Taille du marché des canettes de bière en Amérique latine
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Volume du Marché (2024) | 18.75 milliards d'unités |
| Volume du Marché (2029) | 24.27 milliards d'unités |
| TCAC(2024 - 2029) | 5.29 % |
| Concentration du marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des canettes de bière en Amérique latine
La taille du marché des canettes de bière en Amérique latine en termes de volume dexpédition devrait passer de 18,75 milliards dunités en 2024 à 24,27 milliards dunités dici 2029, avec un TCAC de 5,29 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
L'Amérique latine offre une énorme opportunité de croissance pour le marché étudié, car la consommation d'alcool y est élevée et la région représente 18 % de la consommation mondiale de bière.
- Ladoption de la durabilité avec des mesures environnementales devrait stimuler le marché. Les canettes sont autorisées dans de nombreux endroits où les bouteilles ne sont généralement pas autorisées, comme les plages, les piscines, les parcs, les terrains de camping, les terrains de baseball, les terrains de golf, les bateaux, etc. Les canettes sont 100% recyclables avec d'autres avantages, comme beaucoup plus légères que les bouteilles, nécessitant moins le carburant pour les expédier, quils soient vides ou remplis, constitue un avantage supplémentaire. Une bouteille vide de 12 onces pèse environ 7 onces, alors qu'une canette vide ne pèse qu'environ une demi-once.
- Le gouvernement brésilien joue un rôle important dans le développement de la fabrication de bière locale. Par exemple, le gouvernement du Parti communiste a collaboré avec AmBev, la filiale locale, et AB InBev pour lancer Magnífica, une bière à la fois durable et abordable.
- De plus, les préoccupations environnementales croissantes au Mexique obligent les sociétés brassicoles à adopter des canettes sans plastique. Le brasseur de bière mexicaine Corona a présenté une nouvelle canette qui n'utilise pas de supports d'anneaux en plastique. Les canettes empilables sont appelées Fit Packs et nutilisent aucun plastique pour visser jusquà 10 canettes dans une pile.
- Cependant, la préférence des consommateurs pour le vin pourrait constituer un défi pour le marché en raison du prix de plus en plus abordable du vin et des produits alcoolisés, et cette évolution devrait se poursuivre, incitant davantage de consommateurs à se tourner vers ces produits. Par exemple, l'Argentine est la plus grande consommatrice de vin d'Amérique latine et, en 2018, le taux de consommation était de 8,4 millions d'hectolitres (source Organisation pour l'alimentation et l'agriculture).
- De plus, en raison de la pandémie de COVID-19, le taux de consommation a chuté en raison de la période de confinement. Le Mexique est à court de bière en raison de la fermeture dune usine en raison dune pandémie. Les stocks de bière se sont épuisés en un mois et, dans certaines régions, les prix de ce qui restait ont doublé. Avec la fermeture des usines pendant la phase initiale du confinement, la demande de boîtes métalliques a considérablement diminué. En outre, la société mexicaine Corona Beer et Heineken ont temporairement interrompu leur production alors que le pays a déclaré une urgence sanitaire face à la pandémie. Le gouvernement mexicain a actuellement ordonné la suspension de toutes les activités non essentielles.
- De plus, au Brésil, en mars 2020, Ambev SA a annoncé qu'elle utiliserait l'une de ses brasseries brésiliennes pour produire un demi-million de bouteilles de désinfectant destinées aux hôpitaux publics afin de lutter contre la propagation du coronavirus. Cela a considérablement entraîné une diminution de la demande de boîtes métalliques.
- De plus, compte tenu de l'état actuel de la pandémie, la ville de Mexico a annoncé en mai 2020 qu'elle commencerait une réouverture progressive du magasin de bière, ce qui reflète un canal de distribution fluide comme c'était le cas avant le COVID-19, ce qui devrait répondre à une demande de les canettes de bière en métal.
Tendances du marché des canettes de bière en Amérique latine
La canette en aluminium détiendra une part importante au Brésil
- La bière est l'une des boissons alcoolisées les plus consommées au Brésil, avec environ 14 millions de kilomètres par an, et elle figure parmi les cinq premiers producteurs de bière au monde. Près de 98 % de la consommation de bière au Brésil est de la bière légère.
- Sur le marché latino-américain, le Brésil contribue à la croissance des canettes métalliques grâce à la présence de 889 brasseries enregistrées, le pays produisant 16 968 produits (principalement des canettes et des bouteilles), dont environ 6 800 ont été enregistrées en 2018 selon le ministère de l'Agriculture. , du bétail et de lapprovisionnement alimentaire (MAPA). Cela augmente considérablement la production de canettes en aluminium.
- En outre, Abralatas (l'Association brésilienne des fabricants de canettes en aluminium) représente les intérêts des fabricants de canettes brésiliens, notamment Ardagh, Ball, Can pack et Crown Embalagens. Ces fabricants de canettes connaissent une croissance rapide de la demande de canettes en aluminium de la part du secteur brassicole. De plus, conformément à la demande des grandes brasseries, le Brésil connaît une demande croissante de canettes pour emballer les bières artisanales. Au cours des derniers mois de 2019, plus de 300 nouvelles brasseries ont été lancées au Brésil.
- Cependant, les fluctuations de la monnaie au Brésil sont également susceptibles d'affecter le marché des canettes de bière, car de nombreuses entreprises ont leurs installations de fabrication dans le pays. Par exemple, en 2019, les actions de la société néerlandaise Heineken NV ont chuté le plus en près de quatre ans, après que la société a annoncé une croissance des bénéfices qui s'est presque arrêtée et a été freinée par les coûts des canettes en aluminium fabriquées au Brésil.
- Le pays lance également des projets de recyclage des canettes métalliques en raison de ladoption croissante de ces canettes. Par exemple, en février 2021, Trivium Packaging a annoncé une initiative de recyclage en Argentine en s'associant à l'organisation de recyclage urbain Creando Conciencia pour accroître la collecte et la réutilisation des canettes en aluminium. Ce partenariat aidera l'entreprise à devenir l'une des premières en Amérique latine à utiliser de l'aluminium recyclé post-consommation (PCR) pour développer ses produits d'emballage.
- De même, en octobre 2021, Ball Corporation a également annoncé la construction de l'un de ses premiers laboratoires d'économie circulaire au Brésil, doté d'un emplacement centralisé pour la collecte et le recyclage des canettes en aluminium. Selon l'entreprise, le laboratoire démontrera la possibilité de créer une économie circulaire au Brésil et de contribuer à une planète durable en construisant des moyens innovants et efficaces de collecter les canettes de boissons en aluminium.
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Les canettes en aluminium connaîtront une croissance significative de la bière artisanale au Mexique
- La demande de bière artisanale mexicaine au pays et à l'étranger, aidée par un marketing innovant, entraîne une croissance massive de l'industrie brassicole indépendante du pays, avec une production augmentant de plus de 50 % chaque année. En termes de production de bière, le Mexique a généré près de 185,38 milliards MXN de ventes de bière dans le pays. Cela pourrait également augmenter la production de bière artisanale, ce qui pourrait augmenter considérablement la demande daluminium.
- Le Mexique mène également divers partenariats et expansions en raison de la demande accrue. Par exemple, en janvier 2021, Constellation Brands prévoyait dinvestir 1,5 milliard de dollars dans la construction dune brasserie à la frontière de Mexicali, alors que les marques de bière mexicaines affichaient une croissance fulgurante aux États-Unis. De tels développements encouragent les vendeurs du marché à augmenter leur capacité de production avec des canettes métalliques durables et écologiques pour l'industrie de la bière.
- Les fabricants de bière augmentent leur production au Brésil en raison de l'augmentation de la consommation. Il en résulte des projets dusines de fabrication en pleine croissance pour les vendeurs du marché de la région. Par exemple, en mars 2020, Heineken prévoyait d'investir 865 millions de BRS pour développer sa brasserie au Brésil.
- L'avantage d'une canette en aluminium est qu'il s'agit d'un joint hermétique qui assure la régulation de la température et empêche la détérioration prématurée due à la chaleur, à la lumière ou à l'oxygène. Il est essentiel pour préserver le profil aromatique de la bière artisanale, ce qui facilite les déplacements, consommation pratique. En outre, la majeure partie de la croissance du volume unitaire des formats de canettes de boisson de 350 ml et 269 ml est constituée d'aluminium, y compris les emballages de bière artisanale, qui stimulent de manière significative le marché dans la région du Mexique.
- De plus, le joueur étend sa production de canettes métalliques à une demande croissante de bière, y compris de bière artisanale. Au cours de la dernière année, Crown a officiellement inauguré sa nouvelle usine de canettes de boissons à Monterrey, élargissant ainsi ses opérations au Mexique et répondant à la demande croissante d'emballages métalliques de la part des consommateurs et des propriétaires de marques. L'usine, la quatrième usine de canettes de boissons de la société au Mexique, fournit des canettes de boissons en deux parties en aluminium de plusieurs tailles aux clients de la région connaissant une expansion économique dynamique.
- La croissance du segment de la bière artisanale développe également la demande de canettes de bière dans le pays. Selon les estimations d'Acermax, une association de brasseurs mexicains, il existe actuellement plus de 600 brasseries indépendantes au Mexique. En outre, l'exclusion des droits de douane sur l'aluminium et l'acier de l'accord commercial entre les États-Unis, le Canada et le Mexique contribue également à la croissance du marché des canettes de bière dans le pays, car elle exclut les fabricants de canettes dans l'exportation ou l'importation d'aluminium ou de canettes d'aluminium.
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Aperçu du marché des canettes de bière en Amérique latine
Le marché des canettes de bière en Amérique latine est par nature concentré, car certains des principaux acteurs détiennent une part de marché potentiellement élevée dans la production de canettes qui approvisionne lensemble du marché. Les principaux acteurs sont Ball Corporation, Crown Holdings, Inc., etc. Les développements récents sur le marché sont –.
- Novembre 2021 - SC Johnson a formé un nouveau partenariat avec La Anónima, une chaîne de supermarchés locale argentine, et CEMPRE (Compromiso Empresarial para el Reciclaje), un groupe environnemental de premier plan, pour augmenter les taux de recyclage et capturer davantage de déchets recyclables dans la région de Patagonie. Argentine et Chili. Le partenariat avec CEMPRE et La Anónima comprend l'installation d'un écopoint, ou centre de collecte, qui sera situé au centre près de Muelle Comandante Piedra Buena pour accroître l'accès des consommateurs au recyclage. À ce point de collecte, les consommateurs pourront déposer du papier et du carton, du plastique, du verre, de l'aluminium, de l'acier et de l'étain pour les réutiliser.
- Février 2021 - Ardagh Group, le groupe d'emballages en verre et en métal, prévoit d'augmenter son plan d'investissement à moyen terme de 17 % pour le porter à 2,1 milliards de dollars. Elle cherche à doubler les bénéfices de son activité de canettes de boissons au cours des quatre prochaines années. Les investissements devraient être orientés vers des projets visant à élargir le marché des boissons énergisantes en canette, des boissons aromatisées et de la bière artisanale. La propension croissante de la région à consommer de la bière artisanale en canette et l'importance du groupe Ardagh dans la région devraient contribuer à la croissance des canettes de bière dans la région.
Leaders du marché des canettes de bière en Amérique latine
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Ball Corporation
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Crown Holdings, Inc.
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Ardagh Group
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Anheuser-Busch Packaging Group Inc.
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CCL Container, Mexico
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Rapport sur le marché des canettes de bière en Amérique latine – Table des matières
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1. INTRODUCTION
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1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
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1.2 Portée de l'étude
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2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
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3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
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4. APERÇU DU MARCHÉ
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4.1 Aperçu du marché
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4.2 Analyse de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie
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4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
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4.3.1 La menace de nouveaux participants
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4.3.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
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4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
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4.3.4 Menace des produits de substitution
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4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
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5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
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5.1 Facteurs de marché
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5.2 Défis du marché
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5.3 Opportunités de marché
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6. IMPACT DU COVID-19 SUR L'INDUSTRIE DES CANETTES DE BIÈRE DANS LA RÉGION D'AMÉRIQUE LATINE
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7. SEGMENTATION DU MARCHÉ
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7.1 Pays
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7.1.1 Brésil
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7.1.2 Mexique
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7.1.3 Argentine
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7.1.4 Colombie
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7.1.5 Reste de l'Amérique latine
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8. PAYSAGE CONCURRENTIEL
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8.1 Profils d'entreprise
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8.1.1 Ball Corporation
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8.1.2 Crown Holdings, Inc.
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8.1.3 Ardagh Group
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8.1.4 CCL Container, Mexico
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8.1.5 Anheuser-Busch Packaging Group Inc.
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9. PERSPECTIVES FUTURES DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie des canettes de bière en Amérique latine
Le marché des canettes de bière en Amérique latine comprenait létude de marché du type demballage comprenant les canettes en aluminium et les canettes en acier/étain, qui assure sa fabrication dans divers pays tels que le Mexique, le Brésil et dautres.
La portée de l'étude analyse la croissance de l'industrie de la bière et la demande de canettes de bière dans la région latino-américaine. Les emballages en conserve jouent un rôle essentiel dans la production, le transport et la vente de boissons. En outre, létude analyse également limpact du COVID-19 sur les modes de consommation de bière dans la région, stimulant ainsi la demande de canettes de bière. Limpact sur les chaînes dapprovisionnement est également analysé dans létude.
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FAQ sur les études de marché sur les canettes de bière en Amérique latine
Quelle est la taille du marché des canettes de bière en Amérique latine ?
La taille du marché des canettes de bière en Amérique latine devrait atteindre 18,75 milliards dunités en 2024 et croître à un TCAC de 5,29 % pour atteindre 24,27 milliards dunités dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des canettes de bière en Amérique latine ?
En 2024, la taille du marché des canettes de bière en Amérique latine devrait atteindre 18,75 milliards dunités.
Qui sont les principaux acteurs du marché des canettes de bière en Amérique latine ?
Ball Corporation, Crown Holdings, Inc., Ardagh Group, Anheuser-Busch Packaging Group Inc., CCL Container, Mexico sont les principales sociétés opérant sur le marché des canettes de bière en Amérique latine.
Quelles années couvre ce marché des canettes de bière en Amérique latine et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des canettes de bière en Amérique latine était estimée à 17,81 milliards dunités. Le rapport couvre la taille historique du marché des canettes de bière en Amérique latine pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des canettes de bière en Amérique latine pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029..
Rapport sur lindustrie des canettes de bière en Amérique latine
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des canettes de bière en Amérique latine 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des canettes de bière en Amérique latine comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Canettes de bière d'Amérique latine Instantanés du rapport
