Taille du marché des systèmes de contrôle industriels
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 185.27 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 283.76 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 8.90 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des systèmes de contrôle industriel
La taille du marché des systèmes de contrôle industriels est estimée à 185,27 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 283,76 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 8,90 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
La hausse du coût de la main-dœuvre, associée à limmense pression exercée sur les fabricants pour respecter les délais, a entraîné une adoption accrue de lautomatisation dans les usines. Lautomatisation des usines a alimenté le marché des ICS.
- En septembre 2021, l'interface de simulation Studio 5000 de Rockwell Automation s'est interfacée avec Ansys Twin Builder, en utilisant des jumeaux numériques basés sur la simulation pour aider les ingénieurs en automatisation et en procédés. Les utilisateurs peuvent créer et tester des conceptions dans un environnement virtuel, économisant ainsi du temps et de l'argent sur des prototypes physiques coûteux.
- De plus, le problème de contrôle qualité lié à lerreur humaine est minimisé grâce à lefficacité, à la fiabilité et à la cadence de travail plus rapide des systèmes. De plus, la demande de production de masse dans les industries manufacturières alimente le besoin de contrôles industriels pour répondre aux besoins dune population croissante.
- La connexion des équipements et machines industriels et l'obtention de données en temps réel ont joué un rôle clé dans l'adoption des systèmes SCADA, HMI, PLC et des logiciels offrant une visualisation; ainsi, permettant de réduire les défauts du produit, de réduire les temps d'arrêt, de planifier la maintenance et de passer de l'état réactif aux étapes prédictives et prescriptives pour la prise de décision.
- De plus, les efforts gouvernementaux tels que l'industrie 4.0 en Allemagne et le plan industriel français sont susceptibles de stimuler la demande de solutions IIoT, ce qui pourrait, à son tour, accroître la demande de solutions et de services de sécurité ICS à l'avenir. Une cybercatastrophe grave peut entraîner des pertes financières importantes, des dommages à la marque, une perte de confiance des consommateurs, un vol de propriété intellectuelle, des problèmes de sécurité et même la mort. En conséquence, pour protéger son écosystème de toute perte financière, opérationnelle ou humaine, ICS peut avoir besoin de mécanismes de sécurité pour auditer et garantir la conformité.
- En raison du taux élevé dadoption des appareils et capteurs connectés et de la possibilité de communication M2M, les points de données générés dans lindustrie manufacturière ont augmenté. Selon la dernière étude de Zebra sur la vision industrielle, les solutions intelligentes de suivi des actifs basées sur l'IoT et la RFID devraient dépasser les méthodes traditionnelles basées sur des feuilles de calcul d'ici 2022. Une étude réalisée par Microsoft Corporation, société d'IoT industriel (IIoT), a établi que 85 % des entreprises ont au moins un projet de cas d'utilisation de l'IIoT. Ce nombre est susceptible d'augmenter, puisque 94 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles mettraient en œuvre des stratégies IIoT d'ici 2021.
- Limpact de la pandémie a contraint les organisations à respecter des exigences strictes tout en garantissant la sécurité de leurs employés et de leurs clients. En conséquence, le besoin de solutions automatisées a connu une augmentation soudaine. Cela pourrait être considéré comme une tendance notable dans un avenir prévisible. Alors que le monde lutte continuellement contre la propagation rapide de la pandémie de COVID-19, lautomatisation des usines avec la robotique joue un rôle crucial dans la protection des personnes et dans le traitement des fournitures nécessaires à lutilisateur final.
Tendances du marché des systèmes de contrôle industriel
Le secteur de l'alimentation et des boissons va largement utiliser les systèmes de contrôle industriels
- La demande pour l'industrie agroalimentaire augmente chaque année en raison de la croissance de l'économie et des revenus disponibles. La population croissante contribue également à cette industrie.
- En juin 2022, PepsiCo India a annoncé un investissement supplémentaire de 1,86 crore INR dans l'agrandissement de son usine de fabrication de produits alimentaires à Kosi Kalan, Mathura, Uttar Pradesh, pour produire la marque de cornflakes Doritos. L'investissement total de PepsiCo dans sa plus grande usine de fabrication de Greenfield Foods, qui fabrique des chips Lay's, atteindra alors Rs 1 022 crore.
- De plus, le fabricant d'aliments pour animaux de compagnie prévoit d'investir 145 millions de dollars dans l'agrandissement et la mise à niveau des équipements de son usine de transformation de FORT SMITH, AR. Le projet a récemment reçu l'approbation. Le projet devrait être achevé en 2022, stimulant ainsi la croissance du marché.
- L'intégration réussie des différentes étapes d'automatisation dans l'industrie agroalimentaire conduit à la création de valeur dans la chaîne d'approvisionnement, ce qui garantit un avantage concurrentiel à long terme et une production efficace. Par conséquent, les entreprises alimentaires trouvent des moyens daméliorer la fiabilité, daugmenter la productivité, de réduire les déchets et de diminuer le coût total grâce à lautomatisation des processus. Avec cette exigence d'automatisation, les contrôles deviennent également importants pour la production d'une entreprise.
- Selon le rapport, US Foods a généré environ 29,49 milliards de dollars de ventes nettes en 2021. Cela représente une augmentation de sept milliards de dollars par rapport aux années précédentes. US Foods est l'un des principaux distributeurs de services alimentaires aux États-Unis.
- En outre, l'adoption de l'automatisation des processus a également réduit le nombre de travailleurs requis par usine tout en offrant une flexibilité dans la tarification des produits aux opérateurs industriels. Un tel besoin croissant de contrôler des dépenses importantes est susceptible de faire proliférer davantage la croissance du marché de lautomatisation des processus industriels au cours de la période de prévision.
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L'Amérique du Nord domine le marché
- L'Amérique du Nord est à l'aube de la quatrième révolution industrielle. Les données générées sont utilisées à grande échelle pour la production tout en les intégrant à divers systèmes de fabrication tout au long de la chaîne d'approvisionnement.
- La région est également lun des plus grands marchés automobiles au monde et abrite plus de 13 grands constructeurs automobiles. La fabrication automobile a été lune des plus grandes sources de revenus du secteur manufacturier de la région. Lindustrie automobile étant à lorigine de ladoption massive de systèmes de contrôle industriel et de technologies dautomatisation, la région offre une énorme opportunité de croissance du marché.
- En outre, en octobre 2021, Toyota a annoncé investir 3,4 milliards de dollars dans le développement et la production de batteries automobiles aux États-Unis jusqu'en 2030. Elle a l'intention de créer une nouvelle société et de construire une nouvelle usine de batteries automobiles aux États-Unis en collaboration avec Toyota Tsusho, la branche de négoce de métaux du constructeur automobile, et une unité du groupe Toyota.
- Plusieurs grands fournisseurs clés opérant dans le pays lancent de nouvelles mises à jour pour contribuer à la croissance des usines intelligentes grâce au développement des systèmes de contrôle industriel. Un tel progrès technologique est révélateur de la croissance de la région sur le marché étudié.
- Par exemple, en mars 2021, GE Digital, dont le siège est aux États-Unis, a lancé les logiciels CIMPLICITY et Tracker, qui sont des solutions de routage HMI/SCADA et MES multisectorielles qui aident à optimiser l'efficacité des opérations. Tracker est dédié à une utilisation par les constructeurs à grand volume, y compris les constructeurs automobiles. CIMPLICITY s'adresse aux entreprises disposant de centres d'opérations distants sur plusieurs sites.
- De plus, le soutien des politiques gouvernementales et les prix compétitifs du gaz naturel permettent aux entreprises chimiques américaines et canadiennes de construire des usines, dagrandir, dautomatiser et de contrôler leurs installations. Par conséquent, la croissance des contrôles industriels dans la région nord-américaine devrait également stimuler davantage le marché étudié au cours de la période de prévision.
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Aperçu du marché des systèmes de contrôle industriels
Le marché des systèmes de contrôle industriel est fragmenté. Les acteurs se concentrent sur les activités de RD pour obtenir un avantage concurrentiel. Ces acteurs clés rivalisent sur la base de linnovation, des prix et du service. L'expansion sur le marché émergent aide les acteurs clés établis à étendre leurs réseaux de vente. GE Digital, Siemens AG, Schneider Electric AG, SAP, ABB Group, Fanuc, Honeywell International Inc., Bosch et Cisco Systems sont quelques sociétés qui fournissent la plate-forme Internet industrielle.
- Octobre 2021 – Dragos lève 200 millions de dollars en financement de série D pour une valorisation post-money de 1,7 milliard de dollars pour protéger les clients industriels contre les cyberattaques. Selon la société, il s'agit du cycle de financement le plus important et de la valorisation la plus élevée jamais réalisée par une société de cybersécurité de technologie opérationnelle (OT).
Leaders du marché des systèmes de contrôle industriel
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Siemens AG
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ABB Automation Company
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Omron Corporation
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Honeywell International Inc.
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Rockwell Automation Inc.
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Actualités du marché des systèmes de contrôle industriel
- Septembre 2022 - Hitachi, Ltd. a annoncé l'acquisition de Flexware Innovation, Inc., un intégrateur de systèmes de fabrication (SI). Suite à cette acquisition, Hitachi renforcera et améliorera ses activités dans les domaines des capacités de mise en œuvre de MES, SCADA, Business Intelligence (BI), de développement de logiciels et d'ERP en Amérique du Nord et accélérera la numérisation avec JR Automation qui s'engage dans le SI et l'automatisation robotiques..
- Avril 2022 - ABB et Ramboll ont signé un protocole d'accord pour travailler ensemble à la recherche de nouvelles perspectives de sous-stations offshore sur le marché mondial de l'éolien offshore. Les entreprises apporteront à ce partenariat leur expertise dans la conception et la fourniture d'équipements électriques, SCADA (contrôle de surveillance et acquisition de données), d'automatisation et de télécommunications, y compris l'ingénierie, les produits, l'installation et la maintenance opérationnelle.
Rapport sur le marché des systèmes de contrôle industriel – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porters
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 La menace des substituts
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.4 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur l'industrie
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Avancées dans la technologie de la sécurité industrielle
5.1.2 Demande de production de masse dans le secteur manufacturier
5.2 Défis du marché
5.2.1 Manque de main d’œuvre qualifiée
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par système
6.1.1 Système de contrôle de surveillance et d'acquisition de données (SCADA)
6.1.2 Système de contrôle distribué (DCS)
6.1.3 Contrôleur logique programmable (PLC)
6.1.4 Système d'exécution de machine (MES)
6.1.5 Gestion du cycle de vie des produits (PLM)
6.1.6 Planification des ressources d'entreprise (ERP)
6.1.7 Interface Homme Machine (IHM)
6.1.8 Autres systèmes
6.2 Par secteur d'activité des utilisateurs finaux
6.2.1 Pétrole et Gaz
6.2.2 Chimie et Pétrochimie
6.2.3 Pouvoir
6.2.4 Sciences de la vie
6.2.5 Nourriture et boisson
6.2.6 Métaux et mines
6.2.7 Autres industries utilisatrices finales (eau et eaux usées, pâtes et papiers, ciment, verre et textile, entre autres)
6.3 Par géographie
6.3.1 Amérique du Nord
6.3.1.1 États-Unis
6.3.1.2 Canada
6.3.2 L'Europe
6.3.2.1 Allemagne
6.3.2.2 Royaume-Uni
6.3.2.3 France
6.3.2.4 Le reste de l'Europe
6.3.3 Asie-Pacifique
6.3.3.1 Chine
6.3.3.2 Inde
6.3.3.3 Japon
6.3.3.4 Reste de l'Asie-Pacifique
6.3.4 l'Amérique latine
6.3.4.1 Brésil
6.3.4.2 Argentine
6.3.4.3 Mexique
6.3.4.4 Reste de l'Amérique Latine
6.3.5 Moyen-Orient et Afrique
6.3.5.1 Emirats Arabes Unis
6.3.5.2 Arabie Saoudite
6.3.5.3 Afrique du Sud
6.3.5.4 Reste du Moyen-Orient et Afrique
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Siemens AG
7.1.2 ABB Automation Company
7.1.3 Omron Corporation
7.1.4 Honeywell International Inc.
7.1.5 Rockwell Automation Inc.
7.1.6 Schneider Electric SE
7.1.7 Emerson Electric Co.
7.1.8 Yokogawa Electric Corporation
7.1.9 GLC Controls Inc.
7.1.10 Mitsubishi Electric Corporation
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie des systèmes de contrôle industriels
Les systèmes de contrôle industriels comprennent divers équipements, machines et composants dautomatisation. Ces systèmes sont développés pour surveiller, contrôler, effectuer plusieurs tâches industrielles et automatiser les processus avec une haute précision, améliorant ainsi la qualité et la fiabilité des produits. Les organisations adoptent des systèmes de contrôle industriel de diverses industries en raison de limportance croissante accordée à lefficacité énergétique dans les processus de fabrication. Le marché étudié est segmenté par systèmes de contrôle tels que SCADA, DCS, PLC, MES, PLM, ERP et HMI parmi diverses industries d'utilisateurs finaux telles que le pétrole et le gaz, la chimie et la pétrochimie, l'énergie, les sciences de la vie, l'alimentation et les boissons, les métaux et Exploitation minière et parmi plusieurs zones géographiques. Limpact du Covid-19 sur le marché et les segments concernés est également couvert dans le cadre de létude.
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FAQ sur les études de marché sur les systèmes de contrôle industriels
Quelle est la taille du marché des systèmes de contrôle industriels ?
La taille du marché des systèmes de contrôle industriels devrait atteindre 185,27 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 8,90 % pour atteindre 283,76 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des systèmes de contrôle industriel ?
En 2024, la taille du marché des systèmes de contrôle industriel devrait atteindre 185,27 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché des systèmes de contrôle industriel ?
Siemens AG, ABB Automation Company, Omron Corporation, Honeywell International Inc., Rockwell Automation Inc. sont les principales sociétés opérant sur le marché des systèmes de contrôle industriel.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des systèmes de contrôle industriels ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des systèmes de contrôle industriels ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché des systèmes de contrôle industriel.
Quelles années couvre ce marché des systèmes de contrôle industriel et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des systèmes de contrôle industriels était estimée à 170,13 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des systèmes de contrôle industriel pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des systèmes de contrôle industriel pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie des systèmes de contrôle industriels
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des systèmes de contrôle industriel 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des systèmes de contrôle industriel comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Systèmes de contrôle industriels Instantanés du rapport
