Taille du marché du lithium
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Volume du Marché (2024) | 0.71 millions de tonnes LCE |
| Volume du Marché (2029) | 1.72 millions de tonnes LCE |
| TCAC(2024 - 2029) | 19.57 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | L'Europe |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché du lithium
La taille du marché du lithium est estimée à 0,71 million de tonnes LCE en 2024 et devrait atteindre 1,72 million de tonnes LCE dici 2029, avec une croissance de 19,57 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Le marché a été négativement impacté par la COVID-19 en 2020, le premier semestre ayant été affecté par les confinements, provoquant des baisses sans précédent des ventes mensuelles de véhicules à partir de février. Actuellement, le marché a atteint les niveaux davant la pandémie.
- À court terme, les principaux facteurs qui déterminent le marché étudié sont la demande croissante de véhicules électriques et lutilisation et la demande croissantes dappareils électroniques grand public portables.
- Cependant, les inquiétudes croissantes concernant lécart entre loffre et la demande sur le marché du lithium pourraient entraver la croissance du marché.
- Néanmoins, ladoption croissante des réseaux électriques intelligents constituera probablement une opportunité majeure sur le marché mondial du lithium au cours de la période de prévision.
- LAsie-Pacifique domine le marché mondial, avec la consommation la plus importante provenant de pays comme la Chine, la Corée du Sud et le Japon.
Tendances du marché du lithium
Le segment des applications de batteries pour dominer le marché
- Le lithium est principalement utilisé pour la production de batteries au lithium. Le segment des applications de batteries représentait la plus grande part du marché mondial du lithium.
- Les batteries au lithium peuvent être classées en deux segments, à savoir jetables et rechargeables. Les piles au lithium jetables utilisent du lithium sous forme métallique comme anode. Ces batteries ont une durée de vie plus longue et une densité de charge plus élevée que les autres batteries standard. Ces batteries trouvent des applications dans des appareils critiques, tels que les stimulateurs cardiaques et autres appareils médicaux électroniques destinés à une utilisation à long terme.
- Les batteries au lithium rechargeables sont de deux types, à savoir les batteries lithium-ion et les batteries lithium-ion polymère. La batterie Li-ion est emballée dans un boîtier rigide, tandis que la batterie Li-po est livrée dans un boîtier polymère flexible. De plus, une batterie Li-po a une énergie spécifique légèrement plus élevée quune batterie Li-ion. La batterie Li-po utilise un polymère comme électrolyte au lieu de l'électrolyte liquide standard utilisé dans une batterie Li-ion.
- Dans le cas d'une batterie Li-ion, le lithium métallique forme la cathode, et ce sont les réactions chimiques du lithium au contact de l'électrolyte qui rendent ces batteries caractéristiques. Cependant, le lithium élémentaire est très instable lorsquil est utilisé à lintérieur dun appareil à batterie. Par conséquent, une combinaison de lithium et doxygène, appelée oxyde de lithium, est utilisée comme cathode à des fins pratiques. Ainsi, loxyde de lithium est un composé beaucoup plus stable que le lithium élémentaire.
- Les batteries lithium-ion sont utilisées dans plusieurs applications, notamment les appareils de télécommunication et l'électronique grand public. Le poids léger des batteries lithium-ion, associé à leur densité énergétique élevée et à leur capacité de recharge, en fait un bon choix pour les appareils électroniques portables. En raison de leur densité énergétique et de leur manque d effet mémoire , les batteries rechargeables lithium-ion et lithium-polymère constituent les sources dénergie les plus efficaces pour les téléphones portables, les ordinateurs portables et autres appareils électroniques portables.
- Ces batteries sont très demandées dans des produits tels que les véhicules électriques (VE), les téléphones portables, les ordinateurs portables, les alimentations de secours/UPS, les tablettes, les outils électriques, les jeux vidéo, les jouets et les vélos électriques. En dehors de cela, les batteries au lithium trouvent lune de leurs applications dans les systèmes de stockage dénergie, et la demande de systèmes de stockage dénergie basés sur des batteries lithium-ion augmente à un rythme significatif, compte tenu de la croissance de divers secteurs dénergies renouvelables, notamment lénergie éolienne et autres.
- Les batteries Li-ion gagnent en popularité par rapport aux autres types de batteries, principalement en raison de leur rapport capacité/poids favorable. Les autres facteurs qui contribuent à son adoption incluent ses meilleures performances (longue durée de vie et faible entretien) et son prix décroissant.
- Parmi les principaux fabricants mondiaux de batteries lithium-ion figurent LG Chem, Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL), Panasonic, Samsung SDI et BYD, entre autres sociétés.
- Tous les facteurs mentionnés ci-dessus devraient augmenter la demande de lithium dans le segment des applications de batteries.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
La région Asie-Pacifique dominera le marché
- LAsie-Pacifique sest avérée être le principal marché de consommation de lithium, en raison de la consommation croissante de pays comme la Chine, la Corée du Sud et le Japon.
- Lindustrie automobile du pays est témoin dun changement de tendance, car la propension des consommateurs à privilégier les véhicules fonctionnant sur batterie est plus élevée. Les véhicules électriques, notamment les scooters, les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers comme les bus, gagnent en popularité dans le pays. Selon la China Passenger Car Association (CPCA), le pays a vendu plus de 3,3 millions d'unités en 2021, soit une augmentation d'environ 169 % par rapport à 2020.
- Le gouvernement chinois estime un taux de pénétration de la production de véhicules électriques de 20 % au cours des cinq prochaines années. On sattend donc à ce que cela augmente la production et la consommation de batteries pour véhicules. Le fabricant chinois de batteries CATL contrôle plus de 30 % du marché mondial des batteries pour véhicules électriques. Le fournisseur spécialisé en cobalt, Darton Commodities, a estimé que les raffineries chinoises fournissaient 85 % du cobalt prêt à être utilisé dans les batteries dans le monde, un minéral qui contribue à améliorer la stabilité des batteries lithium-ion.
- Selon le National Blueprint for Lithium Batteries, la Chine devrait produire 1811 GWh de cellules au lithium dici 2025. La Chine est le plus grand marché mondial de véhicules électriques et domine la chaîne dapprovisionnement pour la fabrication de batteries lithium-ion, y compris le traitement des minéraux et matières premières.
- Les plus grandes industries de la Corée du Sud sont l'électronique, l'automobile, les télécommunications, la construction navale, la chimie et l'acier. Le pays compte parmi les plus grands fabricants de produits électroniques et de semi-conducteurs, avec des marques mondialement connues telles que Samsung Electronics Co. Ltd et Hynix Semiconductor.
- Selon les données collectées par l'Institut coréen de technologie automobile (KAII), les ventes de véhicules électriques dans le pays ont bondi de 96 % pour atteindre 71006 unités au cours des neuf premiers mois de 2021.
- Les ventes de véhicules électriques au Japon devraient augmenter à l'avenir avec la demande croissante des consommateurs pour des technologies de carburant alternatives. Cependant, les ventes d'automobiles basées sur ICE dans le pays ont chuté de plus de 3 % pour atteindre 4448340 unités en 2021. L'Association japonaise des concessionnaires automobiles a rapporté que les ventes de véhicules neufs de plus de 660 CC ont chuté de 2,9 % à 2795818 unités. L'Association japonaise des véhicules légers et des motocyclettes a indiqué que les ventes de mini-véhicules ont chuté de 3,8 % à 1652522 unités la même année.
- Tous ces facteurs devraient faciliter la croissance du marché du lithium au cours des années de prévision.
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Aperçu de lindustrie du lithium
Le marché mondial du lithium est par nature consolidé, les cinq principaux acteurs détenant plus de 80 % de la production mondiale. Certains des principaux acteurs du marché comprennent (sans ordre particulier) Albemarle Corporation, SQM SA, Tianqi Lithium, Livent et Allkem Limited, entre autres sociétés.
Leaders du marché du lithium
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Albemarle Corporation
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SQM S.A.
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Tianqi Lithium
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Livent
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Allkem Limited
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché du lithium
- Mai 2022 Mineral Resources a marqué une étape importante dans sa stratégie de croissance du lithium avec la livraison du premier nouveau concentré de spodumène au projet Wodgina Lithium dans la région de Pilbara en Australie occidentale.
- Avril 2022 SQM SA prévoit d'investir 900 millions USD en 2022 dans le cadre de son plan d'augmentation de la capacité de production de carbonate et d'hydroxyde de lithium. La société prévoit d'augmenter sa capacité de production de carbonate de lithium à 180 000 tonnes par an à l'avenir. En outre, la capacité devrait atteindre 210 000 tonnes dici début 2023.
- Avril 2022 Avalon Advanced Materials Inc. a signé un accord avec RenJoules International Ltd, une société Essar, pour devenir un partenaire stratégique et co-développeur à l'appui des projets d'Avalon visant à établir une chaîne d'approvisionnement régionale en matériaux pour batteries au lithium. Cet accord pourrait répondre aux besoins des futurs fabricants de véhicules électriques et de batteries en Ontario et dans dautres régions.
Rapport sur le marché du lithium – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Conducteurs
4.1.1 Accélération de la demande de véhicules électriques
4.1.2 Utilisation et demande croissantes de produits électroniques grand public portables
4.1.3 Autres pilotes
4.2 Contraintes
4.2.1 Écart entre l’offre et la demande sur le marché du lithium
4.2.2 Autres contraintes
4.3 Analyse de la chaîne de valeur de l’industrie
4.4 Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.4.3 La menace de nouveaux participants
4.4.4 Menace des produits et services de substitution
4.4.5 Degré de compétition
4.5 Analyse des prix
4.6 Aperçu technologique
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Taper
5.1.1 Métal
5.1.2 Composé
5.1.2.1 Carbonate
5.1.2.2 Chlorure
5.1.2.3 Hydroxyde
5.1.3 Alliage
5.2 Application
5.2.1 Batterie
5.2.2 Graisse
5.2.3 Traitement de l'air
5.2.4 Médicaments
5.2.5 Verre/Céramique (y compris les frittes)
5.2.6 Polymère
5.2.7 Autres applications
5.3 Industrie des utilisateurs finaux
5.3.1 Industriel
5.3.2 Electronique grand public
5.3.3 Stockage d'Energie
5.3.4 Médical
5.3.5 Automobile
5.3.6 Autres industries d'utilisateurs finaux
5.4 Géographie
5.4.1 Analyse de la production et des réserves
5.4.1.1 Australie
5.4.1.2 Chili
5.4.1.3 Chine
5.4.1.4 Argentine
5.4.1.5 Zimbabwe
5.4.1.6 États-Unis
5.4.1.7 Autres régions
5.4.2 Analyse de la consommation
5.4.2.1 Asie-Pacifique
5.4.2.1.1 Chine
5.4.2.1.2 Inde
5.4.2.1.3 Japon
5.4.2.1.4 Corée du Sud
5.4.2.1.5 Australie et Nouvelle-Zélande
5.4.2.1.6 Reste de l'Asie-Pacifique
5.4.2.2 Amérique du Nord
5.4.2.2.1 États-Unis
5.4.2.2.2 Canada
5.4.2.2.3 Mexique
5.4.2.3 L'Europe
5.4.2.3.1 Allemagne
5.4.2.3.2 Royaume-Uni
5.4.2.3.3 France
5.4.2.3.4 Italie
5.4.2.3.5 Les pays nordiques
5.4.2.3.6 Le reste de l'Europe
5.4.2.4 Amérique du Sud
5.4.2.4.1 Brésil
5.4.2.4.2 Argentine
5.4.2.4.3 Reste de l'Amérique du Sud
5.4.2.5 Moyen-Orient et Afrique
5.4.2.5.1 Arabie Saoudite
5.4.2.5.2 Afrique du Sud
5.4.2.5.3 Reste du Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Fusions et acquisitions, coentreprises, collaborations et accords
6.2 Analyse de la part de marché (%)
6.3 Stratégies adoptées par les principaux acteurs
6.4 Profils d'entreprise (aperçu, données financières, produits et services et développements récents)
6.4.1 Albemarle Corporation
6.4.2 Allkem Limited
6.4.3 Ganfeng Lithium Co. Ltd
6.4.4 Lithium Australia NL
6.4.5 Livent
6.4.6 Mineral Resources
6.4.7 Morella Corporation Limited
6.4.8 Sichuan Yahua Industrial Group Co. Ltd
6.4.9 SQM SA
6.4.10 Tianqi Lithium
6.4.11 Avalon Advanced Materials Inc.
6.4.12 Pilbara Minerals
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
7.1 Adoption croissante du réseau électrique intelligent
7.2 Autres opportunités
Segmentation de lindustrie du lithium
Le lithium est un métal alcalin doux, blanc argenté, portant le numéro atomique trois et le symbole Li. Les principales sources de lithium sont les réservoirs souterrains de saumure contenant du lithium et les roches contenant du lithium, comme le spodumène. Le marché du lithium est segmenté par type, application, secteur dutilisation final et géographie. Par type, le marché est segmenté en métal, composé et alliage. Par application, le marché est segmenté en batteries, graisses, traitement de lair, produits pharmaceutiques, verre/céramique (y compris les frittes), polymères et autres applications. Par secteur dactivité des utilisateurs finaux, le marché est segmenté en secteurs industriels, de lélectronique grand public, du stockage dénergie, du médical, de lautomobile et autres secteurs des utilisateurs finaux. Le rapport couvre également la taille du marché et les prévisions du marché du lithium dans 16 pays répartis dans les principales régions. Pour chaque segment, le dimensionnement et les prévisions de marché ont été réalisés sur la base du volume (kilotonnes équivalent carbonate de lithium (LCE)).
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FAQ sur les études de marché sur le lithium
Quelle est la taille du marché du lithium ?
La taille du marché du lithium devrait atteindre 0,71 million de tonnes LCE en 2024 et croître à un TCAC de 19,57 % pour atteindre 1,72 million de tonnes LCE dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché du lithium ?
En 2024, la taille du marché du lithium devrait atteindre 0,71 million de tonnes LCE.
Qui sont les principaux acteurs du marché du lithium ?
Albemarle Corporation, SQM S.A., Tianqi Lithium, Livent, Allkem Limited sont les principales sociétés opérant sur le marché du lithium.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché du lithium ?
On estime que lEurope connaîtra la croissance au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché du lithium ?
En 2024, lAsie-Pacifique représente la plus grande part de marché du marché du lithium.
Quelles années couvre ce marché du lithium et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché du lithium était estimée à 0,59 million de tonnes LCE. Le rapport couvre la taille historique du marché du lithium pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du lithium pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie du lithium
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du lithium 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du lithium comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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