Secteur des infrastructures en Inde Taille du marché
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 204.06 Billion |
| Taille du Marché (2029) | USD 322.27 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 9.57 % |
| Concentration du Marché | Faible |
Principaux acteurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché du secteur des infrastructures en Inde
La taille du marché indien du secteur des infrastructures est estimée à 204,06 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 322,27 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 9,57 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Compte tenu de limportance du secteur des infrastructures pour le développement économique dun pays, les rapports faisant état de dépassements de coûts et de retards ont donné lieu à des différends ces dernières années. Néanmoins, le secteur de la construction et les projets dinfrastructure sattendaient à une reprise économique après la pandémie de coronavirus (COVID-19). Ces attentes ont été canalisées grâce au National Infrastructure Pipeline (NIP), lune des plus grandes initiatives gouvernementales de ces dernières années.
- L'épine dorsale de l'économie indienne, le secteur des infrastructures, est essentiel à l'amélioration du développement global du pays. D'autres sous-segments industriels incluent la téléphonie, l'électricité, les routes, les ports, etc. L'Inde doit améliorer ses infrastructures pour atteindre son objectif de croissance économique de 5 000 milliards de dollars d'ici 2025. Le National Infrastructure Pipeline (NIP), ainsi que d'autres initiatives telles que Make in India et le programme d'incitations liées à la production (PLI), ont été lancés par le gouvernement pour promouvoir l'expansion du secteur des infrastructures. Historiquement, plus de 80 % de largent dépensé en infrastructures dans le pays a été consacré aux dépenses liées aux transports, à lélectricité, à leau et à lirrigation. Un développement important des infrastructures nécessite un afflux important de fonds dinvestisseurs.
- L'économie indienne a considérablement bénéficié du secteur des infrastructures. Il sagit dun domaine diversifié qui traverse de nombreuses industries dont la construction, le développement urbain et rural, limmobilier, les télécommunications et les transports. Il a contribué à hauteur d'environ neuf pour cent au PIB de l'Inde.
- Avec l'introduction du programme Infrastructure pour les États insulaires résilients en novembre 2021, l'Inde a eu une opportunité importante d'améliorer la vie d'autres nations vulnérables à travers le monde. Le gouvernement prévoit dinvestir environ 102 lakh crore INR dans des projets dinfrastructure dici 2024-2025. Au cours des exercices 2020 à 2025, des secteurs tels que l'énergie (24 %), les routes (19 %), l'urbain (16 %) et les chemins de fer (13 %) représentent environ 70 % des dépenses en capital projetées dans les infrastructures en Inde par l'IBEF..
Tendances du marché du secteur des infrastructures en Inde
Augmentation des investissements dans les infrastructures routières pour propulser la croissance du marché
Selon l'étude économique 2021-22, le réseau routier du pays s'est considérablement développé au cours de l'exercice en cours par rapport aux précédents. En 2020-21, 13327 km de routes ont été construits, contre 10237 km en 2019-20, soit une augmentation de 30,2 % par rapport à l'année précédente. 3824 km de nouvelles routes ont été construits en 2021-2022 (jusquen septembre).
Avec une longueur totale de 5,89 millions de kilomètres, l'Inde possède le deuxième plus grand réseau routier au monde. 90 % du trafic total de passagers en Inde utilise le réseau routier pour se déplacer, et il transporte 64,5 % de toutes les marchandises du pays. Les déplacements routiers ont progressivement augmenté à mesure que les villes et villages du pays sont devenus plus connectés. La vente dautomobiles et le transport de marchandises par route se développent rapidement en Inde.
Le gouvernement indien a prévu de construire des autoroutes atteignant 313 kilomètres pour Rs. 11 000 crores pour rénover les infrastructures routières du Pendjab, de l'Haryana et du Rajasthan. En mars 2022, le transfert du Fonds national d'investissement (NIF) était fixé à Rs. 4 000. 20 000 crores (2,61 milliards USD).
Le ministère des Transports routiers et des Autoroutes a reçu près de 68 000 crores INR de plus pour 2022-2023 que ce qui était initialement prévu pour 2021-2022. De tous les ministères en 2022-2023, cest celui qui connaît la hausse la plus importante en termes absolus. Ce financement supplémentaire a été alloué presque entièrement aux investissements de NHAI. Après plusieurs années, NHAI naura plus besoin demprunter dargent et utilisera uniquement les fonds du budget. La dette globale due par NHAI en novembre 2021 était de 3,38 crore lakh INR. Cest environ 150 pour cent de plus que ce qui sera donné à NHAI en 2022-2023.
Selon le ministère des Transports routiers et des Autoroutes, au cours de l'exercice 2022, la longueur des autoroutes nationales attribuées en Inde était d'environ 12,7 mille kilomètres, tandis que la longueur construite était de 10,46 mille kilomètres pour la même période. Au cours de l'exercice 221, la longueur des routes nationales construites a atteint le sommet de la période présentée à 13,3 mille kilomètres.
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Augmentation des IDE pour stimuler le marché des infrastructures en Inde
Lexercice 2021-2022 a enregistré le plus grand afflux annuel dIDE, soit 83,57 milliards de dollars, vers lInde. En comparaison avec le plus grand afflux annuel d'IDE jamais enregistré au cours de l'exercice 2021-22, qui a dépassé de 1,60 milliard de dollars les IDE de l'année dernière malgré l'action militaire en Ukraine et la pandémie de COVID-19, l'afflux d'IDE de l'Inde en 2014-2015 n'était que de 45,15 dollars. milliard. Depuis les exercices 2003 et 2004, lorsque les flux dIDE nont totalisé que 4,3 milliards de dollars, lInde a connu une multiplication par 20 des flux dIDE.
De plus, lInde est en train de devenir rapidement une destination privilégiée pour les investissements manufacturiers étrangers. Par rapport à lexercice 2020-21 précédent, les flux dIDE dans le secteur manufacturier ont bondi de 76 % au cours de lexercice 2021-22 (21,34 milliards de dollars). Les tendances des investissements directs étrangers en Inde présentées ci-dessous confirment quil sagit dun choix populaire parmi les investisseurs internationaux. Il convient de noter que les flux dIDE déclarés avant Covid (février 2018 à février 2020 141,10 milliards USD) ont augmenté de 23 % après Covid (mars 2020 à mars 2022 171,84 milliards USD).
Pour l'exercice 2021-2022, Singapour figure en tête de liste des principaux pays investisseurs pour les flux d'IDE, suivi des États-Unis (18 %) et de Maurice (16 %). Les logiciels et le matériel informatique sont devenus le principal secteur bénéficiaire des flux d'IDE pour l'exercice 2021-22 avec une part d'environ 25 %, suivi par le secteur des services (12 %) et l'industrie automobile (12 %), respectivement. Le Karnataka (53 %), Delhi (17 %) et le Maharashtra (17 %) sont les principaux États bénéficiaires d'afflux de capitaux propres IDE dans le secteur Logiciels et matériel informatique au cours des exercices 2021-22. Avec une part de 38 % de lafflux global de capitaux propres dIDE déclaré au cours de lexercice 2021-22, le Karnataka est le principal État daccueil, suivi du Maharashtra (26 %) et de Delhi (14 %).
L'institution multilatérale, la Banque asiatique de développement (BAD), a annoncé un financement de 100 millions de dollars pour le secteur indien des infrastructures par le biais du NIIF promu par le gouvernement. Les investissements étrangers sont cruciaux pour lInde, car il sagit de restructurer son secteur dinfrastructures tels que les ports, les aéroports et les autoroutes afin de stimuler la croissance. Les infrastructures sont l'un des secteurs qui reçoit le plus d'investissements directs étrangers (IDE). Des programmes tels que Logement pour tous et Mission des villes intelligentes ont bénéficié de ces investissements. L'Arabie saoudite cherche à réaliser des investissements en Inde d'une valeur potentielle de 100 milliards de dollars dans les domaines de l'énergie, du raffinage, de la pétrochimie, des infrastructures, de l'agriculture, des minéraux et de l'exploitation minière.
Secteur des infrastructures en Inde Aperçu de lindustrie
Le marché indien du secteur des infrastructures est moins compétitif et partiellement fragmenté, avec dimportants acteurs locaux et internationaux. Les principaux acteurs du marché sont Larsen Toubro Limited, Tata Projects Ltd, Hindustan Construction Co. Ltd, Simplex Infrastructures Ltd, Jaiprakash Associates Ltd et bien dautres. Le marché est fragmenté, car de nombreux nouveaux entrants se concentrent sur des projets visant à renforcer leur position parmi les principaux acteurs du marché.
Secteur des infrastructures en Inde, leaders du marché
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Larsen & Toubro Limited
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Tata Projects Ltd
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Hindustan Construction Co. Ltd
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Simplex Infrastructures Ltd
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Jaiprakash Associates Ltd
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Secteur des infrastructures en Inde Actualités du marché
Septembre 2022 Hero MotoCorp, fabricant de deux-roues, s'associe à Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), une société Maharatna de l'industrie pétrolière et gazière, pour construire l'infrastructure de recharge des véhicules électriques (VE) en Inde. Selon un communiqué des entreprises, cet effort permettrait la création d'infrastructures de recharge pour les voitures électriques à deux roues à travers le pays, contribuant ainsi à la transition de la mobilité de masse vers un avenir électrifié.
Mai 2022 Pour construire une plateforme pour une infrastructure numérique verte, Ivanhoe Cambridge, Bain Capital et Lodha Group ont établi une collaboration pour dépenser 1 milliard de dollars en Inde. Alors que Lodha supervisera la construction, les opérations et la gestion des actifs , ils contrôleront chacun une partie de l'immobilier. Avec un investissement d'un milliard de dollars, la plateforme construira 30 millions de pieds carrés d'espace opérationnel pour soutenir l'Inde. économie numérique.
Rapport sur le marché du secteur des infrastructures en Inde – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Livrables de l’étude
1.2 Hypothèses de l'étude
1.3 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ ET DYNAMIQUE
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Analyse de la chaîne de valeur/de la chaîne d’approvisionnement
4.5 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.5.1 La menace de nouveaux participants
4.5.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.5.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.5.4 Menace des produits de substitution
4.5.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.6 Innovations technologiques dans l'industrie
4.7 Impact des réglementations et initiatives gouvernementales sur l’industrie
4.8 Impact du COVID -19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par segment Infrastructures
5.1.1 Infrastructures sociales
5.1.2 Infrastructures de transport
5.1.3 Infrastructures d'extraction
5.1.4 Infrastructure de fabrication
5.1.5 Infrastructures de services publics
5.2 Par villes clés
5.2.1 Bombay
5.2.2 Bangalore
5.2.3 Delhi
5.2.4 Hyderâbâd
5.2.5 Autres villes
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu de la concentration du marché
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Larsen & Toubro Limited
6.2.2 Tata Projects Ltd
6.2.3 Hindustan Construction Co. Ltd
6.2.4 Simplex Infrastructures Ltd
6.2.5 Jaiprakash Associates Ltd
6.2.6 Gammon India Ltd
6.2.7 Nagarjuna Construction Company Limited (NCC Ltd)
6.2.8 Shapoorji Pallonji & Co. Ltd
6.2.9 Lanco Infratech Limited
6.2.10 Reliance Infrastructure Limited*
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
8. ANNEXE
Secteur des infrastructures en Inde Segmentation de lindustrie
Les infrastructures constituent lépine dorsale du commerce national et international ainsi que de la production industrielle et agricole. Il sagit du cadre organisationnel et physique fondamental nécessaire au fonctionnement réussi dune entreprise. Le secteur des infrastructures se concentre sur les principaux secteurs dinfrastructures tels que lélectricité, les routes et ponts, les barrages et les infrastructures urbaines.
Le marché indien du secteur des infrastructures est segmenté par segment dinfrastructure (infrastructure sociale, infrastructure de transport, infrastructure dextraction, infrastructure de fabrication et infrastructure de services publics) et par villes clés (Mumbai, Bangalore, Delhi, Hyderabad et autres villes). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions en valeurs (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus. Une analyse de fond complète du marché indien du secteur des infrastructures, y compris lévaluation de léconomie et la contribution des secteurs à léconomie, laperçu du marché, lestimation de la taille du marché pour les segments clés et les tendances émergentes dans les segments de marché, la dynamique du marché et les tendances géographiques, et limpact du COVID-19 est inclus dans le rapport.
| Par segment Infrastructures | ||
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| Par villes clés | ||
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FAQ sur les études de marché sur le secteur des infrastructures en Inde
Quelle est la taille du marché indien du secteur des infrastructures ?
La taille du marché indien du secteur des infrastructures devrait atteindre 204,06 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 9,57 % pour atteindre 322,27 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché indien du secteur des infrastructures ?
En 2024, la taille du marché indien du secteur des infrastructures devrait atteindre 204,06 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché indien du secteur des infrastructures ?
Larsen & Toubro Limited, Tata Projects Ltd, Hindustan Construction Co. Ltd, Simplex Infrastructures Ltd, Jaiprakash Associates Ltd sont les principales sociétés opérant sur le marché indien du secteur des infrastructures.
Quelles années couvre ce marché indien du secteur des infrastructures et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché indien du secteur des infrastructures était estimée à 186,24 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché du secteur des infrastructures en Inde pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du secteur des infrastructures en Inde pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des infrastructures en Inde
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des infrastructures en Inde en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des infrastructures en Inde comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Secteur des infrastructures en Inde Instantanés du rapport
