Taille du marché des paiements mobiles en Amérique latine
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | 24.50 % |
| Concentration du marché | Haut |
Principaux acteurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des paiements mobiles en Amérique latine
Le marché du paiement mobile en Amérique latine devrait enregistrer un TCAC de 24,5 % au cours de la période de prévision (2022-2027). Les magasins et les services du monde entier adoptent rapidement des applications de paiement mobile, telles que Mercado Pay, PayPal, Rappi et PicPay, entre autres, pour accepter et transférer les paiements. Avec la pénétration croissante dInternet et la croissance rapide de la vente au détail en ligne, cette tendance devrait se poursuivre au cours de la période de prévision.
- Ces derniers temps, le paiement mobile a gagné du terrain dans la région latino-américaine après la pandémie en raison du nombre croissant dutilisateurs de smartphones et de la pénétration croissante dInternet. Le paiement mobile est plus pratique, plus sûr et plus facile à utiliser que les autres modes de paiement. Ceci, ainsi que la tendance croissante des solutions de paiement mobiles, représente lun des principaux facteurs soutenant la croissance du marché en Amérique latine.
- Pour les Latino-Américains, les achats en ligne sont un processus en deux étapes consistant à acheter des articles auprès dun commerçant en ligne, puis à les payer par des méthodes alternatives basées sur largent liquide, telles que le boleto bancario (un type de bordereau bancaire) au Brésil ou un système de bons géré par des dépanneurs locaux tels que OXXO et 7-Eleven au Mexique, entre autres. À mesure que les méthodes de paiement alternatives ont gagné du terrain par rapport aux modes traditionnels, les paiements mobiles sont devenus incroyablement importants dans la région.
- Les acteurs du marché intègrent des solutions de paiement mobile avec des technologies avancées et la biométrie, afin daméliorer la sécurité et lefficacité, ce qui, à son tour, influence la croissance du marché. De plus, le nombre croissant de transactions en ligne en raison de la propagation soudaine de la maladie à coronavirus (COVID-19) et du secteur florissant du commerce électronique devrait renforcer la croissance du marché.
- Malgré de nombreuses opportunités pour les vendeurs en Amérique latine, la région est toujours aux prises avec les effets post-pandémiques. Linflation était de 38 % en Argentine en 2021 et devrait encore augmenter en 2022 pour atteindre 45 %. Le Pérou, le Brésil et la Colombie ont tous connu des dévaluations monétaires. Cependant, le PIB devrait augmenter les projections pour 2022 en Argentine (3 %), en Colombie (4,2 %), au Pérou (2,3 %) et au Chili (également 3 %).
- La pandémie a eu un impact positif sur lindustrie du paiement mobile en Amérique latine, les tendances croissantes vers le paiement sans contact influençant positivement le marché. Pour inItsce, lors dune enquête menée en Colombie, au Brésil, au Costa Rica et en République dominicaine en avril 2020 par Mastercard, au milieu de la pandémie de COVID-19, environ 84 % des personnes interrogées ont déclaré que le paiement sans contact était un moyen de paiement plus propre.
- Malgré les avantages de la croissance des paiements mobiles, la sécurité reste une préoccupation majeure. On estime que jusquà 20 % des comptes numériques créés en Amérique latine étaient faux. Parallèlement à cela, les régulateurs sont confrontés à des pénuries de personnel liées au COVID-19 et à une énorme incertitude. Le Mexique et le Brésil tentent toujours de faire adopter des réglementations historiques en matière de fintech et dopen banking, retardées par la pandémie. Et le coût de linfrastructure qui accompagne la mise en œuvre de linfrastructure de paiement mobile a également posé un défi.
Tendances du marché des paiements mobiles en Amérique latine
La NFC (communication en champ proche) détiendra une part de marché importante
- (NFC)La communication en champ proche est devenue un terme courant dans les paiements en Amérique latine. NFC est une méthode de transfert de données sans fil qui permet aux ordinateurs portables, smartphones, tablettes et autres appareils de partager des données à proximité. La technologie NFC alimente les paiements sans contact via des portefeuilles mobiles comme Google Pay et Apple Pay, ainsi que des cartes sans contact.
- La technologie de paiement mobile NFC est stable, sûre et sécurisée. En tant que cartes à puce EMV, les portefeuilles mobiles sont plus sûrs que les cartes à bande magnétique. Rendre lappareil inutilisable pour les voleurs car ils ont besoin dun code daccès ou dune authentification biométrique pour traiter la transaction dans un appareil compatible NFC a contribué à ladoption rapide des paiements mobiles.
- Avec lessor de lindustrie du commerce électronique dans la région, lavenir est aux paiements sans contact. Le smartphone rend les transactions de commerce électronique plus faciles et plus pratiques. La plupart des détaillants de la région adoptent les transactions sans numéraire comme principal mode de paiement.
- Avec laugmentation du taux dadaptation des fabricants de téléphones mobiles à la technologie NFC, les paiements NFC atteignent létat de scénario honorer tous les portefeuilles. Avec la ruée vers lacceptation des paiements mobiles, il y a eu des rumeurs de la part des réseaux de cartes au sujet dune politique d'honneur pour tous les portefeuilles.
- Selon les données publiées par FIS, plus de 67 millions de terminaux de point de vente sans contact ont été expédiés en 2020, et les terminaux de paiement NFC passeront de 80 millions en 2020 à 127 millions dici 2025. Les lecteurs et terminaux NFC sont généralement à un prix correct pour les petites entreprises. Les coûts varient de 49 USD pour un simple lecteur NFC à 149 USD ou plus pour un terminal qui lit les cartes à puce et à bande magnétique.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Laugmentation du nombre dutilisateurs de smartphones contribue à la croissance du marché
- Lindustrie mobile joue un rôle clé en Amérique latine en réponse à la pandémie de Covid-19. Les réseaux mobiles ont permis de poursuivre les activités économiques et sociales. Les gens comptent sur Internet pour rester en contact avec leur famille et leurs amis, accéder aux services éducatifs, financiers et de santé, et travailler à distance.
- Selon le rapport de la GSMA, les connexions de smartphones en Amérique latine ont atteint 500 millions à la fin de 2021, avec un taux dadoption de 74 %. En outre, au cours des quatre prochaines années, près de 100 millions de connexions smartphone supplémentaires seront disponibles dans la région, ce qui portera le taux dadoption à 80 %. Cela stimulera ladoption de lInternet mobile, permettant à davantage de personnes daccéder aux services numériques et aux services bancaires mobiles pour la première fois.
- Avec lintroduction de la technologie 5G, la connectivité et les progrès de la technologie propulseront le marché du paiement mobile dans la région ; cependant, la 4G restera le fondement de lindustrie mobile en Amérique latine à court terme, représentant près de 70 % du total des connexions à la fin de 2025. Mais la plupart des entreprises essaieront de tirer parti des appareils compatibles 5G, car la vitesse accrue de transfert de données et de connectivité incitera davantage dutilisateurs à compter sur les smartphones pour les transactions de paiement mobile.
- Selon le rapport de la GSMA sur léconomie mobile, dici 2025, la contribution économique de lécosystème mobile latino-américain augmentera de plus de 30 milliards de dollars, car les pays de la région bénéficieront de plus en plus des améliorations de lefficacité et de la productivité apportées par ladoption accrue des services mobiles.
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Aperçu de lindustrie des paiements mobiles en Amérique latine
Le marché des paiements mobiles en Amérique latine est très concurrentiel et fragmenté avec la présence dacteurs importants tels que Mercado Pay, PIX, Rappi et PicPay. Les sociétés introduisent de nouvelles offres et investissent continuellement dans la réalisation de partenariats et dacquisitions ainsi que dans le développement de produits pour augmenter la part de marché. Quelques-uns des développements récents des sociétés sont énumérés ci-dessous.
- Juin 2022 - Zippi, une fintech brésilienne qui est arrivée sur le marché en 2021 avec une solution de crédit via PIX (le système de paiement en temps réel du Brésil) pour les indépendants et les micro-entrepreneurs, a annoncé un tour de financement de 16 millions de dollars (environ 82 millions de BRL). La série A a été menée par le fonds américain Tiger Global et suivie par Volpe Capital, Y Combinator, Globo Ventures, Rainfall Ventures, Mantis, MSA Capital, Hummingbird, Soma Capital et les fondateurs de sociétés telles que Robinhood, Faire, Plaid, Kavak, Credits, GoJek et Cobli.
- Novembre 2021 - Mastercard a acquis Arcus FI pour prendre en charge les applications de paiement en temps réel et la fourniture de solutions de paiement de factures en Amérique latine. Avec des bureaux à Mexico et à New York, Arcus aide à permettre des services dencaissement, de retrait et de paiement de factures pour certains des plus grands détaillants, émetteurs de factures, fintechs et institutions financières traditionnelles aux États-Unis et au Mexique, avec une expansion en Amérique latine. Sa solution phare, lArcus Pay Network, a accès et se connecte aux plus grands détaillants.
Leaders du marché des paiements mobiles en Amérique latine
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Pix(Banco Central do Brasil)
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PicPay Payment Institution SA
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MercadoLibre SRL
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Nubank
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Pagbank(PAGSEGURO INTERNET S/A )
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché des paiements mobiles en Amérique latine
- Juin 2022 - Apple Pay a annoncé une mise à jour de ses solutions Apple Pay Apple Pay Later, qui permettra aux utilisateurs de payer en plusieurs fois leurs achats, divisés en quatre paiements égaux, sur six semaines, sans frais de retard ni intérêts. Le lancement vise à mettre davantage laccent sur le secteur des paiements.
- Juin 2022 - Elo, une société brésilienne de technologie de paiement en partenariat avec BV Financeira, a lancé une solution de paiement qui intègre une carte prépayée au portefeuille numérique dabastece-aí et permet aux clients dacheter via un code QR dans les magasins physiques et avec une carte virtuelle dans les magasins en ligne. La société a indiqué que la solution de paiement dispose dun réseau de plus de 8 millions dentreprises partenaires à travers le Brésil.
Rapport sur le marché des paiements mobiles en Amérique latine - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Dimensionnement du marché et estimations du marché des paiements mobiles en Amérique latine
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 La menace de nouveaux participants
4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.4 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 De plus en plus d’utilisateurs de smartphones
5.1.2 Pénétration croissante d’Internet et marché croissant du commerce électronique et du commerce mobile
5.2 Défis du marché
5.2.1 Problèmes de sécurité associés aux paiements mobiles
5.2.2 Coût initial de l'infrastructure
5.3 Opportunités de marché
5.3.1 Transformation numérique dans le secteur financier
5.3.2 Besoin croissant de paiements sans contact et sans numéraire
5.4 Principales réglementations et normes du secteur des paiements mobiles
5.5 Analyse des modèles économiques dans l'industrie
5.6 Analyse de la pénétration croissante du marché des portefeuilles mobiles avec une répartition régionale des pays clés
5.7 Analyse des technologies habilitantes (couverture incluant NFC, QR, etc.)
5.8 Commentaire sur la croissance du commerce mobile et son influence sur le marché
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type de paiement (part de marché en pourcentage basée sur l'adoption relative)
6.1.1 Proximité
6.1.2 Télécommande
6.2 Par pays
6.2.1 Brésil
6.2.2 Mexique
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Nubank
7.1.2 MercadoLibre S.R.L (Mercado Pago)
7.1.3 Pagbank(PAGSEGURO INTERNET S/A )
7.1.4 Banco Inter
7.1.5 PicPay Payment Institution SA
7.1.6 yape (Banco de Crédito del Perú)
7.1.7 Banco original S.A
7.1.8 AME Digital
7.1.9 Next Digital
7.1.10 uala
7.1.11 RapiPay Fintech Pvt Ltd
7.1.12 Pix (Banco Central do Brasil)
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. L'AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation du secteur des paiements mobiles en Amérique latine
Le marché des paiements mobiles en Amérique latine est segmenté par type de paiement ((proximité et à distance) NFC, basé sur QR, numérique en ligne, basé sur le texte). Les paiements mobiles font référence aux paiements effectués par le biais dun appareil électronique portable, tel quun téléphone portable. La technologie est utilisée pour envoyer de largent nimporte où, nimporte quand, à laide dappareils mobiles, de la phase dinitiation à la réalisation de la transaction, et elle comprend également la confirmation et lautorisation. Les paiements par appareil mobile constituent des alternatives à largent comptant, aux chèques ou aux cartes de crédit physiques. De plus, lécosystème de traitement des paiements mobiles comprend un réseau de commerçants, de banques, de processeurs de paiement/réseau et de consommateurs.
| Par type de paiement (part de marché en pourcentage basée sur l'adoption relative) | ||
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| Par pays | ||
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FAQ sur les études de marché sur les paiements mobiles en Amérique latine
Quelle est la taille actuelle du marché des paiements mobiles en Amérique latine ?
Le marché des paiements mobiles en Amérique latine devrait enregistrer un TCAC de 24,5 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché des paiements mobiles en Amérique latine ?
Pix(Banco Central do Brasil), PicPay Payment Institution SA, MercadoLibre SRL, Nubank, Pagbank(PAGSEGURO INTERNET S/A ) sont les principales entreprises opérant sur le marché des paiements mobiles en Amérique latine.
Quelles années couvre ce marché des paiements mobiles en Amérique latine ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des paiements mobiles en Amérique latine pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des paiements mobiles en Amérique latine pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie des paiements mobiles en Amérique latine
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des paiements mobiles en Amérique latine en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des paiements mobiles en Amérique latine comprend des prévisions de marché pour 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Paiements mobiles en Amérique latine Instantanés du rapport
