| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| CAGR | 5.00 % |
| Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de la logistique du commerce électronique en Indonésie
Au cours de la période de prévision, le marché indonésien de la logistique du commerce électronique devrait enregistrer un TCAC de plus de 5 %.
- LIndonésie, avec sa population énorme, a un grand potentiel de marché. Pendant la pandémie de COVID-19, les transactions de commerce électronique ont augmenté de 23 % pour atteindre 32 milliards de dollars. Le total des ventes en ligne en Indonésie a atteint 44 milliards de dollars en 2020, le secteur du commerce électronique représentant 72 % de la valeur totale de léconomie numérique. Cela a augmenté la demande de services logistiques de commerce électronique, indiquant que le marché sest très bien comporté pendant COVID-19.
- Avec une population de 273,5 millions dhabitants, lIndonésie est lun des marchés de commerce électronique les plus prometteurs dAsie du Sud-Est au monde, principalement en raison de lacceptation par la jeune génération des achats en ligne comme un moyen plus pratique et abordable de faire des achats. Les grandes et petites plateformes de commerce électronique transfrontalier du pays incitent également les gens à faire des achats en ligne en proposant des paiements de cashback. Cela rend le commerce électronique encore plus populaire. LIndonésie possède la plus grande économie numérique de la région, représentant environ 40 % de lensemble du marché. Il abrite des licornes telles que Gojek (covoiturage), Tokopedia (commerce électronique), Bukalapak (commerce électronique) et OVO (paiement numérique), qui sont résolument le fer de lance de la numérisation du pays. Ils ont attiré des investisseurs du monde entier, en particulier de grandes entreprises technologiques souhaitant gagner du terrain dans la région. Selon le ministère indonésien de la Communication et des Technologies de linformation, environ 21 millions de PME indonésiennes, soit 32 % du total, commercialisent leurs produits sur des marchés en ligne. Dici 2024, le gouvernement espère mettre en ligne au moins 30 millions de PME. Tous ces facteurs contribuent à la croissance du marché.
- Cependant, par rapport aux pays voisins, la pénétration dInternet en Indonésie reste faible. Alors quun réseau 5G commercial a été lancé dans quelques zones urbaines, de nombreuses îles et zones rurales ont un accès limité ou inexistant à Internet. Lamélioration de linfrastructure logistique continue dêtre un défi dans un pays qui compte environ 17 000 îles et une vaste zone maritime. La qualité de la main-dœuvre indonésienne est fondamentalement insuffisante pour répondre aux exigences de son industrie numérique. Environ 87 % de la main-dœuvre na achevé que lenseignement primaire et secondaire. Par rapport à dautres pays de lAssociation des nations de lAsie du Sud-Est (ASEAN), les paiements non monétaires de lIndonésie sont encore relativement sous-développés. Un autre obstacle au développement du commerce électronique dans le pays est lincertitude réglementaire. Bien que le gouvernement ait déclaré son intention de réformer, il sera difficile de modifier certaines politiques repliées sur elles-mêmes. Par conséquent, le régime de réglementation devrait demeurer imprévisible. Ce sont les défis que lIndonésie doit surmonter pour connaître une croissance rapide du marché.
Tendances du marché de la logistique du commerce électronique en Indonésie
Le commerce en direct contribue à lexpansion du marché
Le commerce en direct est lacte de vendre des produits en ligne par vidéo en direct pendant que les acheteurs interagissent avec la marque en temps réel. Le commerce en direct sest transformé en une industrie lucrative dans les écosystèmes numériques indonésiens et dAsie du Sud-Est, surtout après avoir vu comment la Chine a réussi à faire évoluer le système pour en faire lune de ses campagnes de vente les plus solides. Plusieurs industries ont adopté le live shopping pour commercialiser leurs produits. Selon une enquête sur le live shopping en Indonésie menée en octobre 2022, 69 % des personnes interrogées en Indonésie ont acheté des produits en utilisant le commerce en direct. 57 % des Indonésiens interrogés ont utilisé une plateforme de commerce électronique pour regarder le live shopping. Les plateformes de commerce électronique en Indonésie adoptent le live shopping pour améliorer lengagement des clients et stimuler les ventes. Shopee était la principale plateforme de commerce électronique pour le shopping en direct. 69 % des Indonésiens interrogés ont utilisé TikTok pour regarder le live shopping. La remise attrayante était la principale raison pour laquelle les Indonésiens ont fait des achats dans le cadre de promotions de shopping en direct, comme lont déclaré 66 % des personnes interrogées. Les produits de mode étaient les produits les plus populaires que les Indonésiens achetaient dans le cadre de promotions de shopping en direct. 50 % des Indonésiens interrogés ont déclaré quils étaient intéressés par lachat darticles dans le cadre dune promotion de shopping en direct.
Alors que les grandes marques ont tendance à utiliser le live shopping pour promouvoir de nouveaux produits ou des ventes, les avantages de cette approche se manifestent différemment pour les petits vendeurs. Pour ces commerçants, les vidéos sont un entonnoir front-end pour attirer de nouveaux acheteurs potentiels et servir dinvitation aux clients à mieux connaître leurs marques et leurs produits. Pour les nouveaux commerçants, le livestream moyen peut augmenter le nombre de visiteurs de produits et de visites en magasin de 40 % et 20 %, respectivement, tout en générant 29 % de leurs commandes pour la journée. Dans lensemble, le streaming en direct peut également entraîner une augmentation jusquà 625 fois plus de vues sur la page détaillée des produits, une augmentation de 262 fois des visites en magasin et jusquà 100 % des commandes quotidiennes de la boutique. Dans certains cas, les petites marques ont réussi à attirer plus de 80 000 téléspectateurs à partir dun contenu généré dans le cadre de leurs efforts de live shopping. Pour les près de 65 millions de petites et moyennes entreprises (PME) indonésiennes, dont près de 98 % sont des micro-entreprises avec un chiffre daffaires annuel inférieur à 300 millions de roupies indonésiennes (19 500 USD), cette tendance pourrait ouvrir les portes à de nouveaux clients dans le cadre dune poussée du gouvernement vers la numérisation. Compte tenu de cela, le commerce en direct connaîtra une croissance considérable en Indonésie dans les années à venir. Avec cette croissance du commerce en direct, le marché indonésien de la logistique du commerce électronique connaîtra une expansion continue.
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Les réglementations gouvernementales peuvent avoir un impact négatif sur le marché
La croissance du commerce électronique en Indonésie a fait une grande différence dans léconomie de tout le pays. Cependant, les données montrent également que les produits étrangers dominent le marché du commerce électronique en Indonésie, ce qui est dangereux pour léconomie nationale. LInstitut indonésien des sciences (LIPI) a mené une enquête sur le commerce en ligne (e-commerce) en Indonésie, qui est inondé par 90% de produits étrangers. Cela a un impact ; Les importations de marchandises par le biais du commerce électronique ont fortement augmenté. Cela implique que la compétitivité des produits nationaux saffaiblit. La tendance à importer des marchandises par le biais du commerce électronique nécessite une attention particulière de la part du gouvernement. Les données des douanes indiquent que tout au long de 2018, la quantité moyenne de marchandises importées par le biais du commerce électronique a augmenté de 10,5 % par mois, tandis quen termes de valeur des transactions, elle a bondi de 22 % par rapport à lannée précédente. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les produits importés se vendent bien sur le marché indonésien du commerce électronique. Premièrement, les consommateurs achètent des produits de létranger parce que le produit est rare sur le marché. Deuxièmement, le prix des marchandises est jugé relativement bas par les acheteurs. En fait, certaines plateformes de commerce électronique en Indonésie permettent aux vendeurs étrangers douvrir des boutiques en ligne dans le pays. Selon certains experts du secteur, si cela nest pas suivi immédiatement, cela menacera davantage la continuité des activités des producteurs et des vendeurs en ligne en Indonésie.
Le gouvernement indonésien prend des mesures dans ce sens. LIndonésie prévoit de restreindre lentrée des détaillants en ligne, en particulier du commerce électronique, dans le pays, selon le ministre indonésien des Coopératives et des PME. Le ministère a suggéré des modifications au règlement n° 50/2020 du ministre du Commerce sur les permis dexploitation, la commercialisation et la supervision du commerce par le biais de systèmes électroniques, ou PMSE. Le ministre a souligné que ce plan est nécessaire pour mieux maintenir les produits commercialisés sur le marché intérieur. Il existe actuellement de nombreux acteurs étrangers du commerce électronique qui peuvent effectuer directement des ventes dans le pays dAsie du Sud-Est, mais les produits ne répondent pas à la norme nationale indonésienne (SNI) ou à lautorisation de mise sur le marché de lAgence de surveillance des aliments et des médicaments (BPOM). Selon le ministre, tout commerce électronique international devrait être autorisé à entrer sur le marché indonésien, mais doit être tenu détablir une entreprise en Indonésie. Le ministère espère quà mesure que la politique de restriction sera mise en œuvre à lavenir, les micro, petites et moyennes entreprises ne seront pas laissées pour compte ou incapables de concurrencer les produits importés vendus sur les plateformes de commerce électronique étrangères, qui sont pour la plupart moins chers que les produits nationaux. Le gouvernement espère quau fur et à mesure que la politique de restriction sera mise en œuvre à lavenir, les micro, petites et moyennes entreprises ne seront pas laissées pour compte ou incapables de concurrencer les produits importés vendus sur les plateformes de commerce électronique étrangères. Cependant, cela pourrait entraîner une réduction de la demande de commerce électronique et avoir un impact négatif sur le marché.
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Présentation de lindustrie de la logistique du commerce électronique en Indonésie
Le marché indonésien de la logistique du commerce électronique est fragmenté par nature. La demande de services logistiques de commerce électronique augmente rapidement dans tout le pays et les entreprises deviennent plus compétitives pour saisir cette opportunité. Les principaux acteurs internationaux réalisent des investissements stratégiques pour établir un réseau logistique régional, comme louverture de nouveaux centres de distribution et dentrepôts intelligents. JNE Express, SiCepat Ekspres Indonesia, Ninja Xpress, J&T Express et POS Indonesia sont quelques-uns des principaux acteurs du marché. Pour maintenir la compétitivité des coûts, les entreprises qui opèrent en ligne préfèrent travailler avec des fournisseurs de messagerie tiers plutôt que dembaucher du personnel de livraison interne. Les entreprises mondiales investissent activement dans la région pour profiter des opportunités de croissance. DHL et UPS sont les deux principaux acteurs mondiaux actifs sur le marché.
Leaders du marché indonésien de la logistique du commerce électronique
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JNE Express
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SiCepat Ekspres Indonesia
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Ninja Xpress
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J&T Express
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POS Indonesia
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché de la logistique du commerce électronique en Indonésie
- Août 2022 Le fournisseur mondial de services logistiques J&T Express a annoncé lexpansion de deux centres de tri en Indonésie pour répondre à la demande croissante des entreprises locales et améliorer lenvironnement de travail des employés, ainsi quune campagne de livraison gratuite pour les clients, pour célébrer le septième anniversaire de lentreprise dans le pays. Pour répondre à la demande croissante de services de livraison, les deux entrepôts de tri modernisés dans les villes de Madiun et Banjarmasin couvrent chacun une superficie denviron 20 000 mètres carrés, avec une surface de bâtiment de plus de 12 000 mètres carrés.
- Décembre 2022 Ninja Van, basé à Singapour, renforce ses capacités de livraison de colis en Indonésie en sassociant au transporteur local Trigana Air. Dans le cadre de ce partenariat, un Boeing 737-300 dune capacité maximale de 15,5 tonnes livrera des colis de Jakarta, la capitale indonésienne située sur lîle de Java, à Sulawesi, Kalimantan et Sumatra. Il fonctionne tous les jours depuis le 11 décembre. Lentreprise propose également Logistics+, une solution de gestion de la chaîne dapprovisionnement destinée aux PME qui comprend des services dapprovisionnement, de paiement, de financement, dexécution et de distribution.
Segmentation de lindustrie de la logistique du commerce électronique en Indonésie
Le terme logistique du commerce électronique fait référence aux services de transport, dentreposage et de distribution fournis à un détaillant en ligne par la société de logistique. Le marché indonésien de la logistique du commerce électronique est segmenté par service (transport, entreposage et gestion des stocks, et services à valeur ajoutée), par entreprise (B2B et B2C), par destination (nationale et internationale/transfrontalière) et par produit (mode et habillement, électronique grand public, appareils électroménagers, meubles, produits de beauté et de soins personnels et autres produits). Le rapport propose des tailles de marché et des prévisions en valeur (milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par service | Transport |
| Entreposage et gestion des stocks | |
| Services à valeur ajoutée (Étiquetage, Emballage) | |
| Par entreprise | B2B |
| B2C | |
| Par destination | Domestique |
| International/transfrontalier | |
| Par produit | Mode et vêtements |
| Electronique grand public | |
| Appareils électroménagers | |
| Meubles | |
| Produits de beauté et de soins personnels | |
| Autres produits (Jouets, Produits alimentaires, etc.) |
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FAQ sur les études de marché sur la logistique du commerce électronique en Indonésie
Quelle est la taille actuelle du marché indonésien de la logistique du commerce électronique ?
Le marché indonésien de la logistique du commerce électronique devrait enregistrer un TCAC de plus de 5 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché indonésien de la logistique du commerce électronique ?
JNE Express, SiCepat Ekspres Indonesia, Ninja Xpress, J&T Express, POS Indonesia sont les principales entreprises opérant sur le marché indonésien de la logistique du commerce électronique.
Quelles sont les années couvertes par ce marché indonésien de la logistique du commerce électronique ?
Le rapport couvre la taille historique du marché indonésien de la logistique du commerce électronique pour les années suivantes 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché indonésien de la logistique du commerce électronique pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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Rapport sur lindustrie de la logistique du commerce électronique en Indonésie
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la logistique du commerce électronique en Indonésie en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la logistique du commerce électronique en Indonésie comprend des prévisions du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
