Taille du marché de lautomatisation de la logistique
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 75.24 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 120.63 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 9.90 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de lautomatisation de la logistique
La taille du marché de lautomatisation logistique est estimée à 75,24 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 120,63 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 9,90 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
L'utilisation de machines, de systèmes de contrôle et de logiciels pour améliorer l'efficacité des opérations est appelée automatisation en logistique. Cela s'applique généralement aux processus qui doivent être effectués dans un entrepôt ou un centre de distribution, nécessitant une intervention humaine minimale. Certains avantages de la logistique automatisée comprennent un service client amélioré, une évolutivité et une rapidité, un contrôle organisationnel et une réduction des erreurs.
- La croissance du secteur du commerce électronique, ainsi que la nécessité dun entreposage efficace ainsi que dune gestion des stocks à travers le monde, stimulent le marché. Par exemple, les ventes au détail du commerce électronique aux États-Unis pour le deuxième trimestre 2022 se sont élevées à 257,3 milliards de dollars, en hausse de 2,7 % par rapport au premier trimestre 2022, selon le Bureau de recensement du ministère du Commerce. En outre, selon l'IBEF, le marché indien du commerce électronique devrait passer de 38,5 milliards de dollars en 2017 à 200 milliards de dollars d'ici 2026.
- L'automatisation des entrepôts offre une commodité supérieure en matière de réduction des coûts pour les entreprises et contribue à minimiser les erreurs dans les livraisons de produits. Selon Dalsey, Hillblom et Lynn, une importante société 3PL et un utilisateur final important de solutions d'automatisation d'entrepôt, environ 80 % des entrepôts fonctionnent toujours manuellement sans aucune automatisation prise en charge malgré les avantages.
- En outre, l'émergence de l'Internet industriel des objets (IIoT) ainsi que l'avènement d'un réseau de systèmes connectés ont permis aux industries d'effectuer différentes tâches, telles que le regroupement de matériaux, la préparation, la commande, l'emballage, la sécurité des entrepôts et l'inspection, et ont contribué à améliorer lefficacité opérationnelle avec dénormes marges.
- Cependant, les coûts initiaux étant élevés, la longue durée nécessaire pour obtenir un retour sur investissement a limité l'adoption massive de solutions d'automatisation logistique. Les économies en développement comme lInde et la Chine sont représentatives des formats à forte intensité de main-dœuvre. Des investissements uniques pour un système dautomatisation unique avec une formation supplémentaire du personnel ont freiné son adoption.
- La crise du COVID-19 a conduit les exploitants dentrepôts à envisager daccélérer leurs délais dadoption de lautomatisation et de la robotique. Ceux qui ont déployé les solutions ont également démontré des lieux de travail plus sûrs grâce à la réduction des interactions entre les travailleurs et à l'amélioration de la productivité pour répondre à la demande croissante de commerce électronique.
Tendances du marché de lautomatisation de la logistique
Les robots mobiles (AGV et AMR) devraient connaître une croissance significative
- Les robots logistiques sont principalement utilisés sous la forme de véhicules à guidage automatique (AGV) dans les entrepôts et les installations de stockage pour le transport de marchandises. Ces robots opèrent selon des parcours prédéfinis en déplaçant les produits pour l'expédition et le stockage. Les AGV jouent un rôle essentiel dans la réduction des coûts de la logistique ainsi que dans la rationalisation de la chaîne d'approvisionnement.
- Les AGV sont également utilisés pour le réapprovisionnement et la préparation des commandes entrantes et sortantes. Par exemple, les AGV transportent les stocks de la réception aux emplacements de stockage ou des emplacements de stockage à long terme aux emplacements de préparation en aval pour réapprovisionner les stocks. Le déplacement des stocks du stockage à long terme vers des emplacements de préparation en aval garantit qu'un stock adéquat est accessible aux préparateurs, ce qui rend le processus de préparation des commandes plus efficace.
- Les fournisseurs du marché étudié innovent constamment et lancent de nouveaux AGV et AMR pour le segment des opérations des entrepôts, y compris la logistique. Par exemple, en avril 2021, JBT a dévoilé son congélateur d'entrepôt AGV, qui peut fonctionner à différentes températures, de -10 °F à 110 °F, offrant aux opérations une capacité de levage de 2500 livres. Le véhicule à guidage automatique (AGV) est doté d'un mât hydraulique à trois étages avec déplacement latéral et inclinaison intégrés. De plus, il offre une variété de hauteurs de levage, de 357 pouces (ou moins) au sommet de ses fourches jusqu'à 422 pouces.
- De plus, les constructeurs automobiles augmentent leurs unités de production et dexpédition, ce qui indique lutilisation dAGV et dAMR. Par exemple, selon BMW, en 2022, la Bayerische Motoren Werke AG (BMW) a expédié à ses clients plus de 2,5 millions de voitures dans le monde, y compris des véhicules des marques BMW, MINI et Rolls-Royce, une année au cours de laquelle tous les secteurs ont été confrontés à des difficultés d'approvisionnement. les goulots d'étranglement, les confinements liés à la pandémie en Chine, etc.
- En mars 2022, Locus Robotics, fournisseur de robots mobiles autonomes (AMR), a étendu sa gamme d'AMR d'entrepôt avec le Locus Vector et le Locus Max. Locus Vector est un AMR compact doté d'une mobilité omnidirectionnelle et d'une capacité de charge utile robuste. Le Locus Max AMR a une capacité de charge élevée et une flexibilité améliorée pour les applications de manutention. Les LocusBots peuvent être ajoutés aux flux de travail existants ou nouveaux, permettant aux opérations d'évoluer et de s'adapter aux demandes changeantes du marché.
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LAsie-Pacifique devrait enregistrer le plus grand marché
- Le marché de l'automatisation des entrepôts en Asie-Pacifique se développe rapidement en raison du nombre croissant d'industries dans la région et de leur intégration à l'automatisation pour augmenter le retour sur investissement. Avec ladoption croissante des robots, lexpansion du commerce électronique et la construction de nouveaux entrepôts, le marché de lautomatisation des entrepôts en Asie-Pacifique devrait dominer.
- La Chine, l'une des plus grandes économies du monde, est l'un des principaux fournisseurs de robots d'entrepôt dans la région Asie-Pacifique, en particulier dans les secteurs de l'automobile, de la fabrication et du commerce électronique. Le marché se développe en conséquence. La Chine a atteint une densité de robots de 322 unités pour 10000 travailleurs dans l'industrie manufacturière, selon le dernier annuaire statistique, World Robotics , de l'IFR, et le pays s'est classé 5e au niveau mondial en 2021.
- Au Japon, la nouvelle stratégie robotique vise à faire du pays le pôle leader de l'innovation robotique. Le gouvernement japonais a déjà contribué à hauteur de plus de 930,5 millions de dollars en 2022 (selon IFR). Le plan d'action en matière de fabrication et de services comprend des initiatives telles que la conduite autonome, la mobilité aérienne avancée et la création de technologies intégrées qui devraient constituer la base de la prochaine génération de robots et d'intelligence artificielle. De plus, selon l'IFR, un budget de 440 millions de dollars a été accordé à des projets liés à la robotique dans le cadre du Programme de recherche et de développement Moonshot pour cinq ans, de 2020 à 2025.
- Le solide secteur du commerce électronique en Inde stimule également considérablement la croissance du marché. Selon l'IBEF, le marché indien du commerce électronique devrait atteindre 111 milliards de dollars d'ici 2024 et 200 milliards de dollars d'ici 2026. Après la Chine et les États-Unis, l'Inde possédait la troisième plus grande base d'acheteurs en ligne, avec 140 millions de personnes en 2020. L'utilisation des smartphones et d'Internet est un facteur majeur de la croissance du secteur. Le programme Digital India a considérablement augmenté le nombre de connexions Internet en 2021, pour atteindre 830 millions. Plusieurs politiques gouvernementales ont contribué à accélérer cette croissance. Le gouvernement indien a autorisé 100% dIDE (investissement direct étranger) dans le commerce électronique B2B. De plus, 100 % des IDE sont autorisés selon la voie automatique dans le modèle de marché du commerce électronique.
- Par exemple, le géant du commerce électronique Amazon, qui a investi 5 milliards de dollars sur le marché indien, investit dans des entrepôts automatisés partout en Inde. Amazon fait partie des premières entreprises en Inde à avoir expérimenté et adopté la robotique dans leurs entrepôts. Son robot Kiva participe au processus de préparation de commandes et d'emballage dans les grands entrepôts. De plus, en juin 2022, Amazon a annoncé son premier robot mobile autonome visant à réduire la charge de travail des employés d'entrepôt. Le robot autonome nommé Porteus se déplace dans les installations d'Amazon en utilisant une technologie avancée de sécurité, de perception et de navigation développée par Amazon. De plus, avec linvestissement croissant dans le secteur des produits de grande consommation en Inde, la demande pour le marché de lautomatisation des entrepôts augmente.
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Aperçu du secteur de lautomatisation de la logistique
Le marché de l'automatisation logistique est fragmenté. Le marché comprend des acteurs établis de longue date, notamment Honeywell, Swisslog, Daifuku et Schaefer. Ces acteurs ont réalisé des investissements importants dans les produits et les usines de fabrication. Même si les nouveaux acteurs du marché nécessitent des investissements modérés, ils ne peuvent survivre que grâce à des stratégies concurrentielles fortes.
En mars 2023, Dematic a fourni les technologies d'automatisation les plus récentes pour la nouvelle installation logistique de KION. Le groupe KION utilisera probablement ces installations pour expédier des composants de remplacement dans toute l'Europe. Lobjectif est de rendre les livraisons clients plus efficaces. Dematic prévoit de déployer un Dematic Multishuttle très dynamique avec 110 000 places de stockage et 150 navettes pour le stockage et la récupération automatiques.
En mars 2023, le système robotique de stockage et de récupération de marchandises à personne CarryPickmobile de Swisslog a été lancé. La nouvelle plate-forme robotique CarryPickmobile mise à jour offre une vitesse de travail beaucoup plus rapide. Les robots mobiles utilisent également un plateau tournant de levage révolutionnaire qui leur permet de faire tourner un rayonnage ou de le maintenir immobile pendant qu'il tourne, permettant ainsi des processus de stockage et de sélection plus rapides et plus adaptables pour les solutions de marchandises à personne.
Leaders du marché de lautomatisation logistique
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Dematic Group (Kion Group AG)
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Daifuku Co. Limited
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Swisslog Holding AG (KUKA AG)
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Honeywell International Inc.
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Jungheinrich AG
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de lautomatisation de la logistique
- Avril 2023:TGW Logistics Group annonce l'offre aux clients nouveaux et existants de tableaux de bord de visualisation innovants pour optimiser les performances du système intralogistique. À l'aide de ce tableau de bord, les données provenant de nombreuses sources logicielles différentes peuvent être combinées, analysées et traitées graphiquement, du contrôle de l'entrée des marchandises à la zone d'entrepôt en passant par les trieurs et les scanners.
- Mars 2023 KNAPP AG a développé une robotique innovante pour l'automatisation et la numérisation lors du salon LogiMAT 2023. Ses solutions robotisées devraient contribuer à réduire les coûts des processus logistiques tout en augmentant la capacité d'expédition. Lentreprise appelle cette nouvelle approche évolutive la réalisation sans contact.
Rapport sur le marché de lautomatisation de la logistique – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 Menace des produits et services de substitution
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Analyse de la chaîne de valeur de l’industrie
4.4 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Croissance exponentielle de l'industrie du commerce électronique et attentes des clients
5.1.2 Augmentation de la complexité de fabrication et de la disponibilité technologique
5.1.3 Amélioration de l’efficacité et de la sécurité du personnel
5.2 Défis du marché
5.2.1 Investissement en capital élevé
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Marché de l’automatisation des entrepôts
6.1.1 Par composant
6.1.1.1 Matériel
6.1.1.1.1 Robots mobiles (AGV, AMR)
6.1.1.1.2 Systèmes automatisés de stockage et de récupération (AS/RS)
6.1.1.1.3 Systèmes de tri automatisés
6.1.1.1.4 Systèmes de dépalettisation/palettisation
6.1.1.1.5 Systèmes de convoyeurs
6.1.1.1.6 Identification automatique et collecte de données (AIDC)
6.1.1.1.7 Commande prise
6.1.1.2 Logiciel
6.1.1.3 Prestations de service
6.1.2 Par secteur d'activité de l'utilisateur final
6.1.2.1 Nourriture et boisson
6.1.2.2 Poste et colis
6.1.2.3 Épiceries
6.1.2.4 Marchandise générale
6.1.2.5 Vêtements
6.1.2.6 Fabrication
6.1.2.7 Autres industries d'utilisateurs finaux
6.1.3 Par géographie
6.1.3.1 Amérique du Nord
6.1.3.2 L'Europe
6.1.3.3 Asie-Pacifique
6.1.3.4 l'Amérique latine
6.1.3.5 Moyen-Orient et Afrique
6.2 Scénario de marché mondial de l’automatisation des transports
6.3 Autres scénarios de marché mondiaux de l’automatisation des transports
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Dematic Corp. (Kion Group AG)
7.1.2 Daifuku Co. Limited
7.1.3 Swisslog Holding AG (KUKA AG)
7.1.4 Honeywell International Inc.
7.1.5 Jungheinrich AG
7.1.6 Murata Machinery Ltd
7.1.7 Knapp AG
7.1.8 TGW Logistics Group GmbH
7.1.9 Kardex Group
7.1.10 Mecalux SA
7.1.11 Beumer Group GmbH & Co. KG
7.1.12 SSI Schaefer AG
7.1.13 Vanderlande Industries BV
7.1.14 WITRON Logistik
7.1.15 Oracle Corporation
7.1.16 One Network Enterprises Inc.
7.1.17 SAP SE
7.2 Analyse de la part de marché des fournisseurs
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET CROISSANCE FUTURE
Segmentation de lindustrie de lautomatisation de la logistique
L'automatisation de la logistique consiste à utiliser des technologies telles que des machines et des logiciels logistiques pour améliorer l'efficacité des processus logistiques, de l'approvisionnement à la production, en passant par la gestion des stocks, la distribution, le service client et la récupération.
Le marché de l'automatisation logistique est segmenté par composants (matériel (robots mobiles (AGV, AMR), systèmes automatisés de stockage et de récupération (AS/RS), systèmes de tri automatisés, systèmes de dépalettisation et de palettisation, systèmes de convoyeurs, identification automatique et collecte de données ( AIDC), préparation de commandes), logiciels, services, secteur de l'utilisateur final (alimentation et boissons, courrier et colis, épicerie, marchandises générales, vêtements, fabrication) et géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient). Orient et Afrique).
Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur en USD pour tous les segments.
| Marché de l’automatisation des entrepôts | ||||||||||||||||||||||
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| Scénario de marché mondial de l’automatisation des transports |
| Autres scénarios de marché mondiaux de l’automatisation des transports |
FAQ sur les études de marché sur lautomatisation de la logistique
Quelle est la taille du marché de lautomatisation logistique ?
La taille du marché de lautomatisation logistique devrait atteindre 75,24 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 9,90 % pour atteindre 120,63 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de lautomatisation de la logistique ?
En 2024, la taille du marché de lautomatisation logistique devrait atteindre 75,24 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché de lautomatisation de la logistique ?
Dematic Group (Kion Group AG), Daifuku Co. Limited, Swisslog Holding AG (KUKA AG), Honeywell International Inc., Jungheinrich AG sont les principales entreprises opérant sur le marché de lautomatisation logistique.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de lautomatisation de la logistique ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché de lautomatisation de la logistique ?
En 2024, la région Asie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché de lautomatisation logistique.
Quelles années couvre ce marché de lautomatisation logistique et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché de lautomatisation logistique était estimée à 68,46 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché du marché de lautomatisation logistique pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de lautomatisation logistique pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie de lautomatisation de la logistique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lautomatisation logistique 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de lautomatisation de la logistique comprend des perspectives de prévisions de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Automatisation de la logistique Instantanés du rapport
