Taille du marché des compresseurs dair industriels
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 35.62 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 42.72 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 3.70 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des compresseurs dair industriels
La taille du marché des compresseurs dair industriels est estimée à 35,62 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 42,72 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 3,70 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Lessor des secteurs du pétrole et du gaz, de la pétrochimie, des transports, de lagriculture et de lautomobile à léchelle mondiale, ainsi que le soutien accru du gouvernement au développement de la technologie des compresseurs industriels, sont quelques-unes des raisons importantes qui accélèrent considérablement lexpansion du marché.
- Un large éventail dentreprises dans le monde utilisent généralement des compresseurs dair pour fournir de lair comprimé afin dalimenter des processus industriels complexes. Les compresseurs d'air industriels robustes sont développés pour fournir des niveaux de pression plus élevés, car ils reposent sur des moteurs de grande puissance et des composants robustes. Dans les installations agricoles, ils sont utilisés pour pulvériser les cultures et ventiler les silos, alimenter les machines pneumatiques dans les industries manufacturières et les opérations pétrolières et gazières, entre autres.
- Les compresseurs d'air ont un avantage sur l'énergie électrique et l'énergie hydraulique en raison de leur capacité à offrir flexibilité, sécurité et faible coût de maintenance. Les compresseurs d'air nécessitent moins de pièces mobiles que les systèmes électriques et hydrauliques. Cependant, les compresseurs d'air nécessitent un traitement spécial pour l'air fourni, car toute contamination de l'air peut endommager les tuyaux d'alimentation, entraînant une corrosion des fuites, entraînant finalement une puissance de sortie.
- Les entreprises présentes sur le marché investissent également continuellement dans le développement de compresseurs dair économes en énergie. Par exemple, Atlas Copco a indiqué qu'elle se concentrait sur le développement d'une technologie à injection d'huile pour proposer des solutions de compresseurs économes en énergie en intégrant des systèmes de contrôle et de surveillance intelligents.
- De plus, ces compresseurs sont utilisés en fonction de l'application et de l'emplacement du compresseur à installer. Par exemple, les compresseurs à pistons doivent être installés avec des volants d'inertie sur le côté du mur et un protège-courroie fermé, et ils ont besoin d'espaces sur les côtés pour la maintenance. Dans le cas du type rotatif, les compresseurs doivent être installés de manière à ce que leurs grilles d'entrée et leur ventilateur de ventilation ne fassent pas recirculer l'air de refroidissement vers le compresseur.
- Ces compresseurs d'air utilisés dans les industries nécessitent des unités de refroidissement spéciales pour distribuer la chaleur générée, ce qui augmente le coût d'installation initial des entreprises. Les entreprises attendent donc avec impatience des compresseurs plus performants pour réduire les coûts dénergie et de maintenance.
- Outre ces applications, les compresseurs dair sont également utilisés pour le raffinage du pétrole, la synthèse pétrochimique, le transport par pipeline et linjection de gaz. Lexpansion croissante de lexploration pétrolière et gazière et les investissements dans lindustrie sont les principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché.
- Selon Ingersoll Rand, seulement 10 à 20 % de l'énergie consommée par les systèmes d'air comprimé atteint le point d'utilisation, tandis que le reste de l'énergie est gaspillé en chaleur ou en fuites. Cela peut représenter des millions de dollars pour les organisations ayant de grandes opérations.
- Les coûts dinstallation et de maintenance des compresseurs dair sont très élevés. En raison de lentretien de systèmes complexes de surveillance et de contrôle pour divers compresseurs dair, le prix ne cesse daugmenter. Cela devrait ralentir lexpansion du marché dans un avenir proche.
- Cependant, en raison de lépidémie de COVID-19, les fournisseurs chinois ont fermé leurs usines, suspendant temporairement leurs installations de production. Depuis que le nombre de cas de COVID-19 a diminué en Chine, les fournisseurs ayant des usines de fabrication basées dans la région ont augmenté les prix des composants de près de 2 à 3 %, en raison d'une pénurie de fournitures due à la fermeture des usines. Cela a donc eu un impact sur lensemble de la chaîne dapprovisionnement en provenance de Chine. La propagation du COVID-19 a également entraîné des innovations dans le segment des compresseurs, les fournisseurs augmentant leur production pour répondre à l'augmentation soudaine de la demande.
Tendances du marché des compresseurs dair industriels
Les compresseurs d'air rotatifs détiendront une part importante
- Les compresseurs d'air rotatifs, également connus sous le nom de compresseurs d'air rotatifs à vis, sont un système de compression volumétrique et sont adoptés par rapport aux autres compresseurs en raison de plusieurs avantages qu'ils offrent, comme une réduction significative du poids et une maintenance plus facile (grâce à la disponibilité de procédures de maintenance simplifiées). , une consommation globale d'huile moindre, une fiabilité éprouvée dans des environnements difficiles et moins de génération de chaleur.
- Les compresseurs d'air rotatifs sont principalement préférés par les utilisateurs nécessitant une pression constante pendant des périodes généralement prolongées. Il est utilisé dans divers contextes industriels pour des applications telles que la manipulation de matériaux, la peinture par pulvérisation et l'utilisation avec des machines-outils. En outre, de nombreux secteurs, tels que l'industrie manufacturière, l'alimentation, les boissons et l'industrie pharmaceutique, déploient des compresseurs d'air sans huile pour optimiser leurs processus et réduire les coûts de production.
- De plus, les compresseurs dair à injection dhuile sont généralement utilisés par les utilisateurs nécessitant de grands volumes dair moyenne pression. Par exemple, No Sabe Fallar, SA de CV, la filiale mexicaine du groupe mondial BIC, fabrique des produits BIC sûrs et fiables et utilise un groupe de compresseurs de type GA, un système de contrôle ES économe en énergie et le système de visualisation AirConnect. Le compresseur d'air lubrifié à l'huile offre des niveaux de fiabilité équivalents et réduit considérablement les coûts grâce à une utilisation intelligente de l'énergie.
- Les modèles à vis rotatives sans huile sont utilisés dans les applications de production, industrielles ou médicales pour empêcher l'huile de pénétrer dans le flux d'air, comme les emballages alimentaires ou l'oxygène médical. Les compresseurs d'air rotatifs sans huile sont coûteux car ils nécessitent deux étages de compression pour atteindre les mêmes pressions qu'un système rotatif à injection d'huile.
- Les compresseurs d'air industriels jouent un rôle important dans l'industrie pétrolière et gazière moderne pour les grandes et petites opérations. Par exemple, selon Q Air-California, 95 % du gaz de pétrole est traité par compression avant dêtre transporté dans un pipeline.
- L'industrie pétrolière et gazière exige des équipements d'air comprimé durables et fiables. Diverses sociétés pétrolières et gazières en aval sont touchées par le ralentissement de la demande de produits pétrochimiques et raffinés dû à la pandémie de COVID-19. Des marges de raffinage plus faibles entraînent une baisse des bénéfices pour les sociétés pétrolières en aval telles que BPCL, HPCL, IOCL et RIL. En revanche, les entreprises en amont telles que Oil India et ONGC sont touchées en raison dune moindre croissance de la demande de gaz et de pétrole en raison dune réduction des voyages et des activités industrielles, affectant ainsi les compresseurs dair industriels dans lindustrie pétrolière et gazière.
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LAsie-Pacifique représentera une part de marché importante
- La Chine devrait devenir lun des plus grands marchés de la région Asie-Pacifique et du monde pour les compresseurs dair industriels en termes de production et de consommation. Le principal facteur de domination du pays est la présence de plusieurs fabricants de compresseurs d'air dans le pays, tels que Zhejiang Kaishan Compressor Co. Ltd, VMAC Company, DHH Compressor Jiangsu Co. Ltd et DENAIR Energy Saving Technology (Shanghai) PLC, entre autres..
- Les autres facteurs qui sont fortement responsables de la croissance dans la région sont les réglementations et politiques gouvernementales qui devraient stimuler davantage le marché, augmentant ainsi l'adoption des compresseurs d'air pour l'efficacité énergétique. Par exemple, la loi sur la politique et la conservation de lénergie prescrit des normes déconomie dénergie pour divers produits de consommation et équipements commerciaux et industriels, y compris les compresseurs dair.
- De plus, la Chine est devenue attractive grâce au développement dindustries locales et à laccélération ultérieure des exportations, à lintroduction de normes strictes et à une urbanisation rapide. La Chine a un taux de production industrielle très élevé et se classe parmi les 28 pays à la croissance la plus rapide. Ces facteurs incitent à ladoption de compresseurs dair industriels dans les installations de fabrication du comté.
- En outre, plusieurs investissements sont prévus pour améliorer la qualité de la croissance dans la région, répondre aux préoccupations environnementales et réduire la surcapacité. Elle jouit d'une présence de premier plan dans plusieurs secteurs d'utilisation finale, tels que l'alimentation et les boissons, l'électronique, la construction et l'exploitation minière.
- Malgré le développement considérable des sources d'énergie alternatives, la demande de pétrole et de produits dérivés augmente avec l'augmentation de la population mondiale, principalement en Chine, en Inde et au Japon. Par conséquent, pour répondre à la demande, les compresseurs d'air et de gaz industriels sont devenus inestimables pour garantir les niveaux de pression appropriés pour ces opérations, avec des innovations axées sur des besoins énergétiques moindres, une vitesse accrue et une capacité plus remarquable à résister aux environnements de forage difficiles pour maintenir un avantage concurrentiel.
- En outre, lInde devrait devenir le cinquième pays manufacturier au monde dici la fin de 2021. Des géants de lindustrie manufacturière, tels que Siemens, GE et Boeing, ont créé ou sont en train détablir de nouvelles usines de fabrication en Inde dans le cadre de leur expansion. stratégie. Ces tendances indiquent la croissance de l'adoption par le pays des compresseurs d'air industriels.
- Selon les récentes prévisions de l'OPEP, pour la première fois dans les projections actuelles, l'Inde devrait devenir le principal contributeur à la demande énergétique future, suivie par la Chine et d'autres pays, se situant dans la gamme de produits pétroliers de 22 à 23. mbep/j. Létablissement de ces raffineries et de ces stockages dans les zones côtières et dans les zones aux conditions climatiques difficiles devrait stimuler la demande de compresseurs dair industriels dans le pays.
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Aperçu du marché des compresseurs dair industriels
Le marché des compresseurs dair industriels est compétitif, avec plusieurs acteurs sur le marché. Les acteurs du marché, tels qu'Atlas Copco Group, Ingersoll Rand Inc. (Gardner Denver Inc.), Kaeser Kompressoren, Inc. et Mitsubishi Heavy Industries Compressor Corp, s'engagent à maintenir un avantage concurrentiel sur le marché. Cela a intensifié la rivalité concurrentielle sur le marché et, par conséquent, la concentration du marché est faible.
En mai 2022, ELGi a lancé deux nouvelles gammes de compresseurs d'air, ELGi AB 11 - 22 kW, le dernier ajout à la gamme AB-Series de compresseurs d'air à vis sans huile. Les unités répondent spécifiquement aux besoins en air comprimé de l'industrie agroalimentaire, des petites industries pharmaceutiques et laitières, et de la gamme de compresseurs d'air alternatifs lubrifiés de la série LD 2,2 à 11 kW. La nouvelle série LD est une innovation dans la technologie des compresseurs d'air à piston.
En juin 2022, Ingersoll Rand a dévoilé la dernière innovation de sa gamme de centrifugeuses, le nouveau compresseur MSG Turbo-Air NX 1500 (NX 1500), conçu pour offrir le coût total de possession le plus bas pour les sites recherchant un compresseur durable, nécessitant peu d'entretien et Solution 100 % sans huile. Le NX 1500 peut répondre aux demandes des sites à forte intensité énergétique tout en faisant une différence substantielle dans les résultats d'une entreprise grâce à une gamme de technologies et de fonctionnalités éprouvées.
Leaders du marché des compresseurs dair industriels
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Atlas Copco AB
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Ingersoll Rand Inc. (Gardner Denver Inc.)
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Mitsubishi Heavy Industries Compressor Corp
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Kaeser Kompressoren, Inc.
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FS-Curtis (Curtis-Toledo, Inc.)
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des compresseurs dair industriels
- Septembre 2022 Howden a annoncé avoir obtenu un contrat de compresseur pour le champ pétrolifère de Majnoon, en Irak. Howden a obtenu un contrat avec Azku Global Services, qui fait partie du groupe Khudairi. Howden fournira deux groupes de compresseurs à vis au champ pétrolifère de Majnoon, près de Bassorah, en Irak. Les compresseurs à vis de pointe de Howden seront installés dans le système de récupération des gaz de torche du champ pétrolifère de Majnoon. Les gaz résiduaires seront récupérés et traités pour fournir un gaz combustible sûr et utilisable, économisant ainsi de l'énergie et minimisant les émissions de carbone.
- Août 2022 Ingersoll Rand Inc. a conclu des accords pour acquérir Holtec Gas Systems LLC, Shanghai Hanye Air Purifying Technology Co., Ltd et Hydro Prokav Pumps (India) Private Limited pour un prix d'achat au comptant combiné d'environ 35 millions de dollars. Holtec et Hanye visent à étendre les capacités de traitement de l'air d'Ingersoll Rand et à améliorer l'étendue des solutions proposées pour l'écosystème plus large des compresseurs.
- Mai 2022 Mitsubishi Electric Corporation a annoncé qu'elle investirait 1,44 milliard de lires turques (113 millions de dollars) dans une nouvelle usine de Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems Manufacturing Turkey Joint Stock Company (MACT), la base de production de climatiseurs de l'entreprise en Turquie. L'agrandissement augmentera la capacité annuelle de MACT pour les pompes à chaleur air-eau (ATW) à 300000 unités, soit une augmentation de 100000 unités par rapport à la capacité actuelle, et pour les climatiseurs individuels à 1100000 unités, soit une augmentation de 300000 unités. La production débutera en février 2024.
Rapport sur le marché des compresseurs dair industriels – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Analyse de la chaîne de valeur de l’industrie
4.3 Attractivité de l'industrie - Porter Five Forces
4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3.5 La menace des substituts
4.4 Impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Augmenter les investissements mondiaux dans le pétrole et le gaz
5.1.2 Demande de compresseurs économes en énergie
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Préoccupations environnementales et d’utilisation sûre
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type
6.1.1 Compresseurs d'air rotatifs
6.1.2 Compresseurs d'air alternatifs
6.1.3 Compresseurs d'air centrifuges
6.2 Par utilisateur final
6.2.1 Pétrole et Gaz
6.2.2 Aliments et boissons
6.2.3 Fabrication
6.2.4 Soins de santé
6.2.5 La production d'énergie
6.2.6 Construction et exploitation minière
6.2.7 Autres industries d'utilisateurs finaux
6.3 Par géographie
6.3.1 Amérique du Nord
6.3.1.1 États-Unis
6.3.1.2 Canada
6.3.2 L'Europe
6.3.2.1 Royaume-Uni
6.3.2.2 Allemagne
6.3.2.3 France
6.3.2.4 Le reste de l'Europe
6.3.3 Asie-Pacifique
6.3.3.1 Chine
6.3.3.2 Japon
6.3.3.3 Inde
6.3.3.4 Corée du Sud
6.3.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
6.3.4 l'Amérique latine
6.3.5 Moyen-Orient et Afrique
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Atlas Copco Group
7.1.2 Ingersoll Rand Inc.
7.1.3 FS-Curtis
7.1.4 Howden Group Ltd.
7.1.5 Gardner Denver Inc.
7.1.6 Mitsubishi Heavy Industries Compressor Corp.
7.1.7 Kaeser Kompressoren
7.1.8 Zhejiang Kaishan Compressor Co. Ltd (Kaishan Group)
7.1.9 Sullair, LLC (Hitachi Group)
7.1.10 Bauer Kompressoren GmbH
7.1.11 Aerzener Maschinenfabrik GmbH
7.1.12 Hanwha Power Systems
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des compresseurs dair industriels
Un compresseur d'air industriel est un appareil qui utilise un moteur électrique pour convertir la puissance en énergie potentielle sous forme d'air comprimé, qui est ensuite forcée vers les réservoirs de stockage par ces compresseurs. En fonction de la pression souhaitée, celles-ci peuvent être réalisées en une ou plusieurs étapes. L'air comprimé est ensuite utilisé dans diverses industries en utilisant l'énergie cinétique de l'air lorsqu'il est libéré.
Le marché des compresseurs dair industriels est segmenté par type (compresseurs dair rotatifs, compresseurs dair alternatifs et compresseurs dair centrifuges), par industrie de lutilisateur final (pétrole et gaz, aliments et boissons, fabrication, soins de santé, production délectricité, construction et exploitation minière) et Géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, MEA). Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (en millions de dollars) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type | ||
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| Par géographie | ||||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur les compresseurs dair industriels
Quelle est la taille du marché des compresseurs dair industriels ?
La taille du marché des compresseurs dair industriels devrait atteindre 35,62 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 3,70 % pour atteindre 42,72 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des compresseurs dair industriels ?
En 2024, la taille du marché des compresseurs dair industriels devrait atteindre 35,62 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché des compresseurs dair industriels ?
Atlas Copco AB, Ingersoll Rand Inc. (Gardner Denver Inc.), Mitsubishi Heavy Industries Compressor Corp, Kaeser Kompressoren, Inc., FS-Curtis (Curtis-Toledo, Inc.) sont les principales entreprises opérant sur le marché des compresseurs dair industriels.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des compresseurs dair industriels ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des compresseurs dair industriels ?
En 2024, la région Asie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché des compresseurs dair industriels.
Quelles années couvre ce marché des compresseurs dair industriels et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des compresseurs dair industriels était estimée à 34,35 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des compresseurs dair industriels pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des compresseurs dair industriels pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie des compresseurs dair industriels
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des compresseurs dair industriels 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des compresseurs dair industriels comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Compresseurs d'air industriels Instantanés du rapport
