Taille du marché du secteur des infrastructures au Brésil
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2022 |
| TCAC | > 5.00 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché du secteur des infrastructures au Brésil
Le secteur des infrastructures au Brésil devrait enregistrer un TCAC de plus de 5 % au cours de la période de prévision (2023-2028).
- Au Brésil, la pandémie de COVID-19 na pas touché de la même manière toutes les organisations et tous les secteurs. Certains secteurs ont bien performé malgré la pandémie, tandis que dautres ont souffert des restrictions et des pénuries de main-dœuvre. En outre, le secteur de la santé a enregistré une croissance dans le pays, tandis que les télécommunications, les médias et le divertissement ont connu une légère croissance. Le secteur des infrastructures se redresse alors que les secteurs de la fabrication, des transports et autres ont commencé à fonctionner à part entière.
- En 2021, un programme d'engagement de 18 mois a été prévu entre le Global Infrastructure Hub (GI Hub) et le gouvernement brésilien pour attirer davantage d'investissements du secteur privé dans les infrastructures et lancer d'autres projets bancables. En outre, entre 2020 et 2022, le gouvernement brésilien prévoyait de mettre aux enchères plus de 44 milliards de dollars de projets d'infrastructure et de rechercher une participation privée dans des projets réussis qui répondent aux objectifs de durabilité et de résilience du Brésil.
- En 2022, le pays a reçu plus de la moitié du total des investissements directs étrangers entrants en Amérique du Sud, les États-Unis étant l'un des principaux soutiens. En outre, le lancement de nouveaux développements et les prochaines enchères dans les secteurs de lénergie et des transports du pays pourraient alimenter de nouveaux partenariats avec des investisseurs du monde entier.
Tendances du marché du secteur des infrastructures au Brésil
Augmentation des investissements dans le secteur des infrastructures
Les infrastructures du Brésil sont en plein essor grâce à la confiance croissante des investisseurs étrangers dans le climat d'investissement. Cette croissance est constamment tirée par le secteur des infrastructures de transport du pays, qui constitue le fondement de la croissance du pays. Le secteur des transports a connu une croissance continue en 2022. De plus, selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, en 2021, plus de 53 % des propositions financières ont été reçues par le secteur des infrastructures du Brésil. En 2022, la dynamique d'investissement s'est poursuivie avec une augmentation du portefeuille de projets, tels que 26 enchères aéroportuaires, neuf enchères routières, quatre enchères ferroviaires et 22 enchères portuaires, en plus de l'autoroute Paraná, qui pourraient générer plus de 8,6 milliards de dollars d'investissements.
Le gouvernement brésilien a introduit certaines réformes ces dernières années, qui ont contribué à réduire le coût des affaires au Brésil de plus de 77 milliards de dollars. Ces réformes comprennent la loi sur l'assainissement, qui a mis fin aux restrictions sur les investissements du secteur privé pour les projets sanitaires, et la conception de nouvelles concessions routières, qui a renforcé le cadre de partage des risques et d'incitations pour les projets de développement routier. De plus, en 2021, ces réformes réussies ont ouvert la voie à des avantages à long terme pour les investisseurs internationaux. Le gouvernement reconnaît continuellement l'importance de créer un environnement pour attirer les investisseurs étrangers.
Parallèlement, le secteur énergétique brésilien gagne du terrain auprès des investisseurs étrangers, le pays étant le neuvième consommateur et producteur d'électricité au monde. Au Brésil, plus de 84 % de lénergie est produite à partir dénergies renouvelables, qui constituent lune des matrices électriques les plus propres au monde. Selon les experts du secteur, plus de 98 % des nouveaux investissements sont attendus dans le secteur des énergies renouvelables dici 2050. Cependant, en 2021, selon lAssociation brésilienne des infrastructures et des industries de base, les investissements dans les infrastructures ont atteint plus de 28 milliards de dollars. Ainsi, les investissements croissants pourraient stimuler le secteur des infrastructures dans le pays.
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Les infrastructures sociales connaissent une croissance significative
Les secteurs de léducation et de la santé connaissent une croissance significative après la pandémie. En 2022, le secteur de léducation a reçu des financements et des investissements croissants. Un groupe scolaire international, Inspired Education, a annoncé l'acquisition d'Escola Eleva Global Schools au Brésil et un nouvel investissement d'un milliard d'euros (1,06 milliard de dollars) pour soutenir la croissance et l'expansion continues. Parallèlement, en mars 2022, Vasta Platform Limited prévoyait d'investir dans Educbank via sa filiale Somos Sistemas de Ensino SA. Educbank est le premier écosystème financier destiné à élargir l'accès à une éducation de qualité au Brésil.
En mai 2022, la Banque mondiale a approuvé plus de 250 millions de dollars pour le projet Récupérer les pertes dapprentissage suite à la pandémie de COVID-19 au Brésil. Ce projet soutient le système éducatif du pays en mettant en œuvre des programmes et des systèmes innovants pour renforcer la gestion de l'éducation dans les écoles primaires et secondaires de la région Nord et Nord-Est du pays.
Cependant, le secteur de la santé a également connu une croissance lucrative tirée par la pandémie. En juillet 2021, l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) a signé un accord de prêt pour le financement des investissements du secteur privé (PSIF) avec Itaú Unibanco SA, une institution financière privée brésilienne, pour un financement de 150 millions de dollars. Ce financement a été utilisé pour moderniser et améliorer le secteur de la santé du Brésil en améliorant la capacité des hôpitaux privés et la capacité d'approvisionnement en équipements médicaux et en sociétés pharmaceutiques. Ainsi, laugmentation du financement dans les secteurs de la santé et de léducation stimule le secteur global des infrastructures sociales. Selon la Confédération nationale de la santé, en 2022, plus de 7191 hôpitaux fonctionnaient au Brésil, soit le nombre le plus élevé enregistré au cours de cette période.
Aperçu du secteur du secteur des infrastructures au Brésil
Le rapport couvre les principaux acteurs opérant dans le secteur des infrastructures au Brésil. Le marché est fragmenté et devrait croître au cours de la période de prévision grâce aux investissements privés et en capital-risque. Parmi les principaux acteurs du marché figurent Construtora Queiroz Galvão, UM Mineração e Construção, OEC, Camargo Corrêa Infra Construções, etc.
Leaders du marché du secteur des infrastructures au Brésil
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OEC
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Andrade Gutierrez
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Construtora Queiroz Galvão
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Camargo Corrêa Infra Construções
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U&M Mineração e Construção
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché du secteur des infrastructures au Brésil
Septembre 2022 : Andrade Gutierrez, Volvo et ACR développent un projet sans précédent dans les secteurs des infrastructures et de l'automobile au Brésil. Ces entreprises ont développé Truck 4.ZERO, un prototype innovant destiné aux opérations dans les domaines de la construction lourde et de l'exploitation minière. Ce camion-benne se distingue des autres équipements sans pilote actuellement disponibles sur le marché, car il combine un système de direction de haute technologie avec une mécanique intégrée connectée au réseau intelligent. De plus, dans la cabine de l'opérateur, le contrôleur peut commander l'équipement à 2 km de distance grâce à une radiocommande activée par joystick.
Février 2022 : Grupo Cobra (une société d'ingénierie de construction) a obtenu l'approbation pour une centrale GNL de 1,2 GW par la Fondation d'État pour la protection de l'environnement (Fepam) du Rio Grande do Sul au Brésil. Ce projet nécessite un investissement de plus de 6 milliards BRL (1,2 milliard USD). Elle a été initialement attribuée au Grupo Bolonesi lors d'une vente aux enchères fédérale en 2014. L'entreprise avait jusqu'en janvier 2019 pour développer l'usine, mais elle n'a pas respecté le délai et a perdu la subvention offerte par l'ANEEL.
Rapport sur le marché du secteur des infrastructures au Brésil – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Livrables de l’étude
1.2 Hypothèses de l'étude
1.3 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU ET DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Scénario actuel du marché économique et de la construction
4.2 Impact des réglementations et initiatives gouvernementales sur l’industrie
4.3 Analyse de la chaîne d’approvisionnement/de la chaîne de valeur
4.4 Aperçu technologique et tendances numériques
4.5 Regards sur la modernisation du secteur des infrastructures de transport
4.6 Aperçu des grands projets de développement d’infrastructures
4.7 Aperçu des projets d'infrastructure en cours et à venir
4.8 Dynamique du marché
4.8.1 Facteurs de marché
4.8.2 Restrictions du marché
4.8.3 Opportunités de marché
4.9 Analyse des cinq forces de Porter
4.10 Impact du COVID-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par type
5.1.1 Infrastructures sociales
5.1.1.1 Écoles
5.1.1.2 Hôpitaux
5.1.1.3 La défense
5.1.1.4 Autres infrastructures sociales
5.1.2 Infrastructures de transport
5.1.2.1 Les chemins de fer
5.1.2.2 Routes
5.1.2.3 Aéroports
5.1.2.4 Voies navigables
5.1.3 Infrastructures d'extraction
5.1.3.1 La production d'énergie
5.1.3.2 Transport et distribution d'électricité
5.1.3.3 Eau
5.1.3.4 Gaz
5.1.3.5 Télécoms
5.1.4 Infrastructure de fabrication
5.1.4.1 Production de métaux et de minerais
5.1.4.2 Raffinement pétrolier
5.1.4.3 Fabrication de produits chimiques
5.1.4.4 Parcs et clusters industriels
5.1.4.5 Autres infrastructures de fabrication
5.2 Par villes clés
5.2.1 São Paulo
5.2.2 Rio de Janeiro
5.2.3 Salvador
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu de la concurrence (aperçu et analyse des parts de marché)
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 COBRA Group
6.2.2 Tabocas
6.2.3 Construtora Queiroz Galvao
6.2.4 Novonor
6.2.5 Construcap
6.2.6 U&M Mineracao e Construcao
6.2.7 OEC
6.2.8 Andrade Gutierrez
6.2.9 Camargo Correa Infra Construcoes
6.2.10 Braskem
6.2.11 Telemont
6.2.12 Bayer AG*
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
8. ANNEXE
Segmentation industrielle du secteur des infrastructures au Brésil
Les infrastructures constituent lépine dorsale du commerce national et international ainsi que de la production industrielle et agricole. Il sagit du cadre organisationnel et physique fondamental nécessaire au fonctionnement réussi dune entreprise. L'infrastructure de base d'une organisation ou d'une nation comprend les communications et les transports, les eaux usées, l'eau, un système de santé et d'éducation, de l'eau potable et un système monétaire.
le secteur des infrastructures au Brésil est segmenté par type (infrastructures sociales (écoles, hôpitaux, défense, autres infrastructures), infrastructures de transport (chemins de fer, routes, aéroports, ports, voies navigables), infrastructures d'extraction (pétrole et gaz, autres extractions (minéraux, métaux , charbon), les infrastructures de services publics (production d'électricité, transport et distribution d'électricité, eau, gaz, télécommunications), les infrastructures manufacturières (production de métaux et de minerais, raffinage du pétrole, fabrication de produits chimiques, parcs et clusters industriels, autres infrastructures)) et les villes clés (Sao Paulo, Rio de Janeiro et Salvador). Le rapport présente les tailles et les prévisions du marché en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
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| Par villes clés | ||
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FAQ sur les études de marché sur le secteur des infrastructures au Brésil
Quelle est la taille actuelle du marché des infrastructures au Brésil ?
Le marché brésilien des infrastructures devrait enregistrer un TCAC supérieur à 5 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché brésilien des infrastructures ?
OEC, Andrade Gutierrez, Construtora Queiroz Galvão, Camargo Corrêa Infra Construções, U&M Mineração e Construção sont les principales sociétés opérant dans le secteur des infrastructures au Brésil.
Quelles années couvre ce marché des infrastructures au Brésil ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des infrastructures au Brésil pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des infrastructures au Brésil pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie du secteur des infrastructures au Brésil
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du secteur des infrastructures au Brésil en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du secteur des infrastructures au Brésil comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Secteur des infrastructures au Brésil Instantanés du rapport
