Tendances du marché de Navires de soutien offshore d'Amérique latine Industrie
Le segment des navires de ravitaillement de plate-forme (PSV) dominera le marché
L'Amérique latine abrite certains des plus grands pays du monde en termes de réserves prouvées de pétrole et de gaz. La région abrite également lun des plus grands marchés pétroliers et gaziers offshore au monde. Le Brésil, le Venezuela, le Mexique, l'Argentine et la Colombie sont les principaux pays de l'industrie pétrolière et gazière de la région
Les projets pétroliers et gaziers offshore en Amérique latine ont des prix d'équilibre inférieurs et des délais de récupération compétitifs par rapport à des projets similaires dans le monde entier, ce qui les rend plus résilients dans les temps de turbulences actuels. Une trentaine de projets pétroliers et gaziers offshore devraient démarrer dans la région dici 2023, ce qui nécessitera un investissement cumulé denviron 50 milliards de dollars. Ces projets sont exploités par un mélange de compagnies pétrolières nationales (NOC) et de grandes sociétés indépendantes
Les navires d'approvisionnement de plate-forme (PSV) sont les navires offshore utilisés pour transférer l'équipement, l'équipage et d'autres marchandises vers la plate-forme de forage offshore. En 2014, après une baisse des prix du pétrole, le marché des navires de soutien offshore a ralenti, mais à mesure que les prix du pétrole ont commencé à augmenter, le marché des navires de soutien offshore a également accéléré. En octobre 2022, il y avait 156 plates-formes terrestres dans la région, avec 32 autres plates-formes situées au large
La Guyane devrait devenir cette décennie un nouvel entrant dans la liste des principales régions productrices offshore en raison de la découverte de plus de 8 milliards de BOE (baril d'équivalent pétrole) de réserves dans le bloc Stabroek, exploité par ExxonMobil. Près de 4 milliards de BOE de réserves devraient être approuvés d'ici 2025, ce qui nécessitera des investissements de 30 milliards de dollars et apportera plus de 900 000 barils de pétrole par jour au pic de production
En juillet 2022, ExxonMobil et ses partenaires ont annoncé deux nouvelles découvertes de pétrole dans les puits Seabob-1 et Kiru-Kiru-1, situés dans le bloc Stabroek au large de la Guyane. Grâce à ces découvertes dans le sud-est des développements de Liza et Payara, les ressources récupérables précédemment découvertes sur le bloc Stabroek ont été portées à environ 11 milliards de barils d'équivalent pétrole
En octobre 2022, l'organisme de réglementation pétrolière mexicain a approuvé le plan remanié présenté par Pemex pour développer le projet de gaz naturel en eaux profondes de Lakach, autrefois abandonné
La phase d'exploration et de développement du projet mentionné ci-dessus nécessitera d'énormes quantités d'équipements qui pourront être livrées par des navires ravitailleurs de plate-forme (PSV)
Par conséquent, les points ci-dessus indiquent que les PSV devraient dominer le marché des navires de soutien offshore dAmérique latine au cours de la période de prévision
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Le Brésil domine le marché
Les activités en eaux profondes et ultra-profondes influencent directement le marché des navires de support offshore. Après la chute des prix du pétrole en 2014, de nombreux pays se sont tournés vers des projets terrestres. Il sest néanmoins avéré que la période de retour sur investissement des projets terrestres est de 10 à 15 ans. Ainsi, le Brésil a lancé des explorations en eaux profondes et ultra-profondes, qui sont plus rentables et ont une période de retour sur investissement de 5 à 6 ans
Selon lAgence nationale du pétrole, du gaz naturel et des biocarburants (ANP), en 2021, sur la production totale de pétrole brut du pays, 97 % provenaient de loffshore et seulement 3 % de la terre ferme. La production totale de pétrole brut du pays était de 1 060,37 millions de barils. D'autres projets à venir en eaux profondes devraient accroître la part du Brésil sur le marché des navires de soutien offshore en Amérique latine
En 2021, le Brésil était le neuvième producteur mondial de pétrole et de gaz, le plus grand producteur dAmérique du Sud et le huitième consommateur de produits pétroliers au monde. La majeure partie du pétrole et du gaz est produite offshore
En juin 2022, environ sept plates-formes actives fonctionnaient dans les zones offshore et trois plates-formes actives dans les zones terrestres du pays. En 2021, les actifs flottants tels que les navires flottants de production, de stockage et de déchargement (FPSO), les navires de forage, les semi-submersibles et les systèmes flottants de stockage et de déchargement (FSO) représentaient plus de 80 % des plates-formes offshore actives dans le pays. Ceci, à son tour, indique la domination des actifs flottants offshore dans l'industrie pétrolière et gazière en amont du Brésil
Le Brésil devrait jouer un rôle majeur dans la reprise de lindustrie pétrolière et gazière offshore après une année 2020 tumultueuse, en particulier sur le marché de la production flottante. Le pays devrait déployer environ 18 FPSO dici 2025
En mai 2022, le chantier naval Keppel de Singapour a soumis les meilleures offres lors d'un appel d'offres Petrobras pour les contrats d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) de deux FPSO prévus sur le champ brésilien de Buzios. Keppel a proposé 2,98 milliards $ chacun pour le lot A et le lot B, battant les propositions de Sembcorp Marine, qui proposait 3,66 milliards $ et 3,73 milliards $. Quatre autres soumissionnaires potentiels ont refusé de soumettre des propositions. De plus, les FPSO concernés sont le P-80 et le P-82, dont la mise en service est prévue en 2026 dans l'actif pré-salifère du bassin de Santos
Petrobras prévoit d'investir environ 68 milliards de dollars entre 2022 et 2026. Sur cet investissement total, 84 % seront alloués à l'exploration et à la production (EP) de pétrole et de gaz naturel. Sur le total des CAPEX EP (57 milliards USD), environ 67 % seront alloués aux actifs pré-salifères. Cela indique que le secteur pétrolier et gazier en amont, en particulier les actifs pétroliers et gaziers offshore du Brésil, devrait connaître des investissements importants au cours de la période de prévision. Par conséquent, des facteurs tels que les projets de développement de blocs pétroliers et gaziers offshore, en particulier dans les bassins présalifères, devraient stimuler le marché des navires de soutien offshore au Brésil au cours de la période de prévision
Par conséquent, en raison des points ci-dessus, le Brésil, avec la plupart des activités en eaux profondes offshore, est susceptible de connaître une croissance significative du marché des navires de soutien offshore en Amérique latine au cours de la période de prévision
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