Taille du marché des AMH et des systèmes de stockage en Amérique latine
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | 7.90 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des AMH et des systèmes de stockage en Amérique latine
Le marché des systèmes automatisés de manutention et de stockage en Amérique latine devrait enregistrer un TCAC de 7,9 % sur la période de prévision de 2021 à 2026. La demande déquipements AMH est principalement tirée par les industries de lautomobile, de la métallurgie, de la santé et de lindustrie pharmaceutique en Amérique latine. Marché. Avec la récente épidémie de COVID-19, la demande dautomatisation devrait augmenter à long terme, principalement pour faire face à la pénurie de main-dœuvre et à laugmentation des coûts.
- Avec la croissance rapide des unités de stockage (SKU), les grossistes et les distributeurs ont du mal à prendre des décisions éclairées concernant les opérations. Ce facteur rend nécessaire une utilisation plus intelligente de la main-dœuvre, des équipements et de la technologie. Les principaux facteurs à lorigine du besoin de systèmes automatisés de manutention des matériaux sont les économies de coûts, lefficacité de la main-dœuvre et les contraintes despace.
- Dans le paysage actuel du marché, on constate une augmentation du nombre de produits disponibles et une demande pour des livraisons plus fréquentes et plus petites. En outre, les technologies avancées, telles que les véhicules à guidage automatique (AGV) et les systèmes de gestion d'entrepôt (WMS), ont continué à se développer dans les entrepôts de produits alimentaires et de boissons et dans les opérations de production, offrant plusieurs avantages aux fabricants.
- Inspirés par l'Industrie 4.0, qui prend en charge la collaboration entre les systèmes automatisés au sein des installations, les responsables d'entrepôt d'Amérique latine souhaitent désormais intégrer l'automatisation à l'échelle de l'entreprise. Le déploiement à l'échelle de l'entreprise augmentera quotidiennement l'accessibilité des AGV aux employés de l'entrepôt et encouragera l'intégration entre d'autres systèmes technologiques, car les AGV communiquent avec les systèmes automatisés de stockage et de récupération (AS/RS) et les systèmes de gestion d'entrepôt.
- Les principaux moteurs de la croissance du segment régional dAmérique latine sont lurbanisation croissante, laugmentation des ventes de commerce électronique et la présence importante de fournisseurs de technologies. Ces acteurs investissent dans des activités de recherche et développement pour proposer des solutions innovantes afin de rester dans le paysage concurrentiel du marché.
Tendances du marché des AMH et des systèmes de stockage en Amérique latine
Le véhicule à guidage automatisé devrait connaître une part de marché importante
- Les AGV de type remorqueur/tracteur/remorqueur sont un élément clé des opérations intralogistiques. Il peut être utilisé pour plusieurs tâches avec des personnalisations mineures, telles qu'un ramassage semi-automatique dans les entrepôts, le transport de matières premières jusqu'à la ligne de production ou l'expédition de produits finis pour le transport (chargement et déchargement). Cependant, selon l'Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones Mexique a connu une diminution significative de 65,08 mille unités de production de véhicules lourds, y compris les tracteurs.
- De plus, les investissements stimulent la croissance du marché dans la région latino-américaine. Par exemple, en octobre 2020, Amazon a annoncé un investissement logistique de 100 millions de dollars dans louverture de nouveaux entrepôts au Mexique, y compris ses premiers centres dexpédition en dehors de la capitale très peuplée, afin doffrir des livraisons plus rapides. Les nouveaux sites comprennent deux centres de distribution, l'un près de la ville nord de Monterrey et l'autre près de la ville centrale de Guadalajara. En outre, l'entreprise s'efforce également de s'implanter au Brésil, où elle a récemment ouvert son cinquième et plus grand centre de distribution du pays, avec 100 000 mètres carrés. Tous ces investissements devraient stimuler lutilisation de lAGV dans lentrepôt.
- Lessor de lautomatisation dans les industries et les laboratoires de taille moyenne qui doivent gérer des charges plus petites, par rapport aux grands fabricants, est le principal facteur à lorigine de la demande dAGV de type charge unitaire.
- En outre, les dépenses de RD en constante augmentation et le nombre croissant d'établissements de production dans la région stimulent la demande d'automatisation dans les industries de milieu de gamme à l'échelle mondiale, en particulier dans les secteurs de la santé et de la pharmacie.
- De plus, les consommateurs de la région recherchent des délais de livraison plus courts, ce qui accroît l'utilisation de l'AGV dans les entrepôts et les centres de distribution. De plus, les progrès technologiques ont rendu les AGV meilleurs et plus petits ; la baisse des coûts et la pénurie de main-dœuvre dans certains endroits ont alimenté la croissance du marché étudié.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Le Brésil devrait connaître une croissance significative du marché
- En raison de l'épidémie de COVID-19, le besoin de manutention autonome des matériaux est devenu plus important au Brésil à mesure que les tâches de plus en plus exigeantes dans l'automatisation industrielle augmentent. Dans le même temps, les entreprises sont confrontées à des pénuries de main-dœuvre et à des difficultés pour mettre en œuvre de nouvelles exigences en matière de distanciation sociale, ce qui pousse les acteurs du marché à investir dans linnovation de produits.
- Le pays connaît diverses expansions. Par exemple, en janvier 2020, Material Handling Clark Brazil a transféré son siège social au Centre technologique de Campinas. Cette étape stratégique vise la croissance future du marché brésilien et renforce la capacité d'établir une usine de production au Brésil. Campinas, à environ 100 kilomètres au nord de São Paulo, est un important centre industriel et commercial avec diverses activités économiques. En outre, l'entreprise devrait répondre à la demande croissante du pays en véhicules de manutention Clark.
- De plus, en raison du coût initial élevé, les fournisseurs du marché étudié proposent des carrousels plus flexibles pour répondre aux exigences spécifiques des clients. De telles innovations en termes de produits devraient stimuler ladoption des carrousels dans la région.
- Les vendeurs du marché qui approvisionnent les carrousels stimulent la demande. Par exemple, SSI Schaefer propose des carrousels capables d'effectuer 1 000 prélèvements par heure et une densité de stockage 50 % plus élevée. Le carrousel SSI est une solution adaptée à la manipulation de petites pièces ainsi que de produits à rotation moyenne à lente. Il s'agit notamment des produits pharmaceutiques, des cosmétiques, des composants électroniques, des médias et des aliments, ainsi que des pièces de taille standard et de petite taille.
- Le lancement d'équipements et de véhicules de manutention automatisés, qui augmentent la facilité de manipulation des palettes, devrait également avoir un impact positif sur l'adaptabilité des palettes par divers entrepôts de la région. Cependant, en 2020, selon l'Associacao Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, environ 95 000 camions ont été produits au Brésil, soit une baisse de 19 % par rapport à 2019, ce qui pourrait restreindre le marché pendant une période considérable.
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Aperçu du marché des AMH et des systèmes de stockage en Amérique latine
Le marché des systèmes automatisés de manutention et de stockage en Amérique latine est modérément compétitif, avec un nombre considérable dacteurs régionaux et mondiaux. Les principaux fournisseurs détenant une part importante du marché se concentrent sur les innovations, les fusions et acquisitions, les partenariats et lexpansion de la clientèle dans les pays étrangers. Les entreprises tirent parti d'initiatives de collaboration stratégiques pour augmenter leur rentabilité.
- Juillet 2021 - SH Systems a élargi sa gamme de produits d'automatisation avec des produits innovants de trieur et de convoyeur à bandes croisées Interroll qui offrent une polyvalence pour les opérations d'entrepôt. Le partenariat avec Interroll permet à SH d'offrir des produits plus flexibles et modulaires à ses clients, en leur offrant des options dans un environnement axé sur le client.
- Août 2020 – Murata Machinery Ltd a signé un contrat avec Alpen Co. Ltd pour construire le premier système d'entreposage robotisé 3D, alphabot. En outre, alphabot sera introduit au centre de distribution Alpen Komaki, l'un des principaux centres de distribution du groupe Alpen, pour compléter sa capacité de stockage et réduire les opérations de préparation, de tri et d'emballage d'environ 60 %.
Leaders du marché de lAMH et des systèmes de stockage en Amérique latine
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Interroll Group
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SSI SCHEFER AG
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Murata Machinery Limited
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KION Group AG
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Jungheinrich AG
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Actualités du marché des AMH et des systèmes de stockage en Amérique latine
- Juin 2020 - La Costena, l'un des principaux producteurs de conserves alimentaires au Mexique, a rejoint SSI SCHAEFER AG pour briser les normes logistiques et modifier sa chaîne d'approvisionnement actuelle. L'entreprise visait à développer une solution logistique importante visant à augmenter la capacité de stockage, l'efficacité de la préparation des commandes et la production d'expédition.
Rapport sur le marché des AMH et des systèmes de stockage en Amérique latine – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 La menace des substituts
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Impact du COVID-19 sur l'écosystème industriel
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Les progrès technologiques croissants contribuent à la croissance du marché
5.1.2 Croissance rapide du commerce électronique menant à l'automatisation des entrepôts
5.1.3 Les investissements dans l'Industrie 4.0 stimulent la demande de systèmes automatisés de manutention et de stockage des matériaux
5.2 Défis du marché
5.2.1 Indisponibilité pour une main-d’œuvre qualifiée
5.2.2 Exigences de capital élevées
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type de produit
6.1.1 Logiciel
6.1.2 Matériel
6.1.3 Prestations de service
6.1.4 L'intégration
6.2 Par type d'équipement
6.2.1 Robots mobiles
6.2.1.1 Véhicule à guidage automatique (AGV)
6.2.1.1.1 Chariot élévateur automatisé
6.2.1.1.2 Remorquage/Tracteur/Remorqueur automatisé
6.2.1.1.3 Charge unitaire
6.2.1.1.4 Ligne d'assemblage
6.2.1.2 Robots mobiles autonomes (AMR)
6.2.2 Système automatisé de stockage et de récupération (ASRS)
6.2.2.1 Asile fixe
6.2.2.2 Carrousel
6.2.2.3 Module de levage vertical
6.2.3 Convoyeur automatisé
6.2.3.1 Ceinture
6.2.3.2 Rouleau
6.2.3.3 Palette
6.2.3.4 Aérien
6.2.4 Palettiseur
6.2.4.1 Conventionnel
6.2.4.2 Robotique
6.2.5 Système de tri
6.3 Par utilisateur final
6.3.1 Aéroport
6.3.2 Automobile
6.3.3 Nourriture et boisson
6.3.4 Vente au détail/entrepôt/centres de distribution/centres logistiques
6.3.5 Fabrication générale
6.3.6 Médicaments
6.3.7 Poste et colis
6.3.8 Fabrication de produits électroniques et de semi-conducteurs
6.3.9 Autres utilisateurs finaux
6.4 Par pays
6.4.1 Brésil
6.4.2 Argentine
6.4.3 Mexique
6.4.4 Colombie
6.4.5 Pérou
6.4.6 Chili
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 JBT Corporation
7.1.2 KION Group AG
7.1.3 SSI SCHEFER AG
7.1.4 Daifuku Co. Limited
7.1.5 Kardex Group
7.1.6 Beumer Group GMBH & Co. KG
7.1.7 Jungheinrich AG
7.1.8 Murata Machinery Limited
7.1.9 Interroll Group
7.1.10 System Logistics
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie des AMH et des systèmes de stockage en Amérique latine
Les équipements automatisés de manutention et de stockage des matériaux éliminent le besoin dinterférence humaine dans un processus de manutention des matériaux. L'augmentation continue de la demande d'automatisation, avec l'avènement de technologies telles que la robotique, les technologies sans fil et les véhicules sans conducteur, dans différents secteurs, comme l'alimentation et les boissons, la vente au détail, la fabrication générale, les produits pharmaceutiques et la poste et les colis, a révolutionné l'adoption de équipement de manutention automatisé.
Létude de marché se concentre sur les tendances qui affectent le marché dans les principaux pays de la région latino-américaine.
Létude suit les paramètres clés du marché, les influenceurs de croissance sous-jacents et les principaux fournisseurs opérant dans le secteur. Létude suit également limpact du COVID-19 sur lindustrie globale de la manutention et du stockage automatisés des matériaux et les performances qui en résultent.
| Par type de produit | ||
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FAQ sur les études de marché sur les AMH et les systèmes de stockage en Amérique latine
Quelle est la taille actuelle du marché de LA AMH et des systèmes de stockage ?
Le marché LA AMH et les systèmes de stockage devrait enregistrer un TCAC de 7,90 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché LA AMH et des systèmes de stockage ?
Interroll Group, SSI SCHEFER AG, Murata Machinery Limited, KION Group AG, Jungheinrich AG sont les principales sociétés opérant sur le marché de LA AMH et des systèmes de stockage.
Quelles années couvre ce marché de LA AMH et des systèmes de stockage ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de LA AMH et des systèmes de stockage pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de LA AMH et des systèmes de stockage pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. et 2029.
Rapport sur l'industrie de LA AMH et des systèmes de stockage
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de LA AMH et des systèmes de stockage 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de LA AMH et des systèmes de stockage comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
LA AMH et systèmes de stockage Instantanés du rapport
