Taille du marché japonais de laérospatiale et de la défense
| Période d'étude | 2019-2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 72.60 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 93.90 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 5.28 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché japonais de laérospatiale et de la défense
La taille du marché japonais de laérospatiale et de la défense est estimée à 72,60 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 93,90 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 5,28 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Le secteur aérospatial japonais est l'un des plus importants au monde, avec une solide réputation internationale, notamment dans le domaine de la recherche et du développement (RD). Les entreprises japonaises disposent dun grand potentiel dans la recherche et le développement de technologies de défense aérospatiale à double usage, telles que les hélicoptères et les avions dattaque légers. En 2022, environ 6,8 millions de passagers ont été transportés sur des vols internationaux via des compagnies aériennes japonaises, contre 1,4 million de passagers l'année précédente.
Laugmentation des dépenses de défense, laugmentation des achats darmes de nouvelle génération et ladoption de technologies avancées dans les communications militaires stimulent la croissance du marché à travers le Japon. Selon le rapport publié en 2022 par lInstitut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), le Japon était le dixième pays qui dépense le plus en matière de défense au monde, avec un budget de défense de 46 milliards de dollars. Le pays a approuvé 51,4 milliards de dollars de dépenses de défense au cours de lexercice 2023.
Lenvironnement sécuritaire au Japon est devenu de plus en plus tendu, avec plusieurs défis internationaux et facteurs déstabilisateurs devenant plus aigus. Ainsi, pour sadapter aux changements croissants de lenvironnement de sécurité, le Japon a renforcé ses capacités de défense à un rythme rapide. Pour la neuvième année consécutive, le projet de budget de la défense a établi un nouveau record pour le budget de la défense nationale du Japon. Pour lexercice 2023, le gouvernement japonais a approuvé 6820 milliards de yens (51,4 milliards de dollars), ce qui représente une augmentation de 26,3 % par rapport à lannée précédente. La croissance du budget de la défense et la modernisation militaire en cours devraient être les principaux moteurs de la croissance du marché.
Tendances du marché japonais de laérospatiale et de la défense
Le segment manufacturier représentait une part importante en 2023
Le segment des services manufacturiers se démarque comme la force dominante, détenant la plus grande part de marché. Des entreprises renommées telles que Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. et Kawasaki Heavy Industries, Ltd. jouent un rôle central dans le développement de ce secteur. Ces géants de l'industrie exploitent leur expertise en ingénierie de précision et en technologie de pointe pour fabriquer une large gamme de produits aérospatiaux et de défense, allant des avions de combat et des hélicoptères aux systèmes de missiles sophistiqués. Limportance du type de services manufacturiers est soulignée par la collaboration complexe entre ces entreprises et le gouvernement japonais, favorisant un partenariat stratégique pour la sécurité nationale. De plus, des acteurs émergents comme Subaru Corporation contribuent à la croissance du secteur en diversifiant leurs portefeuilles pour inclure des composants aérospatiaux. L'accent mis sur l'innovation, la qualité et la fiabilité positionne le segment des services manufacturiers japonais comme un pilier des capacités aérospatiales et de défense du pays, reflétant une synergie entre les prouesses technologiques et la prospective stratégique. De plus, l'augmentation des commandes du gouvernement japonais pour des produits manufacturés indigènes contribue également à la croissance du secteur manufacturier. Par exemple, en novembre 2023, Mitsubishi Heavy Industries prévoyait que ses ventes dans le secteur de la défense doubleraient pour atteindre 1000 milliards de yens (6,7 milliards de dollars) dici 2026 et resteraient fortes alors que les tensions géopolitiques stimulent les activités de MHI. La dernière stratégie quinquennale du gouvernement japonais suggère une augmentation de 56 % des dépenses de défense, jusqu'en 2027, par rapport au mandat précédent, dans le but de renforcer les capacités de défense du Japon. L'objectif principal de MHI est de développer une capacité nationale de production de missiles à longue portée pouvant atteindre des distances supérieures à 1 000 kilomètres. Le gouvernement offre également aux fabricants des marges bénéficiaires allant jusqu'à 10 % pour encourager l'innovation et la fabrication locales et est prêt à compenser jusqu'à 5 % des augmentations de coûts pour lutter contre les taux d'inflation élevés. Les développements dans ces domaines devraient faire partie de la nouvelle force de défense intégrée multidimensionnelle du Japon. Ainsi, ces développements en cours devraient stimuler le marché japonais de la défense au cours de la période de prévision.
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Le secteur aérospatial connaîtra une croissance significative au cours de la période de prévision
Le secteur aérospatial est sur le point de connaître une croissance remarquable au cours de la période de prévision. Le Japon continue doffrir un marché lucratif pour les avions, pièces davion et moteurs importés. Actuellement, le Japon joue un rôle central dans le développement de plusieurs familles davions, notamment le B777, le B777X et le B787. En mars 2023, Japan Airlines (JAL), la compagnie nationale japonaise, a annoncé une commande de 21 Boeing B737 MAX. La compagnie aérienne vise à intégrer dans sa flotte des avions avancés et économes en carburant à partir de 2026. La valeur du contrat était d'environ 2,5 milliards de dollars. L'aéroport international de Haneda (HND), l'aéroport international de Narita (NRT), l'aéroport international du Kansai (KIX) et l'aéroport international de Fukoma (FUK) sont les quatre principaux aéroports du Japon qui accueillent ensemble plus de 200 millions de passagers par an.
En outre, les entreprises japonaises sont également activement engagées dans la fourniture de services d'ingénierie pour le développement et la MRO de moteurs d'avions, tels que les V2500, Trent1000, GEnx, GE9X, PW1100G-JM, etc. De même, en janvier 2022, le ministère américain de la Défense ( DoD) a annoncé un contrat d'une valeur de 471 millions de dollars avec la société Boeing pour le développement de nouveaux systèmes pour la flotte de F-15 Eagle Super Interceptors de la Japan Air Self-Defense Force (JASDF). Les entreprises japonaises ont également contribué au développement de divers satellites d'essais d'ingénierie, de satellites d'observation marine et terrestre, de communications, de radiodiffusion, de navigation mondiale, etc., dont des satellites météorologiques tels que les HIMAWARI 8 et 9. En 2021, le gouvernement japonais a dépensé 4,14 milliards USD pour les activités spatiales. Les sociétés spatiales japonaises ont développé des lanceurs tels que les fusées MV, H-IIA/B et Epsilon. Les fabricants de satellites japonais utilisent également leurs capacités techniques avancées, leur haute qualité et leurs coûts compétitifs pour ouvrir le marché étranger. Ainsi, les dépenses croissantes en recherche et développement et les dépenses croissantes consacrées à lamélioration des infrastructures aéronautiques stimulent la croissance du marché à travers le pays.
Aperçu du secteur japonais de l'aérospatiale et de la défense
Le marché japonais de l'aérospatiale et de la défense est semi-consolidé et plusieurs acteurs clés tels que Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., Toshiba Corporation, Kawasaki Heavy Industries, Ltd., ShinMaywa Industries, Ltd. et Japan Steel Works, Ltd. sont en concurrence sur les produits et niveau de services pour gagner une part de marché plus élevée. Le Japon a adopté de nouveaux principes et directives sur les exportations d'armes et n'autoriserait les exportations d'armes vers un pays que si elles servent à contribuer à la coopération internationale et à ses intérêts de sécurité. Selon le livre blanc sur la défense de 2022, près de 1100 entreprises sont impliquées dans la fabrication davions de combat, environ 8300 dans la construction de destroyers et environ 1300 dans la production de chars. Ainsi, le soutien croissant aux fabricants locaux de laérospatiale et de la défense et laugmentation des investissements dans la recherche et le développement stimulent la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, le ministère japonais de la Défense (MoD) a obtenu 6,23 milliards de dollars pour les dépenses liées aux munitions, soit 330 % de plus qu'en 2022. Ce montant comprenait 1,59 milliard de dollars pour l'achat de 500 missiles de croisière Tomahawk à longue portée de fabrication américaine. Le ministère de la Défense japonais déploiera les Tomahawks au cours de lexercice 2026-2027 dans le but de développer des capacités de contre-attaque. Tokyo va acquérir le modèle avancé Tomahawk Block V qui sera équipé de destroyers équipés de l'Aegis de la Force d'autodéfense maritime japonaise (JMSDF).
Leaders du marché japonais de laérospatiale et de la défense
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Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
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Toshiba Corporation
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Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
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ShinMaywa Industries, Ltd.
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Japan Steel Works, Ltd.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché japonais de laérospatiale et de la défense
En avril 2023, le ministère japonais de la Défense a signé un contrat d'une valeur de 3 milliards de dollars avec le principal entrepreneur de défense du pays, Mitsubishi Heavy Industries, pour développer et produire en série des missiles à longue portée qui seront déployés d'ici 2026. Les contrats comprennent des versions avancées des missiles Mitsubishi Type 12. pour les lancements en surface, maritimes et aériens, ainsi qu'un missile balistique hypersonique pour la défense des îles isolées.
En mai 2023, le Japon et les Émirats arabes unis ont signé un accord sur les transferts déquipements et de technologies de défense, dans le cadre dune démarche qui permet une recherche, un développement et une production conjoints. Cet accord intervient alors que le Japon a commencé à travailler sur un avion de combat de nouvelle génération avec le Royaume-Uni et l'Italie, qui devrait être commercialisé dans ces trois pays ainsi que dans d'autres pays, notamment les pays du Moyen-Orient.
Rapport sur le marché japonais de l'aérospatiale et de la défense – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 La menace de nouveaux participants
4.4.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.4.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Secteur
5.1.1 Aérospatial
5.1.2 La défense
5.2 type de service
5.2.1 Fabrication
5.2.2 MRO
5.3 Plate-forme
5.3.1 Terrestre
5.3.2 Aérien
5.3.3 Naval
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Profils d'entreprise
6.1.1 BAE Systems plc
6.1.2 Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
6.1.3 Komatsu Ltd.
6.1.4 Lockheed Martin Corporation
6.1.5 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
6.1.6 Northrop Grumman Corporation
6.1.7 RTX Corporation
6.1.8 ShinMaywa Industries Ltd.
6.1.9 THALES
6.1.10 The Boeing Company
6.1.11 Japan Steel Works, Ltd.
6.1.12 Toshiba Corporation
6.1.13 Toray Industries, Inc.
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie japonaise de laérospatiale et de la défense
L'étude analyse le budget national de la défense du Japon, son environnement réglementaire en matière d'acquisition de défense et les capacités de production des acteurs du marché dans le pays afin de fournir une base plus large pour évaluer les tendances passées et futures des politiques et capacités de défense japonaises. L'étude intègre des évaluations basées sur des données pour fournir des informations et des opportunités critiques dans l'industrie aérospatiale et de défense japonaise.
Le marché japonais de laérospatiale et de la défense est segmenté en fonction du secteur, du type de service et de la plate-forme. Par secteur, le marché est segmenté en aérospatiale et défense. Par type de service, le marché est segmenté en fabrication et MRO. Par plateforme, le marché est classé en aéroportée, terrestre et navale. Pour chaque segment, la taille du marché est fournie en termes de valeur (USD).
| Secteur | ||
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FAQ sur les études de marché sur laérospatiale et la défense au Japon
Quelle est la taille du marché japonais de laérospatiale et de la défense ?
La taille du marché japonais de laérospatiale et de la défense devrait atteindre 72,60 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 5,28 % pour atteindre 93,90 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché japonais de laérospatiale et de la défense ?
En 2024, la taille du marché japonais de laérospatiale et de la défense devrait atteindre 72,60 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché japonais de laérospatiale et de la défense ?
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., Toshiba Corporation, Kawasaki Heavy Industries, Ltd., ShinMaywa Industries, Ltd., Japan Steel Works, Ltd. sont les principales sociétés opérant sur le marché japonais de laérospatiale et de la défense.
Quelles années couvre ce marché japonais de laérospatiale et de la défense et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché japonais de laérospatiale et de la défense était estimée à 68,77 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché du marché japonais de laérospatiale et de la défense pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché japonais de laérospatiale et de la défense pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029..
Rapport sur l'industrie japonaise de l'aérospatiale et de la défense
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de laérospatiale et de la défense au Japon en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de Japan Aerospace And Defence comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Japon Aérospatiale Et Défense Instantanés du rapport
