Taille du marché de la construction en Amérique latine
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 675.99 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 842.52 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 5.00 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la construction en Amérique latine
La taille du marché de la construction en Amérique latine est estimée à 675,99 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 842,52 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 5 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
La demande croissante de la région en matière d'immobilier et d'infrastructures stimule le marché. En outre, les projets et politiques gouvernementaux facilitant la production de construction stimulent le marché.
- Le secteur du bâtiment connaît une expansion rapide en Amérique latine. La région abrite diverses nations, chacune avec un climat politique et économique distinct. Malgré cette variation, le secteur de la construction se développe dans la région en raison de plusieurs dynamiques.
- Malgré ces facteurs encourageant l'expansion, le secteur de la construction en Amérique latine se heurte à plusieurs obstacles. Le manque de financement pour les projets de construction fait partie des problèmes majeurs. Les projets de construction à grande échelle sont difficiles à financer dans de nombreuses régions en raison du manque d'accès au financement. Les petites entreprises de construction, qui peuvent avoir des difficultés à obtenir du financement auprès des prêteurs conventionnels, pourraient trouver cela particulièrement vrai.
- Le manque de main-d'œuvre compétente est un autre problème auquel le secteur de la construction d'Amérique latine est confronté. Le manque de main-d'œuvre qualifiée frappe de nombreux pays de la région, en particulier dans les professions techniques comme l'ingénierie et l'architecture. Il peut être difficile de terminer les projets de construction dans les délais et dans les limites du budget en raison du manque de main-d'œuvre compétente.
- Lurbanisation est lun des principaux facteurs qui stimulent le secteur de la construction en Amérique latine. De plus en plus de personnes s'installent dans les villes pour de meilleures perspectives économiques, et la région s'urbanise rapidement. La demande de nouvelles maisons, d'entreprises et de projets d'infrastructure comme les routes, les ponts et les systèmes de transports publics est stimulée par cette tendance.
- Au deuxième trimestre 2022, le pipeline total de construction hôtelière de la région comprend 555 projets et 90496 chambres. Après près de deux années dincertitude causée par la pandémie, lindustrie hôtelière latino-américaine montre enfin des signes de reprise. La confiance des consommateurs a augmenté à mesure que les restrictions aux frontières et les exigences régionales en matière de quarantaine ont été assouplies. Le trafic aérien de passagers vers les pays d'Amérique latine a considérablement augmenté par rapport au deuxième trimestre 2021. Dans la région, 40 projets totalisant 8 481 chambres ont commencé la construction au premier semestre 2022. Au deuxième trimestre 2022, les annonces de nouveaux projets ont augmenté de 57 % sur un an pour atteindre 36 projets/6 208 chambres.
Tendances du marché de la construction en Amérique latine
Laugmentation de la construction résidentielle stimule le marché
Selon les chiffres du gouvernement et de l'industrie, l'offre de logements urbains en Colombie est en augmentation. Toutefois, cela n'a pas suffi à compenser la demande selon les statistiques officielles, il manque plus de 1,3 million de logements au parc immobilier du pays. Le gouvernement a mis en œuvre des politiques pour répondre à la demande qui encouragent et subventionnent les investissements dans la construction et le logement. La Colombie connaît le boom de la construction qui connaît la croissance la plus rapide de la région.
En raison de ses conditions commerciales exceptionnelles, le Panama retient l'attention des investisseurs américains, européens et latino-américains. Ce nest un secret pour personne, ce petit pays est lun des favoris de Mundo. C'est l'endroit où un groupe de consultants a décidé de fonder Mundo il y a quelque temps. Au cours des dernières décennies, le Panama a connu un boom économique miraculeux. Nous lavons appelé lexception panaméenne en raison de sa stabilité et de ses faibles taux dinflation, inhabituels en Amérique latine, une région habituée aux coups dÉtat militaires, à une inflation élevée et à des monnaies sans valeur. Le secteur immobilier prospère grâce aux politiques économiques libérales et à la stabilité politique. Au cours de la dernière décennie, les investisseurs des États-Unis, de Colombie et dAsie se sont précipités pour répondre à la demande, faisant grimper les prix de 5 à 10 % par an.
L'économie brésilienne s'est redressée plus solidement que prévu, avec des indicateurs plus élevés qu'au premier trimestre. Malgré une diminution du volume des transactions et la vacance de certains espaces encore en cours, la performance du marché des bureaux de classe A sur ce marché se poursuit à un rythme soutenu au cours de ce premier semestre. Le taux de disponibilité est toujours stable mais élevé à 35,37%, contre 35,45% au premier trimestre de l'année. Bien qu'elle soit faible, l'activité dans les nouveaux métiers a dépassé le taux de chômage dans la plupart des quartiers de cette ville importante.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Développement dinfrastructures hôtelières qui stimulent le marché
Malgré les pressions économiques, le marché de l'hébergement en Amérique latine subit une transformation économique significative , selon un rapport rédigé par l'un des experts du secteur. Des investissements constants dans les projets hôteliers existants et nouveaux stimuleront la demande dhébergement et soutiendront la croissance de loffre dans deux ans. Avec un ratio d'offre hôtelière existante (une mesure du nombre estimé de chambres d'hôtel pertinentes dans un pays pour 1 000 habitants) de 2,6, le Mexique est le pays le plus avancé sur son marché de l'hébergement. Au cours de la prochaine décennie, des investissements constants dans les entreprises, le tourisme et les infrastructures porteront le ratio de loffre hôtelière à 3,8. Le Chili, largement considéré comme l'une des économies les plus stables de la région, devrait connaître une augmentation de 5,3 % de son offre supportable, ce qui lui permettra de créer environ 46700 chambres d'hôtel de qualité en deux ans.
La Colombie a également connu une augmentation significative de l'offre en raison du tourisme, de la croissance économique générale et d'incitations fiscales spéciales. Même si le secteur pétrolier a souffert, la Colombie devrait attirer des investissements constants au cours de la prochaine décennie, à mesure qu'elle continue de émerger comme une destination commerciale et touristique attrayante. Le Pérou a le taux de croissance le plus élevé parmi les pays présentés, avec un taux de croissance élevé de l'offre d'hébergement de qualité au cours de la prochaine décennie, malgré un parc existant relativement restreint.
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Aperçu du secteur de la construction en Amérique latine
Le marché de la construction en Amérique latine est assez fragmenté et comprend principalement des acteurs locaux et régionaux, avec quelques acteurs mondiaux. Les principaux acteurs sont Empresa ICA, SAB de CV, OASSA, IDEAL, SAB de CV, Cyrela Brazil Realty SA, Andrade Gutierrez SA et bien d'autres. Lessor du tourisme crée des opportunités pour la construction et le développement dinfrastructures hôtelières. En outre, les entreprises qui se conforment aux politiques émergentes dans la région ont la possibilité de gagner une bonne part de marché.
Leaders du marché de la construction en Amérique latine
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Sigdo Koppers
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Sacyr
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MRV Engenharia
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Carso Infraestructura y Construcción
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Techint Ingeniería y construcción
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la construction en Amérique latine
- Mai 2023 : Holcim acquiert PASA®, l'un des principaux producteurs de solutions de toiture et d'étanchéité au Mexique et en Amérique centrale, avec un chiffre d'affaires net pro forma de 38 millions de dollars. En tant que leader en matière d'innovation, de durabilité et de qualité, PASA® élargit l'offre de toiture et d'étanchéité d'Holcim et renforce son empreinte commerciale régionale. En intégrant le réseau de distribution PASA® existant aux solutions d'étanchéité de sa gamme de produits GacoFlex, Holcim offrira plus de valeur client avec une chaîne d'approvisionnement améliorée.
- Mai 2023 : Sika a acquis le groupe MBCC, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits chimiques de construction. En mettant l'accent sur l'innovation et la durabilité, le groupe MBCC a été à l'avant-garde du changement positif dans le secteur de la construction. En unissant leurs forces, Sika et MBCC Group ont créé un effectif de 33 000 experts et réalisé un chiffre d'affaires net de plus de 12 milliards CHF (13,21 milliards USD).
Rapport sur le marché de la construction en Amérique latine – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
2.1 Méthodologie d'analyse
2.2 Phases de recherche
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Scénario actuel du marché économique et de la construction
4.2 Innovations technologiques dans le secteur de la construction
4.3 Impact des réglementations et initiatives gouvernementales sur l’industrie
4.4 Principales statistiques d’exportation et d’importation de matériaux de construction
4.5 Impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Conducteurs
5.1.1 L’augmentation de la construction résidentielle stimule le marché
5.1.2 Développement d’infrastructures hôtelières qui stimulent le marché
5.2 Contraintes
5.2.1 Accès limité au financement
5.2.2 Pénurie de main d'œuvre qualifiée
5.3 Opportunités
5.3.1 Le besoin de nouvelles infrastructures pour stimuler le marché
5.3.2 Demande croissante de logements abordables
5.4 Analyse de la chaîne de valeur/de la chaîne d'approvisionnement
5.5 Analyse des cinq forces de Porter
5.5.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
5.5.2 Pouvoir de négociation des consommateurs/acheteurs
5.5.3 La menace de nouveaux participants
5.5.4 Menace des produits de substitution
5.5.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type
6.1.1 Résidentiel
6.1.2 Commercial
6.1.3 Industriel
6.1.4 Infrastructure
6.1.5 Énergie et services publics
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Aperçu de la concentration du marché
7.2 Profils d'entreprise
7.2.1 Sigdo Koppers
7.2.2 Sacyr
7.2.3 MRV Engenharia
7.2.4 Carso Infraestructura y Construcci�n
7.2.5 Techint Ingenier�a y construcci�n
7.2.6 Aenza (Gra�a y Montero)
7.2.7 SalfaCorp
7.2.8 Mota-Engil
7.2.9 Besalco
7.2.10 Echeverria Izquierdo
8. L'AVENIR DU MARCHÉ
9. ANNEXE
Segmentation de lindustrie de la construction en Amérique latine
La construction comprend tout travail physique sur site qui implique l'érection d'une structure, le revêtement, la finition extérieure, le coffrage, les accessoires, l'installation de services, le déchargement d'équipement, de fournitures, etc. Une analyse de fond complète du marché de la construction en Amérique latine, y compris l'évaluation de l'économie. et la contribution des secteurs à léconomie, laperçu du marché, lestimation de la taille du marché pour les segments clés et les tendances émergentes dans les segments de marché, la dynamique du marché et les tendances géographiques, ainsi que limpact du COVID-19 sont inclus dans le rapport.
Le marché latino-américain de la construction est segmenté par secteur (résidentiel, commercial, industriel, infrastructures (transport), énergie et services publics). La taille du marché et les prévisions sont fournies en valeurs (USD) pour tous les segments ci-dessus.
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FAQ sur les études de marché de la construction en Amérique latine
Quelle est la taille du marché de la construction en Amérique latine ?
La taille du marché de la construction en Amérique latine devrait atteindre 675,99 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 5 % pour atteindre 842,52 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de la construction en Amérique latine ?
En 2024, la taille du marché de la construction en Amérique latine devrait atteindre 675,99 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché de la construction en Amérique latine ?
Sigdo Koppers, Sacyr, MRV Engenharia, Carso Infraestructura y Construcción, Techint Ingeniería y construcción sont les principales entreprises opérant sur le marché de la construction en Amérique latine.
Quelles années couvre ce marché de la construction en Amérique latine et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché de la construction en Amérique latine était estimée à 643,80 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de la construction en Amérique latine pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la construction en Amérique latine pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de la construction en Amérique latine
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la construction en Amérique latine 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la construction en Amérique latine comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Construction Amérique Latine Instantanés du rapport
