Taille du marché textile indonésien
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2022 |
| TCAC | > 5.54 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché textile indonésien
La taille du marché textile indonésien est de 13,1 milliards USD pour l'année en cours et devrait enregistrer un TCAC de plus de 5,54 % au cours de la période de prévision.
- Selon les experts, dici 2022, le secteur de lhabillement en Indonésie devrait croître denviron 10,45 %. Cependant, la demande représente à peine 75 % de ses niveaux davant la COVID-19. Au cours des dernières décennies, le modeste marché indonésien de l'habillement a connu une croissance fulgurante. La mode modeste est devenue un sujet fascinant parmi les porteurs du monde moderne. La mode modeste indonésienne englobe une variété de tendances et de styles. Il s'inspire d'éléments mondiaux tout en conservant un héritage et des sensations régionaux.
- L'adhésion de l'Indonésie à l'accord commercial connu sous le nom de Partenariat économique régional global (RCEP) a reçu l'approbation du parlement du pays. Le pays sattend à une augmentation des échanges commerciaux et des IDE dans plusieurs secteurs. Même si les politiques du gouvernement ne soutiennent peut-être pas la coopération au sein du bloc, l'industrie textile indonésienne peut également espérer une augmentation des investissements.
- L'Indonésie est un important fournisseur de produits textiles de plusieurs pays membres du RCEP, dont l'Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud et Singapour. LIndonésie aurait un meilleur accès aux marchés des pays membres en adhérant au RCEP. Cela implique que lindustrie textile indonésienne pourrait anticiper une augmentation de ses exportations. Cependant, étant donné que l'Indonésie a adopté une stratégie visant à interdire l'exportation de matières premières et de produits intermédiaires, une synergie pourrait ne pas se développer entre les pays exportateurs de textiles du bloc. Les pays du RCEP en concurrence avec lindustrie textile indonésienne sont la Thaïlande, le Vietnam, le Myanmar, les Philippines et le Cambodge.
- Selon l'Association des entreprises de produits textiles de la province de Java occidental (PPTPJB), 14 villes et régences de Java occidental ont reçu des plaintes concernant des licenciements de travailleurs. Il y a deux semaines, 64 000 salariés de 124 entreprises textiles ont été licenciés. La réduction des dépenses de consommation, notamment dans les principaux pays de destination des exportations comme les États-Unis et l'Europe, a entraîné des licenciements. La demande dans lun des magasins dusine de Bogor Regency a diminué de 50 % depuis avril 2022. La situation est devenue difficile. Le marché a fluctué dans les mois qui ont suivi avant de chuter jusqu'à 70 %.
Tendances du marché textile indonésien
Laugmentation des exportations stimule la demande
Le Bureau indonésien des statistiques a rapporté qu'en 2021, l'Indonésie était le 13e exportateur mondial de vêtements modestes. Sa valeur marchande est de 4,68 milliards de dollars. C'est environ 12,49 % de plus qu'en 2020. L'Indonésie a exporté des vêtements pour une valeur d'environ 4,16 milliards de dollars en 2020. De janvier à mai 2022, l'Indonésie a exporté des vêtements modestes pour une valeur de 2,35 milliards de dollars, en hausse de 4,42 % par rapport à la même période en 2020. La division Mode devrait générer au moins 9,30 milliards de dollars de revenus en 2022. Le volume de marché le plus important, estimé à 312,20 milliards de dollars en 2022, se trouve en Chine, où sont réalisés la plupart des bénéfices. Près de 105,60 USD correspond au revenu moyen par utilisateur (ARPU).
Le secteur textile connaît une modeste résurgence de la demande pour ses produits en provenance des principaux pays de destination des exportations grâce à la reprise économique locale et mondiale. Selon le ministère de l'Industrie (MOI), les exportations de textiles et de produits textiles ont augmenté de 19% pour atteindre 10,52 milliards USD de janvier à octobre 2021. En outre, la valeur d'investissement du secteur a augmenté de 12% pour atteindre 5,06 billions IDR, soit USD. 353,7 millions.
Selon le ministère de l'Intérieur, l'industrie du textile et des produits connexes avait un taux d'utilisation moyen de 60 % en 2021. Toutefois, les taux d'utilisation des industries en amont et intermédiaires devraient atteindre 75 % d'ici la fin 2022, tandis que celui de l'habillement le taux d'utilisation de l'industrie devrait atteindre 85 %. Par conséquent, le MOI prévoit que lindustrie textile connaîtra une croissance de 5 % en 2022.
Malgré ces opportunités, le coût de production, notamment la main d'œuvre, l'énergie et les matières premières, reste un problème pour le secteur textile indonésien. Le coton étant encore nettement plus cher que les matières synthétiques, les vêtements destinés aux consommateurs des classes moyennes et supérieures sont souvent fabriqués à partir de fibres de coton. En revanche, les vêtements destinés aux consommateurs des classes moyennes et inférieures sont généralement fabriqués à partir de mélanges de rayonne, de polyester et de fibres. De plus, pratiquement tout le polyester et la rayonne utilisés par lindustrie textile sont fabriqués localement, ce qui les rend plus faciles à obtenir que le coton. En revanche, 99 % du coton utilisé par lindustrie est importé. Néanmoins, lorsque les effets des restrictions liées à la pandémie satténueront et que léconomie saméliorera, la demande de vêtements en coton augmentera pour satisfaire les besoins des consommateurs retournant au bureau, à lécole et dans dautres lieux publics.
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La forte demande de tissus devrait stimuler le marché
Au premier trimestre 2022, le volume de production de l'industrie de l'habillement pourrait augmenter de 10,44 % par an. La demande naugmentera probablement quà 75 % de ses niveaux davant la COVID-19. Masitoh poursuit Au deuxième trimestre de l'exercice 2022, la production de l'industrie indonésienne de l'habillement devrait ralentir à 10,15 % sur une base annuelle.
La croissance de l'industrie de l'habillement a ralenti à 0,16 % au quatrième trimestre de l'exercice 2022. Mais en 2022, le secteur indonésien de l'habillement connaîtra une croissance annuelle de 5,84 %. Au quatrième trimestre de l'exercice 2022, il est prévu que les industries des matières premières du textile ou de l'habillement connaîtront une baisse de 1,02 %. À partir de juillet 2022, lindustrie textile se développera, tandis que le secteur de lhabillement connaîtra deux poussées de demande en 2023.
En Indonésie, le secteur de l'habillement et de l'habillement fait vivre près de 2 millions de personnes, selon les données de l'Organisation internationale du Travail. Les risques associés à linflation mondiale et à la situation géopolitique actuelle ont également un impact sur lindustrie manufacturière du vêtement. La banque centrale d'Indonésie a révisé à la baisse ses prévisions de croissance économique pour l'ensemble de l'année en avril, de 4,7 % à 5,5 % à entre 4,5 % et 5,3 %.
La Chine est confrontée à une pression internationale accrue concernant le traitement réservé aux habitants de sa région extrême-ouest du Xinjiang, ce qui pourrait nuire à l'industrie textile du pays et potentiellement augmenter les chances d'exportation d'autres pays asiatiques comme le Bangladesh, l'Indonésie et le Vietnam. Le coton et d'autres produits liés au Xinjiang seront bientôt interdits, selon les douanes américaines.
Aperçu de l'industrie textile indonésienne
L'industrie textile indonésienne est très fragmentée et compte de nombreux acteurs locaux et internationaux sur le marché. Les principaux acteurs du marché du polycarbonate sont PT. Sri Rejeki Isman Tbk, PT. Fibres Asie-Pacifique Tbk, Indorama Corporation (PT. Indo-Rama Synthetics Tbk), PT. Pan Brothers Tbk et PT. Tifico Fiber Indonesia Tbk, entre autres.
Leaders du marché textile indonésien
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PT Sri Rejeki Isman TBK
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PT Asia Pacific Fibers TBK
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Indo-Rama Synthetics TBK
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Pt Pan Brothers TBK
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PT Tifico Fiber Indonesia TBK
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché textile indonésien
Septembre 2022 Le Pt. Trias Toyobo Astria (TTA), située en Indonésie, abritera une nouvelle usine d'emballage en film polyester qui sera ouverte par l'entreprise textile japonaise Toyobo. Pour répondre au besoin croissant de produits cinématographiques durables, Toyobo et la société cinématographique indonésienne Pt. Trias Sentosa, Tbk a formé TTA. L'installation, qui coûtera 10 milliards JPY (72 millions USD), permettrait de doubler la capacité de production de TTA. Lusine commencera à fonctionner dici la fin de 2025 une fois que Toyobo y aura construit au printemps 2024.
Septembre 2022 L'opérateur sud-coréen de mode SBW Group est entré dans la guerre d'enchères pour acquérir The Lycra Company, l'une des principales entreprises textiles mondiales. L'organisation a récemment échoué dans ses tentatives d'offre d'acquisition auprès de sociétés coréennes, notamment Ssangyong Motor Co. et Eastar Jet Co. Elle fait également l'objet de diverses enquêtes criminelles, ce qui a amené les observateurs du marché à remettre en question le projet d'achat.
Rapport sur le marché textile indonésien - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
2.1 Méthode d'analyse
2.2 Phases de recherche
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU ET DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Scénario de marché actuel
4.2 Aperçu du marché
4.3 Dynamique du marché
4.3.1 Conducteurs
4.3.2 Contraintes
4.3.3 Opportunités
4.4 Analyse de la chaîne de valeur/de la chaîne d’approvisionnement
4.5 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.5.1 La menace de nouveaux participants
4.5.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.5.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.5.4 Menace des produits de substitution
4.5.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.6 Avancées technologiques dans l’industrie textile
4.7 Analyse des prix et analyse des revenus du marché textile
4.8 Impact du COVID-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par candidature
5.1.1 Vêtements
5.1.2 Industriel/Technique
5.1.3 Ménage
5.2 Par matériau
5.2.1 Coton
5.2.2 Jute
5.2.3 Soie
5.2.4 Synthétiques
5.2.5 Laine
5.3 Par processus
5.3.1 Tissé
5.3.2 Non-tissé
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 PT. Ever Shine Tex Tbk
6.2.2 PT Trisula Textile Industries Tbk
6.2.3 PT Century Textile Industry Tbk (Toray Industries Inc.)
6.2.4 PT Pan Brothers Tbk
6.2.5 PT Polychem Indonesia Tbk
6.2.6 PT Sri Rejeki Isman Tbk
6.2.7 PT Indo Kordsa Tbk
6.2.8 PT Tifico Fiber Indonesia Tbk
6.2.9 PT Panasia Group
6.2.10 PT Asia Pacific Fibers Tbk
6.2.11 PT Tyfountex Indonesia
6.2.12 PT Eratex Djaja Tbk
6.2.13 PT Argo Pantes Tbk
6.2.14 Indorama Corporation (PT. Indo-Rama Synthetics Tbk)*
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
8. ANNEXE
Segmentation de lindustrie textile en Indonésie
Toute substance constituée de fils tissés est un textile. Il a de nombreuses utilisations et de nombreuses formes différentes. Les textiles font probablement partie de l'environnement ou des circonstances de chacun. Les textiles sont utilisés dans divers produits, notamment les vêtements, les meubles, la literie, les tapis et même les pièces automobiles.
Une analyse de fond complète du marché indonésien des textiles, y compris lévaluation de léconomie et la contribution des secteurs à léconomie, laperçu du marché, lestimation de la taille du marché pour les segments clés et les tendances émergentes dans les segments de marché, la dynamique du marché et les tendances géographiques, et Limpact du COVID-19 est inclus dans le rapport. Le marché indonésien des textiles est segmenté par type dapplication (application vestimentaire, application industrielle/technique et application domestique), par matériau (coton, jute, soie, synthétiques et laine) et par processus (tissé et non tissé). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions pour le marché indonésien des textiles en valeur (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par candidature | ||
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| Par matériau | ||
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| Par processus | ||
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FAQ sur les études de marché sur les textiles en Indonésie
Quelle est la taille actuelle du marché indonésien des textiles ?
Le marché indonésien des textiles devrait enregistrer un TCAC supérieur à 5,54 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Qui sont les principaux acteurs du marché indonésien des textiles ?
PT Sri Rejeki Isman TBK, PT Asia Pacific Fibers TBK, Indo-Rama Synthetics TBK, Pt Pan Brothers TBK, PT Tifico Fiber Indonesia TBK sont les principales sociétés opérant sur le marché indonésien des textiles.
Quelles années couvre ce marché indonésien des textiles ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des textiles indonésiens pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des textiles indonésiens pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie textile indonésienne
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du textile indonésien 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du textile indonésien comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Textiles indonésiens Instantanés du rapport
