Taille du marché des systèmes de vision industrielle
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 12.88 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 19.21 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 8.32 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des systèmes de vision industrielle
La taille du marché des systèmes de vision industrielle est estimée à 12,88 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 19,21 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 8,32 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les systèmes de vision industrielle s'appuient sur des capteurs numériques protégés à l'intérieur de caméras industrielles dotées d'optiques spécialisées pour acquérir des images afin que le matériel informatique et les logiciels puissent traiter, analyser et mesurer diverses caractéristiques pour la prise de décision.
- Au cours des dernières décennies, lautomatisation industrielle a évolué progressivement, avec peu de changements dans la structure du marché. Mais le rythme du changement saccélère grâce aux perturbations technologiques et aux tendances macroéconomiques telles que la relocalisation, la pénurie mondiale de main-dœuvre qualifiée et les efforts environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Dans un passé récent, la première vague de la pandémie de COVID-19 a entraîné un ralentissement dans une grande partie du secteur manufacturier. Cependant, ce nétait que temporaire. Avec le retour de lindustrie manufacturière, la production a explosé. Alors que les entreprises commençaient à retourner au travail tout en maintenant la distance sociale comme nouvelle norme, le besoin de systèmes de vision et de systèmes d'automatisation pour combler le vide s'est accru, un nombre croissant de travailleurs ne pouvant pas occuper le même espace de travail ou ne pouvant y entrer.
- Le potentiel de lautomatisation industrielle est plus évident dans le petit pourcentage de sites de fabrication appelés usines phares numériques. Ces usines ouvrent la voie en matière d'automatisation. Une enquête du Forum économique mondial a révélé que 93 % des usines phares avaient tiré un bénéfice de leur croissance grâce à leur adoption de lautomatisation. Lessentiel des bénéfices de la croissance provient de la capacité daugmenter leur production, lautomatisation générant de nouvelles sources de revenus pour une poignée dusines.
- En conséquence, la vision industrielle connaît une adoption croissante, les organisations recherchant activement davantage de moyens de déployer cette technologie transformatrice dans leurs opérations. Les décideurs recherchent continuellement des moyens d'améliorer la productivité, la qualité et la traçabilité et, par conséquent, identifient davantage d'applications sur leurs lignes de fabrication et de logistique qui peuvent être améliorées grâce à la vision industrielle.
- Cette croissance est motivée par la nécessité d'améliorer l'inspection des produits et le contrôle qualité dans le secteur manufacturier, ainsi que par la demande croissante de robots collaboratifs plus intelligents dans la fabrication et l'entreposage. Les technologies d'automatisation et de vision industrielle améliorent également l'efficacité opérationnelle et la productivité, réduisent les coûts de production et élargissent les capacités des travailleurs.
- Un autre facteur de croissance est la nécessité daméliorer linspection des produits et le contrôle qualité dans le secteur manufacturier, ainsi que la demande croissante de robots collaboratifs plus intelligents dans la fabrication et lentreposage. Les technologies d'automatisation et de vision industrielle améliorent également l'efficacité opérationnelle et la productivité, réduisent les coûts de production et élargissent les capacités des travailleurs.
- Cependant, le marché actuel connaît un manque de logiciels adaptables intégrant efficacement des graphiques de haute qualité et des interfaces conviviales avec des algorithmes centrés sur le code. Ainsi, en raison de la pénurie susmentionnée de personnes compétentes, le marché se heurte à un obstacle à son expansion.
Tendances du marché des systèmes de vision industrielle
Les caméras constitueront le plus grand segment matériel
- Les caméras de vision industrielle jouent un rôle crucial dans la chaîne de traitement dimages industrielles. Ces caméras utilisent un protocole particulier pour communiquer avec un ordinateur, qui analyse ensuite les données d'image et peut même ajuster les paramètres de la caméra. Les applications des caméras de vision industrielle sont diverses et étendues. Ils peuvent être utilisés pour le contrôle de la production, la gestion du flux d'objets, l'inspection des surfaces, la fabrication de composants électroniques et le guidage de robots.
- Les caméras de vision industrielle sont capables de transformer une image optique en un signal analogique ou numérique. Ces caméras utilisent du matériel de traitement et des algorithmes logiciels sur PC pour analyser les images, les vidéos et les données, facilitant ainsi l'automatisation des tâches manuelles. D'un autre côté, les caméras intelligentes traditionnelles sont des unités autonomes qui intègrent une caméra de vision industrielle, un processeur et un éclairage dans un boîtier compact. Ces caméras intelligentes ont la capacité de capturer et danalyser des images et des données sans nécessiter un PC séparé.
- Les caméras intelligentes deviennent un composant matériel populaire dans le système MV. Ils ont considérablement simplifié le processus de conception de systèmes de vision industrielle en intégrant l'éclairage, les capteurs d'image, les logiciels et les E/S. Au fil du temps, les capacités et les spécifications des caméras intelligentes se sont élargies. Cela inclut lintroduction de modèles dotés de capteurs dimage plus grands, lémergence de caméras de vision intégrées pouvant fonctionner comme des caméras intelligentes et le développement de nouvelles caméras capables dexécuter des tâches dapprentissage profond et dintelligence artificielle.
- La vision industrielle est devenue une avancée de pointe dans la technologie des caméras, révolutionnant plusieurs secteurs industriels tels que la logistique, la fabrication et les appareils intelligents. Avec l'avènement des technologies de caméras intelligentes, les fabricants peuvent facilement développer et mettre en œuvre des modèles de vision industrielle adaptés aux exigences spécifiques de leurs clients, les aidant ainsi à obtenir des informations complètes et exploitables à partir de données précieuses. Le marché est sur le point de connaître une croissance significative en raison de la popularité croissante des caméras intelligentes, qui offrent des capacités de traitement améliorées dans des formats compacts.
- Par exemple, en mai 2023, Zivid a lancé une gamme révolutionnaire de ses dernières caméras couleur 3D, sur le point d'avoir un impact significatif sur les secteurs de la vision industrielle et de l'automatisation. Ce développement permet à l'entreprise d'améliorer encore ses capacités, permettant aux clients d'optimiser l'efficacité et la productivité dans diverses applications telles que la dépalettisation, le bin-picking, le pick and place, l'assemblage, l'emballage et le contrôle qualité. De tels développements devraient augmenter le potentiel des opportunités de marché et stimuler le marché à un rythme significatif.
- L'utilisation de la technologie couvre de nombreux secteurs, englobant le guidage et l'automatisation robotiques, le contrôle qualité et l'inspection, ainsi que la cartographie. Ladoption croissante de la robotique dans le secteur manufacturier devrait amplifier le potentiel des caméras pour les systèmes de vision industrielle, grâce aux progrès technologiques et à la demande croissante dautomatisation dans diverses industries. Par exemple, selon une enquête publiée par la Fédération Internationale de Robotique (IFR) en 2023, l'installation de robots industriels dans les usines du monde entier a connu une croissance annuelle de 5 %, avec un total de 553052 robots installés en 2022. L'Asie représentait 73 % des robots nouvellement déployés, suivie par l'Europe avec 15 % et les Amériques avec 10 %.
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LAsie-Pacifique devrait détenir une part de marché importante
- La Chine est l'un des pays à la croissance la plus rapide au monde, avec un taux de production industrielle élevé. Cela constitue un moteur pour le marché des systèmes de vision industrielle dans le pays. Des investissements sont prévus pour améliorer la qualité de la croissance, résoudre les problèmes environnementaux et réduire la surcapacité. Le nombre dentreprises déployant des technologies dautomatisation industrielle, de processus et de robotique dans le pays est inférieur à lénorme taille de ses installations de fabrication et au nombre de travailleurs quil emploie. Cela représente une grande opportunité pour les entreprises du secteur chinois de la vision industrielle.
- Le Japon occupe également une position importante dans les industries des semi-conducteurs et de lélectronique, car il abrite certains fabricants essentiels de semi-conducteurs. Selon WSTS, les revenus de lindustrie des semi-conducteurs au Japon ont augmenté de 14,2 % en 2022 et devraient encore croître au cours des années à venir. En outre, l'industrie automobile en pleine croissance du pays devrait également soutenir la croissance du marché au cours de la période de prévision, car diverses mesures ont été prises pour accroître l'adoption des véhicules autonomes.
- En Corée du Sud, l'industrie automobile est florissante, ce qui stimule la demande de systèmes de vision industrielle. La demande croissante des consommateurs et les politiques gouvernementales favorables comptent parmi les facteurs importants qui poussent le pays à adopter des véhicules autonomes et électriques. Selon un rapport publié par le ministère du Territoire, des Infrastructures et des Transports (Corée du Sud), environ 390 000 véhicules électriques ont été immatriculés en Corée du Sud en 2022, avec une forte augmentation enregistrée après 2013. Avec les véhicules hybrides et à hydrogène, la part des Les véhicules respectueux de l'environnement représentaient environ 6,2 % du nombre total de véhicules immatriculés en Corée du Sud.
- Le secteur indien de l'automatisation industrielle a été révolutionné par l'ajout de technologies numériques et physiques dans la fabrication pour offrir des performances optimales. De plus, laccent mis sur une fabrication sans déchet et sur des délais de mise sur le marché plus courts a accru la croissance du marché.
- Le reste de l'Asie-Pacifique comprend Taiwan, Singapour, l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, l'Australie, etc. En Indonésie, l'avènement de l'Industrie 4.0 anime le marché étudié, avec un accent sur la mise en œuvre de systèmes d'automatisation dans les secteurs de l'alimentation et des boissons, du textile et industries de l'habillement, de l'automobile, de la chimie et de l'électronique. Les initiatives intergouvernementales entre lIndonésie et lAllemagne renforcent lécosystème des start-ups du pays.
- La présence de marchés forts de lélectronique et des semi-conducteurs dans la région a poussé les industries multinationales à y établir leurs opérations. Cela a été un facteur important dans la demande croissante de nouvelles solutions. Les solutions de réduction des coûts et de rendement élevé sont quelques-unes des solutions recherchées dans l'industrie des biens de consommation et de la transformation alimentaire. L'automatisation répond à ces objectifs et apporte des avantages supplémentaires, tels que le respect de la qualité et l'évaluation en temps réel des produits. Ces développements ont joué un rôle crucial dans la génération de la demande sur ces marchés régionaux.
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Aperçu du marché des systèmes de vision industrielle
Le marché des systèmes de vision industrielle est très fragmenté, avec la présence d'acteurs majeurs comme Cognex Corporation, Keyence Corporation, Omron Corporation, Isra Vision AG (Atlas Copco Group) et IDS Imaging Development Systems GmbH (Paul Hartmann AG). Les acteurs du marché adoptent des stratégies telles que des partenariats et des acquisitions pour améliorer leur offre de produits et acquérir un avantage concurrentiel durable.
- Octobre 2023 Emerson annonce l'acquisition de NI. NI augmente l'exposition d'Emerson au marché final sur les marchés discrets, qui constitueront le deuxième plus grand segment industriel d'Emerson. Avec environ 20 % de ses ventes dans les logiciels, NI accroît également l'exposition d'Emerson aux marchés de logiciels industriels à forte croissance. L'acquisition de NI renforce la position d'Emerson en tant que leader mondial de l'automatisation et élargit ses opportunités de capitaliser sur des tendances séculaires critiques telles que la délocalisation, la transformation numérique, la durabilité et la décarbonation.
- Août 2023 Cognex Corporation a acquis Moritex Corporation (Moritex) auprès de Trustar Capital, une filiale de capital-investissement de CITIC Capital Holdings Limited, pour 275 millions de dollars. Moritex est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de composants optiques avec une forte présence au Japon. Moritex devrait contribuer à hauteur d'environ 6 à 8 % au chiffre d'affaires de Cognex, et l'acquisition devrait avoir un effet relutif sur le BPA GAAP en 2025.
Leaders du marché des systèmes de vision industrielle
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Cognex Corporation
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Keyence Corporation
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Omron Corporation
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Isra Vision AG (Atlas Copco Group)
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IDS Imaging Development Systems GmbH ( Paul Hartmann Ag)
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des systèmes de vision industrielle
- Novembre 2023 Basler AG et MVTec Software GmbH s'associent à Siemens pour apporter des solutions de vision industrielle directement aux machines et systèmes des clients. Les nouveaux partenariats entre Basler AG et Siemens permettent aux clients d'intégrer des applications de vision industrielle directement dans leur technologie d'automatisation. L'expérience de Siemens en matière d'automatisation industrielle et de numérisation, combinée à l'expertise de MVTec en vision industrielle, réduit la complexité pour les clients. Cela réduit considérablement la barrière à lentrée pour les solutions de vision industrielle.
- Octobre 2023 Keyence Corporation a annoncé le lancement de sa nouvelle gamme de systèmes de vision par caméra intelligente, la série VS. Cette série est dotée d'une technologie sophistiquée de contrôle d'objectif qui optimise la gestion de 19 objectifs dans une caméra IP67. Cette innovation élimine la sélection manuelle des objectifs ou le besoin de réglages physiques, permettant à un modèle d'appareil photo de s'adapter à une variété de besoins d'imagerie en appuyant simplement sur un bouton.
Rapport sur le marché des systèmes de vision industrielle – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Analyse de la chaîne de valeur de l’industrie
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 La menace des substituts
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Besoin croissant d’inspections de qualité
5.1.2 Demande croissante de systèmes robotiques guidés par la vision
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Rareté des solutions flexibles de vision industrielle
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par composant
6.1.1 Matériel
6.1.1.1 Systèmes de vision
6.1.1.2 Appareils photo
6.1.1.3 Optique et systèmes d'éclairage
6.1.1.4 Cartes d'acquisition
6.1.1.5 Autres types de matériel
6.1.2 Logiciel
6.2 Par produit
6.2.1 Basé sur PC
6.2.2 Basé sur une caméra intelligente
6.3 Par secteur d'activité de l'utilisateur final
6.3.1 Nourriture et boisson
6.3.2 Santé et pharmaceutique
6.3.3 Logistique et vente au détail
6.3.4 Automobile
6.3.5 Electronique et semi-conducteurs
6.3.6 Autres industries d'utilisateurs finaux
6.4 Par géographie
6.4.1 Amérique du Nord
6.4.1.1 États-Unis
6.4.1.2 Canada
6.4.2 L'Europe
6.4.2.1 Allemagne
6.4.2.2 Royaume-Uni
6.4.2.3 France
6.4.2.4 Italie
6.4.2.5 Espagne
6.4.2.6 Le reste de l'Europe
6.4.3 Asie-Pacifique
6.4.3.1 Chine
6.4.3.2 Japon
6.4.3.3 Corée du Sud
6.4.3.4 Inde
6.4.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
6.4.4 Reste du monde (Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique)
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Cognex Corporation
7.1.2 Keyence Corporation
7.1.3 Omron Corporation
7.1.4 Isra Vision AG (Atlas Copco Group)
7.1.5 IDS Imaging Development Systems GmbH (Paul Hartmann AG)
7.1.6 National Instruments Corporation (Emerson)
7.1.7 MVTec Software GmbH
7.1.8 Sony Group Corporation
7.1.9 Teledyne DALSA (Teledyne Technologies Company)
7.1.10 Toshiba Corporation
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des systèmes de vision industrielle
Les systèmes de vision industrielle indiquent la substitution du sens visuel et des capacités de jugement humains par une caméra vidéo et un ordinateur lors de l'exécution d'une tâche d'inspection. Il s'agit de l'acquisition et de l'analyse automatiques d'images pour obtenir les données souhaitées pour contrôler ou évaluer une partie ou une activité spécifique.
Le marché des systèmes de vision industrielle est segmenté par composant (matériel [systèmes de vision, caméras, systèmes d'optique et d'éclairage, cartes d'acquisition et autres types de matériel] et logiciels), produit (basé sur PC et caméra intelligente), utilisateur final. l'industrie (alimentation et boissons, soins de santé et produits pharmaceutiques, logistique et vente au détail, automobile, électronique et semi-conducteurs, et autres industries d'utilisateurs finaux) et la géographie (Amérique du Nord [États-Unis et Canada], Europe [Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie , Espagne et reste de l'Europe], Asie-Pacifique [Chine, Japon, Corée du Sud, Inde et reste de l'Asie-Pacifique] et reste du monde [Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique]). Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur en USD pour tous les segments ci-dessus.
| Par composant | ||||||||||||
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| Par secteur d'activité de l'utilisateur final | ||
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| Par géographie | ||||||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur les systèmes de vision industrielle
Quelle est la taille du marché des systèmes de vision industrielle ?
La taille du marché des systèmes de vision industrielle devrait atteindre 12,88 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 8,32 % pour atteindre 19,21 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des systèmes de vision industrielle ?
En 2024, la taille du marché des systèmes de vision industrielle devrait atteindre 12,88 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché des systèmes de vision industrielle ?
Cognex Corporation, Keyence Corporation, Omron Corporation, Isra Vision AG (Atlas Copco Group), IDS Imaging Development Systems GmbH ( Paul Hartmann Ag) sont les principales sociétés opérant sur le marché des systèmes de vision industrielle.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des systèmes de vision industrielle ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des systèmes de vision industrielle ?
En 2024, la région Asie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché des systèmes de vision industrielle.
Quelles années couvre ce marché des systèmes de vision industrielle et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des systèmes de vision industrielle était estimée à 11,89 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché des systèmes de vision industrielle pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des systèmes de vision industrielle pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de la vision industrielle
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des systèmes de vision industrielle 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des systèmes de vision industrielle comprend des perspectives de prévisions de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Systèmes de vision industrielle Instantanés du rapport
