Taille du marché des machines-outils
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 103.57 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 119.58 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 2.92 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des machines-outils
La taille du marché des machines-outils est estimée à 103,57 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 119,58 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 2,92 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- La croissance du marché mondial du contrôle de mouvement a déclenché une demande substantielle de produits de contrôle de mouvement, en particulier dans les secteurs de la robotique, de l'assemblage électronique, des semi-conducteurs, des machines-outils et des énergies renouvelables. Des progrès sont réalisés dans les composants de contrôle et ont contribué à la simplification de la conception des machines.
- Pour être plus précis, la production est passée de 73 milliards de dollars à 85 milliards de dollars alors qu'elle se remettait des creux de 2020, tandis que la consommation globale de machines-outils est passée de 70 milliards de dollars en 2020 à 80 milliards de dollars en 2021. La production mondiale a dépassé la consommation de 1 dollar. 5 milliards. Cet écart pourrait être dû, au moins en partie, au fait que les fabricants de machines-outils cherchent à anticiper les problèmes de la chaîne d'approvisionnement. Les prix des machines-outils peuvent être sous pression en raison du surplus doutils qui en résulte, mais ils sont plus susceptibles dêtre sous pression en raison des interruptions de la chaîne dapprovisionnement mondiale.
- Avec quelques batailles pour se positionner, les six principaux producteurs; Chine, Allemagne, Italie, Japon, Corée du Sud et États-Unis ; restent les mêmes qu'en 2020. En raison d'une augmentation de 2 milliards de dollars par rapport à 2020, la production américaine a atteint 7,5 milliards de dollars en 2021. En raison de l'augmentation de la production au Japon et d'une légère baisse de la production en Allemagne, le Japon a dépassé l'Allemagne en tant que deuxième plus grand producteur mondial. économie. La production italienne a augmenté, mais celle des États-Unis a été plus significative, ce qui lui a permis de dépasser l'Italie et de se hisser à la quatrième place.
- Bien quéclipsé par limpact récent de la pandémie, le mouvement vers le-mobilité reste un point dintérêt important pour les producteurs de machines-outils et dautres fournisseurs traditionnels de pièces automobiles, alors que les constructeurs automobiles se concentrent de plus en plus sur le développement et la production de véhicules électriques (VE).
Tendances du marché des machines-outils
La croissance de lindustrie automobile, moteur du marché
Dici 2030, lInde pourrait devenir un leader mondial du transport partagé, ouvrant ainsi la porte aux véhicules électriques et sans conducteur. Pour réduire les émissions polluantes, les véhicules électriques deviennent de plus en plus populaires. Dici 2030, lindustrie des voitures électriques devrait générer cinq millions demplois. Entre avril 2000 et mars 2022, lindustrie automobile a attiré des flux cumulés dIDE en actions denviron 32,84 milliards de dollars. Dici 2023, le gouvernement indien prévoit que lindustrie automobile attirera entre 8 et 10 milliards de dollars dinvestissements nationaux et étrangers. Dans le monde, 79,1 millions dautomobiles ont été produites en 2021, soit une augmentation de 1,3 % par rapport à 2020. Le nombre de véhicules automobiles produits dans le monde en 2020 et 2021 peut être consulté dans cette infographie.
L'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) exhorte les décideurs politiques à créer un environnement qui permettra au marché de se redresser et de passer à des véhicules à zéro émission, car le marché automobile européen devrait se contracter de plus d'un quart en 2019 par rapport à avant. niveaux de pandémie 2019. Les nouvelles immatriculations de VZE ont franchi une étape importante en 2021, représentant 5,2 % de tous les véhicules automobiles nouvellement immatriculés. Au Canada, 1,6 million de voitures neuves ont été déclarées en 2021, soit une augmentation de 6,5 % par rapport à l'année précédente. Ensemble, les trois plus grandes provinces du Canada représentaient 93,4 % des nouvelles immatriculations de véhicules zéro émission en 2021; 42,8 % étaient au Québec, 27,7 % en Colombie-Britannique et 22,9 % en Ontario.
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Les machines-outils CNC devraient dominer le marché
Les machines à commande numérique par ordinateur (CNC) rationalisent les processus opérationnels en réduisant le temps de production et en minimisant les erreurs humaines. La demande croissante de fabrication automatisée dans le secteur industriel a entraîné une utilisation croissante des machines CNC. En outre, la création d'installations de fabrication en Asie-Pacifique a stimulé l'utilisation de commandes numériques informatiques dans le secteur.
De nombreux fabricants se concentrent sur des techniques de fabrication efficaces pour tenter dacquérir un avantage concurrentiel. Ils redessinent leurs installations, qui contiennent des machines CNC. En outre, l'intégration de l'impression 3D avec des machines CNC devient un ajout courant à certaines nouvelles unités de production, qui devraient offrir une meilleure capacité multi-matériaux et peu de gaspillage de ressources.
De plus, face aux inquiétudes croissantes concernant le réchauffement climatique et l'épuisement des réserves d'énergie, les machines CNC sont activement utilisées dans la production d'électricité, car ce processus nécessite une automatisation à grande échelle.
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Aperçu du secteur des machines-outils
Le marché des machines-outils est relativement fragmenté, avec dimportants acteurs mondiaux et locaux de petite et moyenne taille. Certains acteurs considérables incluent TRUMPF Group, Shenyang Machine Tool Group, Amada Co. Ltd, DMG Mori Seiki Co., Ltd, Falcon Machine Tools Co. Ltd et bien d'autres. Les pôles régionaux du marché comprennent la Chine, lAllemagne, le Japon et lItalie. Les entreprises se concentrent également sur le développement de solutions plus automatisées, avec une préférence croissante pour lautomatisation. De plus, le secteur connaît une tendance à la consolidation par le biais de fusions et dacquisitions. Ces stratégies aident les entreprises à pénétrer de nouveaux marchés et à gagner de nouveaux clients.
Leaders du marché des machines-outils
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TRUMPF Group
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Shenyang Machine Tool Group
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Amada Co. Ltd
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DMG Mori Seiki Co., Ltd
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Falcon Machine Tools Co. Ltd
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des machines-outils
- Mars 2023 Phillips Machine Tools annonce un partenariat stratégique avec JFY International pour élargir son portefeuille de solutions pour les clients du secteur de la transformation des métaux. JFY International, membre du groupe TRUMPF, est un fournisseur complet de solutions de traitement de la tôle, proposant des machines de pliage, de poinçonnage, de cisaillement CNC, de découpe laser 2D et même d'automatisation, d'une machine unique à une ligne entièrement automatisée. Grâce à ses partenaires, JFY International garantit des conseils professionnels, des réponses rapides et d'excellents services dans les délais.
- Décembre 2022:EIT Manufacturing, la plus grande communauté d'innovation de l'industrie en Europe, et AMT - Advanced Machine Tools, le nouvel événement biennal présentant les dernières innovations en matière de machines-outils, de déformation des machines, de découpe et de formage, d'instruments, de composants et d'accessoires, et son industrie auxiliaire, unissent leurs forces pour favoriser l'innovation et la transformation numérique dans l'industrie métallurgique. En signant cet accord de collaboration, EIT Manufacturing et AMT donnent aux spécialistes de la fabrication industrielle en Europe l'accès à un monde d'opportunités.
- Septembre 2022 HELLER Machine Tools a annoncé un partenariat stratégique avec TITANS of CNC, Inc. Les points clés de l'accord incluent la coopération dans la technologie d'usinage, les processus et les applications pratiques. TITANS de CNC a accepté d'installer deux centres d'usinage 5 axes dans son usine du Texas le HF 5500 avec le cinquième axe dans la pièce et le CP 6000 avec le cinquième axe dans l'outil - et un système de stockage de palettes rondes.
Rapport sur le marché des machines-outils – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
2.1 Cadre de recherche
2.2 Recherche secondaire
2.3 Recherche primaire
2.4 Triangulation des données et génération d'informations
2.5 Processus et structure du projet
2.6 Cadre de mobilisation
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU ET DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Scénario de marché actuel
4.2 Dynamique du marché
4.2.1 Facteurs de marché
4.2.2 Restrictions du marché
4.2.3 Opportunités de marché
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.2 Pouvoir de négociation des consommateurs/acheteurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.4 Analyse de la chaîne de valeur de l’industrie
4.5 Principales réglementations et initiatives gouvernementales pour le secteur manufacturier
4.6 Aperçu de l’industrie du travail des métaux
4.7 Aperçu technologique
4.7.1 Machines connectées et automatisées
4.7.2 Commandes avancées/systèmes de contrôle de mouvement
4.7.3 Digitalisation et Industrie 4.0
4.7.4 Intelligence artificielle (IA) pour une découpe précise du métal
4.8 Impact du COVID-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par type
5.1.1 Fraiseuses
5.1.2 Perceuses
5.1.3 Tours
5.1.4 Rectifieuses
5.1.5 Machines à décharge électrique
5.1.6 Autres
5.2 Par utilisateur final
5.2.1 Automobile
5.2.2 Fabrication et fabrication de machines industrielles
5.2.3 Marine, Aérospatiale et Défense
5.2.4 Ingénierie de précision
5.2.5 Autres utilisateurs finaux
5.3 Par géographie
5.3.1 Asie-Pacifique
5.3.2 Amérique du Nord
5.3.3 L'Europe
5.3.4 Moyen-Orient et Afrique
5.3.5 l'Amérique latine
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu de la concentration du marché
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Trumpf Group
6.2.2 Shenyang Machine Tool Group
6.2.3 Amada Co. Ltd
6.2.4 Dalian Machine Tool Group
6.2.5 Komatsu Ltd
6.2.6 Dmg Mori Seiki Co. Ltd
6.2.7 Schuler AG
6.2.8 Jtekt Corporation
6.2.9 Okuma Corporation
6.2.10 Mag
6.2.11 Makino Milling Machine Co. Ltd*
7. AVENIR DU MARCHÉ
8. ANNEXE
8.1 Répartition du PIB par activité – Pays clés
8.2 Aperçu des flux de capitaux dans les pays clés
8.3 Statistiques économiques pour le secteur manufacturier
8.4 Statistiques de l’industrie manufacturière mondiale
Segmentation de lindustrie des machines-outils
Une machine-outil est une machine permettant de manipuler ou d'usiner du métal ou d'autres matériaux rigides, généralement par découpe, alésage, meulage, cisaillement ou autres formes de déformations. L'industrie des machines-outils peut être classée en machines à couper les métaux et en machines de formage des métaux. Une analyse de fond complète du marché des machines-outils, y compris lévaluation de léconomie et la contribution des secteurs à léconomie, laperçu du marché, lestimation de la taille du marché pour les segments clés et les tendances émergentes dans les segments de marché, la dynamique du marché et les tendances géographiques, et Limpact du COVID-19 est inclus dans le rapport.
Le marché des machines-outils est segmenté par type (fraiseuses, perceuses, tours, rectifieuses, machines à décharge électrique, entre autres), utilisateur final (automobile, fabrication et fabrication de machines industrielles, marine, aérospatiale et défense, ingénierie de précision et Autres utilisateurs finaux) et géographie (Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Europe, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions en valeurs (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.
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FAQ sur les études de marché sur les machines-outils
Quelle est la taille du marché des machines-outils ?
La taille du marché des machines-outils devrait atteindre 103,57 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 2,92 % pour atteindre 119,58 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des machines-outils ?
En 2024, la taille du marché des machines-outils devrait atteindre 103,57 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché des machines-outils ?
TRUMPF Group, Shenyang Machine Tool Group, Amada Co. Ltd, DMG Mori Seiki Co., Ltd, Falcon Machine Tools Co. Ltd sont les principales sociétés opérant sur le marché des machines-outils.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des machines-outils ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des machines-outils ?
En 2024, lAsie représente la plus grande part de marché sur le marché des machines-outils.
Quelles années couvre ce marché des machines-outils et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des machines-outils était estimée à 100,63 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché du marché des machines-outils pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des machines-outils pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des machines-outils
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des machines-outils 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des machines-outils comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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