Taille du marché de la logistique de la chaîne du froid en Amérique latine
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 5.33 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 9.23 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 11.60 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la logistique de la chaîne du froid en Amérique latine
La taille du marché de la logistique de la chaîne du froid en Amérique latine est estimée à 5,33 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 9,23 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 11,60 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les caractéristiques et la réalité du marché latino-américain sont très variées. En conséquence, les entreprises de tous les secteurs opérant dans cette région doivent sadapter à ces conditions pour continuer à faire des affaires. LATAM nexclut pas précisément les marchandises réfrigérées de cette obligation en raison des difficultés à parcourir de longues étendues terrestres entre les centres de production et de commercialisation. Il est crucial de préserver la fraîcheur et la qualité des aliments, des médicaments et autres fournitures qui doivent être stockés et transportés dans ces conditions en maintenant la chaîne du froid aux températures appropriées.
La pandémie de COVID-19 a dabord porté préjudice au marché de la chaîne du froid en Amérique latine. Pourtant, à mesure que la pandémie progressait et que davantage de marchandises périssables étaient échangées à l'échelle internationale, que les progrès technologiques en matière de transport et de stockage réfrigérés, le soutien du gouvernement au développement des infrastructures et l'expansion accélérée des chaînes alimentaires des multinationales, le marché de la logistique de la chaîne du froid en Amérique latine a commencé à se développer.
La chaîne d'approvisionnement en denrées périssables d'Amérique latine est toujours solide, les aliments étant acheminés vers les établissements de vente au détail. En outre, il est indiqué que les entrepôts fonctionnent à pleine capacité et que le manque de main-d'œuvre constitue un problème. Ces considérations incitent les acteurs régionaux déjà établis à se consolider et à se développer technologiquement pour répondre au manque d'espace réfrigéré dans la région.
Par exemple, en octobre 2022, l'entreprise agro-industrielle et logistique Frigorifico Modelo (Frimosa), basée à Montevideo, en Uruguay, a annoncé que ses activités d'entreposage frigorifique seraient acquises par Emergent Cold Latin America (Emergent Cold LatAm ou la Société), un fournisseur de services d'entreposage réfrigéré et de logistique en Amérique Latine. Le bâtiment principal de Frimosa à Polo Oeste, qui comprend un entrepôt de 22 000 palettes de stockage frigorifique, un entrepôt sous douane séparé et un terrain important pour l'agrandissement, sera acheté par Emergent Cold LatAm. De plus, à Asunción, au Paraguay, Emergent Cold LatAm achètera un tout nouvel entrepôt de 8400 palettes.
Tendances du marché de la logistique de la chaîne du froid en Amérique latine
Demande croissante des consommateurs pour les biens périssables, l'espace d'entreposage se développe dans la région
Le secteur de l'entreposage et du stockage en Amérique latine a été stimulé par le développement et la croissance du commerce électronique, l'augmentation du volume des échanges et le besoin croissant des entreprises d'une gestion efficace de l'entreposage et des stocks. En outre, laugmentation des investissements et ladoption de lInternet des objets (IoT) et de lautomatisation, combinées au développement des infrastructures, contribuent également à la croissance du secteur.
L'entreposage frigorifique et le stockage sont très demandés en Amérique latine en raison de la forte demande de produits alimentaires périssables. En outre, l'entreposage frigorifique et l'entreposage sont également très demandés dans l'industrie pharmaceutique en raison des exigences de température élevée de divers médicaments.
Actuellement, le Brésil est le plus grand marché dentreposage avec environ 50 % de la part globale du marché industriel. Les autres marchés majeurs comprennent le Mexique, la Colombie, le Chili et l'Argentine.
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La croissance des aliments frais et surgelés dépasse celle des autres catégories de produits.
À mesure que la demande des consommateurs augmentait, les grands détaillants alimentaires ont bénéficié de laugmentation de leurs ventes au cours des dernières années. Selon des données récentes du secteur, les produits frais et les produits alimentaires surgelés, qui nécessitent une logistique sous chaîne du froid, connaissent une croissance plus rapide que les autres produits alimentaires.
Les produits alimentaires frais ou surgelés peuvent continuer à jouer un rôle nettement plus important que les autres catégories de produits. Par conséquent, les opérations de la chaîne du froid qui peuvent empêcher les aliments de pourrir pendant le transport peuvent devenir considérablement plus critiques. Les aliments en conserve et en emballages pourraient être moins importants pour les fabricants. Cela peut obliger les entreprises à dépenser de largent dans des sociétés 3PL capables de gérer leur logistique et leurs systèmes de chaîne du froid.
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Aperçu du marché de la logistique de la chaîne du froid en Amérique latine
En raison de lexistence dentreprises nationales et étrangères, le marché est fragmenté. Le Brésil est le plus grand marché dans ce domaine, suivi du Mexique, de l'Argentine et de la Colombie.
Les acteurs les plus importants du marché de l'entreposage frigorifique de la région LATAM continuent de croître grâce aux fusions et aux consolidations. De nombreuses entreprises sur les marchés développés continuent de croître et rachètent des entreprises concurrentes.
Pour un échange fluide d'informations avec les clients pendant le transport, les entreprises de la chaîne du froid de la région mettent en œuvre des technologies de chaîne du froid plus avancées et contemporaines, telles que l'identification par radiofréquence dans les entrepôts, le stockage en nuage, l'Internet des objets et l'échange de données électroniques.
Leaders du marché de la logistique de la chaîne du froid en Amérique latine
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Frialsa Frigorificos SA
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Comfrio SoluCoes LogIsticas
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Friozem Armazéns Frigorificos
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Superfrio Armazéns Gerais
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Americold Logistics
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la logistique de la chaîne du froid en Amérique latine
- Juin 2023 : Le Canadien Pacifique annonce un partenariat stratégique pour co-héberger les entrepôts américains sur le réseau du Canadien Pacifique (CPKC). Soutenu par le transport ferroviaire, l'objectif est de construire la première installation du réseau CPKC à Kansas City (Mo.), Kansas, pour combiner entreposage frigorifique et services à valeur ajoutée avec des solutions de transport intermodal accélérées reliant les marchés clés des États-Unis, du Midwest et du Kansas. Mexique.
- Novembre 2022:Emergent Cold Latin America (Emergent Cold LatAm), le fournisseur de logistique d'entreposage frigorifique à la croissance la plus rapide de la région, a annoncé l'acquisition d'une installation de distribution à Recife, au Brésil. L'entreprise a désormais réalisé deux investissements dans le nord-est du Brésil. Une superficie de bâtiment de plus de 19 000 m² et 18 500 emplacements de stockage de palettes constituent le nouveau site Emergent Cold LatAm. Il est idéalement situé à Recife, l'une des plus grandes villes du Brésil et le centre d'affaires le plus important du nord-est.
- Octobre 2022:le fournisseur de services de stockage réfrigéré et de logistique à la croissance la plus rapide en Amérique latine a annoncé l'agrandissement de ses installations à température contrôlée à Panama City, au Panama. Cette expansion prévue ajoutera plus de 8 300 positions de palettes à l'installation, portant sa capacité totale à 28 300 palettes.
Rapport sur le marché de la logistique de la chaîne du froid en Amérique latine – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE ET APERÇUS DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché (scénario actuel du marché de la logistique de la chaîne du froid)
4.2 Impact du COVID-19 sur le marché de la logistique de la chaîne du froid
4.3 Réglementations gouvernementales (relatives à l'entreposage frigorifique et au transport)
4.4 Aperçu des réfrigérants et des matériaux d'emballage
4.5 Dynamique du marché
4.5.1 Conducteurs
4.5.1.1 Croissance du commerce électronique
4.5.1.2 Le secteur de la santé est le marché
4.5.2 Contraintes
4.5.2.1 Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
4.5.2.2 Manque d’entrepôts à température contrôlée
4.5.3 Opportunités
4.5.3.1 Innovations technologiques
4.6 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.6.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.6.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.6.3 La menace de nouveaux participants
4.6.4 La menace des substituts
4.6.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par service
5.1.1 Entreposage frigorifique/entrepôt réfrigéré
5.1.2 Transport réfrigéré
5.1.3 Services à valeur ajoutée (Gestion des commandes, Surgélation rapide, Étiquetage, Gestion des stocks, etc.)
5.2 Par température
5.2.1 Glacé
5.2.2 Congelé
5.2.3 Ambiant
5.3 Par utilisateur final
5.3.1 Fruits et légumes
5.3.2 Produits laitiers (lait, beurre, fromage, glaces, etc.)
5.3.3 Poisson, viande et fruits de mer
5.3.4 Aliments transformés
5.3.5 Pharmaceutique (y compris Biopharma)
5.3.6 Boulangerie et Confiserie
5.3.7 Autres utilisateurs finaux
5.4 Par pays
5.4.1 Mexique
5.4.2 Brésil
5.4.3 Chili
5.4.4 Colombie
5.4.5 Reste de l'Amérique latine
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Frialsa Frigorificos SA
6.2.2 Comfrio Solucoes Logisticas
6.2.3 Friozem Armazens Frigorificos Ltda
6.2.4 Superfrio Armazens Gerais Ltda
6.2.5 Americold Logistics
6.2.6 Brasfrigo
6.2.7 Arfrio Armazens Gerais Frigorificos
6.2.8 Ransa Comercial SA
6.2.9 Localfrio
6.2.10 Qualianz*
6.3 Autres sociétés (informations clés/aperçu)
6.4 Fournisseurs et fournisseurs clés (fabricants d'équipements d'entreposage frigorifique, fabricants de transporteurs et fournisseurs de technologies pour l'industrie de la chaîne du froid)
7. AVENIR DU MARCHÉ
8. ANNEXE
8.1 Statistiques détaillées des importations et des exportations de produits alimentaires surgelés
Segmentation de lindustrie de la logistique de la chaîne du froid en Amérique latine
La logistique de la chaîne du froid combine le transport à température contrôlée avec une chaîne d'approvisionnement planifiée pour préserver la qualité et la durée de conservation des produits, notamment les produits agricoles frais, les fruits de mer, les aliments surgelés et les médicaments pharmaceutiques. La recherche propose une analyse approfondie du marché de la logistique de la chaîne du froid en Amérique latine (LATAM), couvrant les avancées technologiques les plus récentes, les tendances du marché, des détails approfondis sur les secteurs importants et lenvironnement concurrentiel du secteur. Létude a également pris en compte les effets du COVID-19.
Le marché de la logistique de la chaîne du froid en Amérique latine est segmenté par service (entreposage frigorifique/entrepôt réfrigéré, transport réfrigéré et services à valeur ajoutée), température (réfrigérée, congelée et ambiante), utilisateur final (fruits et légumes, produits laitiers (lait, beurre, fromage, crème glacée, etc.), poisson, viande et fruits de mer, aliments transformés, produits pharmaceutiques (y compris biopharmaceutique), boulangerie et confiserie, et autres utilisateurs finaux) et pays (Mexique, Brésil, Chili, Colombie et reste de lAmérique latine). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions du marché de la logistique de la chaîne du froid en Amérique latine en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par service | ||
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FAQ sur les études de marché sur la logistique de la chaîne du froid en Amérique latine
Quelle est la taille du marché de la logistique de la chaîne du froid en Amérique latine ?
La taille du marché de la logistique de la chaîne du froid en Amérique latine devrait atteindre 5,33 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 11,60 % pour atteindre 9,23 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de la logistique de la chaîne du froid en Amérique latine ?
En 2024, la taille du marché de la logistique de la chaîne du froid en Amérique latine devrait atteindre 5,33 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché de la logistique de la chaîne du froid en Amérique latine ?
Frialsa Frigorificos SA, Comfrio SoluCoes LogIsticas, Friozem Armazéns Frigorificos, Superfrio Armazéns Gerais, Americold Logistics sont les principales entreprises opérant sur le marché de la logistique de la chaîne du froid en Amérique latine.
Quelles années couvre ce marché de la logistique de la chaîne du froid en Amérique latine et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché de la logistique de la chaîne du froid en Amérique latine était estimée à 4,78 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de la logistique de la chaîne du froid en Amérique latine pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la logistique de la chaîne du froid en Amérique latine pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. et 2029.
Rapport sur lindustrie de la logistique de la chaîne du froid en Amérique latine
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la logistique de la chaîne du froid en Amérique latine 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la logistique de la chaîne du froid en Amérique latine comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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