Taille du marché de la défense en Amérique latine
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | > 1.50 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la défense en Amérique latine
Le marché latino-américain de la défense devrait enregistrer un TCAC de plus de 1,5 % au cours de la période de prévision.
- Malgré la croissance économique lente de la région, les pays de la région dAmérique latine envisagent de moderniser leurs équipements militaires pour renforcer leurs forces militaires.
- Les conflits frontaliers de longue date, les armes illégales et le trafic de drogue à travers les frontières sont quelques-unes des principales raisons qui poussent les pays à augmenter leurs dépenses de défense pour la sécurité des frontières.
- Les pays dAmérique latine sapprovisionnent principalement auprès dentreprises de défense nationales pour fournir à leurs forces armées des systèmes de missiles, des armes à feu, des munitions et dautres équipements de défense. Cependant, la région est également un important importateur davions, dhélicoptères, de véhicules blindés, de navires, de sous-marins et dautres pièces et composants en provenance de pays comme les États-Unis, lAllemagne et la France, entre autres.
Tendances du marché de la défense en Amérique latine
Le segment des véhicules connaîtra la plus forte croissance au cours de la période de prévision
Le segment des véhicules du marché étudié devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance est principalement due aux projets actuels des pays dAmérique latine visant à moderniser leurs forces armées et à améliorer leurs capacités aériennes, terrestres et maritimes. Le Chili, la Colombie et le Brésil font partie des pays qui envisagent actuellement de moderniser leurs forces navales. La marine brésilienne prévoit d'acquérir 21 navires d'escorte, cinq navires de ravitaillement de 13 000 tonnes, quatre navires d'assaut amphibie de 20 000 tonnes et des porte-avions de 40 000 tonnes dans les années à venir. De même, la marine colombienne prévoit d'étendre sa flotte actuelle de frégates à six d'ici 2025 et d'en ajouter deux d'ici 2030. En outre, les forces terrestres du Brésil, du Paraguay et du Pérou, entre autres, envisagent également de remplacer la flotte vieillissante. de véhicules blindés. Le Département d'État américain a approuvé la vente de 178 véhicules de transport d'infanterie Stryker reconditionnés au gouvernement du Pérou en décembre 2016. L'armée brésilienne et Iveco Latin America ont signé un contrat de 3,68 milliards de dollars en 2009 pour la fourniture de véhicules blindés de transport de troupes du VBTP-MR. modèle pour remplacer la flotte vieillissante d'Urutu CASCAVEL. Les livraisons ont commencé en 2012 et devraient se poursuivre jusqu'en 2030. Ces achats terrestres, maritimes et aéronautiques pourraient propulser la croissance de ce segment au cours de la période de prévision.
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Le Brésil détenait la part de marché la plus élevée en 2019
Actuellement, le Brésil détient la part de marché la plus élevée sur le marché de la défense dAmérique latine. Le Brésil est le pays qui dépense le plus en matière de défense en Amérique latine et a représenté plus de 40 % des dépenses militaires totales de l'Amérique latine au cours des dernières années. En 2019, les dépenses de défense du Brésil s'élevaient à 26,9 milliards de dollars, ce qui était le plus élevé de la région latino-américaine. Le pays a annoncé en 2012 un investissement de 300 milliards de dollars pour un plan d'équipement sur 20 ans. Les trois principaux pays d'où le Brésil importe principalement des armes et des systèmes d'armes sont la France, les États-Unis et le Royaume-Uni, la majorité des importations étant des avions, des véhicules blindés. , navires, missiles et capteurs. Le pays progresse actuellement dans l'acquisition des avions KC-390 (les livraisons ont commencé en septembre 2019) et du F-39 (Gripen F), qui sont développés par Saab (Flight Test Instrumentation (FTI) était attendu d'ici fin 2019 et les livraisons devraient commencer dici 2021). Le pays a également commandé quatre frégates de classe Tamandaré, dont la livraison est prévue entre 2025 et 2028, par le consortium Águas Azuis (Embraer Defence and Security, Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS), Oceana Shipyard et Atech). Avec de tels plans d'approvisionnement en cours, les dépenses de défense du pays devraient connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, malgré la crise économique actuelle.
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Aperçu de lindustrie de la défense en Amérique latine
Les principaux acteurs du marché latino-américain de la défense sont Embraer SA, IVECO SpA, Avibras Indústria Aeroespacial, Saab AB et The Boeing Company. Il existe de nombreux acteurs locaux sur le marché, et la plupart de ces entreprises publiques de la région fournissent leurs produits et solutions exclusivement aux forces armées et de sécurité nationales. Certaines des entreprises publiques et à vocation militaire sont la Compañía Anonima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM) au Venezuela, la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME) au Pérou, les Fábricas y Maestranzas del Ejército (FAMAE) au Chili et INDUMIL. en Colombie. Toutefois, les acteurs internationaux détiennent également une part importante du marché de la défense latino-américain, puisque ces pays importent des équipements de défense des États-Unis, dAllemagne et de France, entre autres. De plus, les entreprises développent de nouveaux produits pour accroître leurs parts de marché. Par exemple, en novembre 2019, Embraer a dévoilé son avion de transport moyen multi-missions nommé C-390 Millennium, qui peut effectuer diverses missions, telles que le transport de marchandises et de troupes, le largage de marchandises et de parachutistes, ainsi que la recherche et le sauvetage. Laugmentation des dépenses militaires et lévolution de la situation politique devraient ouvrir de nouvelles opportunités de marché aux acteurs internationaux au cours de la période de prévision. Les acteurs locaux collaborent également avec les acteurs internationaux pour développer des navires et des avions militaires nouveaux et avancés.
Leaders du marché de la défense en Amérique latine
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Embraer SA
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IVECO SpA
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Avibras Industria Aeroespacial
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Saab AB
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The Boeing Company
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Rapport sur le marché de la défense en Amérique latine – Table des matières
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1. INTRODUCTION
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1.1 Hypothèses de l'étude
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1.2 Portée de l'étude
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2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
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3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
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4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
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4.1 Aperçu du marché
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4.2 Facteurs de marché
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4.3 Restrictions du marché
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4.4 Analyse PESTLE
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5. ANALYSE DES DÉPENSES DE DÉFENSE DES PAYS D'AMÉRIQUE LATINE
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6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
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6.1 Approvisionnement
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6.1.1 Formation et protection du personnel
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6.1.2 Systèmes de communication
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6.1.3 Armes et munitions
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6.1.4 Véhicules
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6.1.4.1 Véhicules terrestres
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6.1.4.2 Véhicules maritimes
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6.1.4.3 Véhicules aériens
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6.2 MRO
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6.2.1 Systèmes de communication
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6.2.2 Armes et munitions
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6.2.3 Véhicules
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6.3 Géographie
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6.3.1 l'Amérique latine
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6.3.1.1 Brésil
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6.3.1.2 Colombie
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6.3.1.3 Mexique
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6.3.1.4 Chili
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6.3.1.5 Reste de l'Amérique latine
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7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
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7.1 Profils d'entreprise
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7.1.1 Embraer SA
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7.1.2 Thales Group
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7.1.3 IVENCO SpA
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7.1.4 Saab AB
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7.1.5 The Boeing Company
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7.1.6 Northrop Grumman Corporation
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7.1.7 Lockheed Martin Corporation
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7.1.8 INDUMIL
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7.1.9 FAMAE
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7.1.10 IMBEL
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7.1.11 Avibras Industria Aerospacial SA
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7.1.12 CBC Brazil
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8. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie de la défense en Amérique latine
L'étude couvre tous les aspects et donne un aperçu de l'allocation budgétaire et des dépenses sur le marché latino-américain de la défense dans le passé et le présent, ainsi que des prévisions pour l'avenir.
| Approvisionnement | ||||||||
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| MRO | ||
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| Géographie | ||||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur la défense en Amérique latine
Quelle est la taille actuelle du marché de la défense en Amérique latine ?
Le marché de la défense en Amérique latine devrait enregistrer un TCAC supérieur à 1,5 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quels sont les principaux acteurs du marché de la défense en Amérique latine ?
Embraer SA, IVECO SpA, Avibras Industria Aeroespacial, Saab AB, The Boeing Company sont les principales sociétés opérant sur le marché de la défense en Amérique latine.
Quelles années couvre ce marché de la défense en Amérique latine ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de la défense en Amérique latine pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la défense en Amérique latine pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de la défense en Amérique latine
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la défense en Amérique latine 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la défense en Amérique latine comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Défense Amérique Latine Instantanés du rapport
