Taille du marché des voitures particulières en Amérique latine
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2022 |
| TCAC | > 4.00 % |
| Concentration du marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des voitures particulières en Amérique latine
Actuellement, le marché des voitures particulières en Amérique latine est évalué à 129,14 milliards de dollars et devrait atteindre 161,74 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, avec un TCAC de 4,61 % au cours de la période de prévision.
Le marché des voitures particulières en Amérique latine se redresse à un rythme soutenu après que la plupart des pays ont été fortement touchés par la déviation monétaire, la crise économique et le COVID-19. Le marché global des voitures particulières a été stimulé par le marché mexicain, qui représente la plus grande part de marché en termes d'exportations, de production et de ventes.
Le marché latino-américain s'est lentement remis de la pandémie, avec un marché global de 2,21 millions de véhicules au premier semestre 2021. Bien que cela continue d'avoir un impact sur les économies de la région, le marché automobile a vu ses ventes augmenter de 35 % par rapport au premier semestre. l'année dernière. Stellaris a réussi à prendre la tête et à conquérir une part de marché de 20 % dans cet environnement.
En termes de ventes unitaires, le Brésil est de loin le plus grand marché de voitures particulières en Amérique latine. Plus de 1,5 million de voitures devraient être vendues au Brésil l'année dernière. Le Mexique arrive en deuxième position, avec environ 520110000 voitures vendues lannée dernière.
- Avec la pénétration croissante d'Internet et des smartphones dans la région latino-américaine (LATAM), les équipementiers trouvent des moyens innovants de se connecter avec les consommateurs et se concentrent sur l'offre de plateformes de commerce électronique et de nouveaux modèles de services. Le commerce électronique devrait avoir un impact positif significatif sur le marché secondaire de lautomobile. Cela conduit à loptimisation des services et à la croissance des ventes de pièces automobiles. Par exemple, en octobre 2022, BYD, le principal fabricant chinois de véhicules à énergies nouvelles (NEV), a formé un partenariat avec Saga Group, le plus grand groupe de concessionnaires du Brésil, et leur premier magasin coopératif a ouvert à Brasilia, la capitale brésilienne.
Tendances du marché des voitures particulières en Amérique latine
Les véhicules zéro émission gagnent du terrain en Amérique latine
Bien que l'industrie des voitures particulières en Amérique latine soit dominée par l'essence, les voitures fonctionnant à l'éthanol ont enregistré de bonnes ventes au cours des trois dernières années.
Les véhicules électriques (VE4) sont en cours dadoption sur certains marchés de voitures particulières dAmérique latine. En raison de la plus grande taille de leur marché, le Mexique et le Brésil enregistrent des ventes de véhicules électriques plus élevées, mais des parts de marché plus faibles. Parmi les pays d'Amérique latine, le Mexique est le seul membre du ZEVTC. En Amérique latine, comme dans dautres régions en développement, ladoption des voitures particulières électriques en est encore à ses débuts. Les principaux acteurs des véhicules électriques tentent dentrer sur le marché brésilien.
Par exemple, en novembre 2022, BYD Co. Ltd, un constructeur automobile chinois, a annoncé qu'il commencerait à vendre deux nouveaux modèles de véhicules électriques au Brésil, misant sur des évolutions politiques et environnementales positives sur le plus grand marché automobile d'Amérique latine.
Les agences financières internationales et les organisations de développement telles que le Fonds pour l'environnement mondial (FEM), les Nations Unies (ONU), la Société financière nationale (CFN), la Banque centraméricaine d'intégration économique et l'Union européenne ont fourni une assistance financière et technique à Pays dAmérique latine pour les transitions VZE. Au cours des cinq dernières années, ces organisations ont fourni un financement à but non lucratif de 7,4 millions de dollars et un prêt de 7,6 millions de dollars à au moins six pays pour des études de faisabilité technique et financière sur les véhicules électriques, le déploiement de flottes, ainsi que des interventions politiques et des projets de démonstration. Le financement à but non lucratif varie de 40 000 USD à 2,4 millions USD par pays, selon le domaine d'intervention.
- Le niveau actuel de soutien international est bien inférieur à ce qui est nécessaire pour permettre aux pays de la région non membres du ZEVTC de passer aux ZEV. Un objectif sur cinq ans visant à augmenter les ventes cumulées de VZE à 10 % des ventes de véhicules de tourisme, dautobus et de 2 et 3 roues en 2020 nécessiterait un financement à raison de 30 USD par kWh11 de capacité de batterie, soit environ 1,1 milliard USD. Il sagit dune estimation approximative, mais elle démontre la disparité entre laide internationale existante et celle nécessaire. Le financement pourrait être utilisé à diverses fins, notamment, mais sans s'y limiter, l'assistance technique, les interventions politiques, la RD, les infrastructures, les incitations financières, la localisation de la chaîne de valeur des VZE et les services de prêt pour aider l'Amérique latine à dépasser les VZE.
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Relance des industries automobiles au Brésil, en Argentine et au Pérou
Le marché latino-américain présente un énorme potentiel pour lindustrie automobile, car le taux de motorisation est faible dans la région et les revenus disponibles augmentent plus rapidement que dans la région Asie-Pacifique. L'industrie automobile a connu une croissance saine. En termes de ventes unitaires, le Brésil a été le plus grand marché l'année dernière. Le Mexique arrive en deuxième position, avec environ 520110000 voitures vendues cette année-là.
Le Brésil a traditionnellement eu recours à des politiques protectionnistes dans le cadre de sa politique automobile Inovar pour protéger les constructeurs automobiles nationaux des importations en offrant des allégements fiscaux et d'autres incitations. Toutefois, l'impact de cette politique a été renforcé par une compétitivité intérieure accrue et une diminution des importations. La politique ne prévoyait aucune promotion des exportations, ce qui a porté préjudice à l'industrie lorsque la demande intérieure a chuté.
- De plus, les principaux acteurs collaborent avec des sociétés financières au Brésil pour fournir un soutien financier aux clients et soutenir la croissance du marché dans les années à venir. Par exemple, en octobre 2022, BYD, le géant chinois des véhicules et des batteries à énergies nouvelles, a officiellement signé un accord de coopération stratégique avec la division brésilienne de Santander, un leader national du secteur du financement automobile.
L'Argentine est le plus grand marché d'exportation de l'industrie automobile brésilienne, mais les ventes ont chuté en raison du ralentissement de l'économie argentine. En septembre 2019, le Brésil et l'Argentine ont renouvelé leur accord commercial sur le secteur automobile, autorisant une augmentation des exportations brésiliennes vers son voisin jusqu'en 2029, mais reportant le libre-échange des véhicules automobiles à la prochaine décennie.
En outre, le Pérou a connu une croissance économique rapide au cours des cinq dernières années et est en passe de devenir l'un des principaux acteurs automobiles d'Amérique latine. Cela est dû à des facteurs tels que la stratégie d'ouverture du marché du Pérou, qui a abouti à la conclusion de nouveaux accords de libre-échange (ALE) avec les pays asiatiques, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et l'Amérique du Nord.
- Plusieurs grands constructeurs automobiles, dont General Motors, Subaru et Land Rover, ont investi sur le marché latino-américain. De plus, avec la mise en œuvre dallégements fiscaux sur les nouveaux véhicules, les ventes dautomobiles devraient monter en flèche.
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Aperçu du marché des voitures particulières en Amérique latine
Certains des principaux constructeurs du marché comprennent Nissan-Renault, General Motors, Volkswagen AG, FCA Group, Hyundai-Kia, Toyota Motor Corporation et Ford. Lexpansion continue des usines, les fusions et les acquisitions entre les constructeurs automobiles connaissent une croissance importante du marché.
Par exemple, en novembre 2022, BYD a signé une lettre d'intention avec l'État de Bahia pour reprendre l'usine Ford de Camaçari afin d'établir trois nouvelles lignes d'assemblage. Le gouvernement affirme que BYD investirait 3 milliards de BRL pour produire des bus, des camions et des voitures particulières entièrement électriques, en plus des véhicules électriques et hybrides et une unité de traitement du lithium et du phosphate de fer. De plus, en juillet 2022, Hyundai a annoncé un investissement de 200 millions de BRL dans l'usine de Piracicaba au Brésil pour renouveler sa gamme compacte HB20, au moment même où la berline à hayon devient la voiture particulière la plus vendue du pays.
Leaders du marché des voitures particulières en Amérique latine
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Renault-Nissan
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General Motors Company
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Volkswagen AG
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FCA Group
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Hyundai Motor Company
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des voitures particulières en Amérique latine
- Novembre 2022 Great Wall Motors (GWM) a annoncé qu'elle commencerait à vendre le SUV Haval H6 au Brésil au premier trimestre 2023, avec un ensemble de fonctionnalités semi-autonomes et de technologies de sécurité, dont la reconnaissance faciale, qui peut identifier jusqu'à cinq personnes. différentes personnes enregistrées dans le système.
- Octobre 2022 Toyota a déclaré qu'elle présenterait le Conquest , un nouveau modèle du Toyota Hilux fabriqué en Argentine. Le nombre de modèles de pick-up produits à Zárate passera de 15 à 16 avec les débuts attendus de la Conquest. Bien qu'il soit plus abordable et moins puissant que le Hilux GR-Sport III, le Hilux Conquest aura un look distinctif et des caractéristiques uniques et sera axé sur une utilisation tout-terrain et récréative.
- Janvier 2022 Link, un constructeur américain de véhicules électriques, prévoit d'installer son usine d'assemblage dans l'État mexicain de Puebla. Cette installation de production a bénéficié d'un investissement de 265 millions de dollars.
Rapport sur le marché des voitures particulières en Amérique latine – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Facteurs de marché
4.2 Restrictions du marché
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 La menace de nouveaux participants
4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché en milliards USD)
5.1 Par type de véhicule
5.1.1 Hayon
5.1.2 Depuis
5.1.3 Véhicule utilitaire sport
5.2 Par type de carburant
5.2.1 De l'essence
5.2.2 Diesel
5.2.3 Électrique
5.3 Par géographie
5.3.1 l'Amérique latine
5.3.1.1 Brésil
5.3.1.2 Argentine
5.3.1.3 Mexique
5.3.1.4 Reste de l'Amérique latine
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 General Motors
6.2.2 Fiat Chrysler Automobiles (FCA)
6.2.3 Volkswagen AG
6.2.4 Hyundai Motor Company
6.2.5 Ford Motor Company
6.2.6 Toyota Motor Corporation
6.2.7 Renault
6.2.8 Honda Motor Co. Ltd
6.2.9 Nissan Motor Corporation
6.2.10 Suzuki Motor Corporation
6.2.11 Daimler AG (Mercedes-Benz)
6.2.12 BMW
6.2.13 Audi
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des voitures particulières en Amérique latine
Une voiture de tourisme est un véhicule routier à moteur, autre qu'un cyclomoteur ou une motocyclette, conçu pour transporter des passagers et pouvant accueillir au plus neuf personnes.
Le marché latino-américain des voitures particulières est segmenté par type de véhicule (à hayon, berline et véhicule utilitaire sport), type de carburant (essence, diesel et électrique) et pays (Brésil, Argentine, Mexique et reste de lAmérique latine). Le rapport fournit la taille du marché en valeur (USD) pour tous les segments mentionnés.
| Par type de véhicule | ||
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| Par type de carburant | ||
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| Par géographie | ||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur les voitures particulières en Amérique latine
Quelle est la taille actuelle du marché des voitures particulières en Amérique latine ?
Le marché des voitures particulières en Amérique latine devrait enregistrer un TCAC supérieur à 4 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché des voitures particulières en Amérique latine ?
Renault-Nissan, General Motors Company, Volkswagen AG, FCA Group, Hyundai Motor Company sont les principales sociétés opérant sur le marché des voitures particulières en Amérique latine.
Quelles années couvre ce marché des voitures particulières en Amérique latine ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des voitures particulières en Amérique latine pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des voitures particulières en Amérique latine pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des voitures particulières en Amérique latine
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des voitures particulières en Amérique latine 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des voitures particulières en Amérique latine comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Voiture de tourisme d'Amérique latine Instantanés du rapport
