Taille du marché des technologies financières en Amérique latine
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2022 |
| TCAC | > 8.00 % |
| Concentration du marché | Haut |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des technologies financières en Amérique latine
LAmérique latine a toujours été confrontée à des défis économiques et politiques. L'expansion rapide a été entravée par une vaste zone vallonnée et de nombreuses calamités naturelles. Les politiques néolibérales ont amélioré le climat économique de la région, entraînant une augmentation des investissements internationaux. La situation s'est améliorée au cours des dix dernières années avec l'introduction des communications mobiles, qui ont créé un terrain fertile pour le développement financier et technique de la région. Le système bancaire en Amérique latine est fortement réglementé, avec des frais de transaction élevés et de longues procédures d'ouverture de compte. Avec cinq institutions contrôlant 90 % du total des actifs, les concurrents du marché ne sont pas obligés daméliorer leurs services, dintroduire de nouveaux produits ou de rivaliser pour attirer des clients. Cela démontre le potentiel de marché de la région pour les projets Fintech.
Lépidémie a eu une influence significative sur les services financiers mondiaux. Cependant, en Amérique latine, la crise du COVID-19 a été un moteur majeur pour la fintech, poussant linnovation par nécessité. Au lieu de se rendre dans des agences bancaires physiques, de nombreux consommateurs se sont tournés vers des produits et applications financiers innovants. De nombreuses entreprises qui dépendaient auparavant du trafic piétonnier ont commencé à proposer des achats en ligne, à accepter les paiements par carte de crédit et à s'intégrer aux plateformes numériques. Le COVID-19 a stimulé la demande de produits financiers numériques et de technologies financières en Amérique latine.
Lactivité Fintech se développe dans la région, stimulée par la demande croissante de solutions bancaires en ligne, une démographie favorable et une importante population mal desservie. De 44 millions de dollars en 2013, le financement des FinTech est passé à 2,1 milliards de dollars en 2019. Au premier semestre 2020, les Fintech latino-américaines ont levé environ 525 millions de dollars. En 2018, environ 1 166 start-up FinTech ont été identifiées dans les 18 pays de la région Amérique latine. Il y a eu une augmentation de 66 % par rapport à l'année dernière, où ce nombre n'était que de 703.
Selon la banque d'investissement Goldman Sachs, le secteur des paiements, des prêts, des finances personnelles et des assurances présente le plus grand potentiel. Goldman Sachs et Morgan Stanley, une autre grande banque d'investissement, ont investi dans des startups Fintech brésiliennes pour garantir des marges bénéficiaires plus élevées. Au milieu de lannée 2020, les Amériques du Nord et du Sud représentaient la plus grande part du total des investissements Fintech (12,9 milliards USD), tandis que la région Asie-Pacifique et lEMEA représentaient 8,1 milliards USD et 4,6 milliards USD respectivement.
Au dernier décompte, au moins 1166 initiatives fintech étaient en cours, réparties dans 18 pays. Rien quen 2019, les investissements en capital-risque dans les startups FinTech en Amérique latine ont totalisé 2,1 milliards de dollars. Ce chiffre représente une croissance de 690 % au cours des cinq dernières années.
Tendances du marché des technologies financières en Amérique latine
Le Brésil et le Mexique dominent le marché
Le Brésil, de loin le pays le plus peuplé d'Amérique latine, a un taux de pénétration d'Internet proche de 70 %, contre environ 87 % en Europe occidentale et aux États-Unis. Avec plus de 750 entreprises, le Brésil est le plus grand marché fintech. Avec 440 entreprises en activité, le Mexique possède le deuxième écosystème financier le plus important et le mieux établi dAmérique latine.
L'introduction du bac à sable réglementaire, la réglementation bancaire ouverte et le lancement de Pix, le système de paiement rapide du Brésil, ont tous contribué à la croissance du secteur fintech local. Une analyse des investissements fintech dans la région révèle que les investisseurs sont particulièrement optimistes quant aux perspectives de lindustrie brésilienne, les statistiques de la plateforme colombienne Latin America Fintech Hub révélant que les entreprises brésiliennes ont reçu plus de 66 % des financements fintech en 2020.
Selon Bruno Diniz, associé directeur du cabinet de conseil spécialisé dans les technologies financières Spiralem et l'un des plus importants spécialistes de la technologie financière au Brésil, davantage d'innovations et de développements sont attendus à l'avenir, notamment dans les domaines de l'assurance et de l'open banking. Plusieurs sociétés fintech brésiliennes importantes et bien établies devraient entrer en bourse en 2021.
Avec la promulgation de la loi Fintech en 2018, le Mexique est devenu le premier pays dAmérique latine à établir un cadre juridique dédié aux technologies financières. La législation régit deux catégories de fintech les institutions de financement participatif et les institutions de monnaie et de paiement électroniques, ainsi que les crypto-monnaies, lopen banking et un bac à sable réglementaire.
Selon les données de la Commission nationale des banques et des valeurs mobilières, 93 sociétés de technologie financière étaient en train d'obtenir une licence d'institution de technologie financière (FTI) au début de 2021, ce qui indique un intérêt considérable de la part de la communauté des startups.
Le Mexique, comme le Brésil et dautres économies émergentes, compte une importante population jeune et féru de technologie, mal desservie par les services bancaires et financiers traditionnels et disposée à adopter de nouveaux produits et services financiers axés sur le numérique. Lenvironnement réglementaire favorable et la bonne démographie ont créé une base idéale pour la prospérité des startups fintech.
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Une adaptation technologique massive stimule le marché
L'Amérique latine abrite une population d'environ 450 millions d'utilisateurs de téléphones mobiles, qui devrait atteindre 484 millions d'ici 2025. Sur ces 450 millions d'utilisateurs, près de 80 % accèdent à Internet via leur téléphone, une proportion qui devrait atteindre 87 %. dici 2025. De meilleures infrastructures de télécommunications et un accès accru à Internet seront responsables de la croissance progressive des fonctions fintech dans toute la région. Ces changements technologiques massifs ont été une aubaine pour les startups fintech qui leur ont permis de créer des produits et services entièrement numériques et de répercuter les économies de coûts sur les clients.
Les régulateurs bancaires et les banques centrales de la région se mettent en quatre pour adopter les nouvelles technologies financières. La disponibilité dInternet a accru la mobilité ascendante et laccès aux programmes détudes internationaux de haut niveau. Ces deux facteurs ont créé une classe moyenne émergente et hautement instruite qui est devenue la fondatrice de nombreuses startups FinTech régionales.
Une augmentation du nombre dutilisateurs de téléphones mobiles signifie également une augmentation des options de paiement mobile. Par exemple, les paiements par code QR gagnent lentement en popularité dans la région latino-américaine. Le scénario dune augmentation de la facturation électronique est intéressant car, même si lAmérique latine est en retard en termes de taux de paiement numérique, elle émerge comme un leader mondial de la facturation électronique. Cela signifie que la région connaît un boom FinTech, et cela entraînera un effet de retombée qui encouragera les gens à adopter pleinement les paiements numériques.
Le Brésil contribue à hauteur d'environ 42 % aux transactions de détail B2C en Amérique latine. En outre, le marché du commerce de détail devrait connaître une croissance d'environ 39 %. Les portefeuilles mobiles permettent aux utilisateurs d'effectuer des achats automatisés. Les paiements numériques sont sur le point de connaître un essor dans la région latino-américaine en raison de la montée en puissance des néo-banques, des portefeuilles électroniques, de la facturation électronique, etc. La demande croissante de paiements numériques de la part des consommateurs et des entreprises stimule la croissance et l'adoption. de solutions de paiement numérique.
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Aperçu du secteur des technologies financières en Amérique latine
Les banques centrales dAmérique latine ont fait tout ce quelles pouvaient pour éloigner les entreprises et les consommateurs des espèces et se tourner vers des solutions de paiement numérique, les conduisant souvent directement dans les griffes des sociétés FinTech. Certains des principaux acteurs du marché sont Nubank, Uala, Ebanx, RecargaPay, Clip, Bitso, Konfio, Wilobank, Addi, Vortx et d'autres.
Leaders du marché des technologies financières en Amérique latine
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Nubank
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Ebanx
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Wilobank
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Vortx
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Bitso
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des technologies financières en Amérique latine
Juillet 2021 - Z1, une banque numérique destinée aux GenZers latino-américains basée à Sao Paulo, a obtenu 2,5 millions de dollars lors d'un tour de table mené par Homebrew aux États-Unis. Z1 est un logiciel bancaire numérique conçu spécifiquement pour les adolescents et les jeunes. L'entreprise a été créée sur l'idée que les adolescents brésiliens et latino-américains pourraient devenir plus indépendants financièrement en utilisant son application et sa carte prépayée associée. Z1 se concentre sur le Brésil mais la startup envisage de s'étendre dans d'autres pays d'Amérique latine au fil du temps.
Juin 2021 - Conductor, l'une des principales plateformes de paiement et de services bancaires en tant que service en Amérique latine, a annoncé l'arrivée de sa plateforme technologique au Mexique, considérée comme stratégique pour l'internationalisation et l'expansion mondiale de l'entreprise.
Rapport sur le marché des technologies financières en Amérique latine – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU ET DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Un dossier sur la pénétration d'Internet et des smartphones dans la région
4.3 Informations sur les principales réglementations et politiques industrielles ayant un impact sur le marché des technologies financières dans la région
4.4 Facteurs de marché
4.5 Restrictions du marché
4.6 Statistiques sur les revenus et le financement
4.7 Analyse des cinq forces de Porter
4.7.1 La menace de nouveaux participants
4.7.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.7.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.7.4 Menace des produits de substitution
4.7.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.8 Impact du Covid-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par proposition de service
5.1.1 Transfert d'argent et paiements
5.1.2 Épargne et investissements
5.1.3 Prêts numériques et marchés de prêts
5.1.4 Assurance en ligne et marchés d'assurance
5.1.5 Autres
5.2 Par pays
5.2.1 Brésil
5.2.2 Mexique
5.2.3 Argentine
5.2.4 Reste de l'Amérique latine
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu (concentration du marché et principaux acteurs)
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Nubank
6.2.2 Uala
6.2.3 Ebanx
6.2.4 RecargaPay
6.2.5 Clip
6.2.6 Bitso
6.2.7 Konfio
6.2.8 Wilobank
6.2.9 Addi
6.2.10 Vortx*
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
8. AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ ET À PROPOS DE NOUS
Segmentation de lindustrie des technologies financières en Amérique latine
Le rapport sur le marché Fintech dAmérique latine fournit une évaluation complète du marché avec la segmentation du marché, les catégories de produits, les tendances existantes du marché, les changements de dynamique du marché et les opportunités de croissance. Le marché est segmenté par proposition de service (transfert et paiements d'argent, épargne et investissements, marchés de prêts et de prêts numériques, marchés d'assurance et d'assurance en ligne, et autres) et par pays (Brésil, Mexique, Argentine et reste de l'Amérique latine).
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FAQ sur les études de marché sur les technologies financières en Amérique latine
Quelle est la taille actuelle du marché des technologies financières en Amérique latine ?
Le marché des technologies financières en Amérique latine devrait enregistrer un TCAC supérieur à 8 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché Fintech en Amérique latine ?
Nubank, Ebanx, Wilobank, Vortx, Bitso sont les principales sociétés opérant sur le marché Fintech dAmérique latine.
Quelles années couvre ce marché Fintech dAmérique latine ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des technologies financières en Amérique latine pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des technologies financières en Amérique latine pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des technologies financières en Amérique latine
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la Fintech en Amérique latine en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse Fintech en Amérique latine comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Fintech Amérique Latine Instantanés du rapport
