| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Volume du Marché (2024) | 90.83 gigawatt |
| Volume du Marché (2029) | 113.79 gigawatt |
| CAGR | 4.61 % |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de lélectricité en Indonésie
La taille du marché indonésien de lélectricité en termes de base installée devrait passer de 86,83 gigawatts en 2024 à 108,79 gigawatts dici 2029, avec un TCAC de 4,61 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- À moyen terme, des facteurs tels que laugmentation des centrales électriques à énergies renouvelables et laugmentation du travail dans les secteurs du transport et de la distribution sont susceptibles de stimuler le marché.
- Dun autre côté, la forte rébellion de la population vivant à proximité des nouvelles centrales thermiques conventionnelles en raison de la pollution devrait ralentir le marché indonésien de lélectricité.
- Néanmoins, le gouvernement indonésien s'est fixé pour objectif d'atteindre zéro émission nette d'ici 2060, ce qui présentera des opportunités significatives pour les acteurs impliqués dans les secteurs de la production d'électricité ainsi que du transport et de la distribution d'électricité sur le marché.
Tendances du marché de lélectricité en Indonésie
La production délectricité à base de charbon va dominer le marché
- LIndonésie est un pays dAsie du Sud-Est qui dépend fortement de la production délectricité à base de charbon en raison de la présence importante de mines de charbon.
- Selon lEnergy Institute Statistical Review of World Energy 2023, en 2022, la production délectricité à base de charbon représentait près de 61,5 % du mix de production délectricité indonésien.
- Cette dépendance à légard des centrales électriques au charbon vient de lindustrie minière du charbon en Indonésie. Selon le ministère de l'Énergie et des Ressources minérales (Indonésie), le pays a produit environ 687,43 millions de tonnes de charbon en 2022, soit une augmentation d'environ 12% de la production de charbon par rapport à 2021, soit 613,99 millions de tonnes.
- Selon Global Energy Monitor, en janvier 2023, l'Indonésie disposait de centrales électriques au charbon d'une capacité installée de 40,64 GW et de 18,84 GW en construction.
- Bien que le gouvernement indonésien envisage darrêter la construction de nouvelles centrales au charbon en 2023, il autorisera toujours la construction de centrales déjà approuvées. Les centrales électriques au charbon ont une durée de vie opérationnelle de plusieurs décennies et occuperont lespace potentiel des centrales électriques à énergies renouvelables.
- En raison des points mentionnés ci-dessus, on sattend à ce que la production délectricité à base de charbon domine le marché au cours de la période de prévision.
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Projets renouvelables à venir pour stimuler le marché
- Le gouvernement indonésien s'est fixé un objectif d'énergies renouvelables de 23 % et 31 % de la production totale d'électricité d'ici 2025 et 2050, respectivement. Actuellement, environ 13 % de la production délectricité à léchelle nationale provient de ressources énergétiques renouvelables, principalement de la production dénergie hydroélectrique et géothermique. En conséquence, le pays connaît plusieurs projets à venir. Selon l'Agence internationale des énergies renouvelables, en 2022, l'Indonésie a installé une capacité d'énergie renouvelable de 12,48 GW, et elle devrait encore augmenter au cours de la période de prévision.
- Selon l'Association internationale de l'hydroélectricité, le potentiel hydroélectrique de l'Indonésie est d'environ 75 GW et possède des ressources inexploitées situées sur les îles de Java, Sumatra et Sulawesi. Lhydroélectricité est présentée comme le principal catalyseur de la transition vers une énergie propre. En 2022, PLN a lancé la construction d'une centrale hydroélectrique de 1 040 MW d'une valeur de 850 millions de dollars dans l'ouest de Java pour accélérer la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables dans le pays.
- En outre, le gouvernement a ciblé l'installation de 5 GW de capacité géothermique d'ici 2025. Conformément au plan général pour l'énergie nationale (RUEN), environ 7,24 GW d'énergie géothermique devraient être installés d'ici 2025 et 9,3 GW d'ici 2035, ce qui indique une utilisation. de la même chose à grande échelle.
- Les systèmes solaires photovoltaïques offrent des prix d'électricité compétitifs, avec une installation rapide et un temps de construction court de l'infrastructure de la centrale. Cela en fait lalternative viable la plus privilégiée par rapport à dautres technologies, telles que la biomasse. Compte tenu des avantages offerts par lénergie solaire photovoltaïque, le gouvernement indonésien a rédigé de nouvelles réglementations pour promouvoir cette technologie afin datteindre les objectifs en matière dénergies renouvelables.
- En mars 2022, Beiersdorf AG, le fabricant allemand de produits de soin de la peau de la marque Nivea, a conclu un accord d'énergie solaire à long terme avec le groupe multi-énergies français TotalEnergies SE concernant un projet de toit en Indonésie. TotalEnergies prévoit d'installer un générateur solaire photovoltaïque de 540 kWc sur un site de fabrication de Beiersdorf pour produire quelque 830 MWh d'électricité par an.
- En mars 2022, Sungrow Power Supply Co. Ltd. a signé un accord de partenariat stratégique de 300 MW avec le spécialiste indonésien des toits solaires Utomo SolaRUV pour accroître ses ventes sur le marché indonésien.
- Par conséquent, de tels projets en cours sont susceptibles de stimuler le marché indonésien de lélectricité au cours de la période de prévision.
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Aperçu du secteur de l'électricité en Indonésie
Le marché indonésien de lélectricité est modérément consolidé. Certains des principaux acteurs impliqués sur le marché (sans ordre particulier) comprennent PT Perusahaan Listrik Negara, CanadianSolar Inc., PT PP Persero Tbk, BCPG Public Company Limited et Sindicatum Renewable Energy Company Pte Ltd., entre autres.
PT Perusahaan Listrik Negara vise à produire 23 % de son électricité à partir de sources d'énergie renouvelables d'ici 2025. Ainsi, pour y parvenir, l'entreprise a élaboré des plans de co-combustion de biomasse dans ses centrales au charbon pour produire de l'électricité et, par conséquent, augmenter sa part de énergie propre..
En raison du monopole sur le secteur électrique du pays, l'entreprise occupe une position forte sur le marché, ce qui lui permet de travailler avec certaines des plus grandes sociétés de production d'électricité au monde. Cela donne à lentreprise un fort avantage concurrentiel par rapport aux autres acteurs du marché du pays..
Par exemple, en novembre 2022, l'entreprise a signé un protocole d'accord avec Mitsubishi Heavy Industries pour réaliser des études de faisabilité sur la co-combustion de 100 % de biomasse dans ses centrales électriques au charbon. De plus, le protocole daccord prévoit en outre le développement de techniques efficaces pour la production dénergie à base de biomasse. Ces collaborations avec des acteurs mondiaux de premier plan maintiennent la position forte de l'entreprise sur le marché.
Leaders du marché indonésien de lélectricité
-
Sindicatum Renewable Energy Company Pte Ltd
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CanadianSolar Inc.
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PT Perusahaan Listrik Negara
-
BCPG Public Company Limited
-
PT PP Persero Tbk
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de lélectricité en Indonésie
- Mars 2023 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. et PT. PLN Nusantara Power, un sous-holding du fournisseur d'électricité public indonésien PT. PLN (Persero) (PLN) a signé un accord pour lancer trois études techniques liées à la co-combustion de combustibles à moins forte intensité de carbone dans les centrales électriques détenues et exploitées par Nusantara Power.
- Novembre 2022:ACWA Power Company a annoncé que PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), le seul service public d'électricité public d'Indonésie, avait choisi l'entreprise pour développer deux projets solaires photovoltaïques flottants. La première entreprise de l'entreprise en Asie du Sud-Est ainsi que son premier projet solaire photovoltaïque flottant sont en cours de construction par ACWA Power. Les installations seront baptisées Projet solaire photovoltaïque flottant Saguling et Projet solaire photovoltaïque flottant Singkarak, et auront chacune une capacité installée de 60 MWac et 50 MWac, respectivement, et représenteront une valeur d'investissement combinée de 105 millions de dollars.
Segmentation du secteur de lélectricité en Indonésie
La production d'électricité est la production d'électricité à partir de diverses sources primaires telles que le charbon, l'hydroélectricité, le solaire, le thermique, etc. Dans les services publics, il s'agit d'une étape préalable à sa livraison aux utilisateurs finaux. Le processus est suivi par la transmission et la distribution. Dans ce cadre, l'énergie produite est distribuée via des lignes à haute tension (lignes de transport) et des lignes basse tension (lignes de distribution) selon les besoins de l'utilisateur final.
Le marché indonésien de l'électricité est segmenté par source de production d'électricité, transport et distribution d'électricité. Par source de production délectricité, le marché est segmenté en pétrole et gaz naturel, charbon et énergies renouvelables. Pour chaque segment, la taille du marché et les prévisions ont été établies sur la base de la capacité installée en gigawatts (GW).
| Source de production d'énergie | Pétrole et gaz naturel |
| Charbon | |
| Hydroélectricité | |
| Énergies renouvelables |
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FAQ sur les études de marché de lélectricité en Indonésie
Quelle est la taille du marché indonésien de lélectricité ?
La taille du marché indonésien de lélectricité devrait atteindre 86,83 gigawatts en 2024 et croître à un TCAC de 4,61 % pour atteindre 108,79 gigawatts dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché indonésien de lélectricité ?
En 2024, la taille du marché indonésien de lélectricité devrait atteindre 86,83 gigawatts.
Qui sont les principaux acteurs du marché indonésien de lélectricité ?
Sindicatum Renewable Energy Company Pte Ltd, CanadianSolar Inc., PT Perusahaan Listrik Negara, BCPG Public Company Limited, PT PP Persero Tbk sont les principales sociétés opérant sur le marché indonésien de lélectricité.
Quelles années couvre ce marché indonésien de lélectricité et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché indonésien de lélectricité était estimée à 83 gigawatts. Le rapport couvre la taille historique du marché de lélectricité en Indonésie pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de lélectricité en Indonésie pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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