Taille du marché des bouteilles en plastique en Amérique latine
| Période d'étude | 2021 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2021 - 2022 |
| TCAC | 5.31 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des bouteilles en plastique en Amérique latine
Le marché des bouteilles/conteneurs en plastique en Amérique latine devrait croître à un TCAC de 5,31 % au cours de la période de prévision. Les ventes de bouteilles/conteneurs en plastique augmentent en Amérique latine en raison de la demande croissante deau en bouteille. La demande deau minérale en Amérique latine devrait augmenter en raison des problèmes de santé croissants, qui devraient également stimuler le marché des bouteilles PET dans la région.
- Les consommateurs préfèrent de plus en plus les emballages en plastique aux autres produits, car ils sont plus légers et plus faciles à manipuler. Une grande variété de solutions d'emballage innovantes, rentables et durables émergent sur le marché, et le plastique, en tant que produit, est toujours largement accepté dans la région. Cela a conduit des acteurs importants, comme Amcor, à introduire de nouveaux développements dans la région. Au Brésil, une marque laitière de premier plan, Letti, a collaboré avec Amcor PLC pour introduire des bouteilles PET transparentes d'un litre pour ses produits laitiers. En partenariat avec New Age, Amcor a récemment lancé le PET pour sa bière artisanale de Salzbourg au Brésil.
- L'industrie agroalimentaire a dominé le marché du PET en Amérique latine en raison de la demande massive de résines PET pour la fabrication de bouteilles de boissons gazeuses et autres boissons. Le marché brésilien de la bière est le troisième au monde et produit 14 milliards de litres par an. L'acquisition de Kirin par Heineken va renforcer le marché du PET en Amérique latine.
- Les tendances du recyclage du plastique en Amérique latine sont enclines à utiliser 100 % de résine post-consommation et une bouteille sans étiquette. La bouteille est entièrement recyclable dans le système de recyclage de la région, ce qui favorise encore plus l'économie circulaire. Le fait que les conteneurs soient recyclés à plusieurs reprises en raison du PET constitue une réussite majeure pour toutes les personnes concernées et un tournant important pour l'industrie latino-américaine.
- De nombreux consommateurs d'Amérique latine commencent à utiliser des articles respectueux de l'environnement, car le plastique et les produits en plastique peuvent potentiellement avoir des effets néfastes sur l'environnement. En raison des lois et réglementations strictes que de nombreux gouvernements de ces pays ont imposées à l'entreprise. En conséquence, sa croissance a été nettement plus lente que celle des autres industries utilisant dautres matériaux. Il est prévu que les faibles taux de recyclage dans la plupart des pays auront un impact considérable sur le secteur des bouteilles et des contenants en plastique. Seulement 25,8 % des plastiques au Brésil ont été recyclés, selon une étude commandée par la Fundacao Instituto de Administracao, une organisation brésilienne spécialisée dans le plastique.
- Les consommateurs ont été poussés à choisir des boissons à emporter en raison de l'urbanisation rapide, en particulier dans les pays émergents, de l'augmentation des revenus disponibles et de la vie trépidante des consommateurs. Il stimule lexpansion du secteur des bouteilles PET dans la région. Cependant, des lois sont adoptées aux niveaux national et infranational pour interdire ou limiter la fabrication et l'utilisation de produits en plastique à usage unique comme les sacs, les bouteilles, les gobelets et les pailles, que l'on retrouve fréquemment dans les débris marins. De telles réglementations peuvent restreindre lexpansion du marché.
- Limpact du COVID-19 sur le marché des bouteilles/conteneurs en plastique est minime car il soutient les industries des utilisateurs finaux, telles que les boissons, lalimentation, les produits pharmaceutiques, etc., qui relèvent des services essentiels et ne sont pas interrompus même au milieu des restrictions de confinement. Cependant, les perturbations de la chaîne dapprovisionnement provoquées au cours des quatre premiers mois de 2020 ont entraîné des retards de commandes et des délais de livraison tout au long de la chaîne dapprovisionnement.
Tendances du marché des bouteilles en plastique en Amérique latine
Adoption croissante de méthodes demballage légères
- L'adoption du PET peut entraîner une réduction de poids allant jusqu'à 90 % par rapport au verre, permettant ainsi un processus de transport plus économique. Actuellement, les bouteilles en plastique fabriquées à partir de PET remplacent largement les bouteilles en verre lourdes et fragiles, car elles offrent un emballage réutilisable pour l'eau minérale et d'autres boissons. De plus, de meilleures qualités mécaniques réduisent le poids par rapport aux bouteilles en PE et PP.
- Lutilisation du PET permettra de fabriquer les bouteilles et les contenants les plus légers parmi tous les types de plastique. Selon PETRA, le PET est un plastique transparent, durable et léger, largement utilisé pour emballer des boissons gazeuses, des jus de fruits et de l'eau de format pratique. La quasi-totalité des boissons gazeuses et de l'eau en portion individuelle ou en format de 2 litres vendues dans la région sont fabriquées à partir de PET.
- Dans le cadre d'une étude, Amcor PLC a découvert que les consommateurs latino-américains sont de plus en plus attirés par les emballages transparents pour les produits laitiers, qui transmettent fraîcheur et qualité supérieure. Ainsi, Amcor a conçu pour Letti une bouteille PET translucide d'un litre dotée de certaines caractéristiques de protection pour optimiser la fraîcheur des produits. Il comprend une paroi plus épaisse pour éviter la déformation, une finition de 38 mm et un bloqueur ultraviolet pour protéger le contenu de chaque bouteille.
- L'utilisation du PET a augmenté dans la région, l'une des principales raisons à court terme étant la baisse des prix des résines PET. En raison de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, les prix des résines PET ne cessent de baisser. Étant donné que presque toutes les grandes économies dAmérique latine, à lexception du Mexique, de lArgentine et du Brésil, sont des pays importateurs nets, cela devrait faire baisser les prix des résines PET de qualité bouteille, réduisant ainsi considérablement les coûts de production.
- En outre, selon l'ITC, l'année dernière, les importations de polymères d'éthylène en Amérique latine et dans les Caraïbes ont été évaluées à environ 9,51 milliards de dollars, soit une augmentation de 77,75 % par rapport à l'année précédente, 2020, qui était évaluée à environ 5,35 milliards de dollars.. La croissance de la valeur des importations représente la demande de matériaux légers tels que les polymères déthylène, où le PET est lun des principaux contributeurs aux bouteilles et aux conteneurs.
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Le Mexique devrait détenir une part de marché importante
- La région métropolitaine autour de Mexico compte plus de 22 millions dhabitants et lutte pour garantir la sécurité de leau. Son approvisionnement dépend principalement des importations en provenance des bassins voisins et d'un découvert des eaux souterraines, ce qui provoque des problèmes tels que l'affaissement et soulève des questions sur la durabilité. Les effets de ce stress hydrique à Mexico sont incroyablement inégaux à travers la région métropolitaine et sont particulièrement graves dans les zones périurbaines à faible revenu.
- Les populations à faible revenu subissent plusieurs effets en raison dun accès peu fiable à leau potable. Un risque accru dinfections dorigine hydrique et deffets néfastes sur la santé sont directement liés à une mauvaise qualité de leau. Transporter leau de lextérieur de la maison prend du temps et de lénergie pour de nombreux ménages. La majorité de la demande en eau domestique des foyers à faible revenu de la ville de Mexico est souvent satisfaite par des camions-citernes et de l'eau en bouteille.
- Dun autre côté, le coût de la livraison par camion-citerne deau est plus élevé que le coût de lapprovisionnement en eau ordinaire fourni par le système de distribution public. Comparé à l'eau en bouteille et au service de camion-citerne privé, dont le prix est fonction de l'offre et de la demande, le prix de l'eau du système public d'eau est fortement subventionné. Dans lensemble, le besoin deau en bouteille a considérablement augmenté en raison du coût plus élevé du camion-citerne.
- L'Unité de l'Université Autonome Métropolitaine d'Iztapalapa rapporte que 80 % des Mexicains sont des clients fréquents car ils ont peu confiance dans le système public d'eau. Huit Mexicains sur dix et neuf habitants de Mexico sur dix utilisent fréquemment de l'eau en bouteille, ce qui fait du Mexique le plus grand pays consommateur de produits par habitant au monde.
- À Mexico, chaque habitant boit en moyenne 390 litres par an, soit plus qu'en France, où il est de tradition de boire de l'eau en bouteille. Les citoyens de l'arrondissement, l'un des plus pauvres de Mexico, sont ceux qui dépensent le plus en eau en bouteille, représentant 90 % de la consommation d'eau, selon l'unité de l'Université autonome métropolitaine d'Iztapalapa.
- Selon l'ITC, les polymères d'éthylène importés l'année dernière ont été évalués à environ 3,25 milliards de dollars, soit une augmentation de 95,78 % des importations par rapport à l'année précédente, 2020, évaluées à environ 1,66 milliard de dollars. L'augmentation des importations indique une demande accrue de bouteilles et de contenants en plastique dans le pays.
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Aperçu du marché des bouteilles en plastique en Amérique latine
Le marché latino-américain des bouteilles et des contenants en plastique est de nature modérément fragmenté. Certains acteurs majeurs sont Amcor PLC, Graham Packaging Company, Plastipak Holdings Inc. et ALPLA Group. Des facteurs tels que la demande croissante de produits alimentaires et de boissons offriront des opportunités de croissance considérables sur le marché des bouteilles et contenants en plastique. Cest pourquoi de nombreuses entreprises considèrent ce marché comme un marché émergent.
Juin 2022 : Amcor et la Fondation Minderoo s'associent pour créer des installations de recyclage du plastique. La construction d'installations de tri et de recyclage sera financée par la collaboration Sea The Future. Les trois premiers hubs seront l'Indonésie, les Pays-Bas et le Brésil. Minderoo (STF) compte démarrer la construction des premières installations de tri et de recyclage d'ici deux ans. Les trois premiers centres de recyclage veulent attirer environ 300 millions de dollars de nouveaux investissements dans les installations de recyclage du plastique dans le monde entier, créer environ 150 000 tonnes de plastique recyclé par an et empêcher que 200 000 tonnes de déchets plastiques ne soient mis en décharge.
Janvier 2022 : Une installation de recyclage a été construite dans la municipalité de Cunduacán, dans l'État mexicain de Tabasco, par ALPLA et l'entreprise mexicaine de boissons Coca-Cola FEMSA. L'installation de recyclage, connue sous le nom de Planta Nueva Ecologa de Tabasco (PLANETA), est en cours de développement et coûtera 60 millions de dollars. Elle disposera d'une nouvelle technologie et d'une capacité de traitement annuelle de 50 000 tonnes de bouteilles PET en polyéthylène téréphtalate. L'installation de recyclage PLANETA produira chaque année 35 000 tonnes de PET recyclé prêt à l'emploi.
Leaders du marché des bouteilles en plastique en Amérique latine
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Amcor Plc
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Plastipak Packaging do Brasil Ltda.
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Graham Packaging Company
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ALPLA Group
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Berry Global Group Inc.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des bouteilles en plastique en Amérique latine
- Novembre 2022 : Amcor Rigid Packaging a introduit une méthode légère en deux étapes qui, selon elle, éliminerait plus de 50 % du matériau et du poids de la finition des bouteilles PET. Cette innovation vise à fournir des emballages plus esthétiques, à réduire les coûts de production et à émettre moins de dioxyde de carbone. L'entreprise affirme que sa technologie innovante Quantum, qu'elle a d'abord créée pour le secteur des spiritueux, permet d'utiliser des matériaux 100% recyclés et rend les emballages recyclables adaptés à une utilisation dans diverses industries, notamment l'alimentation et les produits laitiers, les soins ménagers et personnels, et les soins de santé..
- Avril 2022 : Un contenant en polyéthylène téréphtalate recyclé (rPET) 100 % recyclable et sans étiquette pour la marque d'eau Villavicencio de Danone a été introduit en Argentine par Amcor Rigid Packaging (ARP), Ann Arbor, MI, et Danone, Paris. La bouteille de 1,5 litre est composée à 100 % de rPET et a un impact carbone réduit de 21 % par rapport à la bouteille précédente. L'élimination du label garantit également qu'il n'y a aucune impureté possible dans la résine recyclée, ce qui devrait augmenter les rendements de résine PET recyclée.
Rapport sur le marché des bouteilles en plastique en Amérique latine – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 Menace des produits de substitution
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Analyse de la chaîne de valeur de l’industrie
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Demande croissante de produits d’emballage alimentaire durables et innovants
5.1.2 Adoption croissante de méthodes d’emballage légères
5.2 Défis du marché
5.2.1 Préoccupations environnementales concernant l’utilisation des plastiques
5.2.2 Sensibilisation accrue aux formes alternatives d’emballage
5.3 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur le marché
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par matières premières
6.1.1 ANIMAL DE COMPAGNIE
6.1.2 PP
6.1.3 PEBD
6.1.4 PEHD
6.1.5 Autres matières premières
6.2 Par utilisateur final vertical
6.2.1 Breuvages
6.2.2 Nourriture
6.2.3 Produits de beauté
6.2.4 Médicaments
6.2.5 Soins ménagers
6.2.6 Autres secteurs verticaux des utilisateurs finaux
6.3 Par pays
6.3.1 Brésil
6.3.2 Argentine
6.3.3 Mexique
6.3.4 Reste de l'Amérique latine
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprises*
7.1.1 ALPLA Group
7.1.2 Amcor PLC
7.1.3 Plastipak Holdings Inc.
7.1.4 Graham Packaging Company
7.1.5 Berry Global Group Inc.
7.1.6 Altium Packaging LLC
7.1.7 Alpha Packaging
7.1.8 Gerresheimer AG
7.1.9 Container Corporation of Canada Ltd
7.1.10 Greiner Packaging GmbH
7.1.11 Comar LLC
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie des bouteilles en plastique en Amérique latine
Le marché de l'étude définit les revenus générés par la vente de bouteilles/conteneurs en plastique dans la région Amérique latine. Le marché suit les tendances de consommation de bouteilles/récipients en plastique utilisés par divers utilisateurs finaux, notamment les aliments, les boissons, les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et les soins ménagers. Lanalyse est basée sur les informations sur le marché recueillies grâce à la recherche secondaire et aux primaires. Le marché couvre également les principaux facteurs ayant un impact sur la croissance du marché des bouteilles/conteneurs en plastique en termes de moteurs et de contraintes.
Le marché des bouteilles/conteneurs en plastique dAmérique latine est segmenté par matières premières (PET, PP, LDPE, HDPE), utilisateur final vertical (aliments, boissons, cosmétiques, produits pharmaceutiques, soins ménagers) et pays.
Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (en millions de dollars) pour tous les segments ci-dessus.
| Par matières premières | ||
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| Par utilisateur final vertical | ||
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| Par pays | ||
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FAQ sur les études de marché sur les bouteilles en plastique en Amérique latine
Quelle est la taille actuelle du marché des bouteilles/conteneurs en plastique de Los Angeles ?
Le marché des bouteilles/conteneurs en plastique de Los Angeles devrait enregistrer un TCAC de 5,31 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché des bouteilles/conteneurs en plastique de Los Angeles ?
Amcor Plc, Plastipak Packaging do Brasil Ltda., Graham Packaging Company, ALPLA Group, Berry Global Group Inc. sont les principales sociétés opérant sur le marché des bouteilles/conteneurs en plastique de Los Angeles.
Quelles années couvre ce marché des bouteilles/conteneurs en plastique de Los Angeles ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du marché des bouteilles/conteneurs en plastique LA pour les années 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des bouteilles/conteneurs en plastique LA pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des bouteilles/conteneurs en plastique de Los Angeles
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des bouteilles/conteneurs en plastique LA 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des bouteilles/conteneurs en plastique de LA comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport gratuit à télécharger au format PDF.
Bouteilles/conteneurs en plastique LA Instantanés du rapport
