Taille du marché de la construction de centres de données en Amérique latine
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 5.14 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 7.81 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | > 8.71 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la construction de centres de données en Amérique latine
La taille du marché de la construction de centres de données en Amérique latine est estimée à 5,14 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 7,81 milliards USD dici 2029, avec un TCAC supérieur à 8,71 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
La croissance de technologies avancées telles que les centres de données définis par logiciel, l'Internet des objets (IoT) et la reprise après sinistre ont alimenté la demande de construction de centres de données en Amérique latine.
- La construction d'un centre de données est une tâche très complexe qui nécessite une planification approfondie des exigences électriques, d'emplacement et mécaniques. De plus, les centres de données effectuent des tâches de mission, à cause desquelles toute imperfection dans la gestion de l'énergie lors de la conception des bâtiments pourrait être catastrophique et entraîner une augmentation des coûts pour les entreprises.
- Le besoin de centres de données a augmenté ces dernières années, avec la croissance de l'infrastructure numérique due à la forte adoption des services cloud. Au cours de cette période, lexpansion généralisée des services cloud a été freinée par le stockage limité disponible dans les centres de données.
- Par la suite, le concept de datacenters hyperscale et de datacenters de colocation a émergé. La construction de centres de données à grande échelle et de centres de données en colocation devrait stimuler la demande de construction de centres de données à l'avenir.
- La prolifération rapide des appareils mobiles et de la connectivité haut débit est attribuée à la croissance du marché de la construction de centres de données dans la région latino-américaine. De plus, la demande croissante dappareils connectés et lintroduction de nouvelles technologies, telles que lIoT, les services basés sur le cloud et lanalyse des mégadonnées, stimulent la demande de nouvelles installations dans la région.
- En septembre 2023, Saala Data Centers, l'une des principales plates-formes latino-américaines de centres de données durables sur le marché hyperscale, a annoncé son rôle de partenaire exclusif en matière de développement durable à Datacloud USA 2023. La collaboration avec Datacloud USA renforce les initiatives durables et souligne l'engagement durable hyperscale de Scala. évolution des centres de données en Amérique latine
- Linvestissement croissant dans la construction de nouveaux centres de données dans les pays dAmérique latine, comme le Brésil, devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. La société brésilienne AMT (Agência Moderna Tecnologia) a choisi CenturyLink pour répondre à sa demande croissante de services cloud dans le cadre de son expansion commerciale avec le fournisseur de systèmes de gestion Sankhya pour les services de centre de données à Rio de Janeiro. Le centre de données modulaire CenturyLink de Rio de Janeiro offre aux clients un environnement de traitement conçu pour offrir des niveaux élevés de disponibilité, une qualité améliorée et des vitesses d'accès plus élevées au reste du monde.
- Les investissements dans les centres de données et les structures avancées de traitement de linformation se sont accélérés en Amérique latine, malgré la crise du COVID-19. Diverses entreprises du marché ont annoncé leur intention de construire des centres de données.
Tendances du marché de la construction de centres de données en Amérique latine
Le segment informatique et télécommunications détiendra une part importante du marché
- La région fait l'objet d'investissements massifs de la part des fournisseurs d'informatique et de télécommunications. Il a été démontré que ladoption de la technologie numérique à grande échelle a de bons effets sur la réduction des inégalités de revenus au niveau des ménages par diverses voies, notamment une connexion et un accès accrus aux services numériques. Les services financiers numériques aident les entreprises à surmonter les obstacles à léligibilité et à labordabilité et offrent aux gens des moyens sûrs et fiables déconomiser de largent, demprunter de largent et de sassurer contre les risques.
- L'adoption massive du cloud computing, des services IoT et du Big Data, ainsi que la croissance des réseaux sociaux et le besoin de services vidéo en ligne, ont aidé les fournisseurs de services de télécommunications de la région à établir leur infrastructure Internet. Google a amarré son câble sous-marin privé, Curie, à Valparaiso, au Chili. Le câble est directement relié au centre de données Equinix LA4 à Los Angeles, en Californie. Une dizaine de projets de câbles sous-marins généreront des investissements élevés dans les centres de données dune année sur lautre.
- Les centres de données d'Amérique latine sont conçus pour résister à une densité élevée de racks. L'utilisation croissante de l'infrastructure informatique a augmenté la densité de puissance des racks jusqu'à atteindre une moyenne de 4 à 6 kW dans les centres de données d'Amérique latine. Le besoin croissant de solutions telles que le calcul haute performance (HPC) et la virtualisation continuera d'augmenter la densité de puissance des racks entre 8 et 10 kW au cours de la période de prévision, stimulant ainsi le marché de la construction de centres de données en Amérique latine.
- Les pays dAmérique latine ont dexcellentes perspectives dans plusieurs piliers essentiels dune économie numérique forte. Laccès à une connexion Internet et à des données significatives (sûres, productives et peu coûteuses) constitue le fondement de léconomie numérique. En raison des fusions et acquisitions, la part de marché des entreprises informatiques et télécoms augmente également fortement en Amérique latine.
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Le Brésil devrait dominer la part de marché
- La croissance du cloud computing (encore alimentée par le COVID-19), la pénétration croissante des fournisseurs de cloud étrangers, les réglementations gouvernementales en matière de sécurité des données locales et l'augmentation des investissements des acteurs nationaux sont quelques-uns des principaux facteurs qui stimulent la demande de centres de données dans le pays. Il existe près de 120 centres de données dans le pays.
- La demande de faible latence et de hautes performances, ainsi que la récente culture du travail à domicile due au confinement à l'échelle nationale, accélèrent principalement l'adoption de centres de données à proximité des clients et des entreprises pour permettre des écosystèmes multi-cloud hybrides.
- Selon l'Association brésilienne du logiciel (ABES), le Brésil constitue le plus grand écosystème technologique d'Amérique latine. En outre, selon les données publiées par Equinix, les investissements informatiques en Amérique latine ont connu une croissance de 1,3 % au cours des années précédentes et devraient connaître une hausse de 4 à 5 % dans les années à venir. Les investissements des Brésiliens dans l'industrie informatique et dans le secteur des télécommunications s'élèveront respectivement à environ 40 à 50 milliards de dollars. Cela devrait donner un élan massif au marché du cloud computing et donc également au marché des centres de données.
- Le gouvernement brésilien joue également un rôle important dans le développement de l'infrastructure des centres de données locaux. Selon le gouvernement, la loi générale sur la protection des données (LGPD) sera mise en œuvre, ce qui devrait obliger de nombreuses entreprises du pays à migrer leur accès au cloud vers des réseaux privés et à mettre à jour leurs services de cryptage pour étendre la protection des données des utilisateurs.
- En outre, la COVID-19 a mis une forte pression sur les entreprises utilisatrices finales pour quelles prennent en charge le travail à distance et accélèrent leur transition vers le cloud et la numérisation. Des entreprises comme IBM et Microsoft affirment que cela stimulera le marché des centres de données dans le pays, car l'expansion des centres de données permettra aux organisations et aux institutions gouvernementales de maintenir la souveraineté des données en les maintenant dans le cadre de leur base juridique.
- Alors que les entreprises brésiliennes cherchent à mieux contrôler leurs données face aux réglementations de conformité et de protection plus strictes à venir, les fournisseurs de centres de données, comme IBM, ciblent leurs clients en leur fournissant des capacités cloud ainsi qu'un environnement multi-cloud hybride.
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Aperçu du marché de la construction de centres de données en Amérique latine
Le marché de la construction de centres de données en Amérique latine est fragmenté et la rivalité concurrentielle est forte. Les principaux acteurs de ce marché sont AECOM, Cisco Systems, Inc., Corgan Inc., DPR Construction, Holder Construction Company et Dell Technologies Inc., entre autres. Un avantage concurrentiel durable peut être obtenu grâce à linnovation sur ce marché, en raison du besoin croissant de produits différenciés pour de multiples applications. Grâce à la recherche et au développement, aux fusions et acquisitions et aux partenariats stratégiques, ils ont pu renforcer leur emprise sur le marché. Ces acteurs élargissent continuellement leur présence sur le marché en proposant les technologies les plus avancées, augmentant ainsi leurs revenus sur le marché.
En novembre 2022, Ascenty, leader du marché des centres de données en Amérique latine, a annoncé le début de la construction de cinq nouvelles installations, renforçant ainsi sa domination avec un total de 33 infrastructures au Brésil, au Chili, au Mexique et maintenant en Colombie. Les nouveaux centres de données sont situés à Santiago 3, avec 21 000 m2 et 16 MW ; Bogota 1 et 2, avec 9 000 m2 et 12 MW chacun ; et São Paulo 5 et 6, d'une superficie de 7 000 m2 et d'une capacité de 19 MW chacun.
En août 2022, le plus grand centre de données vertical d'Amérique latine, SGRUTB04, d'une capacité totale de 18 MW, a été lancé par Scala Data Centers, la première plateforme de la région pour les centres de données respectueux de l'environnement sur le marché hyperscale. Le Campus Tamboré, un complexe appartenant à l'entreprise dans le Grand São Paulo, au Brésil, est l'endroit où se trouve SGRUTB04. Il est dédié à un seul client hyperscale et fonctionnera à pleine capacité pendant plus de dix ans. Ce nouveau centre de données Scala mesure 5 mètres de haut, compte sept étages, dont quatre sont dédiés aux halls de données, et dispose d'un espace total construit de plus de 140 000 pieds carrés, soit plus de 1 500 racks.
Leaders du marché de la construction de centres de données en Amérique latine
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AECOM
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DPR Construction
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Fortis Construction
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ZFB Group
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RITTAL Sistemas Eletromecânicos Ltda. (RITTAL GMBH & CO. KG)
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Actualités du marché de la construction de centres de données en Amérique latine
- Janvier 2023 L'Autorité portuaire de Santos (SPA) prévoit de faire construire un nouveau centre de données par l'entreprise brésilienne Zeittec. Zeittec et la SPA, l'organisme public chargé de gérer le port de Santos dans l'État de São Paulo, ont convenu des termes d'un accord de construction pour un nouveau centre de données. Il est prévu que les travaux du Safe Room débuteront en janvier et se termineront au milieu de l'année 2023. Selon l'entreprise, le SPA Safe Room sera à l'abri des effractions et des incendies grâce à des murs certifiés NBR. 10.636 comme étant capable de résister au feu jusqu'à 120 minutes (CF 120). Il disposera de fibres optiques multimodes laser OM4 et d'un câblage structuré CAT 6A.
- Décembre 2022 Aligned, financé par Macquarie Group, a l'intention d'acquérir Odata. Les parties sont en discussions avancées sur un accord qui valoriserait Odata à environ 1,8 milliard de dollars, dette comprise, et qui pourrait être révélé dès la semaine prochaine. La société a annoncé lors de l'ouverture de sa première installation mexicaine plus tôt cette année qu'elle commencerait bientôt à construire un deuxième centre de données de 30 MW à Querétaro, et que le Pérou serait son prochain marché.
Rapport sur le marché de la construction de centres de données en Amérique latine – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.2.1 Croissance de la connectivité réseau et adoption accrue des technologies liées à la transformation numérique dans la région
4.2.2 La structure d'incitations fiscales favorables introduite par les gouvernements locaux a conduit à une participation plus élevée des acteurs internationaux
4.2.3 Efforts de consolidation en cours par les principales entreprises de construction de centres de données pour faciliter leurs activités d'expansion
4.2.4 Sensibilisation croissante aux déploiements modulaires et à l'augmentation de la densité des racks
4.3 Défis du marché (préoccupations liées aux coûts et aux infrastructures)
4.3.1 Les préoccupations en matière de coûts et d’infrastructures restent une préoccupation
4.3.2 Défis liés à la main-d’œuvre
4.4 Opportunités de marché
4.4.1 Les avancées technologiques dans les segments de l’énergie, du refroidissement et de l’énergie pour stimuler l’activité de construction
4.4.2 Demande croissante de déploiements de centres de données Edge
4.4.3 Le Brésil et le Mexique poursuivront leur émergence en tant que plus grands marchés de la région
4.5 Impact du COVID-19 sur l'industrie de la construction de centres de données
4.6 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.6.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.6.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.6.3 La menace de nouveaux participants
4.6.4 La menace des substituts
4.6.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.7 Aperçu technologique
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Type d'infrastructure
5.1.1 Infrastructure électrique
5.1.1.1 Systèmes UPS
5.1.1.2 Autres infrastructures électriques
5.1.2 Infrastructure mécanique
5.1.2.1 Systèmes de refroidissement
5.1.2.2 Supports
5.1.2.3 Autre infrastructure mécanique
5.1.3 Construction générale
5.2 Type de niveau
5.2.1 Niveaux I et II
5.2.2 Niveau III
5.2.3 Niveau IV
5.3 Taille de l'entreprise
5.3.1 Petites et moyennes entreprises
5.3.2 Entreprise à grande échelle
5.4 Utilisateur final
5.4.1 Banque, services financiers et assurances
5.4.2 Informatique et télécommunications
5.4.3 Gouvernement et défense
5.4.4 Soins de santé
5.4.5 Autres utilisateurs finaux
5.5 Pays
5.5.1 Mexique
5.5.2 Brésil
5.5.3 Argentine
5.5.4 Reste de l'Amérique latine
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Profils d'entreprise
6.1.1 Turner Construction Co.
6.1.2 DPR Construction Inc.
6.1.3 Fortis Construction
6.1.4 ZFB Group
6.1.5 Aceco TI
6.1.6 AECOM Limited
6.1.7 Constructora Sudamericana S.A
6.1.8 HostDime Brasil
6.1.9 CyrusOne Inc.
6.1.10 RITTAL Sistemas Eletromecânicos Ltda. (Rittal GmbH & Co. KG)
6.1.11 Legrand
6.1.12 Delta Group
6.1.13 Ascenty Data Centers E Telecomunicacoes
6.1.14 Equnix Inc.
7. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
8. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie de la construction de centres de données en Amérique latine
La construction d'un centre de données construit matériellement une installation de centre de données reliant les normes de construction aux besoins de l'environnement opérationnel du centre de données. Le marché comprend les niveaux 1, 2, 3 et 4, qui sont utilisés dans les petites, moyennes et grandes entreprises.
Le marché de la construction de centres de données en Amérique latine est segmenté en type d'infrastructure (infrastructure électrique, infrastructure mécanique, construction générale), type de niveau (niveau I et II, niveau III et niveau IV), taille de l'entreprise (petite et moyenne). (entreprises à grande échelle, grandes entreprises), utilisateur final (BFSI, informatique et télécommunications, gouvernement et défense, soins de santé) et pays (Mexique, Brésil, Argentine, reste de l'Amérique latine). Le rapport propose des prévisions de marché et la taille en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Type d'infrastructure | ||||||||
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FAQ sur les études de marché sur la construction de centres de données en Amérique latine
Quelle est la taille du marché de la construction de centres de données en Amérique latine ?
La taille du marché de la construction de centres de données en Amérique latine devrait atteindre 5,14 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC supérieur à 8,71 % pour atteindre 7,81 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de la construction de centres de données en Amérique latine ?
En 2024, la taille du marché de la construction de centres de données en Amérique latine devrait atteindre 5,14 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché de la construction de centres de données en Amérique latine ?
AECOM, DPR Construction, Fortis Construction, ZFB Group, RITTAL Sistemas Eletromecânicos Ltda. (RITTAL GMBH & CO. KG) sont les principales sociétés opérant sur le marché de la construction de centres de données en Amérique latine.
Quelles années couvre ce marché de la construction de centres de données en Amérique latine et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché de la construction de centres de données en Amérique latine était estimée à 4,73 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de la construction de centres de données en Amérique latine pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la construction de centres de données en Amérique latine pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. et 2029.
Rapport sur l'industrie de la construction de centres de données en Amérique latine
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la construction de centres de données en Amérique latine 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la construction de centres de données en Amérique latine comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Construction de centres de données en Amérique latine Instantanés du rapport
