Taille du marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération en Amérique latine
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | 9.88 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération en Amérique latine
Le marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération en Amérique latine devrait croître à un TCAC de 9,88 % au cours de la période de prévision (2021-2026). Lépidémie de COVID-19 et les restrictions de confinement à travers le monde ont affecté les activités industrielles du monde entier. Certains des effets du confinement incluent des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, le manque de disponibilité des matières premières utilisées dans le processus de fabrication, des pénuries de main-d'œuvre, des prix fluctuants qui pourraient faire gonfler la production du produit final et dépasser le budget, des problèmes d'expédition, etc. Toutes les entreprises. dans toute la région disposant dactifs cruciaux pour la fabrication de biens et de services offrant des revenus ont connu un déclin rapide en raison de la pandémie de COVID-19. La direction de ces entreprises ressent une extrême urgence et une panique, ce qui conduit à mettre davantage laccent sur la réduction des coûts. Lactivité manufacturière étant faible, les entreprises étaient tentées déliminer la maintenance, ce qui entraînerait des dépenses importantes dans le futur.
- Les pays dAmérique latine se sont transformés en un ensemble déconomies émergentes à croissance rapide. Les entreprises possédant des usines de fabrication en Chine transfèrent une partie de leur production au Mexique et au Brésil pour réduire les risques liés à la chaîne d'approvisionnement et servir le marché américain.
- De plus, l'automatisation a révolutionné le secteur des entrepôts dans la région, aidant ainsi les entreprises à réduire les frais généraux et à augmenter la productivité avec cohérence et précision. Lintelligence artificielle joue un rôle important pour y parvenir. Les détaillants en ligne mettent tout en œuvre pour réduire le temps nécessaire à la livraison des produits aux clients.
- De nombreuses entreprises automobiles et électroniques investissent dans les nouvelles technologies pour réduire leurs coûts et atteindre lefficacité. Par exemple, Mecalux, un fournisseur important sur le marché de la robotique d'entrepôt, a installé des transstockeurs automatisés pour les cartons dans l'usine de Continental (Mexique), ainsi que d'autres systèmes de convoyeurs et opérations informatisées à l'entrée et à la sortie des marchandises. De tels cas dutilisation de grues comme solution complémentaire devraient augmenter au cours de la période de prévision.
- Les principaux moteurs de la croissance du segment régional dAmérique latine sont lurbanisation croissante, laugmentation des ventes de commerce électronique et la présence importante de fournisseurs de technologies. Ces acteurs investissent dans des activités de recherche et développement pour proposer des solutions innovantes afin de rester compétitifs.
- En outre, avec pratiquement aucune barrière à laccès au marché et une base industrielle très développée, le Mexique est devenu le plus gros acheteur dautomatisation des États-Unis. La proximité de la région latino-américaine avec l'Europe et l'Amérique du Nord a favorisé l'émergence de fournisseurs de composants, ce qui a eu un impact sur la demande de systèmes AS/AR adaptés à ces besoins.
Tendances du marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération en Amérique latine
Lautomobile devrait détenir une part de marché importante
- L'industrie automobile connaît une transition positive au Brésil et en Colombie. De plus, le Brésil et l'Argentine ont signé un accord de libre-échange pour le secteur automobile. Les deux pays élimineront progressivement leurs droits de douane dans le secteur automobile. Ces technologies devraient apporter l'automatisation à l'industrie automobile, ouvrant ainsi la voie à l'AS/RS dans cette région.
- En outre, des organisations comme Festo préparent des emplacements stratégiques pour les expéditions vers le Mexique et l'Amérique centrale. Récemment, Festo a publié un communiqué de presse indiquant qu'une installation à Cincinnati, stratégiquement proche de l'aéroport et susceptible de soutenir la croissance attendue au Mexique, est en train de devenir une plaque tournante reconnue pour l'industrie automobile.
- La crise du coronavirus a frappé la production automobile dans le monde entier, mais a frappé le plus durement le Brésil. Selon l'association des constructeurs automobiles Anfave, la production automobile brésilienne a augmenté de 129 % en juin 2020 par rapport à mai 2020, mais reste inférieure de 58 % par rapport au même mois de 2019. Elle s'attend également à une baisse de la production automobile de 45 % en 2020 par rapport à un an. il y a quelques années, alors que les exportations perdraient 53% au cours de la même période.
- De plus, lavènement des véhicules électriques et des voitures hybrides a révolutionné la construction automobile au cours de la dernière décennie. La production automobile est devenue beaucoup plus sophistiquée et complexe. Les réglementations gouvernementales en matière de sécurité et les normes industrielles en constante évolution compliquent encore davantage les tâches de la chaîne de montage.
- Cela a créé une demande importante dautomatisation dans le secteur automobile. La minimisation des dommages aux produits pendant le transport (causés par une erreur humaine) et l'augmentation de la vitesse de manipulation des châssis entre les postes de travail (ce qui permettrait une interaction avec les travailleurs de la chaîne de montage) reçoivent la plus haute priorité. De telles tendances devraient stimuler ladoption de la robotique dentrepôt dans tous les secteurs de la région.
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Le Mexique devrait représenter une part de marché importante
- La population millénaire en expansion et laugmentation des revenus disponibles créent de nombreuses opportunités pour les détaillants comme Amazon dintroduire de nouvelles gammes de produits, créant ainsi un besoin considérable dinstallations dentrepôt avancées. Dans des entrepôts à haut débit, les AMR peuvent contribuer à accroître lefficacité et à atténuer les problèmes de main-dœuvre.
- En octobre 2020, Amazon a annoncé un investissement logistique de 100 millions de dollars dans louverture de nouveaux entrepôts au Mexique, y compris ses premiers centres dexpédition en dehors de la capitale très peuplée, afin doffrir des livraisons plus rapides. Les nouveaux sites comprennent deux centres de distribution, l'un près de la ville nord de Monterrey et l'autre près de la ville centrale de Guadalajara. En outre, l'entreprise s'efforce également de s'implanter au Brésil, où elle a récemment ouvert son cinquième et plus grand centre de distribution du pays, avec 100 000 mètres carrés. Tous ces investissements devraient stimuler lutilisation de lASRS dans lentrepôt.
- En outre, de nombreuses personnes dans le pays optent pour le commerce électronique pour leurs besoins quotidiens, tels que les boissons, les biscuits et les shampoings. Le marché de détail devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision et contribuer à accroître ladoption de lautomatisation dans le commerce de détail.
- De plus, les technologies avancées ont donné naissance à des équipements et à des processus qui ont transformé le secteur de l'alimentation et des boissons du pays. Lindustrie agroalimentaire sappuie traditionnellement sur des travailleurs humains pour gérer des fonctions telles que la distribution et le stockage ; la robotique est développée et mise en œuvre pour rationaliser le processus et produire un résultat plus cohérent.
- Dans lautomatisation alimentaire, il est essentiel de garantir des machines correctement désinfectées pour éviter la contamination des produits, ce qui pourrait amener les consommateurs à contracter des maladies dorigine alimentaire. La tendance actuelle à l'automatisation a vu le développement de nouvelles technologies capables d'automatiser de bout en bout la production de certains aliments transformés au Mexique.
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Aperçu du marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération en Amérique latine
Le marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération en Amérique latine est modérément concentré en raison dinvestissements initiaux plus élevés. Il est dominé par quelques acteurs importants comme KION GROUP AG, Bastian Solutions, LLC, SSI Schaefer AG, Murata Machinery Ltd. et KNAPP AG. Avec une part importante du marché, ces acteurs importants se concentrent sur lexpansion de leur clientèle dans les pays étrangers. Ces entreprises tirent parti d'initiatives de collaboration stratégiques pour accroître leur part de marché et accroître leur rentabilité. Cependant, grâce aux progrès technologiques et aux innovations de produits, les petites et moyennes entreprises accroissent leur présence sur le marché en concluant de nouveaux contrats et en exploitant de nouveaux marchés.
- Septembre 2020 - KUKA AG lance les robots à bras articulés horizontaux KR SCARA, ultra-compacts et offrant en même temps une rentabilité maximale. Le robot atteint 500 ou 700 millimètres, soit un temps de cycle court de seulement 0,36 ou 0,38 seconde. Les robots KR SCARA sont idéaux pour faire progresser l'automatisation sur les marchés sensibles aux coûts.
- Août 2020 - Geek+ Inc se développe avec son premier projet sud-américain, suite aux déploiements aux États-Unis et au Mexique. L'entreprise a annoncé son expansion en Amérique du Sud avec son premier projet de robotique, fournissant des solutions logistiques intelligentes à Walmart Chili, la plus grande chaîne de supermarchés du pays. Walmart Chili a introduit les AMR Geek+ en Amérique du Sud, améliorant ainsi ses opérations de chaîne d'approvisionnement.
Leaders du marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération en Amérique latine
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Murata Machinery Ltd.
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KNAPP AG
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Bastian Solutions, LLC
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KION GROUP AG
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Schaefer Systems International Pvt Ltd
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Actualités du marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération en Amérique latine
- Mars 2020 - BEUMER Group a présenté une nouvelle trieuse à bandes croisées compacte appelée BG Sorter Compact CB, plus flexible et moins encombrante. Ce nouveau système issu de la gamme technologique de tri et de distribution optimise les performances et les coûts du cycle de vie des produits. Ceci est assuré par le logiciel intelligent et la possibilité danalyse des données. Le trieur est facile à intégrer et fonctionne avec une faible consommation dénergie et une haute précision.
Rapport sur le marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération en Amérique latine – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Analyse de la chaîne de valeur de l’industrie
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3.5 Menace des produits de substitution
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Accent accru sur la sécurité au travail
5.1.2 Préoccupations croissantes concernant les coûts de main-d’œuvre
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Besoin de main-d’œuvre qualifiée et préoccupations concernant le remplacement du travail manuel
5.3 Impact du COVID-19 sur le marché
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type de produit
6.1.1 Système d'allée fixe
6.1.2 Carrousel (Carrousel horizontal + Carrousel vertical)
6.1.3 Module de levage vertical
6.2 Par industries d'utilisateurs finaux
6.2.1 Aéroports
6.2.2 Automobile
6.2.3 Nourriture et boisson
6.2.4 Fabrication générale
6.2.5 Poste et colis
6.2.6 Vente au détail
6.2.7 Autres industries d'utilisateurs finaux
6.3 Par pays
6.3.1 Mexique
6.3.2 Brésil
6.3.3 Argentine
6.3.4 Reste de l'Amérique latine
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Murata Machinery Ltd.
7.1.2 KNAPP AG
7.1.3 Bastian Solutions, LLC
7.1.4 KION GROUP AG
7.1.5 Schaefer Systems International Pvt Ltd
7.1.6 Hanel Storage Systems
7.1.7 Flex Inc.
7.1.8 Kubo systems
7.1.9 Automation Logistics Corporation
7.1.10 Beumer Group
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie des systèmes de stockage et de récupération automatisés en Amérique latine
La région Amérique latine est lun des marchés les plus importants au monde pour les systèmes automatisés de stockage et de récupération (ASRS), dominé par le Mexique et le Brésil. De plus, le marché est fragmenté en raison du seul grand nombre dacteurs de premier plan et est segmenté par type de produit et par secteur dutilisation final. Le rapport fournit des profils de fournisseurs opérant sur le marché et la part de marché de chaque secteur dutilisateur final et type de produit. En outre, létude de marché comprend également des détails sur limpact du COVID-19.
| Par type de produit | ||
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| Par industries d'utilisateurs finaux | ||
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| Par pays | ||
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FAQ sur les études de marché sur les systèmes automatisés de stockage et de récupération en Amérique latine
Quelle est la taille actuelle du marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération en Amérique latine ?
Le marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération en Amérique latine devrait enregistrer un TCAC de 9,88 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération en Amérique latine ?
Murata Machinery Ltd., KNAPP AG, Bastian Solutions, LLC, KION GROUP AG, Schaefer Systems International Pvt Ltd sont les principales sociétés opérant sur le marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération en Amérique latine.
Quelles années couvre ce marché des systèmes de stockage et de récupération automatisés en Amérique latine ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des systèmes de stockage et de récupération automatisés en Amérique latine pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des systèmes de stockage et de récupération automatisés en Amérique latine pour les années 2024, 2025, 2026. , 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie des systèmes de stockage et de récupération automatisés en Amérique latine
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des systèmes de stockage et de récupération automatisés en Amérique latine 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des systèmes automatisés de stockage et de récupération en Amérique latine comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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