Taille du marché des produits chimiques pour champs pétrolifères LATAM
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | > 2.00 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des produits chimiques pour champs pétrolifères LATAM
Le marché des produits chimiques pour champs pétrolifères en Amérique latine devrait atteindre 2800 millions de dollars dici la fin de cette année et devrait enregistrer un TCAC supérieur à 2% au cours de la période de prévision.
- Après un niveau dactivité inhabituellement bas en 2020 en raison de la pandémie de Covid, les forages hors États-Unis ont augmenté à un rythme de 8,0 % en 2021, avec une contribution importante de lAmérique latine. Cependant, en 2022, les performances de forage se sont améliorées grâce à la demande croissante de pétrole et de gaz et à la hausse significative des prix des matières premières.
- Les principaux facteurs à lorigine de la croissance du marché sont laugmentation des activités offshore en Amérique du Sud. Neuf découvertes commerciales potentielles ont été réalisées en Guyane et au Suriname, représentant 21 % du total des ressources découvertes.
- Dun autre côté, le déclin de léconomie vénézuélienne devrait freiner la croissance du marché.
- La découverte potentielle de réserves de pétrole et de gaz dans la région devrait constituer une future opportunité pour le marché étudié.
- Le Brésil est leader dans les activités d'exploration pétrolière et gazière en Amérique latine et devrait stimuler la demande de produits chimiques pour les champs pétrolifères.
Tendances du marché des produits chimiques pour champs pétrolifères LATAM
Demande croissante du segment du forage et de la cimentation
- Dans le segment du forage, les produits chimiques des champs pétrolifères sont utilisés pour stabiliser la température et empêcher les produits contaminés de pénétrer dans le système de fluide de forage. Ils sont également ajoutés comme additifs aux fluides de forage utilisés pour maintenir la pression hydrostatique et débarrasser le puits des déblais. Laugmentation des activités de forage en eau profonde devrait stimuler le marché des produits chimiques pour champs pétrolifères à lavenir.
- Laugmentation des activités de forage en eau profonde devrait stimuler le marché des produits chimiques pour champs pétrolifères à lavenir. En outre, la forte demande pour le segment du forage sur le marché latino-américain et les nouvelles coentreprises et fusions entre les grands acteurs existants du marché devraient engendrer dénormes opportunités sur le marché des produits chimiques pour champs pétrolifères de LATAM.
- LAmérique latine devrait détenir une part importante du marché des produits chimiques pour champs pétrolifères en raison de laugmentation des activités dexploration et de production au Brésil, au Mexique, en Guyane et en Argentine. En raison de budgets d'investissement serrés, les entreprises opérant dans la région prennent des mesures supplémentaires en matière de technologie et de performance pour des opérations rentables.
- ExxonMobil a réalisé deux nouvelles découvertes dans le bloc Stabroek, au large de la Guyane, au sud-est des développements Liza et Payara. Les découvertes Seabob et Kiru-Kiru sont les sixième et septième en Guyane en 2022, portant le nombre total de découvertes en Guyane à plus de 25.
- En 2022, Staatsolie, une société pétrolière et aurifère du Suriname, a annoncé son intention d'investir 1,5 milliard de dollars d'ici 2026, la plupart des fonds étant destinés au programme de forage offshore du Suriname. La société énergétique publique a également déclaré qu'elle avait l'intention de promouvoir la superficie offshore disponible du Suriname pour attirer les investissements étrangers tout en développant à terme ses capacités pour devenir un opérateur. Staatsolie prévoit également de mettre aux enchères les blocs en eaux peu profondes au large du Suriname en 2023. Les enchères en eaux peu profondes de Staatsolie en 2021 ont vu trois blocs achetés par Chevron, TotalEnergies et Qatar Petroleum.
- L'intensification des activités d'exploration en Guyane, au Suriname, au Brésil, en Colombie et dans les îles Falkland devrait accroître le forage et la production de produits chimiques, ce qui entraînera une demande plus élevée de produits chimiques de cimentation. La demande de produits chimiques de cimentation technologiquement avancés devrait stimuler la croissance du marché.
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Le Brésil domine le marché
- Le secteur pétrolier et gazier du Brésil continue de s'améliorer, malgré la faiblesse de l'environnement extérieur. Le secteur pétrolier et gazier du pays connaît la plus grande transformation depuis la création de Petrobras en 1953. Pour la première fois, le Conseil national de politique énergétique (CNPE) a approuvé un calendrier pluriannuel des appels d'offres à partir de 2017.
- Récemment, le gouvernement brésilien a levé environ 2,4 milliards de dollars de primes de signature dans le cadre du 15e cycle d'appels d'offres du pays pour des blocs pétroliers et gaziers. L'Agence nationale du pétrole, du gaz naturel et des biocarburants (ANP), le régulateur national du pétrole, a attribué 22 blocs maritimes sur les 47 proposés.
- En outre, certains des projets prévus pour achever la phase de développement du puits en 2024 incluent Itapu (Surplus), Libra Phase 4 et Lara Entorno (Surplus). Tous ces projets à venir devraient stimuler la demande de produits chimiques pour champs pétrolifères dans le pays.
- L'Agence nationale brésilienne du pétrole (ANP) prévoit que 300 puits offshore seront opérationnels d'ici 2027, ce qui aboutira à une production pétrolière supplémentaire de 2 millions de barils par jour en plus des 2,5 millions de barils par jour actuels.
- TotalEnergies, aux côtés de Shell et Repsol Sinopec, développera le projet Lapa Sud-Ouest au Brésil. TotalEnergies a annoncé sa décision finale d'investissement de 1 milliard de dollars pour le projet de développement pétrolier de Lapa Sud-Ouest. La société française exploite le projet avec une participation de 45% en partenariat avec Shell, qui en détient 30% et Repsol Sinopec, qui en détient 25%. Lapa Sud-Ouest augmentera la production du champ de Lapa de 25 000 barils de pétrole par jour à partir de 2025, portant la production totale à 60 000 par jour.
- Ces réserves et les progrès des technologies de forage offshore devraient accroître les investissements nationaux et étrangers au cours de la période de prévision. En outre, les récents événements politiques dus au scandale de corruption de Petrobras devraient conduire à des changements dans les politiques réglementaires de l'industrie pétrolière et gazière, ouvrant la voie à davantage d'investissements privés dans le secteur. Cela devrait augmenter la demande de produits chimiques destinés aux champs pétrolifères dans le pays.
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Aperçu du marché des produits chimiques pour champs pétrolifères LATAM
Le marché LATAM Oilfield Chemicals est par nature fragmenté, avec un grand nombre dacteurs opérant sur le marché. Parmi les principaux acteurs du marché figurent Ecolab Inc., Baker Hughes, Halliburton, Exxon Mobil Corporation et Schlumberger Limited.
Leaders du marché des produits chimiques pour champs pétrolifères LATAM
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Halliburton
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Schlumberger Limited
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Ecolab Inc.
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Exxon Mobil Corporation
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Baker Hughes Company
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des produits chimiques pour champs pétrolifères LATAM
- Août 2022 Baker Hughes a étendu sa présence en Asie en établissant une nouvelle usine de fabrication de produits chimiques pour les services pétroliers à Singapour, permettant une optimisation de la fabrication et une livraison plus rapide de solutions chimiques adaptées. L'installation de 40000 mètres carrés fabriquera, stockera et distribuera des solutions chimiques pour les industries en amont, intermédiaire, en aval et adjacentes.
- Mars 2022 Halliburton a ouvert l'usine de réaction chimique d'Halliburton, la première du genre en Arabie saoudite, produisant une large gamme de produits chimiques spécialisés pour les champs pétrolifères pour l'ensemble de la chaîne de valeur pétrolière et gazière. L'installation étend l'empreinte manufacturière d'Halliburton dans l'hémisphère oriental et renforce la capacité de l'entreprise à répondre aux besoins chimiques des clients du Moyen-Orient.
Rapport sur le marché des produits chimiques pour champs pétrolifères LATAM – Table des matières
1. Introduction
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Conducteurs
4.1.1 Augmentation des activités offshore au Brésil, au Mexique et en Argentine
4.2 Contraintes
4.2.1 Chute de l’économie vénézuélienne
4.3 Analyse de la chaîne de valeur de l’industrie
4.4 Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.4.3 La menace de nouveaux participants
4.4.4 Menace des produits et services de substitution
4.4.5 Degré de compétition
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché en valeur)
5.1 Type chimique
5.1.1 Biocide
5.1.2 Inhibiteur de corrosion et de tartre
5.1.3 Désémulsifiant
5.1.4 Polymère
5.1.5 Tensioactif
5.1.6 Autres types de produits chimiques
5.2 Application
5.2.1 Forage et cimentation
5.2.2 Récupération améliorée du pétrole
5.2.3 Production
5.2.4 Bien Stimulation
5.2.5 Reconditionnement et achèvement
5.3 Géographie
5.3.1 Mexique
5.3.2 Brésil
5.3.3 Colombie
5.3.4 Argentine
5.3.5 Pérou
5.3.6 Équateur
5.3.7 Reste de l'Amérique latine (Guyane, Venezuela)
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Fusions et acquisitions, coentreprises, collaborations et accords
6.2 Analyse du classement du marché
6.3 Stratégies adoptées par les principaux acteurs
6.4 Profils d'entreprise
6.4.1 Ashland Inc.
6.4.2 Baker Hughes Company
6.4.3 BASF SE
6.4.4 Clariant AG
6.4.5 Croda International PLC
6.4.6 Dow Inc.
6.4.7 Ecolab Inc.
6.4.8 Exxon Mobil Corporation
6.4.9 Halliburton
6.4.10 Huntsman International LLC
6.4.11 Petrolab Industrial E Comercial Ltda
6.4.12 Schlumberger Limited
6.4.13 Solvay S.A.
6.4.14 Weatherford International Plc
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
7.1 Découverte de réserves potentielles de pétrole et de gaz dans la région
Segmentation de lindustrie des produits chimiques pour champs pétrolifères LATAM
Les produits chimiques destinés aux champs pétrolifères permettent ou améliorent lefficacité de la production pétrolière et gazière. Les produits chimiques destinés aux champs pétrolifères, tels que la stimulation des puits et dautres additifs, jouent un rôle important dans laugmentation de la productivité des champs existants (verts) et matures (bruns).
Le marché des produits chimiques pour champs pétrolifères LATAM est segmenté par type de produit chimique, par application et par géographie. Par type chimique, le marché est segmenté en biocide, inhibiteur de corrosion et de tartre, désémulsifiant, polymère, tensioactif et autres types chimiques. Par application, le marché est segmenté en forage et cimentation, récupération assistée du pétrole, production, stimulation de puits, reconditionnement et complétion. Le rapport couvre également la taille et les prévisions du marché dans 6 principaux pays dAmérique latine (Brésil, Argentine, Mexique, Colombie, Pérou, Équateur et reste de lAmérique latine).
Pour chaque segment, le dimensionnement et les prévisions du marché ont été réalisés sur la base du chiffre d'affaires (en millions de dollars).
| Type chimique | ||
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FAQ sur les études de marché sur les produits chimiques pour champs pétrolifères LATAM
Quelle est la taille actuelle du marché des produits chimiques pour champs pétrolifères LATAM ?
Le marché des produits chimiques pour champs pétrolifères LATAM devrait enregistrer un TCAC supérieur à 2 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché LATAM des produits chimiques pour champs pétrolifères ?
Halliburton, Schlumberger Limited, Ecolab Inc., Exxon Mobil Corporation, Baker Hughes Company sont les principales sociétés opérant sur le marché LATAM des produits chimiques pour champs pétrolifères.
Quelles années couvre ce marché des produits chimiques pour champs pétrolifères LATAM ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des produits chimiques pour champs pétrolifères de LATAM pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des produits chimiques pour champs pétrolifères de LATAM pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des produits chimiques pour champs pétrolifères LATAM
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de LATAM Oilfield Chemicals 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de LATAM Oilfield Chemicals comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Produits chimiques pour champs pétrolifères LATAM Instantanés du rapport
