Taille du marché des systèmes instrumentés de sécurité en Amérique latine
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | 3.20 % |
| Concentration du marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des systèmes instrumentés de sécurité en Amérique latine
Le marché latino-américain des systèmes instrumentés de sécurité devrait enregistrer un TCAC de 3,2 % au cours de la période de prévision. La région en est encore à ses débuts et les améliorations technologiques en sont encore à leurs balbutiements.
- Léconomie en expansion, la population et les investissements étrangers sont des signes dexpansion du marché. Les importations de produits et de services ont augmenté régulièrement, ce qui indique un taux de consommation plus élevé dans la région latino-américaine. Les systèmes instrumentés de sécurité deviennent plus quun simple besoin réglementaire gouvernemental. Ils sont désormais indispensables dans pratiquement toutes les industries en développement et en plein essor.
- De nombreux dangers sont présents dans les processus industriels, notamment dans les secteurs de la chimie et du gaz. Ces systèmes instrumentés de sécurité sont utilisés pour garantir la sécurité des employés, des équipements et de l'environnement. Un système instrumenté de sécurité protège tous les processus industriels dans les zones dangereuses.
- Le Brésil et le Mexique sont devenus deux pays importants dans la région en raison de la croissance du secteur automobile. L'industrie devrait se développer dans les deux pays l'année prochaine.
- Le secteur de la fabrication automobile mexicaine connaît une croissance significative grâce aux plans d'expansion des acteurs de l'industrie. Selon l'INEGI, la production de véhicules légers au Mexique a dépassé 2,5 millions d'unités.
- La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur la croissance de diverses industries, la plupart des entreprises ayant dû arrêter complètement ou limiter leur production en raison de plusieurs restrictions imposées par le gouvernement pour freiner la propagation du virus. En conséquence, la pandémie a notamment eu un impact sur la croissance des systèmes instrumentés de sécurité (SIS).
Tendances du marché des systèmes instrumentés de sécurité en Amérique latine
Lindustrie chimique et pétrochimique devrait détenir une part de marché importante
- Un système instrumenté de sécurité comprend des capteurs, des solveurs logiques et des éléments de contrôle final pour assurer la sécurité du processus lorsque des conditions prédéterminées ne sont pas respectées.
- Les avantages croissants des systèmes instrumentés de sécurité par rapport aux systèmes traditionnels alimentent la demande du marché. Les industries chimiques et pétrochimiques sont identifiées comme des initiatives en constante évolution dans lesquelles la nécessité d'étendre et de moderniser les problèmes et les infrastructures de sécurité vieillissants est essentielle. Les systèmes de sécurité traditionnels sont déployés via un système de commande électrique et sont câblés, ce qui entraîne des accidents potentiels affectant les personnes, les biens et l'environnement.
- Cette tendance pourrait accroître la demande de systèmes instrumentés de sécurité dans les industries pétrochimiques offrant plusieurs avantages, tels qu'une durée de vie prolongée, une réduction des temps d'arrêt imprévus, une réduction des coûts de maintenance annuels, l'élimination des dépenses de réparation imprévues et le respect des codes et normes en vigueur. Ainsi, les avantages croissants des systèmes instrumentés de sécurité par rapport aux systèmes de sécurité traditionnels pourraient stimuler la croissance de lindustrie.
- Les industries chimiques ont des environnements dangereux en raison du gaz, de l'huile ou de la poussière, créant une atmosphère explosive dans et autour des machines. Les problèmes du secteur liés à la réglementation, au risque géopolitique, aux limites légales à lutilisation des ressources naturelles, à lactivisme des actionnaires et à la surveillance croissante du public créent des défis supplémentaires. Ainsi, les équipements de sécurité tels que la surveillance et la détection des incendies et des gaz, l'installation SCADA et HIPPS sont de la plus haute importance.
- Selon l'Asociación Nacional de la Industria Química (Mexique), la production de l'industrie chimique au Mexique s'est élevée à 19,4 milliards de dollars en 2021, soit une augmentation d'environ 15,7 % par rapport à l'année précédente. On estime quune telle augmentation de la demande de produits chimiques aura un impact positif sur le marché des systèmes instrumentés de sécurité de la région.
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Dautres pays devraient détenir des parts de marché importantes
- L'Argentine est l'un des principaux producteurs et consommateurs de pétrole brut. Le pays a connu une augmentation de la production de gaz naturel en raison de l'augmentation de la production des schistes de Vaca Muerta et des gisements de gaz étanches du bassin de Neuquén.
- Le département national de l'énergie estime que Vaca Muerta pourrait doubler la production pétrolière du pays, la faisant passer de 500 000 b/j en 2019 à 1 million de b/j d'ici 2023. À mesure que la production a augmenté, l'Argentine a recommencé à exporter du gaz naturel par gazoduc vers les pays voisins, comme le Chili, Brésil, etc., ce qui stimule encore la demande d'équipements SIS.
- Selon la Banque mondiale, en 2021, la part de la production industrielle dans le PIB argentin était d'environ 23,6 %. La même année, 21,41% des salariés argentins étaient actifs dans le secteur industriel. Selon l'Association des fabricants d'équipements, la valeur de l'industrie en Argentine devrait augmenter dans les années à venir.
- Volkswagen entend enregistrer pour la première fois un résultat positif en Amérique latine, malgré la pandémie et la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Volkswagen prévoit de dépenser 1,8 milliard de dollars au cours des cinq prochaines années pour améliorer sa position concurrentielle dans ce secteur vital et garantir sa rentabilité à long terme.
- En plus d'autres projets automobiles locaux, les efforts de numérisation et de décarbonation de l'Amérique latine pourraient être renforcés, notamment un centre de recherche sur les biocarburants comme technologie de transition vers le marché pour soutenir l'effort d'électrification mondiale de Volkswagen. Malgré la perturbation de la chaîne dapprovisionnement due à la pandémie, la région devrait connaître une croissance dans les années à venir grâce à de telles initiatives.
- Selon le DNRNPACP (Argentine), près de 17 millions d'automobiles ont été dûment autorisées à circuler en Argentine en 2021, soit environ 2 % de plus que l'année dernière.
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Aperçu du marché des systèmes instrumentés de sécurité en Amérique latine
Le marché latino-américain des systèmes instrumentés de sécurité est concentré avec plusieurs acteurs majeurs comme Rockwell Automation Inc., Honeywell International Inc., Emerson Electric Company, etc. En termes de part de marché, peu dacteurs importants dominent actuellement le marché. Avec une part importante du marché, ces acteurs majeurs se concentrent sur lexpansion de leur clientèle à linternational. Ces entreprises tirent parti d'initiatives de collaboration stratégiques pour augmenter leur part de marché et leur rentabilité. La concurrence, les progrès technologiques rapides et les changements fréquents dans les préférences des consommateurs devraient menacer la croissance des entreprises au cours de la période de prévision.
- Décembre 2022 - PE Energy Group a inauguré sa première installation de recertification de système de protection contre la pression à haute intégrité (HIPPS), conformément au plan de transition énergétique du Nigeria visant à atteindre zéro torchage de routine de gaz d'ici 2035 et aux efforts croissants du pays pour améliorer la participation locale à la chaîne de valeur pétrolière et gazière..
- Novembre 2022 – L'Institut indien de technologie Guwahati a signé un protocole d'accord avec Oil India. L'institut concevra et développera un prototype d'allumage à distance avec système de détection de flamme de brûleur pilote pour l'usine Duliajan de l'entreprise à Assam. Cette technologie offrira une option plus sûre en remplaçant les systèmes dallumage manuel des incendies dans les anciennes installations de production pétrolière.
Leaders du marché des systèmes instrumentés de sécurité en Amérique latine
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Rockwell Automation Inc.
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Emerson Electric Company
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Honeywell International Inc.
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SIS-TECH Solutions LP
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Schlumberger Limited
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des systèmes instrumentés de sécurité en Amérique latine
- Juillet 2022 – MSA Safety Incorporated a annoncé un contrat de 9 millions de dollars avec les pompiers de Londres pour fournir aux pompiers le nouvel appareil respiratoire autonome (ARA) M1 de MSA et la technologie de télémétrie.
- Juin 2022 - ABB, en collaboration avec Hyundai Engineering et Técnicas Reunidas, a réalisé le plus grand investissement pétrochimique de la région européenne. ABB fournira plusieurs systèmes visant à garantir que le complexe fonctionne à des niveaux de sécurité optimaux, notamment un système de gestion du brûleur (BMS), un système d'arrêt d'urgence (ESD) et un système de protection contre la pression à haute intégrité (HIPPS). Celles-ci seront complétées par une solution de cybersécurité industrielle axée sur latténuation des cybermenaces envers le complexe.
Rapport sur le marché des systèmes instrumentés de sécurité en Amérique latine – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Analyse de la chaîne de valeur de l’industrie
4.3 Attractivité du secteur Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 La menace de nouveaux participants
4.3.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.4 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur l'industrie
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Environnement réglementaire croissant dans l’industrie
5.1.2 Présence d’un écosystème de services SIS robuste
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Complexité opérationnelle et coûts de maintenance élevés
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Application
6.1.1 Systèmes d'arrêt d'urgence (ESD)
6.1.2 Surveillance et contrôle des incendies et des gaz (F&GC)
6.1.3 Systèmes de protection contre la pression à haute intégrité (HIPPS)
6.1.4 Systèmes de gestion de brûleur (BMS)
6.1.5 Contrôle des machines turbo
6.1.6 Autres applications
6.2 Utilisateur final
6.2.1 Chimie et Pétrochimie
6.2.2 La production d'énergie
6.2.3 Pharmaceutique
6.2.4 Nourriture et boisson
6.2.5 Pétrole et gaz (avec une répartition en pourcentage par amont, aval et intermédiaire)
6.2.6 Autres utilisateurs finaux
6.3 Pays
6.3.1 Brésil
6.3.2 Mexique
6.3.3 Autres pays
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Rockwell Automation Inc.
7.1.2 Emerson Electric Company
7.1.3 Honeywell International Inc.
7.1.4 SIS-TECH Solutions LP
7.1.5 Schlumberger Limited
7.1.6 Yokogawa Electric Corporation
7.1.7 ABB Ltd
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie des systèmes instrumentés de sécurité en Amérique latine
Des systèmes instrumentés de sécurité (SIS) sont mis en œuvre dans toutes les industries pour compléter leurs systèmes de contrôle de processus et réduire le risque d'accidents dans l'industrie et dans le processus d'exploitation. Il existe de nombreuses façons de déployer les instruments de sécurité. Le respect des normes internationales, telles que CEI 61508 et CEI 61511, qui indiquent une qualité acceptable dans la conception et la gestion des contrôles de sécurité dans tous les secteurs, détermine la mise en œuvre du SIS.
La portée du rapport inclut différentes applications de systèmes instrumentés dans diverses industries dutilisateurs finaux. Létude suit également les paramètres clés du marché, les influenceurs de croissance sous-jacents et les principaux fournisseurs opérant dans le secteur, soutenant les estimations du marché et les taux de croissance au cours de la période de prévision. Létude analyse en outre limpact global du COVID-19 sur lécosystème. La portée du rapport englobe la taille du marché et les prévisions de segmentation par application, utilisateur final et pays. Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (en millions de dollars) pour tous les segments ci-dessus.
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FAQ sur les études de marché sur les systèmes instrumentés de sécurité en Amérique latine
Quelle est la taille actuelle du marché des systèmes instrumentés de sécurité LA ?
Le marché des systèmes instrumentés de sécurité de Los Angeles devrait enregistrer un TCAC de 3,20 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché des systèmes instrumentés de sécurité LA ?
Rockwell Automation Inc., Emerson Electric Company, Honeywell International Inc., SIS-TECH Solutions LP, Schlumberger Limited sont les principales sociétés opérant sur le marché des systèmes instrumentés de sécurité de Los Angeles.
Quelles années couvre ce marché des systèmes instrumentés de sécurité de Los Angeles ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des systèmes instrumentés de sécurité de LA pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des systèmes instrumentés de sécurité de LA pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029..
Rapport sur l'industrie des systèmes instrumentés de sécurité de Los Angeles
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des systèmes instrumentés de sécurité LA 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des systèmes instrumentés de sécurité de LA comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Systèmes instrumentés de sécurité LA Instantanés du rapport
