Taille du marché des navires de soutien offshore en Amérique latine
| Période d'étude | 2021 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2021 - 2022 |
| TCAC | > 2.00 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des navires de soutien offshore en Amérique latine
Le marché latino-américain des navires de soutien offshore devrait enregistrer un TCAC de plus de 2 % au cours de la période de prévision.
Le marché a été négativement impacté par le COVID-19. Actuellement, le marché a atteint les niveaux davant la pandémie.
À moyen terme, des facteurs tels que laugmentation de lexploration pétrolière et gazière offshore et les projets de parcs éoliens dans locéan Atlantique sont susceptibles de stimuler le marché.
Dun autre côté, les réglementations strictes des gouvernements et les lourdes amendes pour tout problème lié à lenvironnement sont susceptibles de freiner la croissance du marché.
Néanmoins, l'augmentation des activités d'exploration et de développement dans les bassins en eau profonde récemment découverts, tels que les bassins de Santos et de Campos, est susceptible de créer de nombreuses opportunités pour le marché de soutien offshore d'Amérique latine à l'avenir.
En raison du plus grand nombre dactivités en eaux profondes dans locéan Atlantique, le Brésil devrait connaître une croissance significative du marché au cours de la période de prévision.
Tendances du marché des navires de soutien offshore en Amérique latine
Le segment des navires de ravitaillement de plate-forme (PSV) dominera le marché
L'Amérique latine abrite certains des plus grands pays du monde en termes de réserves prouvées de pétrole et de gaz. La région abrite également lun des plus grands marchés pétroliers et gaziers offshore au monde. Le Brésil, le Venezuela, le Mexique, l'Argentine et la Colombie sont les principaux pays de l'industrie pétrolière et gazière de la région.
Les projets pétroliers et gaziers offshore en Amérique latine ont des prix d'équilibre inférieurs et des délais de récupération compétitifs par rapport à des projets similaires dans le monde entier, ce qui les rend plus résilients dans les temps de turbulences actuels. Une trentaine de projets pétroliers et gaziers offshore devraient démarrer dans la région dici 2023, ce qui nécessitera un investissement cumulé denviron 50 milliards de dollars. Ces projets sont exploités par un mélange de compagnies pétrolières nationales (NOC) et de grandes sociétés indépendantes.
Les navires d'approvisionnement de plate-forme (PSV) sont les navires offshore utilisés pour transférer l'équipement, l'équipage et d'autres marchandises vers la plate-forme de forage offshore. En 2014, après une baisse des prix du pétrole, le marché des navires de soutien offshore a ralenti, mais à mesure que les prix du pétrole ont commencé à augmenter, le marché des navires de soutien offshore a également accéléré. En octobre 2022, il y avait 156 plates-formes terrestres dans la région, avec 32 autres plates-formes situées au large.
La Guyane devrait devenir cette décennie un nouvel entrant dans la liste des principales régions productrices offshore en raison de la découverte de plus de 8 milliards de BOE (baril d'équivalent pétrole) de réserves dans le bloc Stabroek, exploité par ExxonMobil. Près de 4 milliards de BOE de réserves devraient être approuvés d'ici 2025, ce qui nécessitera des investissements de 30 milliards de dollars et apportera plus de 900 000 barils de pétrole par jour au pic de production.
En juillet 2022, ExxonMobil et ses partenaires ont annoncé deux nouvelles découvertes de pétrole dans les puits Seabob-1 et Kiru-Kiru-1, situés dans le bloc Stabroek au large de la Guyane. Grâce à ces découvertes dans le sud-est des développements de Liza et Payara, les ressources récupérables précédemment découvertes sur le bloc Stabroek ont été portées à environ 11 milliards de barils d'équivalent pétrole.
En octobre 2022, l'organisme de réglementation pétrolière mexicain a approuvé le plan remanié présenté par Pemex pour développer le projet de gaz naturel en eaux profondes de Lakach, autrefois abandonné.
La phase d'exploration et de développement du projet mentionné ci-dessus nécessitera d'énormes quantités d'équipements qui pourront être livrées par des navires ravitailleurs de plate-forme (PSV).
Par conséquent, les points ci-dessus indiquent que les PSV devraient dominer le marché des navires de soutien offshore dAmérique latine au cours de la période de prévision.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Le Brésil domine le marché
Les activités en eaux profondes et ultra-profondes influencent directement le marché des navires de support offshore. Après la chute des prix du pétrole en 2014, de nombreux pays se sont tournés vers des projets terrestres. Il sest néanmoins avéré que la période de retour sur investissement des projets terrestres est de 10 à 15 ans. Ainsi, le Brésil a lancé des explorations en eaux profondes et ultra-profondes, qui sont plus rentables et ont une période de retour sur investissement de 5 à 6 ans.
Selon lAgence nationale du pétrole, du gaz naturel et des biocarburants (ANP), en 2021, sur la production totale de pétrole brut du pays, 97 % provenaient de loffshore et seulement 3 % de la terre ferme. La production totale de pétrole brut du pays était de 1 060,37 millions de barils. D'autres projets à venir en eaux profondes devraient accroître la part du Brésil sur le marché des navires de soutien offshore en Amérique latine.
En 2021, le Brésil était le neuvième producteur mondial de pétrole et de gaz, le plus grand producteur dAmérique du Sud et le huitième consommateur de produits pétroliers au monde. La majeure partie du pétrole et du gaz est produite offshore.
En juin 2022, environ sept plates-formes actives fonctionnaient dans les zones offshore et trois plates-formes actives dans les zones terrestres du pays. En 2021, les actifs flottants tels que les navires flottants de production, de stockage et de déchargement (FPSO), les navires de forage, les semi-submersibles et les systèmes flottants de stockage et de déchargement (FSO) représentaient plus de 80 % des plates-formes offshore actives dans le pays. Ceci, à son tour, indique la domination des actifs flottants offshore dans l'industrie pétrolière et gazière en amont du Brésil.
Le Brésil devrait jouer un rôle majeur dans la reprise de lindustrie pétrolière et gazière offshore après une année 2020 tumultueuse, en particulier sur le marché de la production flottante. Le pays devrait déployer environ 18 FPSO dici 2025.
En mai 2022, le chantier naval Keppel de Singapour a soumis les meilleures offres lors d'un appel d'offres Petrobras pour les contrats d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) de deux FPSO prévus sur le champ brésilien de Buzios. Keppel a proposé 2,98 milliards $ chacun pour le lot A et le lot B, battant les propositions de Sembcorp Marine, qui proposait 3,66 milliards $ et 3,73 milliards $. Quatre autres soumissionnaires potentiels ont refusé de soumettre des propositions. De plus, les FPSO concernés sont le P-80 et le P-82, dont la mise en service est prévue en 2026 dans l'actif pré-salifère du bassin de Santos.
Petrobras prévoit d'investir environ 68 milliards de dollars entre 2022 et 2026. Sur cet investissement total, 84 % seront alloués à l'exploration et à la production (EP) de pétrole et de gaz naturel. Sur le total des CAPEX EP (57 milliards USD), environ 67 % seront alloués aux actifs pré-salifères. Cela indique que le secteur pétrolier et gazier en amont, en particulier les actifs pétroliers et gaziers offshore du Brésil, devrait connaître des investissements importants au cours de la période de prévision. Par conséquent, des facteurs tels que les projets de développement de blocs pétroliers et gaziers offshore, en particulier dans les bassins présalifères, devraient stimuler le marché des navires de soutien offshore au Brésil au cours de la période de prévision.
Par conséquent, en raison des points ci-dessus, le Brésil, avec la plupart des activités en eaux profondes offshore, est susceptible de connaître une croissance significative du marché des navires de soutien offshore en Amérique latine au cours de la période de prévision.
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Aperçu du marché des navires de soutien offshore en Amérique latine
Le marché latino-américain des navires de soutien offshore est modérément consolidé. Certains des principaux acteurs du marché comprennent Edison Chouest Offshore, Tidewater Inc., GulfMark Offshore, Inc., SEACOR Marine Holdings Inc. et Bourbon Corp, entre autres.
Leaders du marché des navires de soutien offshore en Amérique latine
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Edison Chouest Offshore
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Tidewater Inc.
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GulfMark Offshore, Inc
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SEACOR Marine Holdings Inc
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Bourbon Corp
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des navires de soutien offshore en Amérique latine
- Octobre 2022 la société brésilienne Petrobras lance un appel d'offres public pour acquérir jusqu'à 20 navires de soutien offshore, confirmant ainsi son besoin de tonnage pour soutenir ses ambitieux plans de croissance.
- Août 2022 le groupe technologique Wärtsilä a signé un accord avec la Companhia Brasileira de Offshore (CBO) basée à Rio de Janeiro sur la modélisation de la décarbonisation. L'objectif est de soutenir et d'accélérer le parcours de CBO vers des opérations décarbonées pour sa flotte de navires de support offshore, qui est parmi les plus importantes du Brésil dans son segment. La plate-forme avancée de Wärtsilä utilise une grande quantité de données sur les navires et d'algorithmes d'apprentissage automatique, complétés par la vaste expérience de l'entreprise en matière de modélisation de systèmes. Dans le cadre de cet accord, une analyse détaillée sera menée sur les avantages potentiels pour le CBO des solutions à court et à long terme, notamment la numérisation, l'efficacité énergétique et les dispositifs d'économie d'énergie, l'hybridation et les carburants marins alternatifs à l'avenir, avec un objectif spécifique. se concentrer sur la viabilité du carburant éthanol à lavenir.
Rapport sur le marché des navires de soutien offshore en Amérique latine – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Portée de l'étude
1.2 Définition du marché
1.3 Hypothèses de l'étude
2. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
3. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Introduction
4.2 Taille du marché et prévisions de la demande en milliards USD, jusqu’en 2027
4.3 Nombre de plates-formes offshore actives en Amérique latine, jusqu'en 2021
4.4 Tendances et développements récents
4.5 Politiques et réglementations gouvernementales
4.6 Dynamique du marché
4.6.1 Conducteurs
4.6.2 Contraintes
4.7 Analyse de la chaîne d'approvisionnement
4.8 Analyse des cinq forces de Porter
4.8.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.8.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.8.3 La menace de nouveaux participants
4.8.4 Menace des produits et services de substitution
4.8.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGEMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Type de navire
5.1.1 Remorqueur de manutention d'ancres (AHTV)
5.1.2 Navires ravitailleurs de plate-forme (PSV)
5.1.3 Autres types de navires
5.2 Géographie
5.2.1 Brésil
5.2.2 Argentine
5.2.3 Mexique
5.2.4 Guyane
5.2.5 Reste de l'Amérique latine
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Fusions, acquisitions, collaborations et coentreprises
6.2 Stratégies adoptées par les acteurs clés
6.3 Profil des entreprises clés
6.3.1 Edison Chouest Offshore
6.3.2 Tidewater Inc.
6.3.3 Bourbon Corp.
6.3.4 Siem Offshore Inc.
6.3.5 GulfMark Offshore Inc.
6.3.6 AP Moeller Maersk A/S Classe B
6.3.7 SEACOR Marine Holdings Inc.
6.3.8 Great Eastern Shipping Company Ltd.
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ et TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des navires de soutien offshore en Amérique latine
Les navires de soutien offshore, également appelés navires de ravitaillement offshore, sont des navires spécialement conçus pour opérer sur l'océan et répondre à de multiples objectifs. Ils peuvent fournir le support de plate-forme, la manutention des ancres, la construction, la maintenance, etc.
Le marché latino-américain des navires de soutien offshore est segmenté par type de navire (navire remorqueur de manutention dancres (AHTV), navires de ravitaillement de plate-forme (PSV) et autres types de navires) et par géographie (Brésil, Argentine, Mexique, Guyane et reste de lAmérique latine). Le rapport couvre également la taille et les prévisions du marché des navires de soutien offshore dans les principaux pays de la région. Pour chaque segment, la taille du marché et les prévisions ont été établies sur la base dun chiffre daffaires en milliards de dollars.
FAQ sur les études de marché sur les navires de soutien offshore en Amérique latine
Quelle est la taille actuelle du marché des navires de soutien offshore en Amérique latine ?
Le marché des navires de soutien offshore en Amérique latine devrait enregistrer un TCAC supérieur à 2 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché des navires de soutien offshore en Amérique latine ?
Edison Chouest Offshore, Tidewater Inc., GulfMark Offshore, Inc, SEACOR Marine Holdings Inc, Bourbon Corp sont les principales sociétés opérant sur le marché des navires de soutien offshore en Amérique latine.
Quelles années couvre ce marché des navires de soutien offshore en Amérique latine ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des navires de soutien offshore en Amérique latine pour les années 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des navires de soutien offshore en Amérique latine pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie des navires de soutien offshore en Amérique latine
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des navires de soutien offshore en Amérique latine 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des navires de soutien offshore en Amérique latine comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Navires de soutien offshore d'Amérique latine Instantanés du rapport
