Taille du marché indonésien de la défense
Période d'étude | 2019 - 2029 |
Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
TCAC | > 3.20 % |
Acteurs majeurs*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la défense en Indonésie
Le marché indonésien de la défense devrait connaître un TCAC de plus de 3,2 % au cours de la période de prévision 2022-2031.
Lépidémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur léconomie indonésienne et a contraint le pays à imposer des coupes dans le budget de la défense. Néanmoins, les plans dapprovisionnement et de développement existants nont connu que de légers retards, mais aucune annulation.
Bien que lIndonésie ait entretenu de solides relations diplomatiques avec ses voisins et dautres pays étrangers au fil des années, le climat géopolitique changeant de la région et les conflits maritimes croissants ont contraint le pays à renforcer son arsenal de défense ces dernières années.
Avec le vieillissement dun grand nombre de ses systèmes de défense, le pays envisage de les moderniser et de les remplacer à grande échelle afin de répondre efficacement à lenvironnement stratégique en constante évolution qui entoure le pays. La poussée vers la modernisation stimule la croissance du marché dans le pays.
La plupart des plans d'approvisionnement du pays visent à renforcer ses capacités nationales de fabrication de défense. Alors que les acteurs locaux investissent dans le développement de systèmes et de plates-formes darmes de nouvelle génération, le gouvernement sefforce de permettre des partenariats de transfert de technologie entre acteurs étrangers et locaux afin daméliorer les capacités de ces derniers.
Tendances du marché indonésien de la défense
Augmenter les investissements pour la modernisation militaire
LIndonésie travaille à la modernisation de la défense depuis le début de la dernière décennie. Compte tenu du vieillissement dun grand nombre de ses systèmes de défense, le pays envisage de les moderniser et de les remplacer à grande échelle afin de répondre efficacement à lenvironnement stratégique en constante évolution qui entoure le pays. La perte récente dun sous-marin indonésien vieux de 40 ans a une fois de plus mis en évidence la nécessité de remplacer bon nombre de ses plates-formes militaires. Le programme Force minimale essentielle (MEF), un programme ou plan à moyen terme sur 15 ans conçu pour aider les forces armées à remplacer leurs armements obsolètes, a été introduit en 2010. Le pays est entré dans la troisième et dernière phase de sa modernisation à long terme. programme en 2020. En juin 2021, lIndonésie a dévoilé un autre plan visant à dépenser 125 milliards de dollars jusquau milieu des années 2040 pour moderniser son arsenal militaire. La période totale s'étend sur une période de cinq plans stratégiques, chacun d'une durée de cinq ans. Le premier plan stratégique s'étend de 2020 à 2024 et coïncide avec la phase finale du programme Force minimale essentielle (MEF). Le document propose un financement de 79 milliards de dollars pour les équipements de défense au cours de cette période de 25 ans, 32,5 milliards de dollars pour le maintien en puissance et les 13,4 milliards de dollars restants pour le paiement des intérêts sur les prêts étrangers. Grâce aux investissements réalisés au cours de la période 2021-24, le pays cherche à accroître la position de négociation de l'Indonésie pour obtenir des équipements de défense à des prix plus abordables. Les priorités en matière de dépenses comprennent le renforcement de l'industrie de défense nationale, l'achat d'avions et de sous-marins, de systèmes de communication, de renseignement et de sécurité des frontières, ainsi que des munitions guidées et des systèmes de défense aérienne.
Larmée prévoyait datteindre une posture de défense idéale dici 2025 ou 2026 et naurait alors pas besoin dacheter du matériel militaire majeur avant au moins 2044 (même si y parvenir est peu probable au rythme actuel des progrès). Pour les acquisitions au cours de la période de prévision, le gouvernement prévoit d'obtenir des prêts étrangers pour la modernisation d'équipements de défense coûteux et de haute technologie, mais qui durent longtemps pour maintenir la souveraineté, l'intégrité territoriale et la sécurité nationale. Une telle poussée de modernisation militaire devrait stimuler la croissance du marché de la défense dans le pays au cours de la période de prévision.
L'Indonésie se concentre sur le renforcement de sa flotte de navires navals
L'Indonésie se lance dans un programme visant à moderniser sa flotte navale et à construire un système de dissuasion plus efficace pour faire face aux futures incursions de navires chinois dans la zone d'exclusion économique (ZEE) le long de sa frontière maritime nord. La flotte navale comprend des frégates, des corvettes, des sous-marins, des engins d'attaque rapide, des dragueurs de mines, des navires de transport de débarquement, des navires de soutien et des navires-écoles. LIndonésie possède actuellement quatre sous-marins, mais un seul est pleinement opérationnel. L'Indonésie a récemment perdu l'un de ses sous-marins (classe Cakra) lors d'un exercice naval en avril 2021. L'autre navire de la classe Cakra était en cours de MRO dans les installations de PT PAL Indonesia en janvier 2020. En avril 2019, le constructeur naval indonésien PT PAL a lancé le KRI Alugoro. (405), le troisième sous-marin de la classe Nagapasa assemblé en Indonésie dans le cadre d'un accord de transfert de technologie avec le constructeur naval sud-coréen Daewoo Shipbuilding Marine Engineering (DSME). Outre le lancement du KRI Alugoro, l'Indonésie a également signé un contrat avec DSME d'une valeur estimée à 1 milliard de dollars pour la construction de trois sous-marins supplémentaires de cette classe. Le gouvernement prévoit d'augmenter le nombre de sous-marins à 10 d'ici 2029. En août 2021, le constructeur naval indonésien PT Lundin a lancé un vaisseau d'attaque rapide à coque trimaran pour la marine du pays. Le navire, qui sera en service sous le nom de KRI Golok une fois mis en service, remplace un navire similaire, le KRI Klewang, qui a été détruit lors d'un incendie en 2012. Le nouveau navire est fabriqué à partir de matériaux composites, plus légers et plus résistants, mieux résistants à la corrosion et moins susceptibles d'être détectés par l'ennemi. Fin mars 2021, le Japon et l'Indonésie ont signé un accord de coopération militaire pour la livraison de matériel militaire. Dans le cadre de cette collaboration, le Japon pourrait livrer jusqu'à 8 frégates furtives de classe Mogami à l'Indonésie, également connues sous les noms de 30FFM, 30FF, 30DX ou 30DEX. En janvier 2020, le constructeur naval public indonésien PAL a remporté un contrat pour la construction de quatre navires d'attaque rapide supplémentaires de classe KCR-60M ou Sampari pour la marine du pays. Les quatre bateaux capables de lancer des missiles seront livrés dans le cadre d'un contrat évalué à environ 2,737 billions IDR (195 millions USD). La classe a une longueur hors tout de 59,8 m, une largeur hors tout de 8,1 m et un tirant d'eau de coque de 2,6 m. Propulsé par deux moteurs diesel MTU 20V 4000 M73L, le navire peut atteindre une vitesse maximale de 28 kt et une autonomie maximale de 2400 milles nautiques à 20 kt. Les projets navals en cours et futurs stimuleront la croissance du segment des véhicules maritimes au cours de la période de prévision.
Aperçu du secteur de la défense en Indonésie
Dans le passé, lIndonésie dépendait dentreprises de défense étrangères pour lachat déquipements militaires majeurs. Toutefois, ces dernières années, lIndonésie sest davantage concentrée sur le développement de ses entreprises publiques. PT PAL Indonesia, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, Airbus SE, FINCANTIERI SpA et Daewoo Shipbuilding Marine Engineering Co. Ltd sont quelques-uns des principaux acteurs du marché. Les récents contrats de plusieurs millions de dollars accordés par le gouvernement ont aidé les entreprises locales à prospérer. Toutefois, les contraintes budgétaires peuvent entraver les opportunités de croissance de ces entreprises dans un avenir proche. Les relations étroites avec d'autres pays asiatiques comme le Japon et l'Inde ont aidé l'industrie de défense du pays à se développer et même à contribuer à l'économie par le biais des exportations. Les plans communs de production de défense peuvent améliorer encore davantage la chaîne dapprovisionnement locale de lindustrie de défense à lavenir. Ainsi, alors que lIndonésie envisage une modernisation majeure de ses équipements militaires, il existe une opportunité de croissance significative pour les entreprises de défense daccroître leur présence sur le marché indonésien de la défense.
Leaders du marché indonésien de la défense
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PT Pindad
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PT PAL Indonesia
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FINCANTIERI S.p.A.
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PT. Dirgantara
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Airbus SE
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Actualités du marché indonésien de la défense
- En février 2022, lIndonésie a signé une série daccords avec la France, notamment sur le développement de sous-marins et de munitions. L'Indonésie prévoit de commander 42 avions de combat Rafale dans le cadre d'un accord de 8,1 milliards de dollars. Cette commande ferait de l'Indonésie le deuxième État de la région Indo-Pacifique après l'Inde à s'appuyer sur l'avion produit par Dassault Aviation.
- En juin 2021, Fincantieri a signé un contrat avec le ministère indonésien de la Défense pour la fourniture de six frégates polyvalentes FREMM et de deux frégates de classe Maestrale d'occasion aux forces armées du pays.
Rapport sur le marché indonésien de la défense – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
3.1 Taille et prévisions du marché, 2018-2031
3.2 Part de marché par type, 2021
3.3 Structure du marché et principaux acteurs
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Analyse PESTLE
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché et prévisions par valeur – milliards USD, 2018-2031)
5.1 Taper
5.1.1 Formation et protection du personnel
5.1.2 Systèmes de communication
5.1.3 Armes et munitions
5.1.3.1 Systèmes d'artillerie et de mortier
5.1.3.2 Armes d'infanterie
5.1.3.3 Systèmes de missiles et de défense antimissile
5.1.3.4 Munitions
5.1.4 Véhicules
5.1.4.1 Véhicules terrestres
5.1.4.2 Véhicules maritimes
5.1.4.3 Véhicules aériens
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Profils d'entreprise
6.1.1 PT PAL Indonesia
6.1.2 PT Pindad
6.1.3 PT Dirgantara Indonesia
6.1.4 PT Len Industri
6.1.5 PT Dahana
6.1.6 SCYTALYS SA
6.1.7 Leonardo SpA
6.1.8 Airbus SE
6.1.9 BAE Systems PLC
6.1.10 FINCANTIERI SpA
6.1.11 Kongsberg Gruppen ASA
6.1.12 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie de la défense en Indonésie
Le marché indonésien de la défense couvre tous les aspects des achats de véhicules militaires, darmements et dautres équipements, et donne un aperçu de lallocation budgétaire et des dépenses du pays.
Le marché est segmenté par type en formation et protection du personnel, systèmes de communication, armes et munitions et véhicules. Le segment des armes et munitions a été segmenté en systèmes d'artillerie et de mortier, d'armes d'infanterie, de systèmes de missiles et de défense antimissile et de munitions. Le segment des véhicules a également été segmenté en véhicules terrestres, en véhicules maritimes et en véhicules aériens.
Le rapport propose la taille du marché et les prévisions pour tous les segments ci-dessus et est fourni en valeur (en milliards USD).
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FAQ sur les études de marché sur la défense en Indonésie
Quelle est la taille actuelle du marché indonésien de la défense ?
Le marché indonésien de la défense devrait enregistrer un TCAC supérieur à 3,20 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Qui sont les principaux acteurs du marché indonésien de la défense ?
PT Pindad, PT PAL Indonesia, FINCANTIERI S.p.A., PT. Dirgantara, Airbus SE sont les principales sociétés opérant sur le marché indonésien de la défense.
Quelles années couvre ce marché indonésien de la défense ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de la défense indonésienne pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché indonésien de la défense pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de la défense en Indonésie
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la défense indonésienne en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la défense indonésienne comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.