Taille du marché de lemballage en papier en Amérique latine
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | 3.90 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des emballages en papier en Amérique latine
Le marché de lemballage en papier en Amérique latine devrait enregistrer un TCAC de 3,9 % au cours de la période de prévision.
- Les consommateurs dAmérique latine sont de plus en plus conscients des risques environnementaux liés aux emballages et orientent leurs habitudes dachat vers des options plus respectueuses de lenvironnement. Les consommateurs, le gouvernement et les médias font pression sur les fabricants pour qu'ils rendent leurs produits, emballages et processus plus respectueux de l'environnement. Les gens sont prêts à payer plus pour des emballages respectueux de lenvironnement. Le marché de lemballage en papier en Amérique latine va croître en raison de ces tendances.
- La demande d'emballages en papier dans le secteur de l'alimentation et des boissons augmente en raison de la croissance rapide de la livraison de nourriture et des aliments prêts à consommer et du nombre de clients achetant des produits de supermarché tels que des plats surgelés et réfrigérés. De plus, les matériaux demballage contribuent à préserver la valeur alimentaire et nutritionnelle, ce qui contribue tous à la croissance du marché des matériaux demballage en papier.
- Le marché global de lemballage dans la région est en croissance et les segments du papier et du carton jouent un rôle important. Bien que le plastique domine toujours le marché, en raison des préoccupations croissantes en matière de durabilité environnementale, le marché devrait se tourner vers des emballages durables tels que le papier. En outre, ladoption croissante de matériaux demballage légers tels que le papier dans les emballages secondaires des produits électroniques et de soins personnels devrait soutenir la croissance du marché.
- Dans le secteur électrique, les boîtes en fer, les interrupteurs, les prises et les équipements électriques destinés aux marchés de consommation préfèrent les produits d'emballage en carton ondulé. De plus, ces produits demballage ne couvrent un espace de stockage important que lorsquils sont vides et peuvent être pliés. Ces produits sont moins chers et rentables d'un point de vue logistique tout en offrant un niveau de protection similaire. De plus, laugmentation des ventes de consoles de jeux et dappareils de jeux vidéo depuis la pandémie de COVID-19 a soutenu la croissance des emballages en papier dans la région. Par exemple, selon le Centre du commerce international (ITC), les consoles de jeux exportées par le Mexique se sont élevées à plus de 347 millions de dollars en 2021, soit près de 72 % par rapport à l'année précédente.
- Lépidémie de COVID-19 a accru la sensibilisation à lhygiène parmi les consommateurs de la région et les a incités à augmenter leurs dépenses en soins à domicile et dans le secteur de lhygiène afin de prévenir linfection par le COVID-19. De plus, au début de la propagation du virus, la demande daliments et de boissons emballés essentiels a explosé. Les entreprises ont eu du mal à répondre à lévolution rapide de la demande et ont été confrontées à des perturbations de la chaîne dapprovisionnement. En outre, lessor rapide du commerce électronique a favorisé la croissance des emballages en papier et carton dans les ventes daliments, de boissons et de pharmacies et pharmacies en ligne, contribuant ainsi à la croissance du marché. En outre, la guerre entre la Russie et lUkraine a un impact sur lécosystème global de lemballage.
- Les conséquences de la pandémie de COVID-19 sur le comportement des consommateurs en Amérique latine ont conduit à une expansion explosive de lindustrie de lemballage. La demande et les coûts des boîtes en carton ondulé ont augmenté à mesure que les consommateurs se tournaient vers le commerce électronique. Le carton ondulé brésilien a augmenté de 13,5 % en avril 2021 par rapport à avril 2020, démontrant l'expansion de la demande sur ce marché.
Tendances du marché de lemballage en papier en Amérique latine
Augmentation de la demande d'emballages en papier dans l'industrie alimentaire
- En raison de l'augmentation des revenus, des changements de mode de vie urbain et du commerce de détail moderne, le marché de l'emballage alimentaire connaît une expansion significative dans des catégories telles que les produits de boulangerie, les aliments transformés, les aliments transformés surgelés, les substituts de repas, les condiments et les catégories émergentes comme les produits laitiers, les produits surgelés. aliments prêts à manger, collations diététiques, viandes transformées et boissons probiotiques.
- Les types d'emballage tels que les cartons pliants sont utilisés pour répondre à des besoins d'emballage de différentes tailles et formes et peuvent être considérés comme des pionniers dans l'industrie de l'emballage alimentaire. L'emballage joue un rôle dynamique et essentiel dans la transmission des différents avantages et attributs d'un produit au consommateur sur le point de vente.
- Les modes de vie des consommateurs dAmérique latine entraînent une demande croissante daliments prêts à consommer (PAM). Selon Food and Drug Regulatory, lessor des plats à emporter et des plats prêts à manger façonne lavenir des tendances en matière demballage alimentaire dans la région. Par exemple, selon Jones Lang LaSalle IP, la taille du marché de la restauration en Argentine devrait croître de 21 % entre 2018 et lannée dernière, soit trois fois plus que les estimations faites pour le Brésil et le Chili entre 2018 et 2022. Au Pérou et en Colombie, la taille du marché de la restauration pourrait augmenter jusqu'à 6 %, tandis que la restauration au Mexique pourrait enregistrer une croissance de 4 % au cours de la même période.
- Les emballages flexibles, tels que les sacs, le papier kraft, les papiers couchés et les sachets en papier, connaissent également une croissance dans la région en raison de leur recyclabilité, de leur prix abordable, de leur légèreté et de la croissance globale des aliments emballés. La demande daliments emballés augmente et de plus en plus de sociétés multinationales entrent sur le marché de la région.
- Outre les progrès progressifs dans les qualités de carton léger et lintroduction de papiers recyclés, les pressions environnementales exercées par les marques et les consommateurs poussent le marché vers des matériaux respectueux de lenvironnement.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Le Brésil devrait enregistrer une croissance significative
- Actuellement, les consommateurs préfèrent la recyclabilité et la biodégradabilité comme paramètres demballage importants à la réutilisabilité. Cela souligne les préoccupations croissantes des consommateurs quant à limpact environnemental des déchets demballages à lavenir.
- Selon certaines estimations, près de la moitié de tous les emballages en carton sont utilisés dans des segments de produits alimentaires, tels que les boissons et les produits laitiers, les bonbons et confiseries, les aliments secs et les aliments surgelés. En outre, des acteurs internationaux pénètrent dans la région pour élargir leur clientèle et leur part de marché. Par exemple, en septembre de lannée dernière, Smurfit Kappa, une entreprise demballage en carton ondulé, a accepté et acquis lusine demballage brésilienne Paperbox. L'usine est située à Saquarema, à 70 km à l'est de Rio de Janeiro, et le parc industriel de haute technologie de 50 000 m² dispose de sa propre flotte logistique.
- Dans le pays, des secteurs tels que les boissons, lhabillement, les accessoires, le cuir et les accessoires ont été fortement touchés par la pandémie. Cependant, la demande a augmenté dans les secteurs qui utilisent des biens de consommation, tels que l'alimentation, les produits pharmaceutiques, le nettoyage et la parfumerie. La portée des emballages en papier s'est élargie dans les segments des soins de santé et des aliments emballés, en raison de tendances telles qu'une augmentation significative de la demande du commerce électronique.
- Selon une enquête réalisée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour la période 2020-2025, la capacité de production de pâte de bois pour papier et carton devrait passer de 23 850 milliers de tonnes en 2020 à 29 070 milliers de tonnes. tonnes en 2025 au Brésil, ce qui aura un impact positif sur la demande d'emballages en papier dans la région.
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Aperçu du marché de lemballage en papier en Amérique latine
Le marché latino-américain est considérablement fragmenté, avec plusieurs grandes entreprises comme Tetra Laval, MeadWestvaco Corporation, Ranpack Corp, International Paper Company, Mondi Group, Novamont SPA, Stora Enso et Biopac UK Ltd. Les entreprises investissent continuellement dans des partenariats stratégiques et des développements de produits. pour gagner plus de parts de marché. Certains des développements récents sur le marché sont:.
En juillet 2022, le fabricant de carton-caisse et d'emballage WestRock Co., basé à Atlanta, a déclaré avoir conclu un accord pour acquérir les actions restantes du Grupo Gondi pour 970 millions de dollars plus la reprise de la dette. À la lumière des opérations du Grupo Gondi au Mexique, qui comprennent quatre usines de papier, neuf usines d'emballage en carton ondulé, ainsi que six usines de haute qualité graphique, WestRock a affirmé qu'une fois la transaction finalisée, la société renforcerait davantage sa position dans le secteur du carton en pleine expansion en Amérique latine. , du carton-caisse, de la consommation et des emballages en carton ondulé.
En janvier 2022, Nexgen Packaging, un fournisseur mondial d'emballages, a réalisé des investissements pour améliorer sa capacité de production en Amérique latine. Afin de produire des solutions d'emballage pour les détaillants d'Amérique centrale, du Mexique et des États-Unis, la société a lancé une usine de production dans la ville de Querétaro, au Mexique. Avec ces ajouts, Nexgen répondra à la demande croissante des fabricants et des détaillants tout en permettant à ses clients de bénéficier des accords commerciaux entre les États-Unis, le Canada, le Mexique et l'Amérique centrale.
Leaders du marché de lemballage en papier en Amérique latine
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Tetra Laval
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MeadWestvaco Corporation
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Ranpack Corp
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International Paper Company
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Novamont SPA
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de lemballage en papier en Amérique latine
- Septembre 2022 L'un des principaux producteurs d'emballages à base de papier, Smurfit Kappa, a annoncé avoir conclu un accord pour l'achat de PaperBox, une usine d'emballage située à Saquarema, à 70 km à l'est de Rio de Janeiro. Smurfit Kappa opère actuellement dans le Minas Gerais, le Rio Grande do Sul et le Ceará; par conséquent, cette acquisition signifie une expansion encore plus significative de sa présence opérationnelle au Brésil.
- Janvier 2022 Grupo Modelo, une brasserie mexicaine, investit 4 millions de dollars dans le développement de l'emballage CanCollar Eco en fibre. L'investissement est réalisé en collaboration avec Grupo Gondi, producteur d'emballages en carton et papier recyclé, et Westrock, une entreprise spécialisée dans les emballages en carton ondulé.
Rapport sur le marché des emballages en papier en Amérique latine – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.2.5 La menace des substituts
4.3 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.4 Impact du COVID-19 sur le marché
4.5 Aperçu du marché mondial de l’emballage en papier
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Demande croissante du secteur de l’alimentation et des boissons
5.1.2 L'adoption croissante de matériaux légers et les possibilités d'innovations en matière d'impression propulsent la croissance dans le segment de l'alimentation, de l'électronique et des soins personnels.
5.2 Défis du marché
5.2.1 Dépendance à l’égard d’autres pays pour les matières premières et fluctuation des prix des matières premières
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type
6.1.1 Cartons pliants
6.1.2 Boîtes en carton ondulé
6.1.3 Autres types
6.2 Par utilisateur final
6.2.1 Nourriture
6.2.2 Boisson
6.2.3 Soins de santé
6.2.4 Soins personnels
6.2.5 Soins ménagers
6.2.6 Produits électriques
6.2.7 Autres industries d'utilisateurs finaux
6.3 Par pays
6.3.1 Brésil
6.3.2 Mexique
6.3.3 Reste de l'Amérique latine
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Tétra Laval
7.1.2 MeadWestvaco Corporation
7.1.3 Ranpack Corp.
7.1.4 Société internationale de papier
7.1.5 Groupe Mondi
7.1.6 SPA Novamont
7.1.7 Grand Enso
7.1.8 Biopac France Ltd
7.1.9 Rengo
7.1.10 Société internationale d'emballage graphique
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. PERSPECTIVES FUTURES DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie de lemballage en papier en Amérique latine
Lemballage en papier est un matériau épais à base de papier doté de propriétés de pliage et de rigidité supérieures à celles du papier ordinaire. Il peut être facilement coupé et formé. Sa légèreté et sa résistance le rendent idéal pour de nombreuses applications d'emballage. La taille du marché est fournie en termes de valeur (en millions de dollars) en tenant compte de la consommation de produits demballage en papier dans les secteurs verticaux des utilisateurs finaux.
Le marché de lemballage en papier en Amérique latine est segmenté par type (cartons pliants, boîtes en carton ondulé et autres types), par utilisateur final (aliments, boissons, soins de santé, soins personnels, soins ménagers, produits électriques et autres utilisateurs finaux) et par géographie ( Brésil, Mexique et reste de lAmérique latine).
Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (en millions de dollars) pour tous les segments ci-dessus.
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| Par pays | ||
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FAQ sur les études de marché sur les emballages en papier en Amérique latine
Quelle est la taille actuelle du marché de lemballage en papier en Amérique latine ?
Le marché de lemballage en papier en Amérique latine devrait enregistrer un TCAC de 3,9 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché de lemballage en papier en Amérique latine ?
Tetra Laval, MeadWestvaco Corporation, Ranpack Corp, International Paper Company, Novamont SPA sont les principales sociétés opérant sur le marché de lemballage en papier en Amérique latine.
Quelles années couvre ce marché de lemballage en papier en Amérique latine ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de lemballage en papier en Amérique latine pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de lemballage en papier en Amérique latine pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029..
Rapport sur lindustrie de lemballage en papier en Amérique latine
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lemballage en papier en Amérique latine 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des emballages en papier en Amérique latine comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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