Taille du marché japonais des composites automobiles
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | 9.00 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché japonais des composites automobiles
Le marché japonais des composites automobiles était évalué à 1,77 milliard de dollars cette année et devrait atteindre 2,97 milliards de dollars d'ici les cinq prochaines années, enregistrant un TCAC de 9 % en termes de chiffre d'affaires au cours de la période de prévision.
À moyen terme, des facteurs tels que la demande croissante de matériaux légers de la part de lindustrie automobile et lattention croissante portée à léconomie de carburant devraient être des moteurs majeurs du marché. Cependant, les coûts élevés associés aux composites de fibres de carbone et de fibres de verre entravent la croissance du marché, car leur utilisation dans des véhicules à bas prix pourrait augmenter considérablement les prix de ces véhicules.
Actuellement, les matériaux composites, comme les thermoplastiques et le verre renforcé, ont attiré l'attention des constructeurs automobiles, les obligeant à se concentrer sur l'approvisionnement en composants de meilleure qualité, plus résistants et plus légers dans la fabrication d'unités automobiles.
La faible recyclabilité des composites constitue également un frein à leur pénétration dans les véhicules de tourisme d'entrée de gamme. Cependant, les collaborations des équipementiers avec les fournisseurs (en raison de la demande croissante de véhicules économes en carburant, du segment croissant des véhicules électriques légers et des grands géants de l'automobile, comme BMW et Nissan, qui tentent de remplacer leurs pièces métalliques existantes par des fibres composites) impliquent la portée et opportunité en plein essor que le marché devrait offrir au cours de la période de prévision.
Tendances du marché japonais des composites automobiles
Demande croissante de matériaux légers
Lindustrie automobile se concentre depuis des décennies sur le poids des véhicules, car celui-ci a un impact direct sur la dynamique de conduite et la consommation de carburant. En raison du coût élevé des solutions légères potentielles et de la volonté limitée des consommateurs de payer pour une réduction de poids dans le secteur automobile, l'utilisation de matériaux légers et coûteux a jusqu'à présent été limitée.
Alors que les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des réglementations strictes en matière démissions et prévoient détablir des normes démission encore plus strictes dans les années à venir, limportance des matériaux légers va augmenter. Dans une automobile typique, lutilisation de fibres est de 50 % en volume tout en najoutant que 10 % au poids.
Selon le Département américain de l'énergie (DOE), réduire le poids des véhicules de 10 % entraîne une augmentation de 6 à 8 % de l'économie de carburant. En conséquence, les entreprises ont commencé à utiliser des matériaux tels que la fibre de carbone et les composites de fibre de verre pour rendre les véhicules légers et économes en carburant. L'utilisation de composites de fibre de verre contribue à réduire le nombre de véhicules de 25 %.
Outre la fibre de carbone, les constructeurs automobiles utilisent des composites de fibre de verre dans la fabrication de nombreux composants automobiles. Par exemple, le Mini Countryman est doté d'un support de panneau intérieur et utilise un matériau en polypropylène renforcé de fibres de verre longues (LGFPP) concentré à haut débit (résine STAMAX) de SABIC. La pièce est 15 % plus légère que si elle était fabriquée en plastique solide. Alors que la demande de véhicules légers augmente rapidement dans les économies en développement, le marché des composites en fibre de carbone devrait croître à un rythme rapide au cours de la période de prévision.
Le Japon occupe la deuxième place dans la liste des exportations automobiles. Le Japon a exporté plus de 3,1 millions de voitures particulières en 2022. Des règles et réglementations strictes concernant les émissions jouent un rôle important en Amérique du Nord et en Europe, ce qui a conduit à une utilisation accrue de composites dans les automobiles pour réduire la pollution. Les voitures particulières représentent la part la plus élevée en termes dutilisation de matériaux composites.
Les corps législatifs élaborent des protocoles pour inclure un certain pourcentage de matériaux composites dans les automobiles. Laugmentation du rendement énergétique et la réduction du poids sont des facteurs majeurs qui obligent les équipementiers à investir dans la RD des matériaux composites. Avec l'augmentation des exigences moyennes des entreprises en matière d'économie de carburant et les exigences en matière d'émissions des véhicules de plus en plus strictes au Japon et partout dans le monde, ce marché devrait croître au cours de la période de prévision.
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La fibre de carbone connaît une croissance importante
La demande en fibre de carbone est principalement motivée par une variété d'applications automobiles et de camions, en raison d'une longue liste d'avantages, notamment un rapport résistance/poids élevé, une excellente résistance à la corrosion et au fluage, un faible coût de maintenance et une légèreté.
L'utilisation croissante par les constructeurs de matériaux composites en fibre de carbone pour réduire le poids des véhicules et augmenter le rendement énergétique stimulera leurs ventes. Tous les grands constructeurs automobiles haut de gamme et électriques augmentent de plus en plus le contenu composite pour répondre aux normes de l'UE concernant les objectifs de réduction des émissions de carbone.
Plusieurs acteurs clés du marché adoptent diverses stratégies de croissance telles que des partenariats, des fusions et des collaborations avec de grands constructeurs automobiles pour renforcer leur position sur le marché. Par exemple,.
- En novembre 2021, SGL Carbon a annoncé son implication dans la production de tissus en fibre de verre de pointe et dans la fourniture de composants finis de ressorts à lames pour le modèle de pick-up F-150 de Ford.
Aperçu du marché japonais des composites automobiles
Le marché japonais des composites automobiles est dominé par plusieurs acteurs clés tels que Hexcel Corporation, Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composite Inc, SGL Carbon, Toray Industries Inc. et d'autres. Les entreprises tentent dinventer de nouveaux composites capables de réduire le poids total du véhicule dans des proportions bien inférieures. Par exemple,.
- En octobre 2022, Nissan Motors a présenté sa camionnette Frontier propulsée par un moteur V8 de 5,6 litres et intégrée à un kit carrosserie large comprenant des ailes avant et des chevets en fibre de carbone, ainsi qu'un capot en carbone.
- En juillet 2022, BASF et TODA KOGYO CORP. ont augmenté la capacité de production de BASF TODA Battery Materials LLC (BTBM) sur le site d'Onoda au Japon.
- En septembre 2021, Mitsubishi Chemical Corporation et Mitsubishi Chemical Advanced Materials Japan Ltd., une filiale de MCC, ont développé un matériau composite thermoplastique ignifuge. Les deux sociétés ont déjà commencé des travaux d'échantillonnage pour certains clients et visent à développer de nouvelles applications telles que des boîtiers de batterie.
- BMW a adopté le plastique renforcé de fibres de carbone dans une approche mixte de matériaux. Son concurrent allemand, Audi, utilise également ce matériau pour produire la paroi arrière du cadre spatial de sa berline de luxe A8. Cette pièce fournit environ 40 % de la rigidité globale en torsion du véhicule, ce qui la rend adaptée à la fabrication en CFRP. La pièce est environ 50 % plus légère que son prédécesseur métallique.
Leaders du marché japonais des composites automobiles
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SGL Carbon
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Toray Industries, Inc.
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Teijin Aramid B.V.
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Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc.
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Hexcel Corporation
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché japonais des composites automobiles
- Février 2023 Teijin annonce qu'elle se concentrera sur la réforme dans les trois domaines des matériaux de formage composites, des aramides et des soins de santé au Japon.
- Mai 2022 Hexcel a développé une nouvelle gamme de produits qui combine des systèmes de résine Hexcel fabriqués à partir de résines bio-dérivées avec des renforts en fibres naturelles pour créer des solutions matérielles pour les applications automobiles, de sports d'hiver, marines et éoliennes.
- Février 2022 Teijin Limited a élargi sa gamme de matériaux intermédiaires thermoplastiques en fibre de carbone avec trois résines matricielles polypropylène/polycarbonate, PC et polyamide (PA).
Rapport sur le marché japonais des composites automobiles – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Facteurs de marché
4.2 Restrictions du marché
4.3 Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (Taille du marché en valeur - USD)
5.1 Par type de matériau
5.1.1 Polymère thermodurci
5.1.2 Polymère thermoplastique
5.1.3 Fibre de carbone
5.1.4 Fibres de verre
5.1.5 Autres types de matériaux
5.2 Par type de demande
5.2.1 Assemblage structurel
5.2.2 Composants du groupe motopropulseur
5.2.3 Intérieur
5.2.4 Extérieur
5.2.5 Autres types d'applications
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs
6.2 Profils d'entreprises*
6.2.1 3B Fiberglass
6.2.2 Base Materials Ltd
6.2.3 BASF SE
6.2.4 Cytec Industries Inc
6.2.5 Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc.
6.2.6 Nippo Sheet Glass Co Ltd.
6.2.7 SGL Group
6.2.8 Toray Industries Inc
6.2.9 Teijin Limited
6.2.10 Hexcel Corporation
6.2.11 Solvay
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie japonaise des composites automobiles
Les composites sont envisagés pour fabriquer des véhicules plus légers, plus sûrs et plus économes en carburant. Un composite est composé d'une fibre haute performance (comme le carbone ou le verre) dans un matériau matriciel (polymère époxy) qui, une fois combiné, offre des propriétés améliorées par rapport aux matériaux individuels pris séparément. Le marché japonais des composites automobiles est segmenté en type de matériau et en application. En fonction du type de matériau, le marché est segmenté en polymère thermodurci, polymère thermoplastique, fibre de carbone et fibre de verre. En fonction de lapplication, le marché est segmenté en assemblages structurels, composants de groupe motopropulseur, intérieurs, extérieurs et autres applications. Pour chaque segment, la taille du marché et les prévisions ont été établies en fonction de la valeur (USD).
| Par type de matériau | ||
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FAQ sur les études de marché sur les composites automobiles au Japon
Quelle est la taille actuelle du marché japonais des composites automobiles ?
Le marché japonais des composites automobiles devrait enregistrer un TCAC de 9 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché japonais des composites automobiles ?
SGL Carbon, Toray Industries, Inc., Teijin Aramid B.V., Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc., Hexcel Corporation sont les principales sociétés opérant sur le marché japonais des composites automobiles.
Quelles années couvre ce marché japonais des composites automobiles ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des composites automobiles au Japon pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des composites automobiles au Japon pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie japonaise des composites automobiles
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des composites automobiles au Japon en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des composites automobiles japonais comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Composites automobiles au Japon Instantanés du rapport
