Taille du marché des infrastructures en Indonésie
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 95.78 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 126.27 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 5.68 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des infrastructures en Indonésie
La taille du marché indonésien du secteur des infrastructures est estimée à 95,78 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 126,27 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 5,68 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Le gouvernement indonésien a augmenté ses investissements dans les infrastructures de 429,7 milliards de dollars entre 2020 et 2024, soit une hausse de 20 % par rapport aux 359,2 milliards de dollars de 2015 à 2019. Après un déclin provoqué par la crise du COVID-19, la production globale en Indonésie a considérablement augmenté en 2021. Le gouvernement indonésien a lancé un programme de modernisation des infrastructures de base, notamment les routes, les aéroports et les ports maritimes, qui stimulera probablement la demande de matériaux de construction. Le développement des infrastructures a reçu 414 000 milliards IDR (28,5 milliards USD) dans le budget de l'État 2021 du pays, soit une augmentation de 47 % par rapport au budget 2020.
- Selon le porte-parole de Volvo Construction Equipment, plusieurs projets importants en cours stimulent la demande de granulats et d'équipements d'exploitation de carrière dans le pays.
- Le financement des infrastructures par le biais du programme de coopération gouvernementale et privée du pays a atteint 83 projets avec un investissement total de 40 milliards de dollars. Environ 30 projets totalisant 50 milliards de dollars ont été générés pour le programme de financement des dépenses budgétaires non gouvernementales.
- En 2021, le ministère du PUPR a poursuivi ses initiatives prioritaires et stratégiques visant à améliorer les réalisations prioritaires nationales, notamment les infrastructures, la croissance régionale équilibrée et la durabilité de l'alimentation, de l'énergie et du climat de vie dans le secteur des infrastructures. Ces priorités nationales sont mises en œuvre à travers la gestion des ressources en eau en améliorant la quantité, la qualité et l'accessibilité de l'eau, couvertes par les constructions de barrages en cours (49 barrages).
- La forte population et la forte demande intérieure en Indonésie devraient se traduire par une croissance économique favorable dans le secteur indonésien des infrastructures. Avec 250 millions dhabitants, dont plus de la moitié résident dans les villes, lIndonésie dispose dun marché intérieur important. De plus, une classe moyenne riche et en expansion favorise la croissance du PIB, dont environ 60 % proviennent de la consommation privée.
Tendances du marché des infrastructures en Indonésie
Augmentation de la valeur de la construction civile
- L'industrie du bâtiment est le quatrième contributeur au PIB indonésien. Parmi tous les pays asiatiques, lIndonésie possède lun des niveaux dinvestissement dans la construction les plus élevés. L'objectif du gouvernement de construire les infrastructures de l'archipel pour améliorer la connexion a aidé l'entreprise à prospérer. L'île de Java, l'île la plus peuplée d'Indonésie et où se trouve sa capitale, Jakarta, a été le centre du développement infrastructurel du pays au cours des dernières décennies.
- Malgré l'expansion des îles voisines, la valeur totale de ses projets de développement achevés est toujours plus de 40 fois supérieure à celle de Bali et 30 fois supérieure à celle de la Papouasie. Le gouvernement indonésien a construit des routes à péage dans tout le pays pour réduire les disparités de développement. La route à péage Trans-Sumatra, le plus grand projet d'infrastructure d'Indonésie, relie les moitiés nord et sud de Sumatra, la deuxième plus grande île de l'archipel et la sixième plus grande île du monde.
- Plus de 80 % des entreprises de construction indonésiennes sont de petites entreprises qui dépendent principalement de la main-d'œuvre locale. La majorité des employés indonésiens du secteur de la construction sont situés dans l'ouest de Java. Trouver un emploi permanent dans la construction en Indonésie est encore rare car la plupart des travailleurs sont des journaliers sous contrat qui manquent de diplômes et d'éducation formelle. Le gouvernement indonésien a aidé ces travailleurs à obtenir la certification officielle requise pour faire avancer leur carrière ces dernières années.
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Plans de développement des infrastructures du gouvernement
- La diversité géographique accrue est probablement une tendance émergente dans le développement des infrastructures en Indonésie. Bien que l'activité de construction ait été concentrée ces dernières années à Jakarta et dans les provinces environnantes de Banten et de Java occidental, l'administration de Jokowi vise à décentraliser l'activité commerciale hors de Java. De nombreux projets ont été proposés lors du dernier cycle de négociations avec Pékin à Jakarta, notamment quatre centrales hydroélectriques dans le nord du Kalimantan et des centrales électriques au charbon, des parcs industriels, des ports et d'autres installations dans le centre du Kalimantan, le nord de Sumatra, le nord de Sulawesi et sur le Île balnéaire de Bali.
- Le gouvernement indonésien a chargé son entreprise publique Pelindo II de créer et de gérer l'agrandissement de l'actuel port de Tanjung Priok, au nord de Jakarta, le principal port commercial d'Indonésie, afin d'améliorer la qualité et la quantité de ses infrastructures. Ce nouveau port, qui fonctionnera comme un port du plus haut calibre, sera baptisé New Priok Port ou Kalibaru Port. Le projet a débuté en 2012 et devrait être achevé d'ici la fin de l'année en cours. Le gouvernement indonésien a alloué environ 365800 milliards IDR (26,5 milliards USD) aux infrastructures en 2022, soit une baisse de plus de 50000 milliards IDR (0,32 milliard USD). Le coût total de la construction civile achevée en Indonésie était de 752,7 billions IDR (90,89 milliards USD) en 2020.
Aperçu du secteur des infrastructures en Indonésie
Le marché indonésien du secteur des infrastructures est fragmenté avec de nombreux acteurs régionaux et locaux et devrait croître au cours de la période de prévision en raison de la croissance rapide des projets dinfrastructure du pays. Certains des principaux acteurs du marché sont PT. Acset Indonusa TBK, PT. Adhi Karya (Persero) TBK, PT. Brantas Abipraya (Persero), PT. Hutama Karya (Perséro), PT. Indonésie Pondasi Raya TBK, et bien d'autres. Le gouvernement indonésien a accéléré le développement des infrastructures publiques au cours des huit dernières fois. Plusieurs secteurs, comme les transports et lénergie, sont prioritaires pour encourager une croissance rentable des investissements. Le gouvernement coopère avec les réalités commerciales (en utilisant les PPP) dans ces systèmes stratégiques, attirant les investissements publics et privés étrangers.
Leaders du marché des infrastructures en Indonésie
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PT. Acset Indonusa TBK
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PT. Adhi Karya (Persero) TBK
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PT. Brantas Abipraya (Persero)
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PT. Hutama Karya (Persero)
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PT. Indonesia Pondasi Raya TBK
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des infrastructures en Indonésie
- Décembre 2022 : La Banque japonaise pour la coopération internationale (JBIC) a signé un protocole d'accord (MOU) avec PT Pupuk Indonesia (Persero). Les objectifs du protocole daccord incluent la promotion de la coopération dans les secteurs qui utilisent lhydrogène et lammoniac comme sources de carburant. JBIC vise à accélérer la structuration de projets de développement de la chaîne d'approvisionnement en hydrogène et en ammoniac comme source de carburant. La signature du protocole d'accord favorisera également de multiples initiatives, notamment le concept de communauté asiatique zéro émission (AZEC), en sécurisant par exemple les bases de production et la chaîne d'approvisionnement en hydrogène et en ammoniac.
- Avril 2023: Reservoir Link Energy Bhd a conclu un accord avec PT Unilever Oleo Chemical Indonesia (PTUOI) pour le droit d'entreprendre la construction, la mise en service et l'exploitation d'une nouvelle usine de traitement des eaux usées dans les locaux de PTUOI situés à Sei Mangkei, au nord de Sumatra, en Indonésie.. La durée de l'accord sera de dix ans à compter de la date des opérations commerciales.
Rapport sur le marché des infrastructures en Indonésie – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Livrables de l’étude
1.2 Hypothèses de l'étude
1.3 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.1.1 Facteurs de marché
4.1.1.1 Urbanisation croissante dans les pays
4.1.1.2 Soutien croissant du secteur privé pour répondre à la croissance des infrastructures dans divers secteurs tels que l'eau, l'énergie, les transports et les communications.
4.1.2 Restrictions du marché
4.1.2.1 Manque de qualité et de quantité d’infrastructures
4.1.3 Opportunités de marché
4.1.3.1 Les progrès technologiques transforment la nature fondamentale des investissements dans les infrastructures
4.2 Analyse de la chaîne de valeur/chaîne d’approvisionnement
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.4 Aperçus du marché
4.4.1 Scénario actuel du marché économique et des infrastructures
4.4.2 Innovations technologiques dans l'industrie
4.4.3 Impact des réglementations et initiatives gouvernementales sur l’industrie
4.4.4 Impact du COVID -19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par segment d'infrastructure
5.1.1 Infrastructures sociales
5.1.1.1 Écoles
5.1.1.2 Hôpitaux
5.1.1.3 La défense
5.1.1.4 Autres infrastructures sociales
5.1.2 Infrastructures de transport
5.1.2.1 Les chemins de fer
5.1.2.2 Routes
5.1.2.3 Aéroports
5.1.2.4 Voies navigables
5.1.3 Infrastructures d'extraction
5.1.3.1 La production d'énergie
5.1.3.2 Transport et distribution d'électricité
5.1.3.3 Eau
5.1.3.4 Gaz
5.1.3.5 Télécoms
5.1.4 Infrastructure de fabrication
5.1.4.1 Production de métaux et de minerais
5.1.4.2 Raffinement pétrolier
5.1.4.3 Fabrication de produits chimiques
5.1.4.4 Parcs et clusters industriels
5.1.4.5 Autres infrastructures de fabrication
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu de la concentration du marché
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 PT Nusantara Infrastructure Tbk
6.2.2 PT. Adhi Karya (Persero) TBK
6.2.3 PT. Brantas Abipraya (Persero)
6.2.4 PT. Hutama Karya (Persero)
6.2.5 PT. Indonesia Pondasi Raya TBK
6.2.6 PT. Jagat Konstruksi Adipersada
6.2.7 PT. Jasa Marga (Persero) TBK
6.2.8 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
6.2.9 PT. Kajima Indonesia
6.2.10 PT Total Inti Persad*
7. L'AVENIR DU MARCHÉ
8. ANNEXE
Segmentation de lindustrie des infrastructures en Indonésie
Les infrastructures constituent lépine dorsale du commerce national et international ainsi que de la production industrielle et agricole. Il sagit du cadre organisationnel et physique fondamental nécessaire au fonctionnement réussi dune entreprise. L'infrastructure de base d'une organisation ou d'une nation comprend les communications et les transports, les eaux usées, l'eau, un système de santé et d'éducation, de l'eau potable et un système monétaire. Une analyse de fond complète du marché des infrastructures de recharge pour véhicules électriques au Royaume-Uni, y compris lévaluation de léconomie et la contribution des secteurs à léconomie, un aperçu du marché, une estimation de la taille du marché pour les segments clés, les tendances émergentes dans les segments de marché, la dynamique du marché et la situation géographique. Les tendances et limpact du COVID-19 sont traités dans le rapport.
Le secteur des infrastructures en Indonésie est segmenté par segment d'infrastructure (infrastructures sociales [écoles, hôpitaux, défense et autres infrastructures sociales], infrastructures de transport [chemins de fer, routes, aéroports et voies navigables], infrastructures d'extraction [production d'électricité, transport d'électricité et distribution, eau, gaz, télécommunications] et infrastructures manufacturières [production de métaux et de minerais, raffinage du pétrole, fabrication de produits chimiques, parcs et clusters industriels et autres infrastructures manufacturières]). La taille du marché et les valeurs prévisionnelles (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par segment d'infrastructure | ||||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur les infrastructures en Indonésie
Quelle est la taille du marché indonésien du secteur des infrastructures ?
La taille du marché indonésien du secteur des infrastructures devrait atteindre 95,78 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 5,68 % pour atteindre 126,27 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché indonésien du secteur des infrastructures ?
En 2024, la taille du marché indonésien du secteur des infrastructures devrait atteindre 95,78 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché indonésien du secteur des infrastructures ?
PT. Acset Indonusa TBK, PT. Adhi Karya (Persero) TBK, PT. Brantas Abipraya (Persero), PT. Hutama Karya (Persero), PT. Indonesia Pondasi Raya TBK sont les principales sociétés opérant sur le marché indonésien du secteur des infrastructures.
Quelles années couvre ce marché indonésien du secteur des infrastructures et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché indonésien du secteur des infrastructures était estimée à 90,63 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché du secteur des infrastructures en Indonésie pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du secteur des infrastructures en Indonésie pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des infrastructures en Indonésie
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du secteur des infrastructures en Indonésie en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du secteur des infrastructures en Indonésie comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Secteur des infrastructures en Indonésie Instantanés du rapport
