| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| CAGR | 4.50 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance (ISR)
Le marché du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance (ISR) devrait enregistrer un TCAC de plus de 4,5 % au cours de la période de prévision.
La pandémie de COVID-19 a eu un effet modéré en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement en 2020. Cependant, le marché s'est stabilisé en peu de temps et a également connu une croissance en 2021 et 2022. Avec l'augmentation du budget de la défense des pays du monde entier, le marché devrait encore croître. Selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), les dépenses militaires mondiales en 2021 ont dépassé pour la première fois les 2 000 milliards de dollars, soit une augmentation de 0,7 % par rapport aux dépenses militaires mondiales de 2020. Le budget militaire mondial a augmenté. chaque année depuis 8 ans. Avec les tensions entre les nations, les dépenses militaires des différents pays devraient augmenter, ce qui entraînera une augmentation des investissements dans le développement et l'acquisition de technologies et de dispositifs de renseignement, de surveillance et de reconnaissance au cours de la période de prévision.
Les évolutions technologiques rapides engendrent des technologies de rupture dans lindustrie de la défense. L'impact des capacités du portefeuille des majors de la défense crée une concurrence inattendue, en particulier dans le cas des ISR. Lutilisation croissante de petits systèmes de surveillance sans pilote devrait en outre générer une demande de composants électroniques utilisés dans les missions ISR.
Tendances du marché du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance (ISR)
Croissance tirée par le segment aérien du marché
Le segment aérien du marché, tiré par la popularité croissante des drones et des systèmes de communication, devrait croître rapidement au cours de la période de prévision et contrôler près dun tiers du marché. Le segment spatial devrait attirer une attention considérable et il sagira probablement du segment le plus exploré de ce marché. Comme le montrent certains nouveaux projets, le marché s'oriente actuellement vers la consolidation et l'intégration des systèmes ISR sur toutes les plates-formes, ce qui peut se traduire par une efficacité et des performances élevées. Dans le segment aérien, la demande davions de soutien et de contre-mesures électroniques (ESM et ECM), de C3 aéroportés et davions de surveillance et de patrouille maritime devrait augmenter régulièrement, en raison du besoin croissant de connaissance totale de la situation, de supériorité aérienne et de capacité de survie. En juin 2022, Raytheon Technologies et L3Harris se sont associés pour travailler sur la deuxième phase du système de détection et d'exploitation de haute précision (HADES) de l'armée américaine, un programme de système de détection multi-domaines (MDSS). La deuxième phase du programme HADES consiste à améliorer le renseignement aérien. La phase 1 de ce programme a été attribuée à Raytheon et L3Harris en juin 2021, dans le cadre de laquelle les entreprises devraient démontrer, développer et construire des prototypes de capteurs d'intelligence électronique et d'intelligence des communications (COMINT). Le programme HADES s'est vu attribuer 49,9 millions de dollars pour la recherche et le développement au cours de l'exercice 2023.
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Le marché devrait connaître la plus forte croissance en Asie-Pacifique
Actuellement, lAmérique du Nord détient une part importante du marché, les États-Unis étant lun des principaux pays en termes de plates-formes et de dépenses de défense. Le pays dépense également beaucoup pour favoriser la collaboration entre ses forces navales, aéroportées, spatiales et terrestres. Le programme d'acquisition de systèmes de commandement, de contrôle, de communication, d'ordinateurs, de renseignement, de surveillance et de reconnaissance de la Garde côtière des États-Unis est un effort pluriannuel visant à concevoir, développer et intégrer l'équipement utilisé sur les actifs les plus récents de la Garde côtière, y compris le coupeur de sécurité nationale. , coupeur de patrouille offshore, avion de surveillance à longue portée (HC-130J) et avion de surveillance à moyenne portée (HC-144A et C-27J). Cependant, la dynamique du marché se déplace vers lAsie-Pacifique. La Chine et lInde font dénormes progrès dans le renforcement des capacités de leurs forces armées et figurent parmi les cinq premiers pays au monde en termes de dépenses de défense. En outre, ces pays envisagent daméliorer leurs systèmes aériens sans pilote dans un avenir proche, ce qui pourrait stimuler la croissance du marché dans cette région. En octobre 2022, lors de DefExpo 2022 à Gandhinagar, l'armée indienne a déclaré que les systèmes de défense indiens rapporteraient plus de 8 crores INR au cours des 7 prochaines années, le renseignement, la surveillance et la reconnaissance devant en détenir la part majeure. Avec les récentes tensions entre les nations et les essais de missiles effectués par la Corée du Nord dans la région, des pays comme la Corée du Sud et le Japon ont également accru leurs capacités de surveillance. En décembre 2021, Korea Aerospace Industries (KAI) a remporté un contrat d'une valeur de 675 millions de dollars de la part de l'Administration du programme d'acquisition de défense de Corée du Sud pour le développement et la fabrication de quatre avions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) pour l'armée de l'air de la République de Corée. (RoKAF).
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Aperçu du marché du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance (ISR)
Le marché du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance est modérément consolidé. L3Harris Technologies Inc., Elbit Systems, BAE Systems PLC et General Dynamics Corporation sont quelques-uns des principaux acteurs qui dominent le marché en termes de part de marché. En octobre 2022, L3Harris a annoncé son partenariat avec Mag Aerospace pour travailler sur le programme de radar ISR expéditionnaire à haute altitude de nouvelle génération (ATHENA-R) de l'armée américaine. L'avion ATHENA-R, un Bombardier Global Express 6500 converti avec des capacités de mission ISR, est conçu pour améliorer les capacités ISR de l'armée américaine à des altitudes plus élevées. Le marché des ISR devrait atteindre une position mature, dans laquelle les petits acteurs régionaux devraient être soit acquis, soit fusionnés avec les géants du marché pour survivre à la concurrence.
Leaders du marché du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance (ISR)
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L3Harris Technologies Inc.
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General Dynamics Corporation
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The Boeing Company
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Elbit Systems Ltd
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BAE Systems PLC
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance (ISR)
Novembre 2022 Elbit Systems Ltd a annoncé avoir remporté un contrat d'une valeur de 72 millions de dollars auprès d'un client international non divulgué. Le contrat comprend une commande du système d'avion sans pilote (UAS) Hermes 900 équipé du système de surveillance persistante à large zone SkEye, de la charge utile électro-optique multispectrale SPECTRO XR, des charges utiles de communication par satellite, de renseignement sur les signaux (SIGINT) et de capacités supplémentaires.
Octobre 2022:un nouveau système de communication par satellite multi-orbites (SATCOM) a été démontré. Il s'agit d'un projet collectif de General Atomics Aeronautical Systems Inc., SES et Hughes Network Systems. La démonstration a été réalisée à laide dun avion télépiloté (RPA) SkyGuardian fourni par GA-ASI.
Septembre 2022 General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI) a annoncé le partenariat avec 114ai, une société indienne d'intelligence artificielle, dans le cadre de sa feuille de route Make in India.
Segmentation de lindustrie du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance (ISR)
L'ISR est une fonction intégrée de renseignement et d'opérations qui peut être définie comme l'acquisition, le traitement et la fourniture coordonnés d'informations et de renseignements précis, pertinents et opportuns pour soutenir le processus décisionnel des forces de défense. Le marché est segmenté par plate-forme en air, terre, mer et espace. Par géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi que dans le reste du monde. Le rapport couvre également la taille et les prévisions du marché dans les principaux pays de différentes régions. La taille du marché et les prévisions ont été fournies en valeur (en millions de dollars).
| Plate-forme | Atterrir | ||
| Air | |||
| Mer | |||
| Espace | |||
| Géographie | Amérique du Nord | États-Unis | |
| Canada | |||
| Mexique | |||
| L'Europe | Allemagne | ||
| Royaume-Uni | |||
| France | |||
| Russie | |||
| Le reste de l'Europe | |||
| Asie-Pacifique | Chine | ||
| Japon | |||
| Inde | |||
| Corée du Sud | |||
| Reste de l'Asie-Pacifique | |||
| Amérique du Sud | Brésil | ||
| Argentine | |||
| Reste de l'Amérique du Sud | |||
| Moyen-Orient et Afrique | Arabie Saoudite | ||
| Afrique du Sud | |||
| Israël | |||
| Reste du Moyen-Orient et Afrique | |||
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FAQ sur les études de marché sur le renseignement, la surveillance et la reconnaissance (ISR)
Quelle est la taille actuelle du marché de la reconnaissance, de la surveillance et du renseignement ?
Le marché de la reconnaissance et de la surveillance du renseignement devrait enregistrer un TCAC supérieur à 4,5 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché de la reconnaissance, de la surveillance et du renseignement ?
L3Harris Technologies Inc., General Dynamics Corporation, The Boeing Company, Elbit Systems Ltd, BAE Systems PLC sont les principales sociétés opérant sur le marché de la reconnaissance, de la surveillance et du renseignement.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de la reconnaissance, de la surveillance et du renseignement ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché de la reconnaissance, de la surveillance et du renseignement ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché de la reconnaissance, de la surveillance et du renseignement.
Quelles années couvre ce marché de la reconnaissance, de la surveillance et du renseignement ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de la reconnaissance de surveillance du renseignement pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la reconnaissance de la surveillance du renseignement pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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