Taille du marché des véhicules iraniens
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 37.94 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 59.93 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 9.57 % |
| Concentration du marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des véhicules iraniens
La taille du marché iranien des véhicules est estimée à 37,94 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 59,93 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 9,57 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
L'industrie automobile contribue à hauteur d'environ 10 % au PIB de l'Iran. La production nationale totale en Iran est dominée par deux fabricants, à savoir Iran Khodro et SAIPA, qui représentent plus de 90 % de la production nationale totale. L'industrie automobile iranienne est dominée par le segment des voitures particulières et représente environ les trois quarts du marché total.
Pendant la pandémie de COVID-19, le marché automobile a connu un déclin constant en Iran après que la chaîne d'approvisionnement et les importations et exportations aient été freinées par la propagation du virus. En outre, la production dans son ensemble du secteur automobile a été interrompue, ce qui a entraîné une forte baisse des ventes de véhicules au cours de l'année. Cependant, au fil du temps, 2021 a été une année de transition où l'ensemble du secteur automobile iranien était en train de développer de nouvelles réformes suggérées par ses ministères. Selon l'OICA, les constructeurs automobiles iraniens ont produit près de 894298 véhicules au cours de la période 2021, soit une augmentation de 2 % de leur production par rapport à 2020.
Le gouvernement iranien a lancé 9 projets stratégiques dans le pays qui permettront d'assurer un rythme équivalent à la croissance rapide de l'industrie. En outre, les projets visent fortement à renforcer les équipementiers et les fournisseurs de pièces automobiles en Iran afin de maintenir la structure de l'industrie automobile et d'atteindre les objectifs de production jusqu'à la fin de 2025.
Compte tenu de ces facteurs et de la volonté du gouvernement de favoriser le développement du secteur automobile iranien, les ventes de véhicules devraient rester fructueuses au cours de la période de prévision à long terme.
Tendances du marché des véhicules iraniens
Le segment des voitures particulières connaîtra la plus forte croissance
Le segment des voitures particulières détient la plus grande part de marché de lindustrie automobile iranienne. Les sanctions internationales ont eu un impact considérable sur le développement industriel de nombreuses industries du pays. L'Iran, qui constitue le plus grand marché automobile du Moyen-Orient avec un marché représentant près d'un tiers du marché automobile allemand, a connu une volatilité dans l'industrie automobile avec la mise en œuvre des sanctions.
Les constructeurs automobiles iraniens représentaient à eux seuls environ 2,2 % de la croissance économique globale du pays. L'industrie automobile devrait représenter au moins 4 % de la croissance économique de l'Iran d'ici 2025. En outre, la production automobile iranienne en 2021 a même dépassé celle de nombreux pays industrialisés, notamment l'Italie avec 795 000 unités, la Pologne avec 439 000 unités, l'Afrique du Sud avec 499 000 unités, le Portugal. avec 289 000 unités, la Belgique avec 261 000 unités, Taiwan avec 265 000 unités, l'Autriche avec 136 000 unités, l'Égypte avec 23 000 unités et la Finlande avec 93 000 unités. Cela fait du secteur automobile iranien le point chaud le plus potentiel pour la construction automobile au cours des années à venir.
Les constructeurs automobiles iraniens ont rétabli leur coopération avec des entreprises européennes telles que Peugeot, Citroën et Renault. En conséquence, lindustrie automobile sest considérablement développée au fil des années. En moyenne, une voiture fabriquée dans le pays coûte 2 500 USD, tandis qu'une voiture importée est vendue près de 8 000 USD, ce qui confère un avantage concurrentiel au marché intérieur. Le gouvernement iranien envisage daugmenter les taxes à limportation de 40 % déjà élevées à 70 % pour encourager la production nationale.
Les sanctions imposées par le gouvernement iranien ont aidé les entreprises nationales, telles qu'IKCO et SAIPA, à émerger sur le marché, qui détiennent une part importante des ventes de véhicules de tourisme dans le pays. En outre, le gouvernement iranien et les équipementiers devraient jouer un rôle central dans le développement du segment iranien des voitures particulières dans les années à venir. Par exemple, en juillet 2022, lIran, la Turquie et la Russie ont regroupé la conception et la fabrication de voitures. Cette coopération tripartite développerait une vision de croissance mutuelle pour les trois pays afin de renforcer la production automobile dans les pays.
Compte tenu de ces facteurs et de cette évolution, la demande de voitures particulières devrait connaître un taux de croissance élevé au cours de la période de prévision en Iran.
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Les véhicules électriques gagneront du terrain au cours de lannée à venir
Dans le contexte des technologies à zéro émission de carbone, les véhicules à carburant alternatif (AFV) offrent un transport durable en énergie et sont apparus comme une innovation potentielle pour résoudre le problème. Les véhicules électriques hybrides (HEV), les véhicules électriques rechargeables (PHEV) et les véhicules électriques à batterie (BEV) sont les types de véhicules à carburant alternatif les plus courants qui utilisent moins ou pas de carburant fossile.
Lévolution de la préférence des clients vers les véhicules électriques est un signe évident dune décarbonation future et en même temps décisif pour les bornes de recharge, bien que la pénétration des véhicules électriques soit soumise à divers attributs, notamment le comportement des consommateurs, les infrastructures et certains clusters régionaux. Une augmentation des ventes de véhicules électriques alimentera proportionnellement la demande de bornes de recharge. Les principaux acteurs du marché ont diagnostiqué le sentiment précis des consommateurs et se concentrent donc sur y répondre en proposant des technologies de recharge rapide dans tout le pays.
Finalement, lindustrie automobile iranienne est devenue autonome et autosuffisante pour répondre à la demande intérieure du pays. Le pays avait atteint le potentiel de déployer des véhicules électriques. Par exemple:.
- En mars 2022, le constructeur automobile iranien KSJ Motors a introduit une voiture entièrement électrique nommée Oxygen sur le marché automobile iranien. La société a proposé à ces deux véhicules des véhicules entièrement électriques pour 10 500 USD et prévoit en outre de produire 1 000 unités supplémentaires au cours des neuf prochains mois. La consommation d'énergie du véhicule sera même inférieure à 15 kilowattheures (kWh) pour 100 kilomètres, avec une autonomie combinée d'environ 220 km par charge. De plus, selon les sources de l'entreprise, KSJ Motors n'avait obtenu que 20 % des pièces détachées nécessaires à la fabrication de la voiture en dehors de l'Iran.
- En mars 2022, le bus hybride d'Iran Khodro, nommé E-Atros, a été annoncé sur le marché. Le bus nouvellement proposé mesure 12 mètres de long et convient à une utilisation en centre-ville. De plus, le bus est alimenté par une batterie de 350 kWh produisant 470 chevaux et 3 500 Nm de couple.
Aperçu du marché iranien des véhicules
Le marché automobile iranien est consolidé. Les principaux acteurs du marché automobile iranien sont l'Alliance Renault-Nissan, Brilliance Automobile Group, Chery Automobile, Hyundai Kia Automotive Group, Iran Khodro (IKCO), Lifan Industry (Group), Groupe PSA, SAIPA Group, Toyota Group, VW Group, et Great Wall Motor Company Ltd (GWM). Les alliances et les coentreprises sont les principales stratégies adoptées par les entreprises sur ce marché. Les sanctions imposées à la Russie pendant la guerre d'Ukraine ont favorisé plusieurs constructeurs automobiles clés opérant en Iran, qui ont accordé des faveurs au pays pour une coopération en matière de croissance mutuelle. Par exemple:.
En août 2022, SAIPA Corp, le deuxième constructeur automobile iranien, s'est associé au constructeur automobile russe AvtoVaz pour la fourniture des blocs moteurs Lada afin de relancer la production du modèle Renault. De plus, dans le cadre de cet accord, la Renault Logan produite par SAIPA, qui est une voiture rebadgée nommée L90 Tondar, sera fabriquée avec un moteur Lada Largus.
Leaders du marché des véhicules iraniens
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Iran Khodro
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SAIPA Corp
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Groupe PSA
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Nissan
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Renault
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des véhicules iraniens
En septembre 2022, le plus grand constructeur automobile iranien, IKCO, a dévoilé sa toute nouvelle voiture électrique pour un lancement commercial prévu en mars 2023. De plus, IKCO a également prévu de fabriquer 5 000 unités de Tara EV au cours de la première année de production.
En août 2022, le plus grand constructeur automobile iranien Khodro a dévoilé son crossover local fabriqué en Iran. La voiture a été fabriquée dans l'usine de Téhéran.
Rapport sur le marché des véhicules en Iran – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Facteurs de marché
4.2 Restrictions du marché
4.3 Analyse des 5 forces de Porter
4.3.1 La menace de nouveaux participants
4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché en valeur en millions USD)
5.1 Par type de véhicule
5.1.1 Véhicules de tourisme
5.1.2 Véhicules commerciaux
5.2 Par type de carburant
5.2.1 Moteur IC
5.2.2 Électrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Renault Pars
6.2.2 Nissan Motor Co., Ltd
6.2.3 Iran Khodro
6.2.4 SAIPA Group
6.2.5 Hyundai Kia Automotive Group
6.2.6 Toyota Group
6.2.7 Brilliance Automobile Group
6.2.8 Volkswagen Group
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie automobile iranienne
Un véhicule est une machine qui transporte des personnes ou des marchandises d'un endroit à l'endroit souhaité. Le segment des véhicules iraniens se concentre sur les véhicules de tourisme et commerciaux.
Le marché iranien des véhicules est segmenté par type de véhicule et par type de carburant. Sur la base du type de véhicule, le marché est segmenté en voitures particulières et véhicules utilitaires et en fonction du type de carburant, le marché est segmenté en moteurs thermiques et électriques. Pour chaque segment, le dimensionnement et les prévisions du marché ont été effectués sur la base de la valeur (en milliards USD).
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| Par type de carburant | ||
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FAQ sur les études de marché sur les véhicules en Iran
Quelle est la taille du marché iranien des véhicules ?
La taille du marché iranien des véhicules devrait atteindre 37,94 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 9,57 % pour atteindre 59,93 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des véhicules iraniens ?
En 2024, la taille du marché iranien des véhicules devrait atteindre 37,94 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché iranien des véhicules ?
Iran Khodro, SAIPA Corp, Groupe PSA, Nissan, Renault sont les principales sociétés opérant sur le marché iranien des véhicules.
Quelles années couvre ce marché des véhicules iraniens et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché iranien des véhicules était estimée à 34,63 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché des véhicules iraniens pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des véhicules iraniens pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie automobile iranienne
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lautomobile iranienne 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de lIran Automotive comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Véhicules iraniens Instantanés du rapport
