Taille du marché des relais de protection en Amérique latine
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | 4.00 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des relais de protection en Amérique latine
Le marché des relais de protection en Amérique latine dans les services publics délectricité devrait atteindre un TCAC de 4 % au cours de la période de prévision 2021-2026. Les concepts de systèmes de relais de protection destinés à fonctionner au sein dune infrastructure de réseau intelligent constituent une nouvelle tendance. Selon Smart Energy International, le marché total des infrastructures de réseaux intelligents en Amérique latine atteindra au total 20,1 milliards de dollars sur la période 2018-2027, les compteurs intelligents représentant un peu plus de la moitié de ce montant. Cela représente la forte demande dans les futurs projets de réseaux intelligents.
- Ladoption croissante des ajouts de capacités renouvelables stimule le marché. LAmérique latine et les Caraïbes disposent dun énorme déploiement dénergies renouvelables. Le récent rapport de l'IRENA L'avenir de l'énergie solaire photovoltaïque souligne que la capacité d'énergie solaire de la région pourrait être multipliée par 40 d'ici 2050 pour atteindre plus de 280 gigawatts (GW). Des pays comme le Chili, le Costa Rica, l'Équateur, le Guatemala, Haïti, le Honduras, le Paraguay, le Pérou et la République dominicaine sont les régions où les gouvernements initient la mise en œuvre de solutions d'énergie renouvelable. Cette mise en œuvre suscite en outre une forte demande pour le relais de protection dans la période à venir pour la protection des lignes d'alimentation, des jeux de barres et des sous-stations haute tension.
- L'adoption de la norme CEI 61850 pour l'automatisation des sous-stations stimule le marché. Les premières sous-stations étaient constituées de relais et de compteurs mécaniques, qui prenaient à peine en charge l'enregistrement et ne fournissaient aucun moyen de communication. Les enregistreurs de défauts capturaient les informations principalement sous forme de graphiques papier, de sorte que la lecture et l'analyse des informations n'étaient pas un processus simple.
- La norme CEI 61850 répond aux exigences matérielles nécessaires pour un dispositif de niveau sous-station et définit un langage de communication qui réduit la quantité de câblage dans le système de protection, car tous les fils entre les TC (transformateurs de courant), les PT (transformateurs de potentiel) et les relais de protection peuvent désormais être fusionnés. dans un seul câble Ethernet. Les projections IEC61850 sont principalement dues à l'adoption rapide de la norme en Amérique latine, où de grands projets d'automatisation de sous-stations sont prévus. Eaton fournit des sous-stations modernes basées sur la norme CEI 61850 en Amérique latine communiquant des informations numériques entre les capteurs et les relais via des protocoles Sample Values ou GOOSE (Generic Object Oriented System-Wide Events remplaçant la logique câblée conventionnelle). Un relais numérique génère et enregistre également des fichiers de journaux, d'événements et d'oscillographie.
- Cependant, limpact du COVID-19 affecte la croissance du marché. Le détournement des investissements potentiels dans les équipements IARD (protection et contrôle) et autres équipements, systèmes et services de modernisation du réseau sera mineur (valeurs des expéditions inférieures d'environ moins de 4% en 2020 par rapport aux niveaux de 2019), à moins que la situation actuelle du COVID-19 ne continue à s'aggraver. affecter les chaînes dapprovisionnement manufacturières de la région. Selon l'IDB (International Data Base), depuis fin mars 2020, la demande d'électricité a diminué dans tous les pays, affichant des taux de variation négatifs au cours des deux dernières semaines de mars, ce qui réduit encore davantage la demande de relais de protection pour ceux qui doivent acheter de nouveaux relais..
- De plus, pour les futurs projets, la pandémie ne cause aucun préjudice aux fournisseurs ni aux acteurs. Par exemple, en avril 2020, Enel a annoncé que la pandémie ne posait actuellement aucune perturbation importante à la chaîne dapprovisionnement de ses projets renouvelables et quelle devrait atteindre ses objectifs énergétiques pour 2020. L'entreprise prévoyait de poursuivre sa stratégie visant à ajouter 14,1 GW supplémentaires d'énergies renouvelables d'ici 2022, qui comprend des projets au Chili et au Brésil.
Tendances du marché des relais de protection en Amérique latine
Laugmentation de la capacité de production délectricité au Brésil explique une croissance significative
- Selon la CCEE (Power Commercialization Chamber) Brésil, la consommation d'électricité au Brésil devrait passer de 485,28 térawattheures en 2019 à 564,17 térawattheures en 2023. Cette consommation soutient la demande de capacité de production d'électricité dans les centrales électriques, telles que thermoélectriques, éolien, thermonucléaire, etc. En raison de cette demande, l'utilisation de relais de protection augmente considérablement dans ce pays.
- Le relais de protection est conçu pour déclencher un disjoncteur lorsqu'un défaut est détecté, et les zones de protection concernent le générateur et le transformateur d'unité, le transformateur de station et de nombreux autres composants. La partie d'un système électrique est mise hors tension par l'ouverture. d'un dispositif de coupure de défaut qui a été actionné par une sortie de relais de protection.
- Le système électrique brésilien, avec sa vaste zone géographique, est alimenté principalement par des centrales hydroélectriques, situées sur les rivières, loin des centres de consommation. La principale source de production est Itaipu, qui est une centrale électrique binationale (Brésil et Paraguay) avec une capacité installée de 12 600 MW, ce qui nécessite un relais de protection pour la détection des défauts.
- Le système électrique brésilien comportant plus de 1 150 lignes de transmission (supérieures à 69 kV) à 138, 230, 345, 440, 500 et 750 kV, reliant plus de 600 sous-stations, considère principalement de longues lignes de transmission (30 km). La tension la plus élevée utilisée relie la centrale électrique d'Itaipu à la région de Sao Paulo par deux lignes de 565 milles (910 km) avec des lignes CA de 750 kV et deux de 600 milles (980 km) avec des lignes CC de 600 kV. Pour éviter les fluctuations défectueuses dans les lignes AC/DC, la demande de relais de protection augmente considérablement à cet endroit.
- De plus, la technologie 500 kV est basée sur des lignes de transmission compactes, des pylônes en acier autoportants et est utilisée avec succès sur le système brésilien depuis plus de dix ans. L'inversion de tension est traitée à l'aide de relais polarisés à mémoire de tension directe tout en dépassant la portée due aux sous-tensions. -résonance synchrone entre ligne et condensateur compensée pour la Zone 1 (si activée) au moyen d'un facteur de sécurité.
- En outre, pour améliorer le support de tension et la production d'énergie efficace avec une génération de défauts moindre, l'activité Grid Solutions de GE Renewable Energy a annoncé les jalons de la technologie Static Var Compensator (SVC) (fournissant un support de tension dynamique avec contrôle de l'efficacité de l'alimentation électrique) en mars 2020. SVC permet au service public de fonctionner à 115 kV et de fournir de +50 Mvar à -25 Mvar.
- Il a amélioré la fiabilité du réseau et les performances de tension dans des régions telles que Santa Barbara D'Oeste, au Brésil, qui fonctionne à 440 kV et fournit +/- 300 Mvar de compensation de puissance. Le SVC de Santa Barbara D'Oeste est l'une des plus grandes solutions proposées par GE, qui assiste les applications du relais de protection traditionnel.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
La centrale thermique représente une croissance significative en Argentine
- L'Argentine produit son électricité à partir de centrales thermiques, qui sont basées sur des combustibles fossiles (60 %), des centrales hydroélectriques (36 %) et des centrales nucléaires (3 %), tandis que l'énergie éolienne et solaire représentait moins de 1 %. Il y a environ 9,5 GW de centrales thermiques en cours de préparation et de planification dans le pays. Ces projets valent environ 9,92 milliards de dollars et devraient entrer en service d'ici 2025. Avec les projets de pipelines, la demande de relais de protection augmentera considérablement dans la période à venir.
- Des acteurs tels que Central Térmica Ezeiza ont pour objectif d'augmenter la capacité de leur centrale thermique à 150 MW. La date d'exploitation commerciale (COD) devrait avoir lieu au cours de l'année 2020, qui est exploitée par Grupo Albanesi, et l'autorisation d'équipement commercial est fournie à Siemens.
- En outre, Cutler-Hammer de Argentina (CHA), une société créée par Eaton's Corporation et Electro Integral Sudamericana (EISSA), fabrique et distribue des équipements électriques en Argentine. CHA comprend tous les actifs commerciaux d'EISSA, qui est créée pour fabriquer et distribuer des appareillages basse et moyenne tension, où le relais est le plus couramment utilisé dans les applications d'appareillage moyenne tension.
- De plus, suite à l'approbation du Département Technique, les Relais Fanox ont été récemment acceptés par Edenor auprès de la plupart des clients en Argentine. Ces relais (Relais de protection O/C et E/F auto-alimentés) ont été installés dans des appareillages moyenne tension fournissant des disjoncteurs automatiques, et ils améliorent considérablement l'approvisionnement en électricité des clients en détectant et en isolant rapidement les défauts du réseau dans la centrale électrique. Cela s'ajoute aux relais déjà installés dans la région de Santa Fe, réalisant ainsi la diffusion constante des relais FANOX.
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Aperçu du marché des relais de protection en Amérique latine
Le marché des relais de protection en Amérique latine dans les services publics d'électricité évolue vers une nature concurrentielle et fragmentée, car des acteurs de premier plan sur le marché des relais de protection, notamment ABB Ltd, Eaton Corporation PLC, entre autres, répondent à la rivalité dans la fourniture de solutions de produits ainsi que dans divers nouveaux projets d'usines. et l'achat de nouveaux relais pour l'ancienne installation, le marché émerge avec une concurrence intense. Les développements récents sur le marché sont -.
- Novembre 2019 - Le groupe technologique Wartsila et l'Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGE Haina) ont signé un accord de mise en service qui convertit la centrale électrique de Quisqueya 2 au gaz naturel en République dominicaine. Les deux sociétés ont également signé un accord de service à long terme couvrant toutes les centrales électriques de Wärtsilä détenues et/ou exploitées par EGE Haina, permettant une prévisibilité précise des pièces de rechange et des coûts de maintenance pour les centrales électriques de Quisqueya 2, Sultana del Este et Palenque.. La capacité totale installée des trois centrales est d'environ 400 MW. Cela renforce la demande pour le relais de protection en République dominicaine.
Leaders du marché des relais de protection en Amérique latine
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Schweitzer Engineering Laboratories, Inc.
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General Electric Company
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Eaton Corporation PLC
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ABB Ltd
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Schneider Electric SE
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Rapport sur le marché des relais de protection en Amérique latine – Table des matières
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1. INTRODUCTION
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1.1 Livrables de l’étude
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1.2 Hypothèses de l'étude
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1.3 Portée de l'étude
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2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
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3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
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4. APERÇU DU MARCHÉ
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4.1 Aperçu du marché
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4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
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4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
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4.2.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
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4.2.3 La menace de nouveaux participants
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4.2.4 Intensité de la rivalité concurrentielle
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4.3 Applications majeures
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4.3.1 Générateur
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4.3.2 Sous-station
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4.3.3 Distribution
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4.3.4 Transmission
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4.3.5 Moteur
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4.4 Impact du COVID-19 sur l'industrie
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5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
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5.1 Introduction à la dynamique du marché
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5.2 Facteurs de marché
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5.2.1 Adoption croissante des ajouts de capacités renouvelables
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5.2.2 Adoption de la norme CEI 61850 pour l'automatisation des sous-stations
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5.3 Défis du marché
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5.3.1 Coûts d'installation plus élevés
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6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
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6.1 Par pays
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6.1.1 Brésil
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6.1.2 Argentine
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6.1.3 Chili
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6.1.4 Colombie
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6.1.5 Costa Rica
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6.1.6 République dominicaine
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6.1.7 Mexique
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6.1.8 Panama
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6.1.9 Pérou
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7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
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7.1 Profils d'entreprise
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7.1.1 Schweitzer Engineering Laboratories, Inc.
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7.1.2 General Electric Company
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7.1.3 Eaton Corporation PLC
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7.1.4 ABB Ltd
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7.1.5 Schneider Electric SE
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7.1.6 Beckwith Electric Co., Inc.
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7.1.7 ERLPhase Power Technologies Ltd.
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7.1.8 Carlo Gavazzi Automation Spa
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7.1.9 Bender Inc.
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8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
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9. PERSPECTIVES FUTURES DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie des relais de protection en Amérique latine
Le marché des relais de protection en Amérique latine dans les services publics délectricité est segmenté par applications telles que les générateurs, les sous-stations, la distribution et autres offrant une fonction de disjoncteur contre la détection défectueuse.
| Par pays | ||
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FAQ sur les études de marché sur les relais de protection en Amérique latine
Quelle est la taille actuelle du marché des relais de protection en Amérique latine dans lindustrie des services publics électriques ?
Le marché des relais de protection en Amérique latine dans lindustrie des services publics délectricité devrait enregistrer un TCAC de 4 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché des relais de protection en Amérique latine dans lindustrie des services publics électriques ?
Schweitzer Engineering Laboratories, Inc., General Electric Company, Eaton Corporation PLC, ABB Ltd, Schneider Electric SE sont les principales sociétés opérant sur le marché des relais de protection en Amérique latine dans les services publics délectricité.
Quelles années couvre ce marché des relais de protection en Amérique latine dans lindustrie des services publics électriques ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du marché des relais de protection en Amérique latine dans lindustrie des services publics électriques pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des relais de protection en Amérique latine dans lindustrie des services publics électriques pour les années 2024, 2025. , 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur les relais de protection dans les services publics d'électricité en Amérique latine
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des relais de protection dans les services publics dAmérique latine 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des relais de protection dans les services publics délectricité en Amérique latine comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Marché des relais de protection en Amérique latine dans les services publics électriques Instantanés du rapport
- Marché des relais de protection en Amérique latine dans les services publics électriques Taille du Marché
- Marché des relais de protection en Amérique latine dans les services publics électriques Part de marché
- Marché des relais de protection en Amérique latine dans les services publics électriques Tendances du marché
- Marché des relais de protection en Amérique latine dans les services publics électriques entreprises
