Taille du marché de lInternet des objets bancaire
| Période d'étude | 2023 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| TCAC | 18.58 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de lInternet des objets bancaire
L'Internet des objets sur le marché bancaire devrait croître à un TCAC de 18,58 % au cours de la période de prévision. Les clients bancaires d'aujourd'hui sont connus pour être moins fidèles, plus exigeants et de plus en plus à l'aise avec l'ensemble de l'expérience bancaire numérique, du libre-service au conseil patrimonial automatisé. De plus, le coût, les attentes des clients, les concurrents traditionnels et les FinTechs représentent une menace importante pour les banques. Ainsi, laccent sest tourné vers loffre dexpériences nouvelles et améliorées et une valeur plus élevée pour les clients et les employés, en concurrence avec des attentes croissantes. LIoT est lune des technologies adoptées par les banques. Dans un contexte de perturbation numérique massive, les banques étudient comment lIoT peut aider à concevoir des produits qui répondent aux demandes des clients. Certaines des plus grandes banques du monde réorganisent leur front office en raison d'une priorité accrue accordée à l'orientation client.
- Lun des avantages essentiels de lIoT dans le secteur bancaire est de fournir des services faciles daccès aux clients titulaires de cartes de crédit et de débit. Les banques peuvent analyser le taux d'utilisation des guichets automatiques dans des zones spécifiques et modifier l'installation des guichets automatiques en fonction des volumes d'utilisation. Parallèlement aux guichets automatiques, les banques peuvent utiliser les données IoT pour rapprocher les services à la demande des clients en fournissant des kiosques et en augmentant l'accessibilité du service aux clients. Les données clients disponibles via l'IoT peuvent aider les banques à identifier les besoins commerciaux et les chaînes de valeur de leurs clients et à obtenir des informations sur leurs clients. Les informations client peuvent aider les banques à contribuer à fournir des services à valeur ajoutée, une aide financière et des produits personnalisés afin de garantir une situation favorable aux deux parties.
- Le marché dispose dun énorme potentiel en matière de banque de détail. Les opérations bancaires via des haut-parleurs intelligents offrent aux clients la possibilité d'émettre des instructions vocales plutôt que de regarder physiquement un appareil mobile.
- L'IoT offre au secteur BFSI une variété d'avantages en matière de numérisation, notamment une perspective client à 360 degrés, une sécurité financière améliorée, une détection des fraudes, des tactiques d'assurance de pointe, et bien plus encore. Les innovations rendues possibles par l'Internet des objets aident les organisations bancaires et financières à dépasser les attentes des clients et à fournir un service client de qualité supérieure.
- Certaines banques ont commencé à utiliser des balises pour envoyer des offres personnalisées sur les smartphones des clients dès leur entrée en agence. Certains guichets automatiques disposent désormais d'un support vidéo en direct qui permet aux clients de parler aux caissiers s'ils ont besoin d'une assistance supplémentaire. Les banques utilisent l'IoT et d'autres applications bancaires pour résoudre le conflit observé dans les succursales bancaires traditionnelles en raison des services bancaires mobiles. Par exemple, des capteurs biométriques peuvent être utilisés pour recueillir les données des utilisateurs lorsqu'ils entrent dans la banque et les transmettre au système principal.
- Pour contenir la propagation du COVID-19, la majorité des employés des banques du monde entier sont invités à travailler à domicile. Le COVID-19 remet également en question les habitudes bancaires traditionnelles des clients. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a conseillé aux gens d'utiliser le paiement sans contact et d'éviter autant que possible de manipuler les billets de banque. En effet, le COVID-19 peut continuer à vivre tranquillement pendant des jours, accélérant ainsi la propagation de cette maladie. En mettant en œuvre des transactions clients numérisées et à distance, les banques peuvent garantir que les processus quotidiens et exceptionnels seront probablement exécutés avec des perturbations limitées. Cela représente une adoption croissante de lIoT dans le secteur bancaire à lavenir.
Tendances du marché de lInternet des objets bancaire
Les applications de sécurité devraient détenir une part importante
- De nos jours, les attentes des clients, les capacités technologiques, les exigences réglementaires, la démographie et léconomie créent un changement crucial. Cela exige que les institutions bancaires surmontent ces défis et adoptent une approche proactive en matière de cybersécurité. Le secteur financier a été confronté à près de trois fois plus de cyberattaques que les autres secteurs. Les violations de données (internes par la fraude et externes par les cybercriminels) entraînent une augmentation exponentielle des coûts. L'application de l'authentification multifacteur (MFA), généralement pour le contrôle d'accès physique, les réseaux privés virtuels et la prévention de la contrefaçon par les intégrateurs d'assemblages de puces, sont les tendances critiques du marché des applications de cybersécurité, qui devraient améliorer le marché.
- La gestion financière personnelle (PFM) est une innovation du 21e siècle. L'idée directrice du PFM est simple donner aux consommateurs une image claire de leurs comptes, revenus et dépenses. Grâce à un système PFM, le client peut visualiser les transactions de ses comptes. Les banques pourront mieux servir leurs clients en utilisant les données générées par l'IoT. Pour suivre l'utilisation du client, un IoT doit fournir des alertes ou des signaux pour activer/désactiver des éléments particuliers gérés par la banque.
- Les menaces persistantes liées aux appareils IoT obligeront les banques à renforcer les couches de sécurité, y compris les micrologiciels/logiciels patchables et l'accès à privilèges contrôlé. De nouvelles réglementations suivront une fois que des attaques à grande échelle seront lancées à laide de lIoT. Cela sera fait pour amplifier lattaque à laide dappareils portables. Selon Samsung Insights, les appareils portables, tels que les montres intelligentes, sont en passe de devenir l'avenir de l'expérience bancaire de détail. Par exemple, les banques pourraient utiliser des balises Bluetooth pour transmettre des messages d'accueil personnels aux montres intelligentes des clients lorsqu'ils entrent dans un établissement bancaire.
- Le secteur des services financiers attire les cybercriminels pour une raison apparente laccès à largent et aux données associées et pour une faille de sécurité moins évidente liée à lInternet des objets. L'IoT est de plus en plus utilisé par les entreprises, les automobiles connectées aidant à déterminer les tarifs d'assurance et les smartphones remplaçant les caissiers de banque. Les professionnels de la finance doivent prendre plusieurs mesures cruciales pour protéger les données de leurs clients sur les plateformes interconnectées.
- Par exemple, entre juillet et septembre de lannée dernière, des cybercriminels russes ont eu recours à lingénierie sociale pour lancer plus de 13400 agressions contre les clients dinstitutions financières. De plus, le phishing a été utilisé dans environ 3 000 événements de ciblage de clients.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
LAmérique du Nord représentera une part importante
- LAmérique du Nord compte bon nombre des plus grandes banques, ce qui stimule de manière significative le marché de lIoT dans le secteur bancaire. La convergence des technologies opérationnelles et informatiques et l'utilisation croissante des appareils IoT dans la surveillance des produits, des applications et des locaux pour les services bancaires connectés sont des facteurs qui stimulent l'IoT dans le secteur bancaire en Amérique du Nord. Les États-Unis constituent le plus grand marché pour les solutions de sécurité IoT dans le secteur bancaire, car ils comptent un grand nombre de banques confrontées à un grand nombre d'informations sur les violations de données.
- De nombreuses banques proposent désormais des applications pour les appareils portables populaires comme Apple Watch et FitPay, qui travaillent déjà avec Bank of America. Amazon envisage également de permettre aux clients de s'échanger de l'argent avec Alexa, puis de le déposer sur un compte courant de marque Amazon. Diebold, une société américaine de services financiers et de sécurité, est allée encore plus loin et a conçu un guichet automatique intelligent. Si quelqu'un souhaite retirer de l'argent, il doit planifier une session via une application mobile, se rendre au guichet automatique le plus proche et choisir l'une des options de vérification disponibles.
- Le taux de violations de données augmente chaque année aux États-Unis. Le principal segment concerné est le secteur bancaire, et les abus privilégiés et les attaques Web en sont la principale raison, où les pirates utilisent des codes et des logiciels malveillants pour modifier le code informatique. Des informations récentes rapportent que les clients de la banque HSBC avaient des informations personnelles exposées à une violation de données par des utilisateurs non autorisés aux États-Unis. À l'instar de GoSilent d'Attila, les solutions de sécurité sont conçues pour détecter et prévenir les cyberattaques provenant d'un large éventail de sources. Silent verrouille l'accès aux réseaux des institutions bancaires en sécurisant tous les points finaux, tels que les serveurs, les appareils mobiles, les imprimantes/scanners, les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau.
- Les banques utilisent des guichets automatiques compatibles IoT, capables d'effectuer un plus large éventail de transactions et d'offrir aux clients une expérience plus personnalisée. Ces guichets automatiques peuvent également être utilisés pour détecter et prévenir la fraude. Par exemple, en octobre de l'année dernière, trois solutions bancaires de Hyosung America ont été introduites, notamment ses distributeurs automatiques série 5, ses distributeurs automatiques série 7 et son recycleur de billets MS500EL Teller.
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Aperçu du secteur de lInternet des objets bancaires
LInternet des objets sur le marché bancaire évolue vers un marché fragmenté. Cela est dû à lentrée dentreprises et de solutions sur le marché, créant un paysage fragmenté au sein de lécosystème IoT. Les principaux acteurs sont IBM Corporation, Microsoft Corporation, Cisco Systems, Inc., Infosys Limited, etc. Les développements récents sur le marché sont qu'en février 2022, pour encourager la numérisation parmi les petites laiteries à travers l'Inde, DBS Bank India a annoncé qu'elle s'était associée avec Stellapps, une importante entreprise de technologie laitière, comme partenaire bancaire. Stellapps propose une classification du lait basée sur le cloud, ce qui augmente la transparence pour les agriculteurs concernant la quantité et la qualité du lait livré et les revenus qui en découlent. Cela se fait grâce à des solutions basées sur lIoT et à des données numériques. Avec l'aide de 2,8 millions de producteurs laitiers et de 250 transformateurs laitiers, le système numérique d'approvisionnement en lait de Stellapps produit actuellement 13 millions de litres de lait par jour. En raison des investissements nécessaires, de nombreuses laiteries hésitent à installer une structure numérique. En conséquence, ils décident de louer le réseau en ligne de Stellapps.
Leaders du marché de lInternet des objets bancaires
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IBM Corporation
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Infosys Limited
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Accenture PLC
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Cisco Systems, Inc.
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Microsoft Corporation
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de lInternet des objets bancaire
- Octobre 2022 - La première banque islamique internationale entièrement numérique au monde et Intellias, un partenaire technologique mondial qui soutient les entreprises Fortune 500 et les organisations de premier plan dans leur succès durable, sont ravis d'annoncer leur relation stratégique à long terme. Les entreprises se sont associées pour améliorer les capacités d'ingénierie de Nomo Fintech. Afin de fournir aux consommateurs de la région du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et au-delà une indépendance financière au Royaume-Uni, ils construisent ensemble une plateforme bancaire numérique mondiale.
- Janvier 2022 - Bajaj Allianz General Insurance, basée en Inde, propose également une couverture contre les accidents personnels basée sur l'IoT. Il couvre les enfants pendant leurs heures de voyage dans un bus pré-enregistré par l'école. En utilisant l'IoT, il suit les bus et les écoliers en fournissant une localisation en temps réel grâce au GPS et aux balises insérées dans les cartes d'identité des enfants.
Rapport sur le marché de lInternet des objets bancaire – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Porter Five Forces
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 Menace des produits de substitution
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Accroître l'accessibilité des services aux clients en fournissant des services à la demande via un kiosque
5.1.2 Adoption croissante de l’IoT pour prédire la fraude dans les transactions par carte de débit/crédit
5.2 Défis du marché
5.2.1 Préoccupations concernant les risques de violation de la vie privée et de sécurité des données
5.3 Cas d'utilisation clés et études de cas
5.3.1 Suivi des matières premières et des stocks pour le prêt
5.3.2 Décider de la flexibilité en termes financiers en analysant la production agricole
5.3.3 Améliorer l'efficacité du système de protection contre d'éventuelles attaques
5.4 Paysage de la banque de détail
5.4.1 L'utilisation de Beacon par Chase pour pré-annoncer les clients, en optant pour le service avant d'approcher le guichet automatique.
5.4.2 Initiative de Barclay pour aider les passagers handicapés à naviguer dans les succursales grâce à la technologie Beacon
5.4.3 Une banque américaine et Citi utilisent des Beacons pour relancer des succursales sous-utilisées dans les rues principales
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type
6.1.1 Solution
6.1.2 Prestations de service
6.2 Par candidature
6.2.1 Sécurité
6.2.2 Surveillance
6.2.3 Gestion de données
6.2.4 Gestion de l'expérience client
6.2.5 Autres applications
6.3 Géographie
6.3.1 Amérique du Nord
6.3.2 L'Europe
6.3.3 Asie-Pacifique
6.3.4 Reste du monde
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 IBM Corporation
7.1.2 Infosys Limited
7.1.3 Software AG
7.1.4 Temenos AG
7.1.5 Cisco Systems, Inc.
7.1.6 Microsoft Corporation
7.1.7 Oracle Corporation
7.1.8 Accenture PLC
7.1.9 Tibbo Systems
7.1.10 Groupe Vodafone PLC
8. ANALYSE DES INVESTISSEMENTS ET AVENIR DU MARCHÉ DE L'IOT DANS LE SECTEUR BANCAIRE
Segmentation de lindustrie de lInternet des objets bancaires
L'Internet des objets sur le marché bancaire témoigne d'une mobilisation et d'une numérisation rapides dans le secteur des services bancaires et financiers. Les entreprises exploitent l'opportunité de l'IoT dans la finance pour exploiter les données et minimiser les risques endémiques à ce secteur. Les principaux points d'intérêt de l'innovation pour les organisations travaillant dans la banque de détail seront des paiements plus rapides, une efficacité opérationnelle améliorée (pour soutenir la transition vers un système bancaire ouvert) et d'autres services mobiles réactifs.
LInternet des objets sur le marché bancaire est segmenté par type (solution et services), application (sécurité, surveillance, gestion des données, gestion de lexpérience client) et géographie.
Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (en millions de dollars) pour tous les segments ci-dessus.
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| Géographie | ||
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FAQ sur les études de marché sur lInternet des objets bancaire
Quelle est la taille actuelle du marché de lInternet des objets dans le secteur bancaire ?
LInternet des objets sur le marché bancaire devrait enregistrer un TCAC de 18,58 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché de lInternet des objets dans le secteur bancaire ?
IBM Corporation, Infosys Limited, Accenture PLC, Cisco Systems, Inc., Microsoft Corporation sont les principales sociétés opérant sur le marché bancaire de lInternet des objets.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de lInternet des objets dans le secteur bancaire ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché de lInternet des objets dans le secteur bancaire ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché de lInternet des objets sur le marché bancaire.
Quelles années couvre cet Internet des objets dans le marché bancaire ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de lInternet des objets dans le secteur bancaire pour les années 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de lInternet des objets dans le secteur bancaire pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'Internet des objets dans le secteur bancaire
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lInternet des objets dans le secteur bancaire 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de lInternet des objets dans le secteur bancaire comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
L'Internet des objets dans le secteur bancaire Instantanés du rapport
