Taille du marché de lassurance vie et non-vie en République tchèque
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2022 |
| TCAC | < 7.00 % |
| Concentration du marché | Haut |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de lassurance vie et non-vie en République tchèque
Le marché de lassurance vie et non-vie en République tchèque devrait enregistrer un TCAC denviron 7 % au cours de la période de prévision.
Le PNB total a augmenté de 19,9 % entre 2016 et 2019, avec un taux de croissance annuel de 6,2 %. La croissance globale du marché sera relativement limitée, le segment non-vie devant continuer à croître en termes de volume de primes, tandis que le segment vie sera bientôt confronté à une demande plus faible. Les nouvelles sociétés AssurTech pourraient faire pression sur les acteurs traditionnels du secteur de lassurance. Les deux principaux sous-secteurs de l'industrie ont vu leur volume d'affaires croître d'une année sur l'autre jusqu'en 2017. Le PRG du segment vie a chuté de 3,0 % en 2018 et de 3,8 % en 2019, tandis que celui du segment non-vie a augmenté de manière significative de 5,2 % en 2018 et de 15,3 % en 2019. Le GWP vie a diminué, en raison du déplacement du marché des activités d'épargne-vie vers les activités de protection-vie et de la réduction des activités toxiques (principalement par certains courtiers douteux). Les activités d'épargne-vie du passé ont été en partie remplacées par d'autres produits d'épargne (principalement des fonds communs de placement) mieux adaptés à cet objectif. Grâce à ces changements, la rétention et la rentabilité globales des affaires vie se sont améliorées. Le taux de croissance en non-vie est principalement tiré par les produits d'assurance automobile et par l'assurance de biens. La popularité des produits d'assurance automobile repose principalement sur la croissance du marché automobile tchèque, qui a enregistré des volumes de ventes record entre 2014 et 2017, mais a commencé à légèrement diminuer en 2018 et 2019.
Limpact du COVID-19 sur lassurance-vie est mitigé. Le secteur tchèque des assurances est confronté aux défis du ralentissement de l'économie dû au Covid-19, combiné à une augmentation significative des paiements d'impôts prévus pour 2021 et 2022. Afin d'améliorer la solvabilité, la Banque nationale tchèque a fortement recommandé aux assureurs d'éviter de distribuer des dividendes. cela pourrait impacter leur solvabilité jusquà la fin de la crise du Covid-19 et, à notre connaissance, tous les assureurs ont décidé de se conformer à cette recommandation. L'un des impacts immédiats s'est produit dans les domaines opérationnels, où de nombreux assureurs ont dû mettre en place des outils de collaboration en ligne, tant internes qu'externes, et fournir à leur réseau de vente des outils pour poursuivre leurs ventes en ligne. Ce changement technologique soudain ouvre la voie à dautres innovations en matière dassurance sur le marché, qui, selon nous, nétait pas encore aussi bien implantée que dautres produits fintech.
Il y avait 14 assureurs-vie et 24 assureurs non-vie en République tchèque, dont 13 opéraient dans les deux segments en 2019. Le marché est dominé par les groupes d'assurance Generali et Vienna, car les deux sociétés opèrent à travers plusieurs entités et contrôlent près des deux tiers environ. du marché. Generali et VIG ont perçu 58,9% des primes d'assurance vie et 58,6% des primes d'assurance non-vie.
Tendances du marché de lassurance vie et non-vie en République tchèque
Peu dentreprises capturent une part de marché importante dans le secteur de lassurance en République tchèque :
Le marché de l'assurance-vie est très concentré. Sur la base du GWP, les trois plus grandes sociétés contrôlent 64,6 %, tandis que les cinq premières sociétés contrôlent 79,6 % du marché. Le reste du marché est contrôlé par 9 autres compagnies d'assurance. Sur la base du GWP 2019, le segment non-vie est deux fois plus important que le segment vie. Le marché non-vie est également très concentré, les trois plus grandes entreprises représentant 62,0 %, tandis que les cinq plus grandes représentent 78,6 % du PNB total. Il existe de nombreux assureurs relativement petits dans les deux segments, ce qui signifie quil existe encore une marge de consolidation.
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Le marché de l'assurance en République tchèque est un marché émergent :
Le secteur des assurances peut apporter une contribution financière importante à une économie nationale. Elle contribue à la formation du revenu national en créant de la valeur ajoutée par l'octroi d'indemnisations et par son rôle d'investisseur institutionnel. À mesure quun pays se développe et que son produit intérieur brut augmente, la demande dassurance augmente considérablement à mesure que lorientation macroéconomique commence à se déplacer ou à sécarter de son incarnation antérieure. Ce type de changement entraîne souvent, surtout dans un pays en développement, une augmentation du niveau de revenu disponible. À mesure que les revenus augmentent, le taux de consommation et le niveau de richesse augmentent également, ce qui peut avoir un effet direct sur le développement démographique, la densité et l'urbanisation, ce qui, à son tour, a des effets socioculturels inévitables et un sentiment accru d'aversion au risque.
Aperçu du marché de l'assurance vie et non-vie en République tchèque
Les entreprises du monde entier investissent énormément dans ce segment du marché. Sur le marché de l'assurance vie et non-vie en République tchèque, de nombreuses entreprises se sont fragmentées autour d'actions mineures. Kooperativa, pojišťovna, Generali Česká pojišťovna, NN Životní pojišťovna NV, ČSOB Pojišťovna, Allianz pojišťovna, MetLife Europe, Česká podnikatská pojišťovna, Komerční pojišťovna, UNIQA pojišťovna, AXA životní pojišťovna fait partie des compagnies d'assurance vie et non-vie de la République tchèque.
L'adoption de plates-formes technologiques et la mise à niveau vers de nouvelles technologies entraînent une augmentation des revenus des compagnies d'assurance. L'innovation et le progrès technologique s'accélèrent alors que le COVID-19 et l'urbanisation incitent le grand public à adopter l'assurance-vie et l'assurance non-vie pour atténuer le risque.
Leaders du marché de lassurance vie et non-vie en République tchèque
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ČESKÁ pojišťovna
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KOOPERATIVA, pojišťovna
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NN Životní pojišťovna N.V.
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ČSOB Pojišťovna
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ALLIANZ pojišťovna
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de l'assurance vie et non-vie en République tchèque
Intermap étend ses produits et services d'assurance à travers l'Europe.
Basé à Prague, le groupe des opérations européennes d'Intermap fournit des solutions d'assurance et de réassurance aux principaux acteurs nationaux de l'assurance en République tchèque et en Slovaquie. Dans le secteur de la réassurance, la Société s'associe à des courtiers de réassurance pour fournir une modélisation des expositions aux inondations catastrophiques. Intermap étend de manière agressive ses offres d'assurance et de réassurance dans les PECO et en Russie. La solution d'Intermap fournira à Generali Serbie une approche cohérente tout au long du cycle de vie du portefeuille, de la souscription à la réassurance.
UNIQA Insurance Finalisation du rachat des filiales AXA en Pologne, République Tchèque et République Slovaque.
Le 7 février 2020, UNIQA a signé un accord d'achat avec AXA et sa filiale Société Beaujon pour l'acquisition d'actions dans les filiales d'AXA en Pologne, en République tchèque et en République slovaque. Après avoir obtenu toutes les autorisations réglementaires nécessaires, l'acquisition a été légalement finalisée aujourd'hui, 15 octobre 2020, ce qui signifie que les actions de ces sociétés sont désormais détenues par UNIQA Österreich Versicherungen AG en échange du paiement du prix d'achat convenu. L'intégration des sociétés acquises dans le Groupe UNIQA débutera immédiatement.
Rapport sur le marché de l'assurance vie et non-vie en République tchèque – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU ET DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Analyse PESTLE
4.5 Aperçu des innovations technologiques et des tendances actuelles du marché
4.6 Analyse du comportement des consommateurs
4.7 Analyse des forces des porteurs 5
4.7.1 La menace de nouveaux participants
4.7.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.7.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.7.4 Menace des produits de substitution
4.7.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.8 Impact du Covid-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par ligne d'assurance
5.1.1 Assurance-vie
5.1.1.1 Individuel
5.1.1.2 Groupe
5.1.2 Assurance non-vie
5.1.2.1 Assurance incendie et assurance des biens
5.1.2.2 Assurance automobile
5.1.2.2.1 Responsabilité automobile
5.1.2.2.2 Autre moteur
5.1.2.3 Assurance médicale
5.1.2.4 Assurance responsabilité civile générale
5.1.2.5 Reste de l'assurance non-vie
5.2 Par canal de distribution
5.2.1 Agents
5.2.2 Courtiers
5.2.3 Banques et institutions financières
5.2.4 En ligne
5.2.5 Autres canaux de distribution
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu de la concentration du marché
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 ČESKÁ pojišťovna
6.2.2 KOOPERATIVA, pojišťovna
6.2.3 NN Životní pojišťovna N.V.
6.2.4 ČSOB Pojišťovna
6.2.5 ALLIANZ pojišťovna
6.2.6 Generali?eskpoji?ovna?
6.2.7 DIRECTpoji?ovna?
6.2.8 SLAVIApoji?ovna?
6.2.9 UNIQApoji?ovna?
6.2.10 BNP ParibasCardifPoji?ovna?
6.2.11 MetLife Europe?
6.2.12 AXApoji?ovna?
6.2.13 KomercnPojistovna?*
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
8. AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ ET À PROPOS DE NOUS
Segmentation du secteur de lassurance vie et non-vie en République tchèque
Lassurance vie et non-vie est lun des produits les plus demandés à mesure que les gens adoptent la numérisation. Une analyse de fond complète du marché chinois de lassurance vie et non-vie, qui comprend une évaluation de léconomie, un aperçu du marché, une estimation de la taille du marché pour les segments clés et les tendances émergentes du marché, la dynamique du marché et les profils dentreprises clés sont couvertes dans le rapport. Le marché de lassurance vie et non-vie en République tchèque est segmenté par type dassurance (assurance-vie et assurance non-vie) par canal de distribution (agents, courtiers, banques et institutions financières, en ligne et autres).
| Par ligne d'assurance | ||||||||||||||||
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| Par canal de distribution | ||
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FAQ sur les études de marché sur lassurance vie et non-vie en République tchèque
Quelle est la taille actuelle du marché de lassurance vie et non-vie en République tchèque ?
Le marché de lassurance vie et non-vie en République tchèque devrait enregistrer un TCAC inférieur à 7 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché de lassurance vie et non-vie en République tchèque ?
ČESKÁ pojišťovna, KOOPERATIVA, pojišťovna, NN Životní pojišťovna N.V., ČSOB Pojišťovna, ALLIANZ pojišťovna sont les principales sociétés opérant sur le marché de lassurance vie et non-vie en République tchèque.
Quelles années couvre ce marché de lassurance vie et non-vie en République tchèque ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de lassurance vie et non-vie en République tchèque pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de lassurance vie et non-vie en République tchèque pour les années 2024, 2025, 2026. , 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de l'assurance vie et non-vie en République tchèque
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lassurance vie et non-vie en République tchèque 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de lassurance vie et non-vie en République tchèque comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Marché de lassurance vie et non-vie en République tchèque Instantanés du rapport
