Taille du marché des caméras IR
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 9.22 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 13.43 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 7.82 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des caméras IR
La taille du marché des caméras IR est estimée à 9,22 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 13,43 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 7,82 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Avec la demande croissante de systèmes avancés daide à la conduite (ADAS) à lavenir et les investissements dans les voitures autonomes, les caméras infrarouges devraient connaître une adoption significative dans les véhicules. Il existe un besoin accru de surveillance dans diverses applications, notamment celles liées aux domaines militaire et de la défense, de lénergie et du commerce. L'énergie solaire devient de plus en plus populaire et sa consommation d'énergie joue un rôle essentiel dans la stratégie mondiale de gestion des ressources naturelles. Une bonne sécurité est essentielle car lénergie solaire gagne en popularité et parce que les panneaux solaires sont un produit coûteux et délicat.
- Le besoin croissant dune surveillance continue et rigoureuse au sein de larmée est susceptible de fournir une opportunité grâce à ces solutions à lusage du gouvernement. Les gouvernements du monde entier ont déjà déployé un grand nombre de caméras de drones, couvrant environ 100 kilomètres de zone.
- LIndustrie 4.0 a alimenté le développement de technologies telles que les robots qui jouent un rôle crucial dans lautomatisation industrielle, de nombreuses opérations essentielles des industries étant gérées par des robots. Les caméras InGaAs offrent de nouvelles applications, telles que la robotique guidée par la vision et la boucherie automatisée. Ces robots guidés par la vision sont une combinaison d'imageurs infrarouges qui trouvent et sélectionnent des pièces aléatoires dans un bac, puis une caméra analyse l'orientation de chaque pièce et les place sur le tapis roulant.
- L'infrarouge à courte longueur d'onde, ou SWIR, gagne en popularité dans les secteurs des utilisateurs finaux comme la consommation et l'automobile, mais il faudra davantage de progrès technologiques pour atteindre un prix raisonnable. ADAS et AV utiliseront différentes technologies utilisant les longueurs d'onde infrarouges. Ces technologies offrent des types d'informations complémentaires pour assurer la redondance et améliorer la fiabilité du système. La demande croissante de fonctionnalités pratiques basées sur les caméras, en particulier dans plusieurs véhicules, devrait alimenter la demande de caméras infrarouges dans l'industrie automobile.
- Le COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché. La chaîne dapprovisionnement a connu une perturbation considérable en raison de la déclaration de pandémie du COVID-19. Lactivité manufacturière étant faible, les entreprises ont été tentées déliminer la maintenance, ce qui a entraîné une hausse des prix. Après la pandémie, l'adoption croissante des caméras infrarouges par la plupart des industries utilisatrices finales a eu un impact positif sur la croissance des marchés.
Tendances du marché des caméras IR
Les détecteurs refroidis détiendront une part de marché importante
- Les caméras IR les plus sensibles, avec seulement de minuscules variations de température de la scène, utilisent des détecteurs refroidis. En raison de la physique du corps noir, ils fournissent des images avec un contraste thermique élevé, en particulier dans la partie infrarouge des ondes moyennes (MWIR) du spectre. Par rapport aux caméras IR non refroidies, la différence thermique améliorée facilite l'identification des cibles.
- La capacité des caméras infrarouges refroidies à effectuer efficacement un filtrage spectral afin de révéler des caractéristiques et de prendre des mesures qui seraient autrement impossibles avec une caméra thermique non refroidie est l'un des facteurs clés influençant leur adoption. Les caméras IR avec détecteurs refroidis offrent une meilleure qualité d'image. Les caméras infrarouges dotées de détecteurs refroidis présentent de nombreux avantages par rapport aux caméras thermiques dotées de détecteurs non refroidis.
- Les développements avancés dans la technologie des détecteurs infrarouges refroidis ont conduit à la croissance rapide de divers instruments de télédétection infrarouge tels que la télédétection hyperspectrale, l'imagerie et la surveillance spatiales et les applications environnementales. En raison de la haute sensibilité des détecteurs refroidis cryogéniquement, des systèmes IR ont été développés pour imager diverses bandes spectrales avec des longueurs d'onde allant jusqu'à 25 μm. Au cours de l'exercice 2022, la valeur des exportations d'équipements de défense de l'Inde a atteint 128,2 milliards de roupies indiennes, le plus élevé de la période présentée, stimulant ainsi la demande de caméras infrarouges dans l'industrie militaire et de défense.
- Avec les avancées technologiques, les entreprises ont développé des moyens nouveaux et innovants pour lancer de nouvelles caméras IR. Par exemple, en avril 2022, Teledyne FLIR a présenté la caméra infrarouge radiométrique longue portée RS6780, conçue pour le suivi de portée, la signature de cibles, les tests en extérieur et les applications scientifiques dans toutes les conditions. Le RS6780 permet des applications de mesure et de suivi de précision à longue portée en combinant une caméra infrarouge radiométrique complète scellée dans un boîtier classé IP65 pour la protéger des éléments. De tels développements et innovations réalisés par des acteurs importants stimulent la demande de caméras infrarouges.
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LAmérique du Nord connaîtra une croissance significative
- Limagerie infrarouge est une aubaine pour les forces armées, principalement larmée de terre, la marine et larmée de lair, en raison de sa capacité de travail de jour comme de nuit et de sa capacité à fonctionner correctement dans toutes les conditions météorologiques. L'armée et la marine utilisent des caméras infrarouges pour la surveillance des frontières et le maintien de l'ordre. Ils sont également utilisés dans les systèmes anticollision et de guidage des navires dans le secteur naval.
- Dans lindustrie aéronautique, ils ont considérablement atténué les risques liés aux vols dans des conditions de faible luminosité et de nuit. Laviation les utilise également pour identifier, localiser et cibler les forces ennemies. Récemment, il a également été intégré à laviation civile pour la surveillance de létat des avions.
- Les initiatives gouvernementales, telles que Advanced Manufacturing Partnership, qui a été entreprise pour inciter l'industrie, diverses universités et le gouvernement fédéral à investir dans les technologies d'automatisation émergentes, augmenteront la production de systèmes de vision industrielle.
- Par exemple, en mai 2022, Teledyne FLIR Defence a livré des systèmes dimagerie thermique à larmée américaine. Le système FWS-I est un système d'imagerie thermique fonctionnant sur batterie qui peut être monté sur différents systèmes d'armes individuels pour offrir aux soldats des images infrarouges dans toutes les conditions météorologiques et d'éclairage. Le système permettra également aux soldats de voir à travers le brouillard, la poussière et la fumée. La société fabriquera les unités FWS-I dans ses installations de Billerica, dans le Massachusetts, et de Goleta, en Californie.
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Aperçu du marché des caméras infrarouges
Le marché des caméras infrarouges est par nature très compétitif. Les dépenses élevées en recherche et développement, les partenariats et les acquisitions sont les principales stratégies de croissance adoptées par les entreprises de la région pour soutenir une concurrence intense. Les principaux acteurs du marché sont FLIR Systems Inc., SPI Infrared, Opgal Optronics Industries Ltd., Raytheon Company, Seek Thermal, Inc., Fluke Corporation, Testo AG, HGH-Infrared, Teledyne Dalsa, DRS Technologies Inc., InfraTec GmbH, et beaucoup plus.
En novembre 2022, Teledyne Flir a annoncé un partenariat avec RealWear, Vancouver, WA, un développeur de solutions portables de réalité assistée, en tant que dernier collaborateur de Thermal by Flir. Les partenaires ont lancé le premier module de caméra thermique entièrement mains libres et à commande vocale. Thermal by FLIR est un programme coopératif de développement de produits et de marketing qui aide les OEM à créer des produits innovants basés sur les modules de caméra thermique de Flir.
En septembre 2022, Raytheon Company a collaboré avec Northrop Grumman. Les sociétés travaillent sur un programme DARPA visant à créer des technologies de caméras infrarouges neuromorphiques. La DARPA a sélectionné deux entreprises pour travailler sur un programme visant à produire de nouvelles technologies de caméras IR basées sur les événements qui transmettent des données essentielles dans des environnements visuels. Raytheon et Northrop Grumman ont chacun reçu des contrats pour la phase 2 du programme FENCE (Fast Event-based Neuromorphic Camera and Electronics), avec respectivement 16,27 millions de dollars et 8,71 millions de dollars.
Leaders du marché des caméras IR
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Raytheon Company
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Opgal Optronics Industries Ltd.
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SPI Infrared
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Teledyne FLIR Systems Inc.
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Seek Thermal, Inc.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des caméras IR
- Décembre 2022 Infratec lance une nouvelle génération de caméras SWIR (Shortlength-IR). Les caméras SWIR ImageIR 8100 et ImageIR 9100 sont spécialement développées pour les tâches de mesure thermographique caractérisées par des températures très élevées et des matériaux difficiles. Les deux systèmes de thermographie fonctionnent dans la gamme infrarouge à ondes courtes (SWIR) et élargissent la gamme de mesures thermographiques de température d'InfraTec.
- Novembre 2022 Teledyne FLIR, qui fait partie de Teledyne Technologies Incorporated, a annoncé sa FLIR ONE Edge Pro, une caméra infrarouge thermique-visible sans fil pour appareils mobiles. Contrairement aux modèles précédents, la FLIR ONE Edge Pro réinventée n'a pas besoin d'être physiquement connectée à son appareil mobile compagnon ni de modèles séparés pour des systèmes d'exploitation spécifiques, offrant ainsi une flexibilité maximale pour les inspections thermiques. Il offre une flexibilité nettement plus grande en éliminant le besoin de ports de connexion ou de systèmes d'exploitation particuliers.
Rapport sur le marché des caméras IR – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 La menace des substituts
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Impact du COVID-19 sur le marché des caméras IR
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Demande croissante de surveillance dans divers secteurs verticaux
5.1.2 Réduction progressive des coûts des caméras thermiques
5.2 Défis du marché
5.2.1 Manque de précision dans la fonctionnalité de l’appareil photo et réglementations strictes en matière d’importation/exportation
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par détecteur
6.1.1 Refroidi
6.1.2 Non refroidi
6.2 Par matériau
6.2.1 Germanium
6.2.2 Silicium
6.2.3 Saphir
6.2.4 Autres matériaux
6.3 Par type
6.3.1 IR à courte longueur d'onde
6.3.2 IR de longueur d'onde moyenne
6.3.3 IR à grande longueur d'onde
6.4 Par utilisateur final vertical
6.4.1 Militaire et Défense
6.4.2 Automobile
6.4.3 Industriel
6.4.4 Commercial et Public
6.4.5 Résidentiel
6.4.6 Autre secteur vertical de l'utilisateur final
6.5 Par géographie
6.5.1 Amérique du Nord
6.5.1.1 États-Unis
6.5.1.2 Canada
6.5.2 L'Europe
6.5.2.1 Royaume-Uni
6.5.2.2 Allemagne
6.5.2.3 France
6.5.2.4 Le reste de l'Europe
6.5.3 Asie-Pacifique
6.5.3.1 Chine
6.5.3.2 Inde
6.5.3.3 Japon
6.5.3.4 Reste de l'Asie-Pacifique
6.5.4 Reste du monde
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Teledyne FLIR Systems Inc.
7.1.2 SPI Infrared
7.1.3 Opgal Optronics Industries Ltd.
7.1.4 Raytheon Company
7.1.5 Seek Thermal, Inc.
7.1.6 Fluke Corporation
7.1.7 Testo AG
7.1.8 HGH-Infrared
7.1.9 Teledyne Dalsa
7.1.10 DRS Technologies Inc.
7.1.11 InfraTec GmbH
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. L'AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie des caméras infrarouges
Une caméra IR (caméra infrarouge, également appelée caméra thermique) détecte et mesure l'énergie infrarouge des objets. La caméra infrarouge convertit ces données infrarouges en une image électronique montrant la température apparente de la surface de l'objet. Une caméra infrarouge (IR) comprend un système optique qui concentre l'énergie infrarouge (IR) sur une puce de détection spéciale (réseau de capteurs) comportant des milliers de pixels de détection disposés dans une grille.
Le marché des caméras IR est segmenté par détecteur (refroidi, non refroidi), par matériau (germanium, silicium, saphir), par type (IR à courte longueur d'onde, IR à longueur d'onde moyenne, IR à longue longueur d'onde), par utilisateur final vertical ( militaire et défense, automobile, industriel, commercial et public, résidentiel) et par géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde).
Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (en millions de dollars) pour tous les segments ci-dessus.
| Par détecteur | ||
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| Par matériau | ||
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| Par type | ||
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| Par utilisateur final vertical | ||
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| Par géographie | ||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur les caméras infrarouges
Quelle est la taille du marché des caméras IR ?
La taille du marché des caméras IR devrait atteindre 9,22 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 7,82 % pour atteindre 13,43 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des caméras IR ?
En 2024, la taille du marché des caméras infrarouges devrait atteindre 9,22 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché des caméras IR ?
Raytheon Company, Opgal Optronics Industries Ltd., SPI Infrared, Teledyne FLIR Systems Inc., Seek Thermal, Inc. sont les principales sociétés opérant sur le marché des caméras IR.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des caméras IR ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des caméras IR ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché des caméras IR.
Quelles années couvre ce marché des caméras IR et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des caméras IR était estimée à 8,55 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché des caméras IR pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des caméras IR pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des caméras infrarouges
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des caméras infrarouges 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des caméras infrarouges comprend des perspectives de prévisions de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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