Taille du marché de la robotique industrielle
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 42.59 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 79.87 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 13.40 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la robotique industrielle
La taille du marché de la robotique industrielle est estimée à 42,59 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 79,87 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 13,40 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les robots industriels jouent un rôle crucial dans lautomatisation industrielle de la fabrication, de nombreuses opérations essentielles dans les industries étant gérées par des robots. Avec la croissance économique dans toutes les régions, le commerce électronique, lélectronique et lindustrie automobile, entre autres, ont augmenté.
La pénétration croissante de lIoT et les investissements dans la robotique dans toutes les régions ont largement contribué à la croissance du marché. Par exemple, l'annonce Made in China 2025 visait à moderniser largement l'industrie chinoise en s'orientant vers une fabrication axée sur la qualité et axée sur l'innovation.
L'industrie 4.0, la dernière révolution industrielle, a alimenté le développement de nouvelles technologies, telles que les robots collaboratifs, les robots compatibles avec l'IA, etc., et a permis aux industries d'utiliser des robots pour rationaliser de nombreux processus, accroître l'efficacité et éliminer les erreurs. La sécurité accrue sur le lieu de travail et lamélioration des capacités de production ont poussé les industries à investir dans des systèmes robotisés.
Grâce aux robots collaboratifs, qui devraient représenter 34 % des ventes totales de robots en 2025 (selon la Fédération internationale des robots (IFR), la pénétration des robots industriels devrait augmenter dans des secteurs tels que le plastique, l'alimentation et biens de consommation, semi-conducteurs et électronique, sciences de la vie et produits pharmaceutiques. Une autre automatisation d'usine notable est attendue dans les usines d'Apple grâce aux robots de Foxconn. Les fonderies de circuits intégrés de l'industrie des semi-conducteurs ont été parmi les adopteurs qui ont eu un impact sur les demandes actuelles du marché.
Certains des principaux facteurs qui animent le marché comprennent la demande croissante de produits de haute qualité (qui nécessitent une bonne visibilité de bout en bout dans le processus de fabrication), le besoin d'économies d'énergie et l'attention croissante accordée à la sécurité sur le lieu de travail. Des progrès technologiques progressifs, associés à une augmentation soutenue du développement des installations de fabrication, devraient également stimuler ce marché, par exemple, selon l'Association for Advancing Automation (A3), qui surveille les ventes de robots industriels en Amérique du Nord. Les entreprises ont commandé 44196 robots en 2022, soit 11 % de plus quen 2021.
Lépidémie de COVID-19 et les restrictions de confinement à léchelle mondiale ont affecté les activités industrielles du monde entier. Certains résultats du confinement incluent des perturbations de la chaîne dapprovisionnement, des pénuries de main-dœuvre et un manque de matières premières disponibles dans le processus de fabrication. Ces prix fluctuants pourraient forcer la production du produit final à augmenter et à dépasser le budget, les problèmes d'expédition, etc.
Tendances du marché de la robotique industrielle
L'industrie automobile détiendra une part importante
Depuis 50 ans, lindustrie automobile utilise des robots dans ses chaînes dassemblage pour divers processus de fabrication. Actuellement, les constructeurs automobiles explorent lutilisation de la robotique dans davantage de procédures. Les robots sont plus efficaces, flexibles, précis et fiables pour de telles lignes de production. Cette technologie permet à lindustrie automobile de rester lun des plus importants utilisateurs de robots et de posséder lune des chaînes dapprovisionnement les plus automatisées au monde.
En outre, ladoption croissante de lautomatisation dans le processus de fabrication automobile et limplication de lIA et de la numérisation sont les principaux facteurs augmentant la demande de robots industriels dans le secteur automobile.
Dans l'industrie automobile d'aujourd'hui, les progrès de la technologie robotique se sont accélérés pour suivre les changements rapides de l'industrie automobile. Une simulation de solution robotique et une mise en service virtuelle exploiteront au maximum les avantages de lautomatisation dusine pour les équipementiers, les startups et les fournisseurs de lindustrie automobile actuelle.
Par exemple, le deuxième constructeur automobile européen, le groupe PSA, modernise ses sites de fabrication européens avec les robots collaboratifs UR10 d'Universal Robots. Selon UBS, environ 6,3 milliards de véhicules électriques devraient être vendus en Europe en 2025.
Pour répondre à lévolution du paysage de la fabrication automobile, de nombreux acteurs du secteur adoptent les robots industriels. Par exemple, en janvier 2022, Huayu Automotive Systems Co., qui exerce ses activités sous le nom de HASCO, et le groupe ABB ont annoncé la création d'une coentreprise s'appuyant sur leur relation existante pour piloter la prochaine génération de fabrication intelligente. Les sociétés ont affirmé que la coentreprise leur permettrait de développer davantage la position de leader de HASCO avec des solutions automatisées qui bénéficieraient aux clients en Chine.
En outre, le secteur automobile mondial en pleine croissance soutient la croissance de la robotique industrielle pour le soudage de pièces automobiles, la palettisation, l'insertion de pièces, les applications de prélèvement et de palissage et de nombreuses autres utilisations. De plus, en juillet 2022, Yamaha Motor Robotics a annoncé la présentation de ses derniers robots pour l'automatisation avancée au Motek 2022. La société présentera des robots SCARA, cartésiens et à axe unique, ainsi que le module de convoyeur linéaire LCMR200, soulignant leur vitesse, leur précision et leur efficacité. la flexibilité.
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LAmérique du Nord détiendra une part de marché importante
Selon la Fédération internationale de robotique, les installations de robots aux États-Unis ont augmenté de 14 % pour atteindre 34987 unités en 2021, ce qui en fait la deuxième année la plus réussie de l'histoire de l'industrie. C'est plus que le niveau d'avant la pandémie de 33378 unités en 2019. En 2021, l'industrie automobile aux États-Unis aura installé 9782 robots industriels. En 2021, les États-Unis représenteront 64 % des installations automobiles nord-américaines. Cependant, ces dernières années, ce pourcentage était supérieur à 70 %. L'industrie métallurgique et des machines aux États-Unis a augmenté de 66 % pour atteindre 3814 unités en 2021, ce qui la place au deuxième rang en termes de demande de robots. En 2021, l'industrie de la plasturgie et des produits chimiques a installé 3 466 (+30 %) nouveaux robots.
Le gouvernement de la région encourage également l'adoption de la robotique en prenant des initiatives pour soutenir le développement de technologies modernes sur le marché de la robotique. Par exemple, le gouvernement fédéral américain a lancé le programme National Robotics Initiative (NRI) pour renforcer les capacités de construction de robots domestiques et encourager les activités de recherche dans ce domaine.
En février 2022, United States Steel et Carnegie Foundry, un studio de robotique et d'IA, ont annoncé un investissement et une relation stratégiques. Les deux startups basées à Pittsburgh collaboreront pour accélérer et développer l'automatisation industrielle alimentée par la robotique avancée et l'intelligence artificielle. Carnegie Foundry utilisera ce financement pour commercialiser et faire évoluer son portefeuille d'automatisation industrielle de technologies de robotique et d'IA dans la fabrication avancée, les robots industriels, les systèmes intégrés, la mobilité autonome, l'analyse vocale et d'autres domaines. Selon US Steel, cette collaboration maintient l'entreprise à la pointe de l'innovation croissante en matière de robotique et de solutions autonomes pour l'industrie. Selon le sidérurgiste, cette technologie très avancée sera essentielle pour répondre aux attentes de ses clients en matière de chaîne d'approvisionnement robuste et résiliente.
En mars 2022, Kinova Robotics a présenté Link 6, le premier robot collaboratif industriel au Canada. Link 6 est le premier robot collaboratif industriel au Canada, doté de solutions d'automatisation qui augmentent la productivité quotidienne tout en améliorant la qualité et l'uniformité des produits. Le bras robotique Link 6 est développé et construit en pensant à tout utilisateur, à la fois pour les intégrateurs industriels expérimentés et les opérateurs sans expertise robotique particulière, obtenant des temps de cycle rapides grâce à une portée plus longue et des mouvements rapides. Le contrôleur Link 6 de Kinova possède la plus grande puissance de traitement et capacité de mémoire du marché. Il prend en charge un GPU en option, ce qui le rend prêt à être utilisé avec les futures solutions d'IA tout en gardant le contrôleur compact.
Selon l'Association for Advancing Automation (A3), les entreprises d'Amérique du Nord ont commandé 9853 millions de robots au deuxième trimestre 2021, ce qui représente une augmentation significative par rapport à 2020, avec 5196 ventes, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités d'emploi. En outre, selon la Robotic Industries Association (RIA), le facteur le plus déterminant de l'augmentation du nombre de robots industriels depuis le début de l'année a été la croissance de 83 % des unités achetées par les équipementiers automobiles pour l'automatisation des processus.
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Aperçu du secteur de la robotique industrielle
Le marché de la robotique industrielle est très fragmenté. L'Industrie 4.0, avec des initiatives de numérisation dans toutes les régions, offre des opportunités lucratives sur le marché des robots industriels. Le degré de transparence est élevé, compte tenu du nombre occasionnel d'expositions commerciales de robots dans les zones organisées. Dans lensemble, la rivalité concurrentielle entre les acteurs existants est élevée. On prévoit des acquisitions et des collaborations de grandes entreprises avec des startups, axées sur l'innovation. Quelques acteurs majeurs du marché sont ABB et Yaskawa. Certains des développements clés dans le domaine sont les suivants:.
En février 2022, KUKA Robotics a présenté ses gammes de robots Hygienic Oil (HO) et Hygienic Machine (HM), ainsi que ses versions KR3 Delta entièrement hygiéniques et entièrement en acier inoxydable et les versions de transformation alimentaire de ses autres modèles de robots à l'International Production Processing Expo qui s'est tenue à Atlanta.
Février 2022 - Comau et IUVO ont introduit des solutions robotiques portables pour améliorer l'efficacité du travail des opérateurs lors du déplacement manuel de charges. Lobjectif est le bien-être en diminuant la fatigue dans le bas du dos.
Janvier 2022 – Yaskawa Electric Corporation a acquis des actions supplémentaires de Doolim-Yaskawa Co., Ltd. pour développer davantage son activité dans le domaine des systèmes d'étanchéité et du marché de la peinture robotisée.
Janvier 2022 – KUKA et Ford Otosan de Turquie ont signé un nouveau contrat-cadre pour fournir plus de 700 robots au projet de véhicules utilitaires électriques et connectés de nouvelle génération de Ford dans son usine Ford de Cocaeri. Ce contrat traduit la poursuite d'un partenariat d'entreprise depuis plus de 20 ans.
Leaders du marché de la robotique industrielle
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ABB Ltd.
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Yaskawa Electric Corporation
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Denso Corporation
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Fanuc Corporation
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KUKA AG
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la robotique industrielle
- Juillet 2022 : ABB et SKF ont signé un protocole d'accord (MoU) pour étudier les perspectives de collaboration dans l'automatisation des processus de fabrication. ABB et SKF ont collaboré pour identifier et évaluer des solutions visant à améliorer les capacités de fabrication et de transformation, y compris la transformation alimentaire, et à soutenir l'efficacité de production accrue des clients.
- Mai 2022 : le nouveau robot industriel de 6 000 livres de l'Université Cornell a été introduit. On prétend que limpression 3D de bâtiments à grande échelle pourrait modifier le secteur de la construction, le rendant plus efficace et plus durable en éliminant les déchets issus du traitement traditionnel des matériaux. Cornell est l'un des rares collèges aux États-Unis à utiliser un tel système. Le système robot industriel IRB 6650S est arrivé en février 2022 et le laboratoire Bovay a été formé pour gérer le système robotique - qui est en fait un long bras pivotant - et exécuter plusieurs tests d'impression de taille moyenne, y compris des bancs et des jardinières, au cours des dernières années. mois.
Rapport sur le marché de la robotique industrielle – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Analyse de la chaîne de valeur de l’industrie
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 La menace des substituts
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.4 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Accent accru sur la sécurité au travail
5.1.2 Technologies émergentes dans les robots industriels
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Manque de main d’œuvre qualifiée
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type de robot
6.1.1 Robots articulés
6.1.2 Robots linéaires
6.1.3 Robots cylindriques
6.1.4 Robots parallèles
6.1.5 Robots SCARA
6.1.6 Autres types de robots
6.2 Par secteur d'activité de l'utilisateur final
6.2.1 Automobile
6.2.2 Chimie et fabrication
6.2.3 Construction
6.2.4 Électrique et électronique
6.2.5 Nourriture et boisson
6.2.6 Machines et métal
6.2.7 Pharmaceutique
6.2.8 Autres industries d'utilisateurs finaux (caoutchouc, optique)
6.3 Par géographie
6.3.1 Amérique du Nord
6.3.1.1 États-Unis
6.3.1.2 Canada
6.3.2 L'Europe
6.3.2.1 Royaume-Uni
6.3.2.2 France
6.3.2.3 Allemagne
6.3.2.4 Le reste de l'Europe
6.3.3 Asie-Pacifique
6.3.3.1 Japon
6.3.3.2 Chine
6.3.3.3 Inde
6.3.3.4 Corée du Sud
6.3.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
6.3.4 l'Amérique latine
6.3.5 Moyen-Orient et Afrique
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 ABB Ltd.
7.1.2 Yaskawa Electric Corporation
7.1.3 Denso Corporation
7.1.4 Fanuc Corporation
7.1.5 KUKA AG
7.1.6 Kawasaki Robotics
7.1.7 Toshiba Corporation
7.1.8 Panasonic Corporation
7.1.9 Staubli Mechatronics Company
7.1.10 Yamaha Robotics
7.1.11 Epson Robots
7.1.12 Comau SPA
7.1.13 Adept Technologies
7.1.14 Nachi Robotic Systems Inc.
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. PERSPECTIVES FUTURES DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie de la robotique industrielle
Un robot industriel est un système robotique utilisé pour la fabrication. Les robots industriels sont automatisés, programmables et capables de se déplacer sur trois axes ou plus. Les robots industriels sont utilisés dans de multiples industries et applications. Lélimination des activités à forte intensité de main dœuvre stimule le marché de la robotique industrielle.
Le marché de la robotique industrielle est segmenté par type de robot (robots articulés, robots linéaires, robots cylindriques, robots parallèles, robots SCARA), industrie de lutilisateur final (automobile, chimie et fabrication, construction, électricité et électronique, aliments et boissons, machines). et métaux, produits pharmaceutiques) et géographie Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, reste de l'Europe), Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Corée du Sud et reste de l'Asie-Pacifique), Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique. Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type de robot | ||
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| Par secteur d'activité de l'utilisateur final | ||
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| Par géographie | ||||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur la robotique industrielle
Quelle est la taille du marché de la robotique industrielle ?
La taille du marché de la robotique industrielle devrait atteindre 42,59 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 13,40 % pour atteindre 79,87 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de la robotique industrielle ?
En 2024, la taille du marché de la robotique industrielle devrait atteindre 42,59 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché de la robotique industrielle ?
ABB Ltd., Yaskawa Electric Corporation, Denso Corporation, Fanuc Corporation, KUKA AG sont les principales sociétés opérant sur le marché de la robotique industrielle.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de la robotique industrielle ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché de la robotique industrielle ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché de la robotique industrielle.
Quelles années couvre ce marché de la robotique industrielle et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché de la robotique industrielle était estimée à 37,56 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de la robotique industrielle pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la robotique industrielle pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des robots industriels
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des robots industriels 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des robots industriels comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Robotique industrielle Instantanés du rapport
