Taille du marché du fret et de la logistique au Laos
Période d'étude | 2020 - 2029 |
Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
Période de Données Historiques | 2020 - 2022 |
TCAC | 8.47 % |
Acteurs majeurs*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché du fret et de la logistique au Laos
Le marché du fret et de la logistique au Laos est estimé à 497,46 millions de dollars en 2018 et devrait croître à un TCAC de 8,47 % au cours de la période de prévision.
- Le Laos est lune des économies les plus dynamiques de la région ASEAN. Le pays a connu une croissance économique de plus de 7 % ces dernières années.
- Avec une population d'un peu plus de 6,5 millions d'habitants, le secteur logistique du pays est moins développé que celui des autres pays de la région. L'infrastructure logistique du pays est faible, ce qui entraîne des coûts logistiques élevés. Par exemple, selon des sources industrielles, plus de 30 % des coûts des entreprises de vente au détail et de fourniture de carburants au Laos étaient liés à la logistique.
- La contribution du secteur du transport et du stockage dans le pays est estimée à environ 5 % du PIB, ce qui est inférieur à la contribution moyenne des pays en développement de 8 %. Cela peut être attribué au faible niveau de participation des entreprises laotiennes au transport international et au niveau élevé demploi informel dans le secteur des transports laotiens.
- Le gouvernement du Laos a alloué un budget énorme pour développer et améliorer les infrastructures nécessaires à la liaison avec les pays voisins. Le pays a signé des accords commerciaux bilatéraux avec les pays voisins, parmi lesquels le Cambodge, le Vietnam et la Thaïlande.
- En outre, pour stimuler l'activité commerciale, le Laos a également signé des accords multilatéraux, tels que Laos-Vietnam-Thaïlande, Laos-Vietnam-Cambodge, l'Accord de transport transfrontalier sous-régional du Grand Mékong (GMS CBTA) et le Accord-cadre de lASEAN.
- Le pays est situé à un emplacement géographique stratégique à la frontière des principaux pays que sont la Chine, la Thaïlande, le Vietnam, le Myanmar et le Cambodge. De plus, le fleuve Mékong qui traverse le pays présente une énorme opportunité de réduire les coûts logistiques.
Tendances du marché du fret et de la logistique au Laos
Le transport terrestre est le principal mode de transport
Le transport routier domine le transport de marchandises dans le pays, le pays étant enclavé. Plus de 80 % du trafic de marchandises (tonnes-km) est acheminé par la route. Sur lensemble des routes du pays, plus de 90 % ne sont pas pavées. La densité routière au Laos s'est améliorée au fil des années et s'élève à plus de 20 km pour 100 km². Ce chiffre est faible par rapport aux autres pays de lASEAN. En termes de connectivité régionale, de nombreuses routes nationales du Laos ont été modernisées et reliées aux réseaux routiers des pays voisins.
Le Laos compte près de 20 liaisons transfrontalières avec ses voisins (9 entre le Laos et le Vietnam, 8 entre le Laos et la Thaïlande, 2 entre le Laos et la Chine et 1 entre le Laos et le Cambodge). La Thaïlande est le principal partenaire commercial du Laos dans la région intra-ASEAN, tandis que la Chine est le principal partenaire commercial dans la région extra-ASEAN.
Les services ferroviaires au Laos sont quasiment inexistants. Le pays ne dispose que d'un court tronçon de chemin de fer de 3,5 km reliant Thanaleng à Nongkhai (Thaïlande). Le rail offre un mode de transport de marchandises moins cher. Selon des sources industrielles, le transport de marchandises par chemin de fer peut réduire les coûts de 30 à 50 % par rapport aux coûts du transport routier.
Le Laos est devenu l'une des priorités de l'Initiative la Ceinture et la Route (BRI) du gouvernement chinois, qui vise à accroître la connectivité et les liens économiques et politiques de la Chine avec plus de 60 pays d'Asie, d'Afrique et du Moyen-Orient, principalement à travers des projets dinfrastructures. Lun des projets clés de la BRI est un chemin de fer reliant Kunming, dans le sud de la Chine, à Singapour, en passant par le Laos, la Thaïlande et la Malaisie. Au Laos, le projet s'étend de Boten, à la frontière lao-chinoise, jusqu'à Vientiane, capitale du Laos et ville frontalière avec la Thaïlande.
Le Boten-Vientiane est un projet d'ingénierie complexe dont 62 % de la longueur de la voie est constituée de tunnels et de ponts. La construction a été lancée en décembre 2016 et la ligne devrait ouvrir en décembre 2021. Le projet, une fois terminé, devrait réduire le temps nécessaire pour voyager de Mohan-Boten à Vientiane de trois jours à trois heures. Les trains de voyageurs circuleront à 160 km/h, tandis que les trains de marchandises circuleront à 120 km/h.
Les services logistiques jouent un rôle clé dans la croissance du secteur agricole du Laos
Le secteur de l'agriculture, de la pêche et de la foresterie représente plus de 15 % de l'économie du Laos. Selon un plan de développement quinquennal jusqu'en 2025 du ministère laotien de l'Agriculture et des Forêts, le PIB du secteur agricole et forestier devrait croître à un taux moyen de 3,4%, ce qui indique que le secteur contribuerait à hauteur de 19% à l'économie nationale.
Les exportations agricoles du pays ont augmenté ces dernières années, portées par la participation accrue des ménages agricoles traditionnellement à petite échelle à la production de produits liés à l'exportation, tels que le riz, les fruits, les légumes, le caoutchouc, etc. Le secteur agricole du pays Le pays se concentre traditionnellement sur le riz, mais la hausse des prix des matières premières et la demande extérieure ont favorisé la commercialisation et lexportation dautres cultures autres que le riz, telles que les légumes, le caoutchouc, les fruits et le manioc au cours de la dernière décennie. La production de viande, d'œufs, de poisson et d'animaux aquatiques est en hausse et les exportations de produits carnés devraient également augmenter à mesure que les opérations de production et de transformation se modernisent.
Le riz est le principal produit produit par les agriculteurs laotiens et il soutient de nombreux emplois dans les secteurs de la meunerie, du commerce et des services alimentaires. Les stocks de riz sont stockés et gérés dans un emplacement central, les entrepôts n'existent pas au niveau local et les agriculteurs vendent le paddy à un assembleur qui le vend aux moulins. Les assembleurs conduisent jusqu'à trois jours d'agriculteur à agriculteur pour acheter à chacun quelques sacs (50 kg) de paddy pour remplir leur camion.
Certaines rizeries de taille moyenne situées à proximité de la capitale Vientiane transportent le riz jusqu'aux clients dans leurs propres camions au lieu de dépendre des sociétés de transport. Cela est dû aux faibles volumes déchanges. Les usines de grande taille dans le pays sont relativement peu nombreuses et la plupart d'entre elles sont exploitées par le gouvernement et financées par des donateurs. Les usines gouvernementales disposent de grands entrepôts et dinstallations de séchage. Le nombre de grandes usines et entrepôts privés est limité car les excédents sont largement dispersés. Les coûts de transport internalisés par les usines sont environ 20 à 30 % moins chers que les tarifs disponibles sur le marché.
Parallèlement, le marché du fret et de la logistique du Laos devrait connaître une croissance significative de la part d'autres utilisateurs finaux tels que l'industrie manufacturière, la construction et autres. Le Laos peut devenir un maillon essentiel de la chaîne de valeur régionale. Avec une économie en croissance rapide, le Laos est considéré par les entreprises étrangères comme une destination de base de production.
Aperçu du secteur du fret et de la logistique au Laos
Le marché du fret et de la logistique au Laos est moins compétitif en raison de la présence d'un plus petit nombre d'acteurs internationaux et ces acteurs détiennent une part de marché importante, principalement dans le transport international de marchandises. Cependant, la concurrence sur le marché sintensifie avec larrivée de nouveaux acteurs sur le marché. Pour l'importation et l'exportation de marchandises, il existe une forte dépendance à l'égard des camions étrangers, principalement thaïlandais, vietnamiens et chinois, et une présence laotienne minime sur le marché international du transit de marchandises. L'offre de services à valeur ajoutée aux secteurs agricole, manufacturier et commercial par les entreprises laotiennes est également très limitée. Les normes techniques des opérations de fret, c'est-à-dire en termes de sécurité, d'entretien des véhicules, de chargement des véhicules, de performances des conducteurs, d'âge des véhicules et de spécifications, ne répondent pas aux exigences des chaînes d'approvisionnement internationales.
Leaders du marché du fret et de la logistique au Laos
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Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (Yusen Logistics Co. Ltd.)
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Linfox Pty Ltd
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Bolloré Transport & Logistics
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Savan Logistics
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Sayfon Logistics
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Rapport sur le marché du fret et de la logistique au Laos – Table des matières
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1. INTRODUCTION
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1.1 Livrables de l’étude
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1.2 Hypothèses de l'étude
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1.3 Portée de l'étude
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2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
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2.1 Méthodologie d'analyse
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2.2 Phases de recherche
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3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
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4. DYNAMIQUE ET APERÇUS DU MARCHÉ
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4.1 Scénario de marché actuel
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4.2 Dynamique du marché
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4.2.1 Conducteurs
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4.2.2 Contraintes
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4.2.3 Opportunités
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4.3 Réglementations et initiatives gouvernementales
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4.4 Aperçus sur l'industrie du commerce électronique
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4.5 Aperçu de la sous-région du Grand Mékong (GMS) et d'autres accords et initiatives de transport
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4.6 Aperçu des principaux corridors de transport
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4.7 Aperçus sur les zones économiques spéciales (ZES)
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5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
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5.1 PAR FONCTION
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5.1.1 Transport de marchandises
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5.1.1.1 Route
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5.1.1.2 Eaux intérieures
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5.1.1.3 Air
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5.1.1.4 Rail
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5.1.2 Expédition de fret
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5.1.3 Entreposage
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5.1.4 Services à valeur ajoutée et autres
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5.2 PAR UTILISATEUR FINAL
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5.2.1 Fabrication et automobile
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5.2.2 Pétrole et gaz, mines et carrières
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5.2.3 Agriculture, pêche et foresterie
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5.2.4 Construction
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5.2.5 Commerce de distribution (segments de gros et de détail - produits de grande consommation inclus)
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5.2.6 Autres utilisateurs finaux (télécommunications, produits pharmaceutiques, etc.)
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6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
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6.1 Aperçu (concentration du marché et principaux acteurs)
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6.2 Profils d'entreprise
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6.2.1 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (Yusen Logistics Co. Ltd.)
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6.2.2 Bollore Transport & Logistics
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6.2.3 Ceva Logistics
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6.2.4 Linfox Pty Ltd
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6.2.5 Deutsche Post Dhl Group
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6.2.6 Geotrans Logistics and Movers
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6.2.7 Savan Logistics
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6.2.8 Nissin Smt Co. Ltd
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6.2.9 Sayfon Logistics
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6.2.10 Exim Company
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6.2.11 Jo Bounmy Group
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6.2.12 Hung Huang (Lao) Logistics Co. Ltd
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6.2.13 State Land River Transport*
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7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
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8. ANNEXE
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8.1 Indicateurs macroéconomiques
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8.2 Aperçus sur les flux de capitaux
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8.3 Statistiques du commerce extérieur - Exportations et importations, par produit
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8.4 Informations sur les principales destinations d’exportation
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8.5 Aperçu des principaux pays d’origine des importations
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8.6 Certains des utilisateurs finaux clés
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Segmentation de lindustrie du fret et de la logistique au Laos
Une analyse de fond complète du marché du fret et de la logistique au Laos, qui comprend une évaluation de léconomie et de la contribution des secteurs à léconomie, un aperçu du marché, une estimation de la taille du marché pour les segments clés et les tendances émergentes dans les segments de marché, la dynamique du marché et la logistique. les dépenses des industries utilisatrices finales sont couvertes dans le rapport.
PAR FONCTION | ||||||||||
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PAR UTILISATEUR FINAL | ||
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FAQ sur les études de marché sur le fret et la logistique au Laos
Quelle est la taille actuelle du marché du fret et de la logistique au LAOS ?
Le marché du fret et de la logistique du LAOS devrait enregistrer un TCAC de 8,47 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché du fret et de la logistique LAOS ?
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (Yusen Logistics Co. Ltd.), Linfox Pty Ltd, Bolloré Transport & Logistics, Savan Logistics, Sayfon Logistics sont les principales sociétés opérant sur le marché du fret et de la logistique du LAOS.
Quelles années couvre ce marché du fret et de la logistique au LAOS ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du fret et de la logistique du LAOS pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du fret et de la logistique du LAOS pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie du fret et de la logistique au Laos
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du fret et de la logistique au Laos en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du fret et de la logistique au Laos comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.