Industrie MRO – Analyse de la taille et des parts – Tendances et prévisions de croissance (2024 – 2029)

Le marché de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) a connu une croissance constante en raison de lutilisation accrue de technologies intelligentes et de stratégies dexternalisation dans les secteurs manufacturiers. La tendance à réparer les composants plutôt que de les remplacer, ainsi que l'introduction de nouvelles technologies, ont révolutionné le secteur MRO. Malgré des défis tels que le respect des réglementations et des normes de sécurité, le marché du MRO continue de se développer, avec des acteurs clés comme Wurth Group GmbH et Airgas Inc. adoptant des stratégies compétitives pour développer leurs activités.

Industrie MRO – Analyse de la taille et des parts – Tendances et prévisions de croissance (2024 – 2029)

Taille du marché MRO

Résumé du marché de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO)
Période d'étude 2019 - 2029
Taille du Marché (2024) USD 440.81 Billion
Taille du Marché (2029) USD 493.40 Billion
CAGR (2024 - 2029) 2.28 %
Marché à la Croissance la Plus Rapide Asie-Pacifique
Plus Grand Marché L'Europe
Concentration du Marché Faible

Acteurs majeurs

Acteurs majeurs du marché de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO)

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Analyse du marché MRO

La taille du marché de la maintenance, de la réparation et des opérations est estimée à 430,98 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 482,40 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 2,28 % au cours de la période de prévision (2024-2029).

  • Ladoption croissante de technologies intelligentes dans les industries manufacturières et les stratégies dexternalisation visant à améliorer lefficacité opérationnelle et à réduire les coûts comptent parmi les principaux moteurs de la croissance du marché.
  • De plus, l'accent croissant mis sur la durabilité a conduit à une transition vers la réparation des pièces plutôt que vers leur remplacement, contribuant ainsi à la croissance du marché MRO en générant une demande pour les produits MRO. L'émergence de nouvelles technologies et la nécessité d'une compétitivité accrue ont également transformé le secteur MRO, les fournisseurs du marché proposant désormais une large gamme de produits pour répondre aux différents besoins des clients.
  • Le développement dusines intelligentes et la croissance de la maintenance prédictive, comme lutilisation de capteurs et de lIoT, devraient apporter des avancées dans le secteur MRO. La maintenance prédictive permet de remplacer les composants de fabrication avant l'apparition de défauts visibles, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts.
  • Cependant, le besoin croissant de se conformer à diverses réglementations et normes de sécurité constitue également un défi pour les entreprises, entraînant des coûts plus élevés pour les produits MRO et une croissance difficile du marché. De plus, la concurrence croissante entre les fournisseurs pour rivaliser sur les prix entraîne une réduction des marges bénéficiaires et un ralentissement de la croissance du marché.
  • La pandémie de COVID-19 a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, rendant difficile pour les entreprises MRO d'obtenir les pièces et équipements nécessaires à l'entretien et à la réparation des machines, ce qui a entraîné des retards de service et une augmentation des coûts pour certaines entreprises. Le ralentissement économique provoqué par la pandémie a également réduit la demande de produits et services MRO, impactant encore davantage la croissance du marché.

Aperçu du secteur MRO

Le marché MRO comprend plusieurs acteurs mondiaux et régionaux, tels que Wurth Group GmbH, Airgas Inc. (Air Liquide SA), Applied Industrial Technologies Inc. et MSC Industrial Direct Co. Inc. Ces acteurs se livrent une concurrence féroce sur un marché hautement concurrentiel. Les fournisseurs du marché adoptent des stratégies concurrentielles clés telles que des acquisitions, des partenariats avec des acteurs du secteur et le déploiement de nouveaux produits.

En mars 2023, Sonepar France a annoncé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Alliantz, distributeur privé de solutions photovoltaïques et d'efficacité énergétique. Cette acquisition permettra à l'entreprise d'exploiter rapidement son réseau de distribution et de renforcer ses capacités techniques pour mieux servir les installateurs électriques et solaires spécialisés.

Leaders du marché MRO

  1. Wurth Group GmbH

  2. Airgas Inc. (Air Liquide SA)

  3. Applied Industrial Technologies Inc.

  4. MSC Industrial Direct Co. Inc.

  5. Rubix Limited

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché MRO

  • Janvier 2023:Applied Industrial Technologies a lancé la cinquième édition de son catalogue principal de produits Applied Maintenance Supply Solutions, qui présente plus de 47000 produits de maintenance spécifiquement choisis pour les utilisateurs de maintenance, de réparation, d'exploitation et de production (MROP). Le catalogue comprend une sélection diversifiée de produits allant du transport, des fixations, des fournitures d'atelier, de l'électricité, du soudage, de la conciergerie, des raccords et tuyaux, des peintures et produits chimiques, des outils de coupe et abrasifs, de la sécurité, et plus encore.
  • En janvier 2023, MSC Industrial Supply Co. a acquis Buckeye Industrial Supply Co. et True-Edge Grinding Inc., deux sociétés spécialisées dans la fabrication d'outils sur mesure et la distribution de produits et services de travail des métaux et de maintenance, de réparation et d'exploitation (MRO). Cette acquisition aidera MSC Industrial Supply Co. à renforcer sa position en tant que fournisseur multicanal de premier plan de produits et services MRO.

Rapport sur le marché MRO – Table des matières

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
  • 1.2 Portée de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. APERÇU DU MARCHÉ

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Analyse de la chaîne de valeur de l’industrie
  • 4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.3.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
    • 4.3.3 La menace de nouveaux participants
    • 4.3.4 La menace des substituts
    • 4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

  • 5.1 Facteurs de marché
    • 5.1.1 Demande croissante d’efficacité dans la chaîne d’approvisionnement
    • 5.1.2 Accent croissant sur l’Industrie 4.0, conduisant à davantage d’installations de fabrication
  • 5.2 Restrictions du marché
    • 5.2.1 La propagation du COVID-19 affectera la chaîne d'approvisionnement

6. SEGMENTATION DU MARCHÉ

  • 6.1 Par type de MRO
    • 6.1.1 MRO Industriel
    • 6.1.2 MRO électrique
    • 6.1.3 MRO des installations
    • 6.1.4 Autres types de MRO
  • 6.2 Par géographie
    • 6.2.1 Amérique du Nord
    • 6.2.2 L'Europe
    • 6.2.3 Asie-Pacifique
    • 6.2.4 l'Amérique latine
    • 6.2.5 Moyen-Orient et Afrique

7. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 7.1 Part de marché des fournisseurs
  • 7.2 Fusions et acquisitions
  • 7.3 Profils d'entreprise
    • 7.3.1 Wurth Group GmbH
    • 7.3.2 Airgas Inc. (Air Liquide SA)
    • 7.3.3 Applied Industrial Technologies Inc.
    • 7.3.4 MSC Industrial Direct Co. Inc.
    • 7.3.5 Rubix Limited
    • 7.3.6 Motion Industries Inc. (Genuine Parts Company)
    • 7.3.7 ARCO limited
    • 7.3.8 ERIKS N.V. (SHV Holdings)
    • 7.3.9 W. W. Grainger Inc.
    • 7.3.10 Hayley Group Limited
    • 7.3.11 RS Components
    • 7.3.12 WESCO International Inc.
    • 7.3.13 Sonepar SA

8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT

9. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

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Segmentation de lindustrie MRO

La maintenance, la réparation et les opérations (MRO) font référence aux machines, outils et fournitures utilisés dans les opérations quotidiennes d'une entreprise. Il n'inclut pas les ressources, produits ou services directement utilisés dans la fabrication, mais plutôt les produits qui aident à maintenir le flux de travail entre les secteurs. L'entretien CVC (chauffage, ventilation et climatisation), les services de conciergerie, l'éclairage des installations, les perceuses à colonne, les machines CNC (commande numérique par ordinateur), les crics, les chariots élévateurs, les EPI, les outils manuels et électriques, les balais, les vadrouilles et même les meubles en sont des exemples. du MRO.

Le marché de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) est segmenté par type de MRO (industriel, électrique, installation) et par géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique).

Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments.

Par type de MRO MRO Industriel
MRO électrique
MRO des installations
Autres types de MRO
Par géographie Amérique du Nord
L'Europe
Asie-Pacifique
l'Amérique latine
Moyen-Orient et Afrique
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FAQ sur les études de marché MRO

Quelle est la taille du marché de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) ?

La taille du marché de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) devrait atteindre 430,98 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 2,28 % pour atteindre 482,40 milliards USD dici 2029.

Quelle est la taille actuelle du marché de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) ?

En 2024, la taille du marché de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) devrait atteindre 430,98 milliards de dollars.

Qui sont les principaux acteurs du marché de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) ?

Wurth Group GmbH, Airgas Inc. (Air Liquide SA), Applied Industrial Technologies Inc., MSC Industrial Direct Co. Inc., Rubix Limited sont les principales sociétés opérant sur le marché de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO).

Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) ?

On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).

Quelle région détient la plus grande part du marché de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) ?

En 2024, lEurope représente la plus grande part de marché sur le marché de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO).

Quelles années couvre ce marché de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) et quelle était la taille du marché en 2023 ?

En 2023, la taille du marché de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) était estimée à 421,37 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) pour les années  2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) pour les années  2024. , 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.

Rapport sur l'industrie MRO

Le marché de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) a connu une croissance constante en raison de l'utilisation croissante de technologies intelligentes dans les secteurs manufacturiers et de la mise en œuvre de stratégies d'externalisation pour améliorer l'efficacité opérationnelle et minimiser les coûts. L'accent mis sur la durabilité a suscité une tendance à réparer les composants au lieu de les remplacer, contribuant ainsi à la croissance du marché MRO. L'introduction de nouvelles technologies et la demande d'une compétitivité accrue ont révolutionné le secteur MRO, les fournisseurs proposant désormais une large gamme de produits pour répondre aux diverses exigences des clients. La création d'usines intelligentes et le développement de la maintenance prédictive, comme l'application de capteurs et de l'IoT, devraient apporter des progrès dans le domaine du MRO. Cependant, les exigences croissantes en matière de respect de diverses réglementations et normes de sécurité constituent un défi pour les entreprises, entraînant une augmentation des coûts des produits MRO. Le marché du MRO est divisé par type de MRO et par géographie. Les procédures MRO industrielles peuvent aider les entreprises à gérer leurs stocks et leur chaîne dapprovisionnement, ce qui est crucial dans un processus de fabrication. Le marché connaît des fusions, des acquisitions et des investissements de la part dacteurs majeurs dans le cadre de leur stratégie visant à améliorer leurs activités et à élargir leur présence. Le marché MRO comprend plusieurs acteurs mondiaux et régionaux, tels que Wurth Group GmbH, Airgas Inc. (Air Liquide SA), Applied Industrial Technologies Inc. et MSC Industrial Direct Co. Inc. Ces acteurs se livrent une concurrence intense sur un marché hautement concurrentiel. Les fournisseurs du marché adoptent des stratégies concurrentielles clés telles que des acquisitions, des partenariats avec des acteurs du secteur et des lancements de nouveaux produits. Pour une analyse plus complète, un téléchargement PDF gratuit du rapport est disponible.