Taille du marché de la sécurité des systèmes de contrôle industriels
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 13.52 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 19.86 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 8.00 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la sécurité des systèmes de contrôle industriels
La taille du marché de la sécurité des systèmes de contrôle industriels est estimée à 13,52 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 19,86 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 8 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- La transition vers lIndustrie 4.0 devrait apporter de nombreux progrès en termes defficacité et de productivité, ainsi que de nombreux changements dans le fonctionnement des processus industriels. Par rapport au processus de fabrication conventionnel, lamélioration de lefficacité et la réduction des coûts de production ont stimulé ladoption de lautomatisation, stimulant ainsi la demande de systèmes de contrôle industriel. Cependant, ladoption de solutions ICS saccompagne dun besoin de sécurité, car on assiste à une augmentation exponentielle des cyberattaques et des menaces pour la sécurité des réseaux.
- Le nombre croissant de cybermenaces a alimenté la croissance des revenus sur le marché mondial de la sécurité des systèmes de contrôle industriel. Avec le nombre croissant de cyberattaques, ladoption de systèmes de contrôle industriels augmente dans les secteurs manufacturier, chimique, énergétique et autres. Avec les tentatives croissantes des pirates informatiques d'accéder aux réseaux d'entreprise, l'utilisation de la sécurité ICS augmente considérablement. En outre, ladoption de technologies avancées entraîne la génération de quantités massives de données, une demande croissante en matière de sécurité ICS et, par conséquent, une croissance des revenus sur le marché mondial.
- Les règles et réglementations gouvernementales strictes liées au programme damélioration continue (CIP) visant à accroître ladoption de solutions de sécurité ICS et ladoption de technologies avancées telles que lInternet des objets (IoT) dans les industries ont accru la demande pour le marché de la sécurité ICS. Le grand nombre de capteurs et de contrôleurs connectés à linfrastructure des réseaux industriels a rendu la sécurité plus difficile. Lutilisation croissante de la technologie IoT et dautres appareils réseau dans les industries a élargi la surface des menaces pour les criminels. La sécurité ICS est nécessaire pour les applications IoT des organisations, qui piloteront le marché.
- La pandémie de COVID-19 et les restrictions de confinement dans la région ont affecté les activités industrielles. La pandémie a accru la dépendance des consommateurs à légard dInternet, augmentant encore davantage le marché des systèmes de contrôle industriel. Lépidémie de COVID-19 a contraint les industries manufacturières à réévaluer leurs processus de production traditionnels, en favorisant principalement la transformation numérique et les pratiques de fabrication intelligentes sur lensemble des lignes de production. Les fabricants sont également contraints de concevoir et de mettre en œuvre de multiples approches nouvelles et agiles pour surveiller les produits et contrôler la qualité.
- Le vieillissement du matériel ou des logiciels du SCI dans de nombreuses organisations est un autre facteur responsable de la complexité accrue. La plupart des organisations utilisent encore les anciens ICS, en raison de leur importance dans le fonctionnement de l'usine. Cette ère croissante des ICS laisse de nombreuses possibilités de cyberattaques et augmente la complexité. En outre, le coût dun système ou dune plateforme de sécurité est un autre facteur entravant le déploiement de services de sécurité ICS dans les organisations. Justifier le coût engagé pour les solutions de sécurité est assez difficile pour diverses raisons.
Tendances du marché de la sécurité des systèmes de contrôle industriel
Lautomobile devrait détenir une part importante
- ICS offre à l'industrie automobile la possibilité de réagir plus rapidement aux exigences du marché, de réduire les temps d'arrêt de fabrication, d'améliorer l'efficacité des chaînes d'approvisionnement et d'augmenter la productivité.
- Les appareils de terrain, tels que la robotique et les capteurs, et les ICS offrent au secteur automobile la possibilité de réagir plus rapidement aux exigences du marché, de réduire les temps d'arrêt de fabrication, d'améliorer l'efficacité et d'augmenter la productivité.
- Lindustrie automobile fait partie des secteurs de premier plan qui détiennent une part importante des installations de fabrication automatisées dans le monde. Les installations de production de divers constructeurs automobiles sont automatisées pour maintenir leur efficacité. La tendance croissante au remplacement des véhicules conventionnels par des véhicules électriques (VE) devrait encore accroître la demande de l'industrie automobile. Par exemple, lAIE indique que les ventes mondiales de voitures électriques ont doublé, passant de 3,0 millions en 2020 à 6,6 millions en 2021.
- Diverses entreprises automobiles forment des partenariats avec les fournisseurs ICS pour moderniser leurs installations. Par exemple, ST Technologies, un fournisseur de framework logiciel IoT, SUSiEtec et ICONICS ont signé un accord de collaboration. Le contrat précise que ST Technologies intégrera les capacités SCADA dans le cadre logiciel SUSiEtec.
- Malgré un ralentissement considérable de l'industrie automobile, les installations de production automobile dirigées par les constructeurs de véhicules électriques devraient augmenter le nombre de solutions ICS intelligentes/connectées à Internet installées dans une installation, augmentant ainsi considérablement la demande de solutions de sécurité ICS.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
LAmérique du Nord devrait détenir la plus grande part
- L'Amérique du Nord a été pionnière dans la mise en œuvre de solutions de sécurité ICS. Cette région a également été extrêmement réactive aux dernières avancées technologiques, telles que l'intégration du cloud et de l'IoT aux solutions de sécurité ICS pour définir un mécanisme d'accès sécurisé holistique et appliquer un cadre de gouvernance de la sécurité. Les partenariats public-privé et les partenariats internationaux ont conduit à une sécurité et une résilience efficaces des SCI dans la région.
- Selon le Département de la Sécurité intérieure (DHS), le secteur privé possède 85 % des infrastructures critiques aux États-Unis, notamment le pétrole et le gaz, les banques et la finance, les transports, les services publics, les réseaux électriques et la défense. En revanche, le secteur public réglemente le reste. Par exemple, les secteurs de l'énergie et du réseau électrique de la région nécessitent une collaboration publique, privée et réglementaire entre le DHS, le ministère de l'Énergie (DOE) et le ministère de la Défense (DOD) pour protéger leur technologie opérationnelle et leurs systèmes de contrôle industriel contre les cybermenaces. En outre, les solutions et services de sécurité ICS basés sur le cloud deviennent de plus en plus populaires dans cette région.
- Les fabricants canadiens comptent sur linnovation et les investissements dans les technologies pour être compétitifs. L'augmentation des intrants, du coût de la main-d'œuvre et de la concurrence des grands fabricants mondiaux ont permis au pays d'investir dans les ICS et les technologies connexes pour rester compétitif et maintenir ses marges d'exploitation.
- De plus, selon le gouvernement du Canada 2021, on estime que l'industrie manufacturière contribue à plus de 10 % au PIB canadien. Le secteur manufacturier est le plus grand investisseur en RD et en mise en œuvre de nouvelles technologies au Canada.
- Récemment, MITRE Corporation a publié ATTCK pour Industrial Control Systems, une taxonomie des comportements de cyberattaque ciblant les ICS. La société a été lancée pour répondre aux opérations d'infrastructures critiques dans les secteurs manufacturiers et des services publics avec des attaques motivées par des raisons financières et d'espionnage et une sensibilisation du secteur.
- Cependant, la résistance du pays à la réglementation et la complexité croissante de la sécurisation des systèmes ICS pourraient constituer un obstacle à l'adoption d'une législation sur la cybersécurité des infrastructures critiques.
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Aperçu du secteur de la sécurité des systèmes de contrôle industriels
Le marché de la sécurité des systèmes de contrôle industriel est très concurrentiel et se compose de plusieurs acteurs majeurs. De nombreuses entreprises ont accru leur présence sur le marché en introduisant de nouveaux produits, en concluant des partenariats ou en acquérant des entreprises.
- Septembre 2021 – Honeywell a acquis la société privée Performix Inc., un fournisseur de logiciels de systèmes d'exécution de fabrication (MES) pour les industries de la fabrication pharmaceutique et de la biotechnologie. Cette acquisition s'appuie sur la stratégie d'Honeywell visant à créer la première plate-forme logicielle intégrée au monde pour les clients du secteur des sciences de la vie, en s'efforçant d'atteindre une conformité plus rapide, une fiabilité améliorée et un meilleur débit de production aux plus hauts niveaux de qualité.
- Août 2021 - CyberProof, l'un des principaux fournisseurs de solutions de cybersécurité basé en Californie, aux États-Unis, a annoncé une collaboration avec Radiflow, un fournisseur basé à Tel Aviv-Yafo, en Israël, de solutions de cybersécurité pour les réseaux industriels. De plus, le partenariat renforce la capacité de CyberProof à fournir des services complets de détection et de réponse gérés (MDR) pour les systèmes convergents de technologie de l'information (TI) ou de technologie opérationnelle (OT).
Leaders du marché de la sécurité des systèmes de contrôle industriels
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IBM Corporation
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Cisco Systems Inc.
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Honeywell International Inc.
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Broadcom Inc. (Symantec Corporation)
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Rockwell Automation Inc.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la sécurité des systèmes de contrôle industriels
- Avril 2022 - Mandiant a collaboré avec Schneider Electric pour analyser INCONTROLLER, un ensemble de nouveaux outils d'attaque orientés système de contrôle industriel (ICS) conçus pour cibler les dispositifs d'automatisation des machines. Les outils peuvent interagir avec des équipements industriels spécifiques intégrés dans divers types de machines utilisées dans plusieurs industries. Bien que le ciblage des environnements opérationnels utilisant cet ensemble d'outils ne soit pas clair, le malware présente un risque sérieux pour les organisations qui utilisent l'équipement ciblé. INCONTROLLER est très probablement parrainé par l'État et possède des capacités de perturbation, de sabotage et éventuellement de destruction physique.
- Novembre 2021 - Palo Alto Networks, dont le siège est en Californie, a annoncé un partenariat avec Siemens, dont le siège est à Munich, en Allemagne, pour intégrer ses pare-feu de la série VM dans les plateformes de mise en réseau et de sécurité Siemens Ruggedcom. De plus, cette collaboration permettra aux entreprises de protéger leurs systèmes de contrôle industriel et autres infrastructures critiques sans sacrifier la sécurité, les performances ou l'évolutivité. De plus, le partenariat permet aux clients d'étendre les politiques de sécurité au-delà des technologies de l'information (TI) jusqu'aux technologies opérationnelles (OT) et aux systèmes de contrôle industriels requis.
- Septembre 2021 – In-Space Missions, une société basée au Royaume-Uni qui conçoit, exploite et construit des systèmes satellitaires, a été acquise par BAE Systems. L'acquisition combinera l'expérience de BAE Systems en matière de communications par satellite de sécurité robustes avec les capacités satellitaires à cycle de vie complet d'In-Space Missions pour offrir une proposition spatiale souveraine britannique attrayante.
Rapport sur le marché de la sécurité des systèmes de contrôle industriel – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 Menace des produits de substitution
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.4 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Incidence croissante des cyberattaques
5.1.2 Convergence des réseaux IT et OT
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Complexité dans la mise en œuvre des systèmes de sécurité
5.2.2 Émergence de divers modèles commerciaux dans l’industrie de la sécurité ICS
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Industrie des utilisateurs finaux
6.1.1 Automobile
6.1.2 Chimie et Pétrochimie
6.1.3 Énergie et services publics
6.1.4 Médicaments
6.1.5 Nourriture et boisson
6.1.6 Pétrole et Gaz
6.1.7 Autres industries d'utilisateurs finaux
6.2 Géographie
6.2.1 Amérique du Nord
6.2.1.1 États-Unis
6.2.1.2 Canada
6.2.2 L'Europe
6.2.2.1 Royaume-Uni
6.2.2.2 Allemagne
6.2.2.3 France
6.2.2.4 Le reste de l'Europe
6.2.3 Asie-Pacifique
6.2.3.1 Chine
6.2.3.2 Inde
6.2.3.3 Japon
6.2.3.4 Reste de l'Asie-Pacifique
6.2.4 l'Amérique latine
6.2.5 Moyen-Orient et Afrique
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprises *
7.1.1 Darktrace Ltd
7.1.2 FireEye Inc.
7.1.3 IBM Corporation
7.1.4 Cisco Systems Inc.
7.1.5 Fortinet Inc.
7.1.6 Check Point Software Technologies Ltd
7.1.7 Honeywell International Inc.
7.1.8 Broadcom Inc. (Symantec Corporation)
7.1.9 AhnLab Inc.
7.1.10 McAfee LLC (TPG Capital)
7.1.11 Rockwell Automation Inc.
7.1.12 Dragos Inc.
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. L'AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie de la sécurité des systèmes de contrôle industriels
La sécurité des systèmes de contrôle industriel (ICS) comprend la sécurisation et la conservation des systèmes de contrôle industriel ainsi que des logiciels et du matériel utilisés par le système. Il se concentre sur le bon fonctionnement des processus et des machines. Les solutions proposées comprennent du matériel et des logiciels intégrés pour contrôler et surveiller le fonctionnement des machines et des appareils associés fonctionnant dans des environnements industriels.
| Industrie des utilisateurs finaux | ||
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FAQ sur les études de marché sur la sécurité des systèmes de contrôle industriels
Quelle est la taille du marché de la sécurité des systèmes de contrôle industriel (ICS) ?
La taille du marché de la sécurité des systèmes de contrôle industriel (ICS) devrait atteindre 13,52 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 8 % pour atteindre 19,86 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de la sécurité des systèmes de contrôle industriel (ICS) ?
En 2024, la taille du marché de la sécurité des systèmes de contrôle industriel (ICS) devrait atteindre 13,52 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché de la sécurité des systèmes de contrôle industriel (ICS) ?
IBM Corporation, Cisco Systems Inc., Honeywell International Inc., Broadcom Inc. (Symantec Corporation), Rockwell Automation Inc. sont les principales sociétés opérant sur le marché de la sécurité des systèmes de contrôle industriel (ICS).
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de la sécurité des systèmes de contrôle industriel (ICS) ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché de la sécurité des systèmes de contrôle industriel (ICS) ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché de la sécurité des systèmes de contrôle industriel (ICS).
Quelles années couvre ce marché de la sécurité des systèmes de contrôle industriel (ICS) et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché de la sécurité des systèmes de contrôle industriel (ICS) était estimée à 12,52 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de la sécurité des systèmes de contrôle industriel (ICS) pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la sécurité des systèmes de contrôle industriel (ICS) pour les années 2024, 2025, 2026. , 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie de la sécurité des systèmes de contrôle industriels (ICS)
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la sécurité des systèmes de contrôle industriel (ICS) 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la sécurité des systèmes de contrôle industriel (ICS) comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Sécurité des systèmes de contrôle industriel (ICS) Instantanés du rapport
