| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| CAGR | 3.00 % |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de lassurance vie et non-vie en Espagne
Le marché espagnol de l'assurance vie et non-vie est estimé à 65,6 milliards de dollars pour l'année en cours et devrait croître à un TCAC supérieur à 3 % au cours de la période de prévision.
Le secteur espagnol de lassurance restera fortement capitalisé en 2022. Il est lun des mieux capitalisés dEurope. Selon le régulateur espagnol Direccion General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), le taux de couverture des exigences de capital de solvabilité du secteur Solvabilité II atteignait un très bon 239 % fin 2020. Les fonds propres du secteur sont constitués presque entièrement de fonds propres de catégorie 1 non affectés. Les niveaux dadéquation des fonds propres réglementaires resteront stables en 2022, soutenus par une génération de bénéfices stables.
La rentabilité globale du secteur devrait rester forte dans quelques années, soutenue par des bénéfices stables en assurance non-vie, tandis que la rentabilité en vie devrait rester sous pression et plus volatile. Le rendement des capitaux propres (ROE) du secteur est resté solide et résilient à 12 % en 2020 malgré la pandémie de COVID-19, soutenu par une contribution plus forte des activités non-vie, qui ont bénéficié d'une fréquence de sinistres globalement plus faible. Ce résultat est conforme au ROE moyen sur 10 ans du secteur de 12 %, l'un des niveaux les plus élevés d'Europe.
Les assureurs-vie en Espagne ont été aux prises avec une combinaison de défis en matière de coûts, de réglementation et de taux d'intérêt depuis une grande partie de la dernière décennie. La pandémie de COVID-19 a accéléré ces défis en augmentant la pression sur les coûts, la solvabilité et le rendement des investissements des assureurs-vie, obligeant ainsi les investissements nécessaires dans la numérisation. Le défi pour les opérateurs historiques est désormais de tirer les leçons de ces évolutions afin de mieux se préparer à lavenir et déviter de se laisser enfermer dans une spirale descendante.
En Espagne, les primes dassurance-vie ont augmenté de 8 %, affichant une amélioration en 2021 mais toujours bien inférieure à 2019. La croissance des primes en unités de compte a dépassé celle des primes garanties. les primes ont augmenté de 5 % en 2021 et la hausse des frais médicaux en a été le moteur. Les sinistres immobiliers ont augmenté de 7 % en Espagne par rapport à 2020, principalement en raison d'événements météorologiques extrêmes, le plus frappant étant la tempête de neige Filomena, qui a coûté aux assureurs plus de 200 millions d'euros (212,3 millions de dollars). Les pertes Natcat sont généralement couvertes par le Consorcio de Compensacion de Seguros, mais certains événements, comme les tempêtes de neige, sont couverts par des assureurs privés. Une éruption volcanique sur l'île de La Palma a causé de graves dégâts et plus de 90 millions d'euros (95,5 millions de dollars) ont été versés en compensation par le Consorcio. En 2021, dimportants sinistres assurés ont également été enregistrés dans le secteur agricole.
En 2021, la principale compagnie d'assurance en termes de volume de primes dans le secteur non-vie en Espagne était Mutua Madrileña, dont le siège est à Madrid. Mutua Madrileña a atteint cette année-là des primes non-vie d'une valeur de plus de 5,5 milliards d'euros (5,8 milliards de dollars). Viennent ensuite Mapfre, qui affiche un volume de primes non-vie d'environ 5,3 milliards d'euros (5,6 milliards de dollars). La troisième place est complétée par Allianz, qui a atteint des primes non-vie évaluées à près de 2,5 milliards d'euros (2,65 milliards de dollars) en 2021.
Tendances du marché espagnol de lassurance vie et non-vie
Ladoption croissante des Fintech et des InsureTech en Espagne devrait stimuler le marché
Lessor de la fintech, lévolution du comportement des consommateurs et les technologies avancées bouleversent le secteur de lassurance. De plus, les assurtechs et les startups technologiques continuent de redéfinir lexpérience client grâce à des innovations telles que la souscription sans risque, lachat sur place, lactivation et le traitement des réclamations.
Le nombre de FinTech espagnoles a été multiplié par six depuis 2015, faisant de l'Espagne le sixième marché mondial en termes de Fintechs par habitant. Ils ont également bénéficié de plus de 600 millions deuros (636,9 milliards de dollars) investis entre 2020 et 2021, ce qui les place dans une excellente position pour sappuyer sur leur écosystème existant.
Les FinTechs sont également sur le point de bénéficier de la nouvelle loi sur les startups du pays, qui vise à répondre aux besoins uniques des petites FinTechs du pays. La loi sur les startups vise à faire de lEspagne un pays plus entrepreneurial, attractif pour les investisseurs internationaux et les innovateurs talentueux. Ceci étant considéré, la loi peut être considérée comme une très bonne nouvelle pour les startups FinTech espagnoles.
Innsomnia est le plus grand club Insurtech d'Espagne. La Fintech et Insurtech Galaxy d'Insomnia se compose de plus de 1 000 startups qui ont développé en moyenne 3,5 produits fintech et insurtech déjà testés sur le marché. Il sagit de la plus grande communauté assurtech dEspagne.
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Laugmentation de lassurance responsabilité civile en Espagne stimule la croissance du marché
En Espagne, il existe 3 types d'assurance responsabilité civile des entreprises la responsabilité civile générale, la responsabilité professionnelle et la responsabilité des dirigeants et dirigeants. L'assurance responsabilité civile générale s'adresse aux entreprises régulières et à leur personnel. Cest indispensable et souvent obligatoire pour les entreprises. Ceci couvre tous les salariés pour les dommages causés aux tiers. Il existe une assurance spéciale Comercio pour les bureaux et les petits immeubles qui inclut la responsabilité. Cela ne fournit une couverture quà lintérieur des 4 murs de la propriété.
La demande dassurance responsabilité civile générale est en croissance depuis 5 ans. En 2020, le total des sinistres payés sur le marché de l'assurance responsabilité civile s'est élevé à plus de 652 millions d'euros (692,1 millions de dollars), en hausse de 10 % par rapport à l'année précédente.
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Aperçu du marché de l'assurance vie et non-vie en Espagne
Le rapport couvre les principaux acteurs opérant sur le marché de l'assurance vie et non-vie en Espagne. Le marché est fragmenté et la pénétration de l'assurance est faible dans le pays. L'adoption de l'Insurtech augmente et de nombreuses sociétés d'assurance ont levé des fonds. En conséquence, ladoption de linsurtech dans lassurance maladie est plus élevée dans le pays. Le marché devrait croître au cours de la période de prévision en raison de plusieurs facteurs. Des sociétés, notamment CA Life Insurance Experts Compania De Seguro Y Reaseguros SA., AXA Seguros Generalas Sociedad Anonima De Seguros Y Reaseguros, MAPFRE Espana Compania De Seguros Y Reaseguros SA, Linea Directa Aseguradora Sociedad Anonima Compania De Seguros Y Reaseguros et Allianz Compania De Sseguros. Y Reaseguros SA, entre autres, a été présentée dans le rapport.
Leaders du marché espagnol de lassurance vie et non-vie
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CA LIFE INSURANCE EXPERTS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA.
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AXA SEGUROS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS
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MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
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LINEA DIRECTA ASEGURADORA SOCIEDAD ANONIMA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
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ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché espagnol de l'assurance vie et non-vie
- Le 21 septembre 2022, Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) a introduit de nouvelles polices d'assurance dommages matériels, responsabilité civile générale, DO, indemnisation professionnelle et cargaison maritime en Espagne. Chacune de ces nouvelles polices reflète les formulations simples et clairement comprises de BHSI et offre aux clients la certitude d'une couverture complète et flexible.
- Le 22 août 2022, Insurance Cover Spain a lancé des services étendus pour les clients anglophones en Espagne, qui peuvent désormais trouver sans problème la meilleure couverture d'assurance pour leurs besoins uniques. L'entreprise vise à offrir la meilleure assurance dont ils ont besoin pour leurs NLV (visas non lucratifs) requis avant de déménager en Espagne. Couverture d'assurance L'Espagne devrait être le seul endroit auquel ils devront se tourner en raison de sa gamme complète de services.
Segmentation du secteur de lassurance vie et non-vie en Espagne
L'assurance vie prévoit le versement d'un montant forfaitaire de la somme assurée au moment de l'échéance ou en cas de décès du preneur d'assurance. Les polices d'assurance non-vie offrent une protection financière à une personne en cas de problèmes de santé ou de pertes dues à des dommages à un actif. Le marché espagnol de l'assurance vie et non-vie est segmenté par type d'assurance (assurance vie (individuelle et collective), assurance non-vie (automobile, habitation et autres assurances non-vie)) et par canal de distribution (directe, agence, banques). , et autres canaux de distribution). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions du marché espagnol de lassurance vie et non-vie en valeur (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type d'assurance | Assurance-vie | Individuel | |
| Groupe | |||
| Assurance non-vie | Moteur | ||
| Maison | |||
| Autres types d'assurance non-vie | |||
| Par canal de distribution | Direct | ||
| Agence | |||
| Banque | |||
| Autres canaux de distribution | |||
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FAQ sur les études de marché sur lassurance vie et non-vie en Espagne
Quelle est la taille actuelle du marché espagnol de lassurance vie et non-vie ?
Le marché espagnol de lassurance vie et non-vie devrait enregistrer un TCAC supérieur à 3 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché espagnol de lassurance vie et non-vie ?
CA LIFE INSURANCE EXPERTS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA., AXA SEGUROS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS, MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA, LINEA DIRECTA ASEGURADORA SOCIEDAD ANONIMA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA sont les principales sociétés opérant sur le marché de l'assurance vie et non-vie en Espagne.
Quelles années couvre ce marché espagnol de lassurance vie et non-vie ?
Le rapport couvre la taille historique du marché espagnol de lassurance vie et non-vie pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché espagnol de lassurance vie et non-vie pour les années 2024, 2025, 2026, 2027. , 2028 et 2029.
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Rapport sur le secteur de l'assurance vie et non-vie en Espagne
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lassurance vie et non-vie en Espagne 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de lassurance vie et non-vie en Espagne comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
