Secteur des infrastructures en Asie-Pacifique Taille du marché
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 1.33 Trillion |
| Taille du Marché (2029) | USD 1.83 Trillion |
| CAGR (2024 - 2029) | 6.59 % |
| Concentration du Marché | Faible |
Principaux acteurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du secteur des infrastructures en Asie-Pacifique
La taille du marché du secteur des infrastructures en Asie-Pacifique est estimée à 1,33 billion de dollars en 2024 et devrait atteindre 1,83 billion de dollars dici 2029, avec un TCAC de 6,59 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- LAsie du Sud-Est connaît un boom des infrastructures, avec des projets majeurs acceptés au Vietnam, en Thaïlande, aux Philippines, en Malaisie et en Indonésie. Ceux-ci ont été soutenus dans de nombreux cas par des prêts et autres aides fournis par le Japon et la Chine. La distinction entre linvestissement annuel du Japon et de la Chine en Asie du Sud-Est ne représente quune partie de lhistoire. Les investissements chinois dans les infrastructures de l'ASEAN ont augmenté rapidement ces dernières années.
- L'épine dorsale de l'économie indienne, le secteur des infrastructures, est essentiel à l'amélioration du développement global du pays. D'autres sous-segments industriels incluent la téléphonie, l'électricité, les routes, les ports, etc. L'Inde doit améliorer ses infrastructures pour atteindre son objectif de croissance économique de 5 000 milliards de dollars d'ici 2025. Le National Infrastructure Pipeline (NIP), ainsi que d'autres initiatives telles que Make in India et le programme d'incitations liées à la production (PLI), ont été lancés par le gouvernement pour promouvoir l'expansion du secteur des infrastructures. Historiquement, plus de 80 % de largent dépensé en infrastructures dans le pays a été consacré aux dépenses liées aux transports, à lélectricité, à leau et à lirrigation. Un développement important des infrastructures nécessite un afflux important de fonds dinvestisseurs.
- Le Japon est toujours en tête de la course aux infrastructures en Asie du Sud-Est contre la Chine, avec près d'une fois et demie de projets en suspens par rapport à ses concurrents. Les projets soutenus par le Japon dans les six plus grandes économies de la région – Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande et Vietnam – sont évalués à 367 milliards de dollars. Le Vietnam est de loin la plus grande priorité pour la participation du Japon dans les infrastructures, avec des projets en cours d'une valeur de 209 milliards de dollars, soit plus de la moitié du total du Japon. Cela comprend 58,7 milliards de dollars pour le transport ferroviaire à grande vitesse entre Hanoï et Hô Chi Minh-Ville au Vietnam.
- Dans lensemble, les perspectives dinvestissement dans les infrastructures régionales sont très prometteuses. Même si la COVID-19 a eu une influence considérable sur le développement et le financement des infrastructures dans toute la région, une partie de ce changement profite aux prêteurs de projets et aux investisseurs. Lépidémie accélère les investissements dans des infrastructures à faibles émissions de carbone et résilientes au changement climatique, ainsi que dans les initiatives qui améliorent la connexion Internet et la santé publique. Et, comme le démontrent les résultats de notre enquête, ces deux domaines – lESG et la numérisation – continueront de dominer le secteur des infrastructures dans un avenir prévisible.
Secteur des infrastructures dans les tendances du marché Asie-Pacifique
Augmentation des investissements dans le secteur des infrastructures
La mobilisation de financements pour répondre aux besoins dinfrastructures à long terme a nécessité une réflexion audacieuse. Pour la première fois, les Philippines ont prévu de moderniser leurs infrastructures en sollicitant des financements internationaux et en autorisant le contrôle étranger de leurs services publics. Des responsables du gouvernement du président nouvellement élu Ferdinand Marcos Jr ont dévoilé leur stratégie de croissance sur cinq ans lors d'une visite à Londres dans le cadre du Briefing économique des Philippines. La modernisation sera une priorité majeure du plan de développement des Philippines, avec 5,6 % du produit intérieur brut (PIB) consacré aux infrastructures.
Le gouvernement indien a prévu de construire des autoroutes atteignant 313 kilomètres pour Rs. 11 000 crores pour rénover les infrastructures routières du Pendjab, de l'Haryana et du Rajasthan. En mars 2022, le transfert du Fonds national d'investissement (NIF) était fixé à Rs. 4 000. 20 000 crores (2,61 milliards USD). Le ministère des Transports routiers et des Autoroutes a reçu près de 68 000 crores INR de plus pour 2022-2023 que ce qui était initialement prévu pour 2021-2022. De tous les ministères en 2022-2023, cest celui qui connaît la hausse la plus significative en termes absolus. Ce financement supplémentaire a été alloué presque entièrement aux investissements de NHAI. Après plusieurs années, NHAI naura plus besoin demprunter dargent et utilisera uniquement les fonds du budget.
Les gouvernements locaux collectent des fonds pour des projets d'infrastructure en émettant des obligations à usage spécial (SPB). En 2021, la Chine a alloué plus de 3650 milliards CNY (573 milliards USD) en SPB aux gouvernements locaux, dont plus de 95 % des fonds ont été émis en décembre 2021. En outre, plus de 50 % de ces fonds levés ont été utilisés pour développer les secteurs des infrastructures de transport, de ladministration municipale et des infrastructures des parcs industriels. Environ 30 % ont été consacrés à des projets sociaux, tels que le logement abordable, la santé et l'assainissement, l'éducation, les soins aux personnes âgées, ainsi que la culture et le tourisme. En revanche, les 20 % restants ont été utilisés pour développer lagriculture, la foresterie, lirrigation, lénergie et la logistique de la chaîne du froid entre zones rurales et urbaines.
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Les infrastructures de transport connaissent une croissance significative
Chine les infrastructures de transport de la Chine se développent à un rythme rapide. Par exemple, en 2022, le Conseil d'État chinois a publié le 14e plan quinquennal visant à améliorer son système de transport. Le plan vise à construire et à renforcer les routes, les voies ferrées, les ports et les voies navigables, ainsi que la technologie et le capital humain impliqués dans l'industrie des transports. Le pays est fortement axé sur le développement des infrastructures de transport. Actuellement, la Chine dispose de huit lignes ferroviaires à grande vitesse verticales (nord-sud) et huit horizontales (est-ouest) et a éliminé les goulots d'étranglement dans les lignes ferroviaires à vitesse régulière.
La Chine était confrontée à des problèmes dans le secteur de la logistique, tels que le mauvais état des entrepôts et des équipements de transport, les embouteillages urbains et la pénurie de talents. Le 14e plan quinquennal abordera ces questions et promouvra le développement d'installations d'entreposage et de distribution intelligentes, l'amélioration de la standardisation des équipements, etc. Le plan améliore également l'infrastructure des chemins de fer de banlieue, le transport multimodal de marchandises et les services de transport spécialisé.
Inde selon l'étude économique 2021-2022, le réseau routier du pays s'est considérablement développé au cours de l'exercice en cours par rapport aux précédents. En 2020-2021, 13327 km de routes ont été construits, contre 10237 km en 2019-2020, ce qui représente une augmentation de 30,2 % par rapport à lannée précédente. 3824 km de nouvelles routes ont été construits en 2021-2022 (jusquen septembre). Selon le ministère des Transports routiers et des Autoroutes, au cours de l'exercice 2022, les autoroutes nationales attribuées en Inde s'élevaient à environ 12,7 mille kilomètres, tandis que la longueur construite était de 10,46 mille kilomètres pour la même période. Au cours de l'exercice 221, la longueur des routes nationales construites a culminé au cours de la période présentée à 13,3 mille kilomètres.
Japon Le Japon est connu pour ses infrastructures de transport avancées, notamment un vaste réseau de chemins de fer à grande vitesse (Shinkansen), des routes bien entretenues et des aéroports efficaces. Des investissements continus étaient réalisés pour étendre et moderniser ces systèmes. Plusieurs aéroports au Japon, dont les aéroports Haneda et Narita de Tokyo, ont été agrandis et rénovés pour répondre à l'augmentation du trafic aérien et du tourisme. Des investissements ont été réalisés pour améliorer les installations destinées aux passagers et améliorer la capacité des pistes. Le Japon est connu pour son réseau ferroviaire à grande vitesse étendu et efficace, le Shinkansen. Le pays s'efforce d'étendre et de moderniser ce réseau pour connecter davantage de régions et améliorer la connectivité entre les villes. En septembre 2023, le gouvernement japonais a investi environ 1500 milliards de pesos (26 milliards de dollars) dans des projets dinfrastructure par le biais dune aide publique au développement (APD) axée sur le financement de programmes dinfrastructures de transport. Le projet de chemin de fer de banlieue nord-sud (NSCR), le projet de métro de la région métropolitaine de Manille (MMSP), l'extension de la cavité LRT-1, l'extension est du LRT-2 et la réhabilitation du MRT-3 font partie des programmes de développement des transports, selon le ministère des Transports ( DOtr).
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Aperçu de lindustrie du secteur des infrastructures en Asie-Pacifique
Le marché est fragmenté, car de nombreux nouveaux entrants se concentrent sur des projets visant à renforcer leur position parmi les principaux acteurs du marché et devraient croître au cours de la période de prévision grâce aux investissements privés et en capital-risque.
Les principaux acteurs du marché sont China State Construction Engineering, China Communications Construction Company, Power Construction Corporation of China, Samsung CT et Obayashi Corporation.
Secteur des infrastructures en Asie-Pacifique, leaders du marché
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China State Construction Engineering
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China Communications Construction Company
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Power Construction Corporation of China
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Samsung C&T
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Obayashi Corporation
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Secteur des infrastructures en Asie-Pacifique Actualités du marché
Mai 2023 : ICG, une société de gestion d'actifs alternatifs basée au Royaume-Uni, a réalisé sa première transaction dans le cadre de la première transaction de l'équipe d'investissement dans les infrastructures d'Asie-Pacifique, un investissement de 50 millions de dollars dans la société d'énergie renouvelable Amp Energy India Pvt. Ltd. ICG a également obtenu le droit dinvestir 50 millions de dollars supplémentaires dans Amp Energy. Des sites répartis dans toute l'Asie constituent l'équipe d'investissement dans les infrastructures APAC de l'ICG. Il se concentre sur les accords menés par des entreprises et les transactions de taille intermédiaire. Lannée dernière, ICG a finalisé laccord sur son Asia Pacific Infrastructure Fund IV pour 1,1 milliard de dollars.
Mai 2023:CSCEC a investi, construit et gère le centre. Le projet a une superficie totale de construction d'environ 420 000 mètres carrés. Il est divisé en huit zones fonctionnelles du sud au nord un grand théâtre, des centres de conférence et d'exposition, des hôtels, un centre de services gouvernementaux, un grand centre de données et d'autres installations. Il comprend également un centre commercial hôtelier et des services culturels et officiels.
Avril 2023: Afin d'établir un partenariat à long terme pour étudier les opportunités émergentes sur le nouveau marché de l'hydrogène vert, Larsen Toubro (LT), une multinationale indienne impliquée dans les projets EPC, la fabrication de haute technologie et les services, une entreprise manufacturière Accord contraignant avec McPhyEnergy, une entreprise leader dans la technologie et la fabrication d'électrolyseurs basée en France.
Rapport sur le marché du secteur des infrastructures en Asie-Pacifique – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Livrables de l’étude
1.2 Hypothèses de l'étude
1.3 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.2.1 Les pays de la région Asie-Pacifique investissent dans des projets d'infrastructure pour améliorer la connectivité régionale et promouvoir l'intégration économique
4.2.2 La région Asie-Pacifique compte une population importante et croissante, ainsi qu’une classe moyenne croissante.
4.3 Restrictions du marché
4.3.1 Les budgets publics limités et les difficultés à attirer les investissements privés peuvent entraver le financement de projets à grande échelle
4.3.2 Les retards dans l’acquisition des terrains peuvent avoir un impact significatif sur les délais et les coûts du projet
4.4 Opportunités de marché
4.4.1 La croissance rapide de l'utilisation du mobile et d'Internet dans la région Asie-Pacifique a créé des opportunités d'investissement dans les infrastructures de télécommunications.
4.5 Analyse de la chaîne de valeur/de la chaîne d'approvisionnement
4.6 Analyse des cinq forces de Porter
4.6.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.6.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.6.3 La menace de nouveaux participants
4.6.4 Menace des produits de substitution
4.6.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.7 Aperçus du marché
4.7.1 Scénario actuel du marché économique et de la construction
4.7.2 Innovations technologiques dans l'industrie
4.7.3 Impact des réglementations et initiatives gouvernementales sur l’industrie
4.7.4 Impact du COVID -19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par segment Infrastructures
5.1.1 Infrastructures sociales
5.1.1.1 Écoles
5.1.1.2 Hôpitaux
5.1.1.3 La défense
5.1.1.4 Autres infrastructures sociales
5.1.2 Infrastructures de transport
5.1.2.1 Les chemins de fer
5.1.2.2 Routes
5.1.2.3 Aéroports
5.1.2.4 Voies navigables
5.1.3 Infrastructures d'extraction
5.1.3.1 La production d'énergie
5.1.3.2 Transport et distribution d'électricité
5.1.3.3 Eau
5.1.3.4 Gaz
5.1.3.5 Télécoms
5.1.4 Infrastructure de fabrication
5.1.4.1 Production de métaux et de minerais
5.1.4.2 Raffinement pétrolier
5.1.4.3 Fabrication de produits chimiques
5.1.4.4 Parcs et clusters industriels
5.1.4.5 Autres infrastructures de fabrication
5.2 Par pays
5.2.1 Chine
5.2.2 Inde
5.2.3 Philippines
5.2.4 Japon
5.2.5 Corée du Sud
5.2.6 Reste de l'Asie-Pacifique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs
6.2 Fusions et acquisitions
6.3 Profils d'entreprise
6.3.1 China State Construction Engineering
6.3.2 China Communications Construction Company
6.3.3 Power Construction Corporation of China
6.3.4 Samsung C&T
6.3.5 Obayashi Corporation
6.3.6 Shanghai Construction Group
6.3.7 Hyundai E&C
6.3.8 China Petroleum Engineering Corporation
6.3.9 L&T
6.3.10 China Metallurgical Group*
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
8. ANNEXE
Secteur des infrastructures dans la segmentation de lindustrie Asie-Pacifique
Les infrastructures constituent lépine dorsale du commerce national et international ainsi que de la production industrielle et agricole. Il sagit du cadre organisationnel et physique fondamental nécessaire au fonctionnement réussi dune entreprise. Le secteur des infrastructures se concentre sur les infrastructures majeures telles que lélectricité, les routes et ponts, les barrages et les infrastructures urbaines.
Le marché est segmenté par segment Infrastructure (Infrastructure sociale, Infrastructure de transport, Infrastructure dextraction, Infrastructure de fabrication) et par pays (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Philippines et reste de lAsie-Pacifique).
Le rapport propose la taille du marché et les valeurs prévisionnelles (USD) pour tous les segments ci-dessus, et limpact du COVID-19 est couvert de manière exhaustive.
| Par segment Infrastructures | ||||||||||||
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| Par pays | ||
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Secteur des infrastructures en Asie-Pacifique FAQ sur les études de marché
Quelle est la taille du secteur des infrastructures sur le marché Asie-Pacifique ?
La taille du marché du secteur des infrastructures en Asie-Pacifique devrait atteindre 1,33 billion de dollars en 2024 et croître à un TCAC de 6,59 % pour atteindre 1,83 billion de dollars dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché du secteur des infrastructures en Asie-Pacifique ?
En 2024, la taille du marché du secteur des infrastructures en Asie-Pacifique devrait atteindre 1,33 billion de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché du secteur des infrastructures en Asie-Pacifique ?
China State Construction Engineering, China Communications Construction Company, Power Construction Corporation of China, Samsung C&T, Obayashi Corporation sont les principales sociétés opérant dans le secteur des infrastructures sur le marché Asie-Pacifique.
Quelles années couvre ce secteur des infrastructures sur le marché Asie-Pacifique et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché du secteur des infrastructures en Asie-Pacifique était estimée à 1,25 billion de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché du secteur des infrastructures en Asie-Pacifique pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du secteur des infrastructures en Asie-Pacifique pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. et 2029.
Secteur des infrastructures en Asie-PacifiqueRapport sur l'industrie
Statistiques pour la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du secteur des infrastructures en Asie-Pacifique 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du secteur des infrastructures en Asie-Pacifique comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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