle et des transports présentent un énorme potentiel de croissance au cours de la période prévisionnelle, ce qui stimule les opportunités pour les autres acteurs du marché. Certains des principaux acteurs du marché de la construction en Malaisie sont YTL Corporation Berhad, IJM Corporation Berhad, Gamuda Berhad, UEM Group Berhad et Malaysian Resources Corporation Berhad.
Leaders du marché de la construction en Malaisie
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YTL Corporation Berhad
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IJM Corporation Berhad
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Gamuda Berhad
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UEM Group Berhad
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Malaysian Resources Corporation Berhad
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la construction en Malaisie
- Octobre 2023 Gamuda Bhd a conclu un accord de coentreprise (JVA) avec Sabah Energy Corp Sdn Bhd (SEC) et Kerjaya Kagum Hitech JV Sdn Bhd (KKHJV) pour entreprendre une initiative de financement privé pour le développement du projet de 4 milliards MYR (USD 0,86 milliard) Centrale hydroélectrique de 187,5 MW à Tenom, Sabah.
- Juillet 2023 IJM forme un partenariat avec FMM Elmina Sdn. Bhd. va développer deux pôles logistiques sur un site de 22 acres dans la ville d'Elmina, Shah Alam, marquant ainsi son premier développement de propriété industrielle dans la vallée de Klang.
Rapport sur le marché de la construction en Malaisie – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée du marché
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Scénario actuel du marché économique et de la construction
4.2 Innovations technologiques dans le secteur de la construction
4.3 Impact des réglementations et initiatives gouvernementales sur l’industrie
4.4 Examen et commentaires sur l'étendue de la Vision 2020 de la Malaisie
4.5 Comparaison des indicateurs clés de l'industrie de la Malaisie avec d'autres pays de l'ASEAN
4.6 Comparaison des mesures des coûts de construction de la Malaisie avec d'autres pays de l'ASEAN
4.7 Impact du COVID-19 sur le marché
4.8 Dynamique du marché
4.8.1 Facteurs de marché
4.8.1.1 Augmentation de la demande de propriétés résidentielles
4.8.1.2 Augmentation des projets d'infrastructure
4.8.2 Restrictions du marché
4.8.2.1 Augmentation du coût des matières premières
4.8.3 Opportunités de marché
4.9 Analyse de la chaîne de valeur/de la chaîne d'approvisionnement
4.10 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.10.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.10.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.10.3 La menace de nouveaux participants
4.10.4 Menace des produits de substitution
4.10.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par secteur
5.1.1 Construction commerciale
5.1.2 Construction résidentielle
5.1.3 Construction industrielle
5.1.4 Construction d’infrastructures (transport)
5.1.5 Construction d’énergie et de services publics
5.2 Par type de construction
5.2.1 Ajouts
5.2.2 Démolition et nouvelle construction
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu du marché
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 YTL Corporation Berhad
6.2.2 IJM Corporation Berhad
6.2.3 Gamuda Berhad
6.2.4 UEM Group Berhad
6.2.5 Malaysian Resources Corporation Berhad
6.2.6 WCT Holdings Berhad
6.2.7 WCE Holdings Berhad
6.2.8 Hock Seng Lee Berhad
6.2.9 Mudajaya Group Berhad
6.2.10 Muhibbah Engineering (M) Bhd*
7. AVENIR DU MARCHÉ
8. ANNEXE
Segmentation de lindustrie de la construction en Malaisie
Dans son contexte le plus largement utilisé, la construction couvre les processus impliqués dans la livraison des bâtiments, des infrastructures, des installations industrielles et des activités associées jusqu'à la fin de leur durée de vie. Cela commence généralement par la planification, le financement et la conception et se poursuit jusqu'à ce que l'actif soit construit et prêt à être utilisé. La construction couvre également les travaux de réparation et d'entretien et les travaux d'agrandissement, d'extension et d'amélioration de l'actif, ainsi que son éventuelle démolition, démantèlement ou déclassement.
Le marché de la construction en Malaisie est segmenté par secteur (construction commerciale, résidentielle, industrielle, d'infrastructures (construction de transports), d'énergie et de services publics) et par type de construction (ajout, démolition et nouvelle construction).
Le rapport propose la taille du marché et les prévisions pour le marché malaisien de la construction en termes de valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
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| Par type de construction | ||
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FAQ sur les études de marché sur la construction en Malaisie
Quelle est la taille du marché de la construction en Malaisie ?
La taille du marché malaisien de la construction devrait atteindre 38,55 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 8,55 % pour atteindre 58,10 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de la construction en Malaisie ?
En 2024, la taille du marché malaisien de la construction devrait atteindre 38,55 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché de la construction en Malaisie ?
YTL Corporation Berhad, IJM Corporation Berhad, Gamuda Berhad, UEM Group Berhad, Malaysian Resources Corporation Berhad sont les principales sociétés opérant sur le marché de la construction en Malaisie.
Quelles années couvre ce marché de la construction en Malaisie et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché malaisien de la construction était estimée à 35,25 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché de la construction en Malaisie pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la construction en Malaisie pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de la construction en Malaisie
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la construction en Malaisie 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la construction en Malaisie comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Malaisie Construction Instantanés du rapport
