| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| CAGR | 4.50 % |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des emballages en plastique en Amérique latine
Le marché de lemballage plastique en Amérique latine devrait enregistrer un TCAC de 4,5 % au cours de la période de prévision (2021-2026). Les consommateurs préfèrent de plus en plus les emballages en plastique aux autres produits, car ils sont plus légers et plus faciles à manipuler. De plus, même les grands fabricants préfèrent utiliser des solutions demballage en plastique, en raison de leur moindre coût de production.
- Il existe une grande variété de solutions d'emballage innovantes, rentables et durables qui émergent sur le marché, et le plastique, en tant que produit, est toujours largement accepté dans la région. Cela a conduit des acteurs majeurs, comme Amcor, à introduire de nouveaux produits dans la région. Au Brésil, la marque laitière leader Letti et Amcor ont collaboré pour introduire les bouteilles PET transparentes d'un litre pour leurs produits laitiers. Amcor a récemment lancé le PET pour sa bière artisanale de Salzbourg, au Brésil, en partenariat avec New Age.
- De plus, en raison de la disponibilité dune main-dœuvre à faible coût, le plastique recyclé de la région est considéré comme lun des moins chers au monde et est donc exporté vers lEurope et dautres régions. Cela a également contribué à augmenter le taux de recyclage du PET dans la région.
- Au Mexique, les usines de recyclage de bouteilles PET exploitées par PetStar, basée à Mexico, ont récemment atteint une capacité de production annuelle de 50 000 tonnes. Coca-Cola Mexique a officiellement ouvert sa plus grande installation de recyclage de bouteilles en PET (polyéthylène téréphtalate) de qualité alimentaire au Mexique. Ces évolutions sont révélatrices de la croissance de lutilisation future du plastique recyclable dans la région.
- En outre, selon Fintech Times, les ventes du commerce électronique de la région ont augmenté pour atteindre 79,7 milliards de dollars en 2019, contre 49,8 milliards de dollars en 2016. La croissance locale des préférences des consommateurs, l'augmentation de l'utilisation d'Internet et des smartphones et l'entrée de nombreuses multinationales du commerce électronique Des acteurs tels quAmazon et Alibaba ont bouleversé le marché traditionnel et exploité le commerce électronique pour accéder aux petites et moyennes clients.
- Alors que le COVID-19 fait son entrée sur le marché, les pays du monde entier semblent sêtre tournés vers les plastiques à usage unique. Les chaînes dapprovisionnement sont en outre mises à rude épreuve afin de répondre à une augmentation de la demande demballages plastiques à usage unique et de fournitures médicales.
Tendances du marché de lemballage plastique en Amérique latine
Le matériau PET devrait connaître une croissance significative
- Les récipients et bouteilles en PET sont utilisés dans diverses applications. Cependant, sa principale application inclut le conditionnement de liquides. L'adoption du PET peut entraîner une réduction de poids allant jusqu'à 90 % par rapport au verre, permettant ainsi un processus de transport plus économique. De plus, de meilleures qualités mécaniques permettent une réduction de poids par rapport aux bouteilles en PE et PP.
- Un examen plus approfondi suggère que la principale raison de l'augmentation prévue de l'utilisation du PET dans la région, à court terme, pourrait être la baisse des prix des résines PET. En raison de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, les prix des résines PET ne cessent de baisser. Étant donné que presque toutes les grandes économies d'Amérique latine, à l'exception du Mexique, de l'Argentine et du Brésil, sont des pays importateurs nets, cela devrait faire baisser les prix des résines PET de qualité bouteille, réduisant ainsi considérablement les coûts de production.
- De plus, en raison de la disponibilité dune main-dœuvre à faible coût, le plastique recyclé de la région est considéré comme lun des moins chers au monde et est donc exporté vers lEurope et dautres régions. Cela a également contribué à augmenter le taux de recyclage du PET dans la région. Au Mexique, les usines de recyclage de bouteilles PET exploitées par PetStar, basée à Mexico, ont récemment atteint une capacité de production annuelle de 50 000 tonnes.
- Cependant, comme lutilisation du plastique et des produits en plastique a des implications potentiellement dangereuses pour lenvironnement, de nombreux consommateurs dAmérique latine commencent à utiliser des produits respectueux de lenvironnement. Cela a également conduit de nombreux gouvernements de ces pays à imposer des règles et réglementations très strictes à lindustrie, ce qui en fait une industrie à croissance relativement plus lente que celle dautres matériaux.
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Le Mexique devrait connaître une croissance significative dans le secteur des emballages en plastique flexibles
- Les emballages flexibles ont connu une croissance plus rapide que de nombreuses autres formes demballage. Il inclut des tendances telles que le commerce électronique, limpression numérique et la durabilité, qui sont utilisées pour stimuler le développement et la croissance du marché. Les clients du pays sont prêts à payer plus pour des caractéristiques spécifiques de produits renforcées par un emballage flexible. Les clients sont également prêts à payer un supplément pour les aliments stockés dans des emballages flexibles.
- Les entreprises impliquées dans la transformation alimentaire et lagroalimentaire (Tyson, Driscolls, Bachoco, Sunny Ridge, entre autres) exigent des technologies demballage meilleures et plus écologiques que celles disponibles. Les snacks cuits au four et salés connaissent également une forte croissance, offrant de nombreuses opportunités aux fabricants d'emballages flexibles du pays.
- De plus, en décembre 2019, Azelis est entrée en Amérique latine avec l'acquisition de Megafarma, l'un des principaux distributeurs mexicains spécialisés pour les secteurs pharmaceutique, alimentaire et vétérinaire. Basée à Mexico, l'entreprise représente certains des producteurs de matières premières les plus renommés et sert un grand nombre de clients dans toutes les régions du Mexique. L'intégration de Megafarma donnera à Azelis l'accès à un marché prometteur et créera une plate-forme solide pour la croissance du secteur mondial de la distribution de produits chimiques de spécialité et d'ingrédients alimentaires. De tels cas devraient stimuler la demande demballages flexibles, qui incluent des pochettes.
- Selon la Chambre nationale de l'industrie cosmétique (CANIPEC) du Mexique, les consommateurs mexicains dépensent environ 90 dollars par an en produits cosmétiques. Plus important encore, seulement 10 % de ces dépenses sont consacrées à des produits haut de gamme, ce qui laisse un énorme potentiel d'amélioration des emballages à mesure que l'acceptation des produits haut de gamme augmente. Cela est confirmé par le fait qu'en 2019, les produits de beauté haut de gamme ont enregistré une croissance de 15 % au Mexique.
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Aperçu du marché de lemballage plastique en Amérique latine
Le marché de lemballage plastique en Amérique latine est très compétitif en raison de la présence de plusieurs acteurs sur le marché. Le marché semble modérément compétitif et les principaux acteurs adoptent des stratégies clés telles que l'innovation de produits, les fusions et les acquisitions, principalement pour élargir leur portefeuille de produits et étendre leur portée géographique. Certains des principaux acteurs du marché sont Amcor Plc, Sonoco Products Company, Graham Packaging Company, entre autres.
- Juillet 2019 - Berry Global Inc. a finalisé l'acquisition de RPC Group PLC, pour un prix approximatif de 6,5 milliards de dollars. Le groupe RPC est l'un des principaux concepteurs et ingénieurs mondiaux de produits en plastique sur les marchés de l'emballage et du non-emballage. Cette acquisition a contribué à la croissance du portefeuille de produits Engineered Materials de Berry, qui devrait renforcer la gamme de produits de l'entreprise.
- Août 2019 - Amcor s'est associé à New Age pour lancer des bouteilles en PET pour les bouteilles de bière artisanale de Salzbourg au Brésil. Les bouteilles de 600 ml sont conçues avec une base en forme de verre de style champagne en combinaison avec un PET léger et incassable.
Leaders du marché de lemballage plastique en Amérique latine
-
Amcor Plc
-
Sonoco Products Company
-
Plastipak Packaging do Brasil Ltda.
-
Graham Packaging Company
-
Berry Global, Inc
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Segmentation de lindustrie de lemballage plastique en Amérique latine
Les plastiques sont utilisés dans lemballage de plusieurs types de produits, notamment des aliments, des boissons, des produits pharmaceutiques et des produits de soins personnels, entre autres. Le plastique en tant que matériau est principalement utilisé dans les emballages en raison de ses performances, de sa rentabilité et de sa durabilité. En fonction du type de produit transféré, les plastiques peuvent être de différentes qualités et différentes combinaisons de matériaux comme le polypropylène, le polyéthylène, le polychlorure de vinyle, entre autres.
| Emballage en plastique rigide | Par matériau | SUR | |
| PP | |||
| ANIMAL DE COMPAGNIE | |||
| PS et EPS | |||
| Autres matériaux | |||
| Par produit | Bouteilles et pots | ||
| Plateaux et conteneurs | |||
| Bouchons et fermetures | |||
| Autres produits | |||
| Par utilisateur final | Nourriture | ||
| Boisson | |||
| Soins personnels | |||
| Médicaments | |||
| Autres utilisateurs finaux | |||
| Par pays | Brésil | ||
| Argentine | |||
| Mexique | |||
| Reste de l'Amérique latine | |||
| Emballages plastiques souples | Par matériau | SUR | |
| BOP | |||
| RPC | |||
| Autres matériaux | |||
| Par produit | Pochettes et sacs | ||
| Films et emballages | |||
| Autres produits | |||
| Par utilisateur final | Nourriture | ||
| Boisson | |||
| Soins personnels | |||
| Autres utilisateurs finaux | |||
| Par pays | Brésil | ||
| Argentine | |||
| Mexique | |||
| Reste de l'Amérique latine | |||
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FAQ sur les études de marché sur les emballages en plastique en Amérique latine
Quelle est la taille actuelle du marché de lemballage plastique en Amérique latine ?
Le marché de lemballage plastique en Amérique latine devrait enregistrer un TCAC de 4,5 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché de lemballage plastique en Amérique latine ?
Amcor Plc, Sonoco Products Company, Plastipak Packaging do Brasil Ltda., Graham Packaging Company, Berry Global, Inc sont les principales sociétés opérant sur le marché de lemballage plastique en Amérique latine.
Quelles années couvre ce marché de lemballage plastique en Amérique latine ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des emballages en plastique en Amérique latine pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des emballages en plastique en Amérique latine pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029..
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Rapport sur l'industrie de l'emballage plastique en Amérique latine
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lemballage plastique en Amérique latine 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des emballages plastiques en Amérique latine comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
