Taille du marché de lAMH en Amérique latine
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | 5.40 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de lAMH en Amérique latine
Le marché de la manutention automatisée des matériaux en Amérique latine devrait croître à un TCAC de 5,4 % au cours de la période de prévision (2021-2026).
- LAmérique latine est en pleine expansion économique, riche en ressources et démographiquement dynamique. Il sagit donc dun marché prometteur pour lautomatisation. La population croissante des classes supérieures et moyennes de la région devrait accroître ladoption de lautomatisation. Toutefois, principalement en raison de laugmentation rapide des coûts de main-dœuvre, de nombreux modèles économiques sont susceptibles de changer.
- La génération dun retour sur investissement (ROI) grâce à lautomatisation est généralement rapide au Brésil. Un retour sur investissement de 2 à 4 ans est réalisable, ce qui est inférieur à celui des autres pays émergents. La diminution des coûts d'exploitation et la réduction radicale des inefficacités des processus grâce à la mise en œuvre de l'automatisation jouent un rôle majeur dans l'adoption de l'automatisation dans le pays. Le prélèvement et la manutention des palettes sont les principaux domaines dans lesquels de nombreux gains peuvent être réalisés grâce aux technologies d'automatisation.
- La région a connu un investissement croissant dans le commerce électronique. Par exemple, la région a vu la création de plusieurs nouveaux centres de distribution en Argentine, au Brésil et au Mexique, suite à l'investissement de 750 millions de dollars et de 100 millions de dollars de PayPal et Dragoneer dans le géant du commerce électronique basé en Argentine, MercadoLibre.
- En outre, le Brésil devrait générer les revenus du commerce électronique de détail les plus considérables de la région, avec une valeur de 17,35 milliards de dollars, à un rythme légèrement constant au cours de la période de prévision.
- La pandémie de Covid-19 a poussé plusieurs entreprises à intégrer des produits de manutention afin de minimiser les interactions humaines sur le sol. Ainsi, pour répondre à cette demande, en juillet 2021, Eastman Machine Company a nommé CMP Trading de São José dos Campos (São Paulo), au Brésil, pour représenter sa gamme de systèmes de découpe automatisés, d'équipements de manutention et de logiciels de conception.
Tendances du marché de lAMH en Amérique latine
Le Mexique connaîtra la plus forte croissance
- Le Mexique abrite diverses industries, notamment dimportants secteurs de fabrication automobile et aérospatiale. Les investissements dans l'automatisation peuvent contribuer à augmenter le nombre d'emplois bien rémunérés au Mexique, car le pays possède l'un des ratios de diplômés en ingénierie par habitant les plus élevés.
- Avec lessor de lautomatisation au Mexique, toute entreprise employant la robotique ou lautomatisation avancée dans la région est sur le point denregistrer une croissance. Dans le passé, certaines entreprises évitaient complètement dinvestir au Mexique ou utilisaient uniquement les ressources pour trouver une main-dœuvre bon marché. Cependant, le secteur de l'automatisation au Mexique est de plus en plus avancé, ce qui lui confère un avantage concurrentiel par rapport aux autres grands pays.
- En outre, le pays a connu une augmentation des initiatives visant à promouvoir lautomatisation. Par exemple, l'Association pour l'avancement de l'automatisation (A3) Mexique promeut les avantages de l'automatisation tout en facilitant les rassemblements et les échanges entre les parties prenantes et les membres de la communauté de l'automatisation du pays.
- De plus, le pays devrait connaître une croissance de l'adoption de systèmes automatisés de manutention du matériel en raison des investissements croissants dans la création de nouveaux aéroports et l'amélioration de l'infrastructure des aéroports existants.
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L'alimentation et les boissons connaîtront le taux de croissance le plus élevé
- Lindustrie agroalimentaire est lun des principaux contributeurs économiques de la région. En Amérique latine, le Brésil exporte des aliments surgelés et des produits carnés, tandis que l'Argentine est le pays leader dans le segment des aliments emballés et transformés.
- Le Mexique possède une importante industrie des boissons. En raison de sa proximité avec les États-Unis et de ses accords commerciaux, l'industrie colombienne des aliments et des boissons a connu une croissance de plus de 50 % au cours de la dernière décennie, tandis que le Pérou et le Chili étaient à l'avant-garde dans le secteur des fruits de mer et des aliments surgelés. Les fortes perspectives de croissance dans lindustrie agroalimentaire, associées à la pénétration des fournisseurs de services dautomatisation dans la région, renforcent le besoin de systèmes AMH dans le secteur.
- La plupart des fabricants mexicains sont enclins à lautomatisation hybride plutôt quà lautomatisation complète. De nombreux fournisseurs dautomatisation soutiennent cette pratique, car le pays manque considérablement de main-dœuvre qualifiée. Le recours à lautomatisation hybride permettrait aux travailleurs existants dacquérir de nouvelles compétences avec une formation minimale.
- En conséquence, il existe une forte demande sur le marché pour des robots collaboratifs et des solutions de semi-automatisation. Cette tendance est très visible dans les entreprises de transformation des produits de la mer, réputées pour la transformation de produits complexes, notamment le poulpe, la sardine, la crevette et le homard.
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Aperçu du marché de lAMH en Amérique latine
Le marché de la manutention automatisée des matériaux en Amérique latine est fragmenté et de nature modérément concurrentiel. Les lancements de produits, les dépenses élevées en recherche et développement, les partenariats et acquisitions, etc., sont les principales stratégies de croissance adoptées par les entreprises du pays pour soutenir une concurrence intense.
- Mai 2021 - Le groupe ZKW, le spécialiste des systèmes d'éclairage et de l'électronique innovants et haut de gamme, s'est associé à Swisslog pour installer des grues miniload Tornado, des systèmes de convoyeurs QuickMove et des rayonnages d'allée dans son usine située à Silao, au Mexique.
Leaders du marché de lAMH en Amérique latine
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Daifuku Co. Ltd.
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Interroll Holding AG
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Kardex Group
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KION Group
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Columbus McKinnon Corporation
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché AMH en Amérique latine
- Avril 2021 - Durr, une entreprise d'ingénierie mécanique et d'installations, a modernisé la ligne de production de châssis de bus Mercedes-Benz avec des véhicules à guidage automatique (AGV) développés individuellement. Elle est devenue l'une des installations de production de châssis d'autobus les plus avancées techniquement au Brésil en termes de technologie, de connectivité et de traitement de l'information.
- Août 2021 - AGVS, basée au Brésil, qui possède un portefeuille de véhicules autoguidés avec des projets de développement et de construction 100 % brésiliens, s'est associée à eSolutech pour utiliser sa technologie d'identification par radiofréquence (RFID) afin de gagner encore plus de compétitivité.
Rapport sur le marché de lAMH en Amérique latine – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur le marché
4.3 Facteurs de marché
4.3.1 Industrie du commerce électronique en plein essor
4.3.2 Les investissements dans l'industrie 4.0 stimulent la demande d'automatisation et de manutention
4.4 Restrictions du marché
4.4.1 Le défi du personnel
4.4.2 Coûts initiaux élevés
4.5 Analyse de la chaîne de valeur de l’industrie
4.6 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.6.1 La menace de nouveaux participants
4.6.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.6.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.6.4 Menace des produits de substitution
4.6.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par type de produit
5.1.1 Matériel
5.1.2 Logiciel
5.1.3 Prestations de service
5.2 Par type d'équipement
5.2.1 Robots mobiles
5.2.1.1 Véhicule à guidage automatique (AGV)
5.2.1.1.1 Chariot élévateur automatisé
5.2.1.1.2 Remorquage/Tracteur/Remorqueur automatisé
5.2.1.1.3 Charge unitaire
5.2.1.1.4 Ligne d'assemblage
5.2.1.1.5 But spécial
5.2.1.2 Robots mobiles autonomes (AMR)
5.2.1.3 Véhicule guidé par laser
5.2.2 Système automatisé de stockage et de récupération (ASRS)
5.2.2.1 Allée fixe (transtockeur + système de navette)
5.2.2.2 Carrousel (Carrousel horizontal + Carrousel vertical)
5.2.2.3 Module de levage vertical
5.2.3 Convoyeur automatisé
5.2.3.1 Ceinture
5.2.3.2 Rouleau
5.2.3.3 Palette
5.2.3.4 Aérien
5.2.4 Palettiseur
5.2.4.1 Conventionnel (haut niveau + bas niveau)
5.2.4.2 Robotique
5.2.5 Système de tri
5.3 Par utilisateur final vertical
5.3.1 Aéroport
5.3.2 Automobile
5.3.3 Nourriture et boisson
5.3.4 Vente au détail/entrepôt/centres de distribution/centres logistiques
5.3.5 Fabrication générale
5.3.6 Médicaments
5.3.7 Poste et colis
5.3.8 Autres utilisateurs finaux
5.4 Par pays
5.4.1 Brésil
5.4.2 Argentine
5.4.3 Mexique
5.4.4 Colombie
5.4.5 Pérou
5.4.6 Chili
5.4.7 Reste de l'Amérique latine
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Profils d'entreprise
6.1.1 Daifuku Co. Ltd
6.1.2 Interroll Group
6.1.3 Kardex Group
6.1.4 KION Group
6.1.5 Columbus McKinnon Group
6.1.6 BEUMER Group GmbH & Co. KG
6.1.7 ** List is not Exhaustive
7. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
8. L'AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie de lAMH en Amérique latine
Les équipements de manutention automatisés éliminent le besoin dinterférence humaine dans un processus de manutention. L'augmentation continue de la demande d'automatisation avec l'avènement de technologies telles que la robotique, les technologies sans fil et les véhicules sans conducteur dans différents secteurs tels que l'alimentation et les boissons, la vente au détail, la fabrication générale, les produits pharmaceutiques et le courrier et les colis a révolutionné l'adoption d'équipements de manutention automatisés. Les types déquipements tels que AS/RS, AGV, convoyeurs, palettiseur et systèmes de tri sont pris en compte dans le cadre du marché.
| Par type de produit | ||
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| Par type d'équipement | ||||||||||||||||||
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| Par utilisateur final vertical | ||
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| Par pays | ||
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FAQ sur les études de marché sur lAMH en Amérique latine
Quelle est la taille actuelle du marché de LA AMH ?
Le marché LA AMH devrait enregistrer un TCAC de 5,40 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché LA AMH ?
Daifuku Co. Ltd., Interroll Holding AG, Kardex Group, KION Group, Columbus McKinnon Corporation sont les principales sociétés opérant sur le marché LA AMH.
Quelles années couvre ce marché LA AMH ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du LA AMH pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de LA AMH pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport de l'industrie LA AMH
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de LA AMH 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de LA AMH comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
JOURNÉE AMH Instantanés du rapport
