Taille du marché des paiements mobiles en Indonésie
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | 16.42 % |
| Concentration du marché | Douleur moyenne |
Principaux acteurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des paiements mobiles en Indonésie
Le marché indonésien des paiements mobiles pour les paiements mobiles devrait se développer à un TCAC de 29,5 % au cours de la période prévue (2022-2027). Lutilisation de systèmes de paiement mobile tels que Gojek, GoPay S.R.O., DANA, DOKU et LinkAja par les entreprises et les services à léchelle nationale progresse rapidement. Cette tendance devrait se poursuivre au cours de la période de projection en raison de lutilisation accrue dInternet et de lexpansion rapide des achats en ligne.
- Les téléphones portables, en particulier les smartphones, sont devenus une composante nécessaire de la vie dune personne en raison de la croissance rapide de léconomie du pays. De plus, la majorité des gens dans le monde dépendent désormais dInternet pour la plupart de leurs activités quotidiennes. Cela a conduit à une forte augmentation du marché des paiements mobiles à mesure que les smartphones et les internautes se répandaient dans la région. Selon la Banque dIndonésie, laccès à la technologie financière est étendu, avec plus de 10 millions de clients Internet haut débit fixes et 248,2 millions dutilisateurs de téléphones mobiles 3G et 4G.
- De nombreux acteurs du secteur, comme Gojek, DANA, etc., utilisent des systèmes de récompense pour conserver les utilisateurs existants des services de paiement mobile et en attirer de nouveaux. Afin de faciliter les transactions via leurs applications, plusieurs prestataires de services, par exemple, fournissent des cartes à gratter chargées dun montant spécifique. Ces systèmes de compensation encouragent les clients à utiliser des applications de paiement mobile, ce qui stimule le marché des paiements mobiles.
- Le marché des paiements mobiles devrait se développer au cours de la période de prévision en raison de la popularité croissante du commerce mobile, qui consiste à faire des affaires en ligne à laide dappareils sans fil comme les smartphones. La zone la plus orientée mobile au monde, selon le rapport du 3e trimestre 2021 dApp Annie, est lIndonésie. Remarquablement, les Indonésiens passent 5,5 heures par jour à utiliser des applications mobiles.
- De plus, le commerce mobile permet aux consommateurs deffectuer des transactions partout où il y a un accès Internet sans fil. De plus, des entreprises comme LinkAja et Paytren ont déjà lancé leurs offres de commerce mobile. Les clients peuvent désormais effectuer instantanément des achats en magasin sans avoir à glisser une carte, grâce à lintroduction de portefeuilles numériques tels que GoPay, OVO, ShopeePay, etc.
- Le marché des paiements mobiles est en pleine croissance, mais il est limité par laugmentation des violations de données et des problèmes de sécurité. De plus, en raison des inquiétudes concernant la sécurité et lutilisation illégale des données personnelles, de nombreux clients hésitent à accepter la nouvelle technologie.
- Les clients du monde entier ont commencé à utiliser les transactions numériques pendant lépidémie de COVID-19. Les clients ont accès aux systèmes bancaires numériques par lintermédiaire de plusieurs banques et institutions financières. En conséquence, pendant lépidémie de COVID-19, les paiements mobiles ont augmenté dans tout le pays. Comme on la vu dans le secteur indonésien des petites et moyennes entreprises (PME) batik, qui connaissait un changement dans les méthodes de transaction modernes, en particulier depuis la propagation de lépidémie de coronavirus en Indonésie, lintérêt pour le paiement mobile augmentait parmi les consommateurs et les commerçants car il sagissait dune alternative contemporaine aux cartes de débit et de crédit.
Tendances du marché des paiements mobiles en Indonésie
Lessor des plateformes de portefeuille électronique stimule le marché
- Les consommateurs indonésiens sont très ouverts aux nouvelles offres de léconomie numérique. Le marché des produits fintech est en pleine expansion en Indonésie, comme en témoigne la croissance du volume des transactions et du nombre dentreprises. Selon les statistiques de la Banque dIndonésie, les transactions bancaires numériques en Indonésie ont augmenté de 47 % en glissement annuel jusquen novembre pour atteindre 3 877 billions de roupies (269,52 milliards de dollars), principalement en raison de lexpansion mondiale de la pandémie actuelle de COVID-19.
- Au troisième trimestre 2021, la valeur des transactions de paiement effectuées à laide de monnaie électronique et de services bancaires numériques a augmenté de 52,5 % (en glissement annuel) et de 60,7 % (en glissement annuel), respectivement. Le développement et la simplicité des systèmes de paiement numériques, laccélération des services bancaires numériques et la préférence croissante du public pour les achats en ligne contribuent tous à la croissance rapide des transactions numériques.
- En outre, les autorités gouvernementales indonésiennes ont autorisé 41 systèmes de portefeuille électronique sous licence en février 2020 ; en octobre 2019, SamsungPay a rejoint le marché indonésien, ce qui était un développement notable pour une société fintech étrangère. Près de la moitié de la population indonésienne - 102 millions de personnes - est passée de 64 millions à 102 millions de clients numériques entre 2017 et 2018. Les achats en ligne devraient être multipliés par 3,7, passant de 13,1 milliards de dollars de transactions en 2017 à 48,3 milliards de dollars en 2025, en raison de laugmentation des clients numériques.
- Au cours des deux années précédentes de 2021, le nombre dapplications de portefeuille électronique détenues par des entreprises basées sur Internet a augmenté de 50 %. GoPay, DANA, Paytrend et DOKU sont quatre de ces entreprises qui figurent dans le top 10 des applications de portefeuille électronique en Indonésie. Les trois quarts des 260 millions dIndonésiens nont toujours pas accès aux services financiers de base. Par conséquent, le régulateur du pays, lAutorité des services financiers (OJK), a promu cette expansion pour renforcer léconomie du pays. Jenius de BTPN, Go Mobile by CIMB de CIMB et Sakuku de BCA sont trois des 10 applications de portefeuille électronique les plus téléchargées appartenant aux banques.
- En outre, certains fournisseurs de portefeuilles électroniques étrangers ont exprimé leur intérêt pour le secteur des paiements numériques en Indonésie. WeChatPay, AliPay et WhatsApp Pay gardent un œil sur la croissance du marché. Tout concurrent international cherchant à percer dans lindustrie indonésienne du portefeuille électronique doit collaborer avec une banque régionale connue sous le nom de Buku 4 (BUKU 4 - Bank Umum Kegiatan Usaha). Sept banques indonésiennes sont désormais désignées comme banques BUKU 4 BNI, Mandiri, BRI, BCA, CIMB Niaga, Bank Danamon et Bank Panin pour les portefeuilles électroniques transfrontaliers par lintermédiaire de la Banque dIndonésie. Lutilisation de largent indonésien avec QRIS et la conformité à la normalisation de linterface de programmation dapplications ouverte sont des exigences pour les systèmes de portefeuille électronique à capitaux étrangers.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Le commerce de détail détiendra une part importante
- Sous le thème Transformation numérique du système de paiement pour accélérer la reprise économique nationale , la Banque dIndonésie a présenté virtuellement le système de paiement rapide de la Banque dIndonésie (BI-FAST). Afin de faciliter les transactions de paiement de détail pour le grand public, la Banque dIndonésie a mis en place linfrastructure du système de paiement BI-FAST, accessible via des applications fournies par lindustrie des systèmes de paiement. Conformément à la stratégie de chaque banque visant à fournir à ses clients une variété de méthodes de paiement, BI-FAST est progressivement étendu à ses consommateurs.
- Selon les statistiques de BI, les transactions bancaires numériques en Indonésie ont augmenté de 47 % en glissement annuel jusquen novembre pour atteindre 3 877 billions de roupies (269,52 milliards de dollars), principalement en raison de lexpansion mondiale de la pandémie actuelle de COVID-19.
- Par rapport aux frais de transfert dargent interbancaire existants de 6 500 roupies (46 cents) pour chaque transaction, le nouveau système BI-Fast offre aux consommateurs des transferts dargent sécurisés en temps réel allant jusquà 250 millions de roupies (environ 170 000 USD) pour un coût maximum de 2 500 roupies (17 cents) par transaction.
- Le service fintech le plus utilisé en Indonésie est la monnaie électronique, parfois connue sous le nom de paiements par portefeuille électronique. Viennent ensuite les services dinvestissement en ligne et de paiement ultérieur. Alors que lIndonésie se rapproche dune société sans numéraire, les transactions de monnaie électronique dans le secteur de la vente au détail du pays ont augmenté de 173 % en janvier 2020 par rapport au même mois de lannée précédente. La fintech non bancaire a dominé le marché, où les transactions de monnaie électronique se sont élevées à 15,8 billions IDR. Les plus grandes transactions numériques en Indonésie concernent le commerce de détail (28 %), le transport en ligne (27 %), la commande de repas (20 %), le commerce électronique (15 %) et le paiement de factures (7 %).
- En particulier parmi les MPME et les commerçants de détail, les initiatives nationales et régionales visant à diffuser la norme QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) ont fait progresser léconomie numérique et la finance. Depuis son introduction en août 2019, la Banque dIndonésie a mené un important effort de relations publiques pour faire connaître QRIS en tant que seule norme de paiement numérique en Indonésie.
- De plus, la valeur des paiements effectués à laide de monnaie électronique et de services bancaires numériques en Indonésie a considérablement augmenté dune année sur lautre pour atteindre 58,70 % (en glissement annuel) et 42,90 % (en glissement annuel) et augmentera à 49,06 % (en glissement annuel) et 45,64 % (en glissement annuel) en 2021, respectivement. Il est renforcé par la croissance de lécosystème QR Code Indonesian Standard (QRIS), qui a dépassé lobjectif de 12 millions de commerçants en 2021 et est principalement stimulé par une augmentation des micro-entreprises et des petites entreprises.
Présentation de lindustrie des paiements mobiles en Indonésie
- Novembre 2021 - GoPay et Bank Jago, une banque technologique cotée en Indonésie, ont annoncé une nouvelle intégration de services qui permettra au public indonésien douvrir un compte bancaire Jago directement à partir de lapplication Gojek. Cette intégration entre une plateforme à la demande et une banque numérique est la première du genre en Indonésie et fournira un accès pratique aux services bancaires numériques aux millions de consommateurs non bancarisés et sous-bancarisés du pays.
- Mars 2022 - Lun des principaux conglomérats indonésiens, Sinar Mas Group, a investi 225 millions de dollars dans la plateforme de portefeuille électronique Dana. La filiale de Sinar Mas, DSST Dana Gemilang, spécialisée dans lénergie et les infrastructures, investira 200 millions de dollars dans Dana, les 25 millions restants provenant de Bank Sinarmas. Le partenariat vise à avoir une influence bénéfique sur la croissance de lécosystème numérique de la DSST et dautres parties prenantes.
Leaders du marché des paiements mobiles en Indonésie
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GoPay S.R.O.
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DANA
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DOKU
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LinkAja
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Paytren
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché des paiements mobiles en Indonésie
- Décembre 2021 - Bank Indonesia a lancé virtuellement le système de paiement rapide de Bank Indonesia (BI-FAST), intitulé Transformation numérique du système de paiement pour accélérer la reprise économique nationale. BI-FAST est une infrastructure de système de paiement fournie par Bank Indonesia et accessible via des applications proposées par lindustrie des systèmes de paiement pour faciliter les transactions de paiement de détail pour le public. BI-FAST est progressivement déployé par les banques auprès de leurs clients, conformément au plan de la banque respective doffrir différents canaux de paiement à leurs clients.
- Décembre 2021 - Une relation stratégique a été établie entre Kaddra, une entreprise technologique basée à Singapour qui propose des solutions de fidélisation, de commerce mobile et de remarketing pour les marques de détail et de consommation, et DOKU, la principale passerelle de paiement numérique du pays. Grâce à leur relation avec Kaddra, ils espèrent utiliser leur technologie pour fournir aux PME les ressources dont elles ont besoin pour développer un commerce mobile de pointe à un prix abordable.
Rapport sur le marché des paiements mobiles en Indonésie - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 Menace des produits de substitution
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Pénétration croissante d’Internet et marché croissant du commerce mobile
5.1.2 Nombre croissant d'avantages de fidélité dans l'environnement mobile
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Problèmes de sécurité associés aux paiements mobiles
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type
6.1.1 Paiement de proximité
6.1.2 Paiement à distance
6.2 Par secteur d'activité de l'utilisateur final
6.2.1 BFSI
6.2.2 Informatique et télécommunications
6.2.3 Vente au détail
6.2.4 Soins de santé
6.2.5 Gouvernement
6.2.6 Médias et divertissement
6.2.7 Transport et logistique
6.2.8 Autres industries d'utilisateurs finaux
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 GoPay S.R.O.
7.1.2 DANA
7.1.3 DOKU
7.1.4 LinkAja
7.1.5 Paytren
7.1.6 Gojek
7.1.7 Sakuku
7.1.8 Jenius Pay
7.1.9 i.saku
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des paiements mobiles en Indonésie
Le paiement mobile est un paiement effectué pour un produit ou un service au moyen dun appareil électronique portable tel quune tablette ou un téléphone cellulaire. Létude suit lapplication du paiement mobile en fonction du type de transaction, qui est le paiement de proximité et à distance. Létude suit les principaux indicateurs du marché, les influenceurs de croissance sous-jacents et les principaux fournisseurs de lindustrie, fournissant un soutien aux estimations du marché des paiements mobiles en Indonésie et aux taux de croissance tout au long de la période prévue. Létude examine linfluence globale du COVID-19 sur lécosystème des paiements en Indonésie.
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FAQ sur les études de marché sur les paiements mobiles en Indonésie
Quelle est la taille actuelle du marché indonésien des paiements mobiles ?
Le marché indonésien des paiements mobiles devrait enregistrer un TCAC de 16,42 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché indonésien des paiements mobiles ?
GoPay S.R.O., DANA, DOKU, LinkAja, Paytren sont les principales entreprises opérant sur le marché indonésien des paiements mobiles.
Quelles sont les années couvertes par ce marché indonésien des paiements mobiles ?
Le rapport couvre la taille historique du marché indonésien des paiements mobiles pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché indonésien des paiements mobiles pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Quels sont les principaux défis auxquels est confronté le marché des paiements mobiles en Indonésie ?
Les principaux défis auxquels est confronté le marché indonésien des paiements mobiles sont a) les obstacles réglementaires b) les préoccupations en matière de cybersécurité c) le besoin déducation financière d) la confiance des utilisateurs potentiels
Rapport sur lindustrie des paiements mobiles en Indonésie
Le marché indonésien des paiements mobiles connaît une croissance rapide, tirée par ladoption généralisée des smartphones et dInternet, qui stimule lutilisation des portefeuilles électroniques et des paiements sans contact. Cette augmentation est soutenue par des initiatives gouvernementales visant à créer une société sans numéraire et à améliorer linclusion financière, en utilisant des technologies telles que NFC, les codes QR et les portefeuilles mobiles pour transformer les transactions avec une commodité, une rapidité et une sécurité inégalées. Lexpansion du marché est évidente dans divers secteurs, notamment la vente au détail, les transports, la livraison de nourriture et les services financiers, mettant en évidence son impact transformateur et sa large application dans des secteurs tels que BFSI, linformatique, les soins de santé et le gouvernement. Le paysage concurrentiel est dynamique, avec de nombreux acteurs qui innovent et forment des partenariats stratégiques pour augmenter leur part de marché du portefeuille électronique en Indonésie. Avec les progrès technologiques et lévolution des comportements des consommateurs qui alimentent sa croissance, le marché indonésien des paiements mobiles est prêt pour un avenir prometteur, le positionnant comme un acteur important dans le domaine mondial des paiements numériques. Pour obtenir des informations complètes sur la part de marché des portefeuilles électroniques en Indonésie, la taille, la croissance des revenus et les prévisions, un rapport PDF gratuit est disponible sur le site de Mordor Intelligence™ Industry Reports.
Paiements mobiles en Indonésie Instantanés du rapport
