Taille du marché de la logistique du commerce électronique en Amérique latine
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 5.75 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 9.38 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 10.30 % |
| Concentration du marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la logistique du commerce électronique en Amérique latine
La taille du marché de la logistique du commerce électronique en Amérique latine est estimée à 5,75 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 9,38 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 10,30 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- La pandémie de COVID-19 a favorisé la croissance du monde numérique en 2020, le commerce électronique étant lun des principaux bénéficiaires. La croissance exponentielle des achats sur Internet dans toute lAmérique latine, avec certains pays signalant une augmentation significative des achats en ligne, est lun des principaux moteurs du marché.
- Le marché du commerce électronique latino-américain est lun des leaders mondiaux en matière de croissance du commerce électronique. Il devrait croître de 19 % au cours de la période de prévision, dépassant la moyenne mondiale de 14 % (telle que rapportée en 2021). Massive offre un immense potentiel de croissance pour la croissance du marché de la logistique du commerce électronique.
- La demande de livraison à domicile a stimulé la croissance des segments du commerce électronique, tels que l'alimentation et les boissons, qui avaient déjà gagné en popularité ces dernières années. La digitalisation des achats semble avoir dépassé l'apparition du coronavirus et est devenue une habitude de plus en plus courante dans la vie quotidienne des gens.
- Les facteurs importants contribuant à la croissance du marché comprennent laugmentation des activités de commerce électronique, laugmentation des ventes de commerce électronique et les progrès technologiques en Amérique latine. Lexplosion de lInternet mobile a également joué un rôle important, car les gens pouvaient désormais rechercher nimporte quel produit.
- Des pays comme le Brésil, lArgentine et le Chili dépendent largement des routes pour transporter leurs produits agricoles et leurs engrais sur de longues distances. Par conséquent, le recours aux réseaux de logistique et de transport garantit sa compétitivité, et une croissance continue devrait stimuler le développement du marché de la logistique du commerce électronique en Amérique latine.
Tendances du marché de la logistique du commerce électronique en Amérique latine
Le boom du commerce électronique, fer de lance de la demande de livraison sur le dernier kilomètre
Avec une population de 386 millions dhabitants, la région offre de nombreuses opportunités potentielles de réussite en matière de commerce électronique. Bien que beaucoup ne sattendaient pas à une croissance du commerce électronique en période de troubles économiques, cette poussée est principalement due à laugmentation de lutilisation dInternet et des smartphones, qui permettent daccéder à des biens étrangers auparavant hors de portée.
La croissance rapide du commerce électronique en Amérique latine est confrontée à un goulot d'étranglement persistant hors ligne avec des livraisons le jour même. Atteindre plus rapidement la porte d'un client a attiré les investisseurs vers les entrepôts et les centres de distribution situés dans les centres-villes denses. Cependant, le transport des marchandises vers et depuis les mégapoles comme Mexico ou Sao Paulo est, au mieux, lent.
Les chauffeurs de camionnettes et de petits camions roulent sur des routes en mauvais état au milieu de terribles embouteillages pour effectuer des livraisons depuis de grands entrepôts dans les banlieues tentaculaires, arrivant souvent en retard. Alors que les entreprises de commerce électronique ont réduit les délais de livraison de 7 à 10 jours à 2 à 3 jours au cours des dernières années, l'objectif est d'atteindre des livraisons le jour même.
Mercado Libre a joué un rôle de premier plan dans le développement du secteur en Amérique latine. Bien que le géant de la vente tiers conserve une influence croissante, de nombreux concurrents tentent de rattraper son hégémonie sur le commerce électronique.
Le marché en ligne créé en Argentine reste en tête de liste des entreprises de commerce électronique nées en Amérique latine. S'étendant aux paiements numériques, Mercado Pago de Mercado Libre, son service de paiement en ligne, a traité la somme colossale de 50 milliards de dollars à l'intérieur et à l'extérieur du modèle commercial du marché.
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Numérisation et tendance aux transactions en ligne
Pour contourner le cauchemar logistique dune société basée sur largent liquide, les fournisseurs de commerce électronique ciblant la région ont trouvé des moyens de gérer cette réalité. Environ 40 % des consommateurs en ligne préfèrent utiliser PayPal et 38 % utilisent le paiement à la livraison.
De plus, la baisse des coûts des services et des données Internet ainsi que lutilisation croissante des cartes de crédit et des systèmes de paiement numérique ont réduit les défis liés à ladoption des achats en ligne. En conséquence, le secteur a accaparé une part de 8 à 10 % du total des ventes au détail en Amérique latine.
Le Brésil et le Mexique recèlent un énorme potentiel pour le commerce électronique en Amérique latine. Il y a actuellement 77,4 millions d'utilisateurs du commerce électronique au Brésil, et 38,8 millions supplémentaires devraient faire des achats en ligne d'ici fin 2023. À titre de comparaison, il y a 103,31 millions d'internautes au Mexique, ce qui représente un peu moins de la moitié de la population, ce qui laisse place à une croissance substantielle.
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Aperçu du marché de la logistique du commerce électronique en Amérique latine
Le marché latino-américain de la logistique du commerce électronique est relativement fragmenté, avec un mélange d'entreprises nationales et internationales, notamment DHL, DB Schenker et Kerry Logistics.
Les activités croissantes de commerce électronique ont conduit à une fréquence élevée de livraisons à grande échelle dans toutes les provinces, donnant naissance à des services logistiques spécifiquement destinés aux activités de commerce électronique dans la région. Depuis que lenvironnement commercial du commerce électronique est devenu plus dynamique et compétitif, les entreprises ont tendance à exiger de meilleurs services logistiques, flexibles et rentables. Les services à valeur ajoutée, tels que la livraison à domicile, le suivi en temps réel, etc., ont donné un avantage concurrentiel aux acteurs de la logistique qui souhaitent établir des relations clients durables.
Leaders du marché de la logistique du commerce électronique en Amérique latine
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DHL Express
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DB Schenker
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FedEx Corporation
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Gefco Corporation
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Bollore Logistics
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la logistique du commerce électronique en Amérique latine
- Juillet 2023 : DHL Supply Chain investit d'énormes sommes d'argent sur les marchés d'Amérique latine, et prévoit de le faire jusqu'en 2028. Ces investissements contribueront à renforcer les opérations de DHL en Amérique latine, notamment en décarbonant sa flotte nationale avec des options plus vertes, en construisant et en rénovant l'immobilier et les entrepôts, et investir dans les nouvelles technologies, la robotique et les solutions d'automatisation pour améliorer les lieux de travail et les opérations plus efficaces, flexibles et flexibles pour les clients. Cela fait partie du plan d'investissement stratégique de DHL visant à renforcer les capacités logistiques dans des secteurs clés tels que la santé, l'automobile, la technologie, la vente au détail et le commerce électronique.
- Septembre 2022 : AP Moller - Maersk étend sa présence en Amérique latine en ouvrant un nouvel entrepôt au Brésil. La nouvelle installation offre des services de gestion de la chaîne d'approvisionnement, notamment l'exécution des commandes, la réception et le stockage des marchandises, la gestion des stocks, la préparation et l'emballage des palettes ou des caisses, le chargement, la consolidation et la déconsolidation, le système de gestion d'entrepôt, le cross-docking et d'autres services à valeur ajoutée.
- Mars 2022: Cubbo, une entreprise spécialisée dans la logistique d'exécution du commerce électronique qui gère les commandes d'entreposage, d'emballage et d'expédition, vient d'acquérir Dedalog, un concurrent basé à São Paulo, au Brésil.
Rapport sur le marché de la logistique du commerce électronique en Amérique latine – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
2.1 Méthodologie d'analyse
2.2 Phases de recherche expliquées
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU ET DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Scénario de marché actuel
4.2 Tendances technologiques et automatisation
4.3 Réglementations et initiatives gouvernementales
4.4 Analyse de la chaîne d’approvisionnement/de la chaîne de valeur
4.5 Impact du COVID-19 sur le marché
4.6 Aperçu du marché du commerce électronique
4.7 Pleins feux - Hubs clés pour la logistique du commerce électronique
4.8 Aperçu de la logistique inverse/retour
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Augmentation de la population
5.1.2 Croissance rapide de l’urbanisation
5.2 Restrictions/défis du marché
5.2.1 Complexités d'intégration
5.2.2 Des problèmes de fiabilité technique peuvent entraver l’entrée dans la région
5.3 Opportunités de marché
5.3.1 Innovation technologique
5.4 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
5.4.1 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
5.4.2 Pouvoir de négociation des fournisseurs
5.4.3 La menace de nouveaux participants
5.4.4 Menace des produits de substitution
5.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par service
6.1.1 Transport
6.1.2 Entreposage et gestion des stocks
6.1.3 Services à valeur ajoutée (Étiquetage, Emballage, etc.)
6.2 Par entreprise
6.2.1 B2B (entreprise à entreprise)
6.2.2 B2C (entreprise à client)
6.3 Par destination
6.3.1 Domestique
6.3.2 International/transfrontalier
6.4 Par produit
6.4.1 Mode et vêtements
6.4.2 Electronique grand public et appareils électroménagers
6.4.3 Produits de beauté et de soins personnels
6.4.4 Autres produits (jouets, produits alimentaires, meubles, etc.)
6.5 Par pays
6.5.1 Brésil
6.5.2 Mexique
6.5.3 Argentine
6.5.4 Colombie
6.5.5 Chili
6.5.6 Pérou
6.5.7 Reste de l'Amérique latine
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Aperçu de la concentration du marché
7.2 Profils d'entreprise
7.2.1 DHL Express
7.2.2 FedEx Corporation
7.2.3 Bollore Logistics
7.2.4 DB Schenker
7.2.5 Gefco Logistics
7.2.6 CH Robinson Worldwide Inc.
7.2.7 CEVA Logistics
7.2.8 Kuehne Nagel
7.2.9 Nippon Express
7.2.10 Kerry Logistics
7.2.11 Loggi
7.2.12 B2W Digital
7.3 D'autres entreprises*
8. L'AVENIR DU MARCHÉ
9. ANNEXE
9.1 Indicateurs macroéconomiques (répartition du PIB par activité, contribution du secteur des transports/courrier à l'économie)
9.2 Statistiques clés liées aux secteurs de la vente au détail et du commerce électronique (telles que les ventes/revenus, les préférences des consommateurs, etc.)
Segmentation de lindustrie de la logistique du commerce électronique en Amérique latine
La logistique du commerce électronique fait référence aux services de transport fournis au marché de la vente au détail en ligne. Pour une entreprise de commerce électronique, la logistique dans le sens aval implique la réception d'une commande en ligne, l'organisation de l'article, son emballage, la préparation de sa facture, l'établissement du paiement, l'expédition et la livraison de l'article au domicile du client.
Le rapport fournit une analyse de fond complète du marché de la logistique du commerce électronique, couvrant les tendances actuelles du marché, les contraintes, les mises à jour technologiques et des informations détaillées sur divers segments et le paysage concurrentiel. De plus, limpact de la pandémie de COVID-19 a été intégré et pris en compte au cours de létude.
Le marché est segmenté par service (transport, entreposage, gestion des stocks et services à valeur ajoutée (étiquetage, emballage, etc.)), activité (B2B et B2C), destination (nationale et internationale/transfrontalière), produit (mode et vêtements, appareils électroniques grand public et électroménagers, produits de beauté et de soins personnels et autres produits (jouets, produits alimentaires, meubles, etc.)), et pays (Brésil, Mexique, Argentine, Colombie, Chili, Pérou et reste du pays latin Amérique). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions pour le marché de la logistique du commerce électronique en Amérique latine en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par service | ||
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FAQ sur les études de marché sur la logistique du commerce électronique en Amérique latine
Quelle est la taille du marché de la logistique du commerce électronique en Amérique latine ?
La taille du marché de la logistique du commerce électronique en Amérique latine devrait atteindre 5,75 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 10,30 % pour atteindre 9,38 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de la logistique du commerce électronique en Amérique latine ?
En 2024, la taille du marché de la logistique du commerce électronique en Amérique latine devrait atteindre 5,75 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché de la logistique du commerce électronique en Amérique latine ?
DHL Express, DB Schenker, FedEx Corporation, Gefco Corporation, Bollore Logistics sont les principales entreprises opérant sur le marché de la logistique du commerce électronique en Amérique latine.
Quelles années couvre ce marché de la logistique du commerce électronique en Amérique latine et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché de la logistique du commerce électronique en Amérique latine était estimée à 5,21 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de la logistique du commerce électronique en Amérique latine pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la logistique du commerce électronique en Amérique latine pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. et 2029.
Rapport sur l'industrie de la logistique du commerce électronique en Amérique latine
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la logistique du commerce électronique en Amérique latine 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la logistique du commerce électronique en Amérique latine comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Logistique du commerce électronique en Amérique latine Instantanés du rapport
