Taille du marché des centres de données en Indonésie
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Volume du Marché (2024) | 0.65 mille MW |
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Market Volume (2029) | 1.41 mille MW |
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Concentration du marché | Faible |
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Plus grande part par type de niveau | Niveau 3 |
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TCAC(2024 - 2029) | 16.92 % |
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Croissance la plus rapide par type de niveau | Niveau 4 |
Principaux acteurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des centres de données en Indonésie
La taille du marché indonésien des centres de données est estimée à 0,65 mille MW en 2024 et devrait atteindre 1,41 mille MW dici 2029, avec une croissance de 16,92 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les centres de données de niveau 3 représentaient la part majoritaire en termes de volume en 2023, et le niveau 4 devrait dominer tout au long de la période de prévision.
- Le segment de niveau 3 détenait une part de marché de plus de 50 % sur le marché indonésien des centres de données en 2022. Il devrait en outre enregistrer un TCAC de 15 % pour atteindre une capacité de charge informatique de 652,6 MW d'ici 2029. D'autre part, le Le segment de niveau 4 devrait connaître la croissance la plus élevée de 25,9 % d'ici 2029. La mise en œuvre de normes dans les installations du centre de données garantit un minimum de centre-ville tout en augmentant l'efficacité des installations. Par conséquent, les centres de données dotés déquipements redondants supplémentaires pour la sauvegarde sont préférés par les clients.
- Les installations de niveaux 1 et 2 perdent leur demande car elles sont incompétentes pour répondre aux services croissants et ininterrompus des entreprises. Le nombre croissant de conglomérats mondiaux a donné naissance à des services de continuité d'activité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui ont progressivement déplacé la préférence vers les centres de données de niveaux 3 et 4.
- En 2022, il y avait près de 25 centres de données de niveau 3 dans le pays, suivis de huit centres de données de niveau 4. L'installation JK1 de PT DCI Indonesia Tbk a été le premier centre de données du pays à recevoir la certification Tier 4 en 2013. Depuis lors, NTT et Digital Edge (Singapore) Pte Ltd ont dû construire des centres de données de niveau 4 dans le pays. La demande croissante des clients devrait stimuler la construction de centres de données de niveaux 3 et 4 dans le pays dans les années à venir.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Tendances du marché des centres de données en Indonésie
- Donner la priorité aux initiatives numériques, telles que la 5G, le paiement numérique et attirer une population importante d'immigrants qui travaillent stimulent la demande du marché.
- Le lancement du réseau 5G et lexpansion du réseau 4G pour stimuler le marché des centres de données
- Augmenter les projets de connectivité fibre dans le pays pour stimuler le marché
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Aperçu du marché des centres de données en Indonésie
Le marché indonésien des centres de données est fragmenté, les cinq plus grandes entreprises occupant 19,37 %. Les principaux acteurs de ce marché sont EdgeConneX Inc., NTT Ltd., PT DCI Indonesia Tbk, PT Sigma Tata Sadaya et PT. Faasri Utama Sakti (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des centres de données en Indonésie
EdgeConneX Inc.
NTT Ltd.
PT DCI Indonesia Tbk
PT Sigma Tata Sadaya
PT. Faasri Utama Sakti
Other important companies include BDx Data Center Pte. Ltd., Digital Edge (Singapore) Holdings Pte Ltd., Nusantara Data Center, Princeton Digital Group, PT CBN Nusantara, PT. Supra Primatama Nusantara, Space DC Pte Ltd..
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des centres de données en Indonésie
- Septembre 2022 L'entreprise a commencé la construction d'un centre de données de 23 MW à Jakarta, en Indonésie, marquant le troisième site de l'entreprise en Asie du Sud-Est, car elle capitalise sur la transformation numérique rapide de la région à la suite de la pandémie mondiale. La nouvelle installation offrira 3430 armoires. et une charge informatique de 23 MW et est conçu pour répondre à la demande croissante d'applications à haute densité de puissance provenant de déploiements hyperscale pilotés par le cloud, de réseaux locaux et internationaux et de fournisseurs de services financiers. Il devrait être achevé dici le quatrième trimestre 2023.
- Août 2022 PT Sigma Cipta Caraka (SCA), également connue sous le nom de telkomsigma, transfère son activité de centre de données à PT Telkom Data Ekosistem (TDE), d'une valeur totale de 2,01 billions IDR. La société mère PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), a affirmé que ce transfert du secteur d'activité des centres de données est lié au programme de restructuration des activités mené par le groupe Telkom.
- Juin 2022 La société a annoncé le lancement de BDx Indonesia, suite à la conclusion d'un accord de coentreprise de 300 millions de dollars avec PT Indosat Tbk (Indosat Ooredoo Hutchison ou IOH) et PT Aplikanusa Lintasarta, Big Data Exchange (BDx).
Rapport sur le marché des centres de données en Indonésie – Table des matières
RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
OFFRES DE RAPPORT
1. INTRODUCTION
1.1. Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2. Portée de l'étude
1.3. Méthodologie de recherche
2. PERSPECTIVES DU MARCHÉ
2.1. Capacité de charge informatique
2.2. Espace au sol surélevé
2.3. Revenus de colocation
2.4. Supports installés
2.5. Utilisation de l'espace du rack
2.6. Câble sous-marin
3. Principales tendances du secteur
3.1. Utilisateurs de smartphones
3.2. Trafic de données par smartphone
3.3. Vitesse des données mobiles
3.4. Vitesse des données à large bande
3.5. Réseau de connectivité fibre
3.6. Cadre réglementaire
3.6.1. Indonésie
3.7. Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
4. SEGMENTATION DU MARCHÉ (COMPREND LA TAILLE DU MARCHÉ EN VOLUME, LES PRÉVISIONS JUSQU'À 2029 ET L'ANALYSE DES PERSPECTIVES DE CROISSANCE)
4.1. Point chaud
4.1.1. Grand Jakarta
4.1.2. Reste de l'Indonésie
4.2. Taille du centre de données
4.2.1. Grand
4.2.2. Massif
4.2.3. Moyen
4.2.4. Méga
4.2.5. Petit
4.3. Type de niveau
4.3.1. Niveau 1 et 2
4.3.2. Niveau 3
4.3.3. Niveau 4
4.4. Absorption
4.4.1. Non utilisé
4.4.2. Utilisé
4.4.2.1. Par type de colocation
4.4.2.1.1. Hyperscale
4.4.2.1.2. Vente au détail
4.4.2.1.3. De gros
4.4.2.2. Par utilisateur final
4.4.2.2.1. BFSI
4.4.2.2.2. Nuage
4.4.2.2.3. Commerce électronique
4.4.2.2.4. Gouvernement
4.4.2.2.5. Fabrication
4.4.2.2.6. Médias et divertissement
4.4.2.2.7. Télécom
4.4.2.2.8. Autre utilisateur final
5. PAYSAGE CONCURRENTIEL
5.1. Analyse des parts de marché
5.2. Paysage de l’entreprise
5.3. Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
5.3.1. BDx Data Center Pte. Ltd.
5.3.2. Digital Edge (Singapore) Holdings Pte Ltd.
5.3.3. EdgeConneX Inc.
5.3.4. NTT Ltd.
5.3.5. Nusantara Data Center
5.3.6. Princeton Digital Group
5.3.7. PT CBN Nusantara
5.3.8. PT DCI Indonesia Tbk
5.3.9. PT Sigma Tata Sadaya
5.3.10. PT. Faasri Utama Sakti
5.3.11. PT. Supra Primatama Nusantara
5.3.12. Space DC Pte Ltd.
5.4. LISTE DES ENTREPRISES ÉTUDIÉES
6. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE CENTRES DE DONNÉES
7. ANNEXE
7.1. Aperçu global
7.1.1. Aperçu
7.1.2. Le cadre des cinq forces de Porter
7.1.3. Analyse de la chaîne de valeur mondiale
7.1.4. Taille du marché mondial et DRO
7.2. Sources et références
7.3. Liste des tableaux et figures
7.4. Informations principales
7.5. Pack de données
7.6. Glossaire des termes
Liste des tableaux et figures
- Figure 1:
- VOLUME DE CAPACITÉ DE CHARGE INFORMATIQUE, MW, INDONÉSIE, 2017 - 2029
- Figure 2:
- VOLUME DE SURFACE DE PLANCHER SURÉLEVÉ, PI.CA. ('000), INDONÉSIE, 2017 - 2029
- Figure 3:
- VALEUR DES REVENUS DE COLOCATION, EN MILLIONS USD, INDONÉSIE, 2017 - 2029
- Figure 4:
- VOLUME DE RACKS INSTALLÉS, NOMBRE, INDONÉSIE, 2017 - 2029
- Figure 5:
- UTILISATION DE L'ESPACE RACK, %, INDONÉSIE, 2017 - 2029
- Figure 6:
- NOMBRE D'UTILISATEURS DE SMARTPHONE, NOMBRE, INDONÉSIE, 2017 - 2029
- Figure 7:
- TRAFIC DE DONNÉES PAR SMARTPHONE, GB, INDONÉSIE, 2017 - 2029
- Figure 8:
- VITESSE MOYENNE DES DONNÉES MOBILES, MBPS, INDONÉSIE, 2017 - 2029
- Figure 9:
- VITESSE LARGE BANDE MOYENNE, GBPS, INDONÉSIE, 2017 - 2029
- Figure 10:
- LONGUEUR DU RÉSEAU DE CONNECTIVITÉ À FIBRE, KILOMÈTRE, INDONÉSIE, 2017 - 2029
- Figure 11:
- VOLUME DE CAPACITÉ DE CHARGE INFORMATIQUE, MW, INDONÉSIE, 2017 - 2029
- Figure 12:
- VOLUME DU HOTSPOT, MW, INDONÉSIE, 2017 - 2029
- Figure 13:
- PART EN VOLUME DU HOTSPOT, %, INDONÉSIE, 2017 - 2029
- Figure 14:
- TAILLE DU VOLUME DU HOTSPOT, MW, INDONÉSIE, 2017 - 2029
- Figure 15:
- PART EN VOLUME DU GRAND JAKARTA, MW, HOTSPOT, %, INDONÉSIE, 2017 - 2029
- Figure 16:
- TAILLE DU VOLUME DU HOTSPOT, MW, INDONÉSIE, 2017 - 2029
- Figure 17:
- PART EN VOLUME DU RESTE DE L'INDONÉSIE, MW, HOTSPOT, %, INDONÉSIE, 2017 - 2029
- Figure 18:
- VOLUME DE TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES, MW, INDONÉSIE, 2017 - 2029
- Figure 19:
- PART EN VOLUME DE LA TAILLE DES CENTRES DE DONNÉES, %, INDONÉSIE, 2017 - 2029
- Figure 20:
- TAILLE DU VOLUME DE LA TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES, MW, INDONÉSIE, 2017 - 2029
- Figure 21:
- TAILLE DU VOLUME DE LA TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES, MW, INDONÉSIE, 2017 - 2029
- Figure 22:
- TAILLE DU VOLUME DE LA TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES, MW, INDONÉSIE, 2017 - 2029
- Figure 23:
- TAILLE DU VOLUME DE LA TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES, MW, INDONÉSIE, 2017 - 2029
- Figure 24:
- TAILLE DU VOLUME DE LA TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES, MW, INDONÉSIE, 2017 - 2029
- Figure 25:
- VOLUME DE TYPE DE NIVEAU, MW, INDONÉSIE, 2017 - 2029
- Figure 26:
- PART EN VOLUME DU TYPE DE NIVEAU, %, INDONÉSIE, 2017 - 2029
- Figure 27:
- TAILLE DU VOLUME DU TYPE DE NIVEAU, MW, INDONÉSIE, 2017 - 2029
- Figure 28:
- TAILLE DU VOLUME DU TYPE DE NIVEAU, MW, INDONÉSIE, 2017 - 2029
- Figure 29:
- TAILLE DU VOLUME DU TYPE DE NIVEAU, MW, INDONÉSIE, 2017 - 2029
- Figure 30:
- VOLUME D'ABSORPTION, MW, INDONÉSIE, 2017 - 2029
- Figure 31:
- PART EN VOLUME D'ABSORPTION, %, INDONÉSIE, 2017 - 2029
- Figure 32:
- TAILLE DU VOLUME D'ABSORPTION, MW, INDONÉSIE, 2017 - 2029
- Figure 33:
- VOLUME DE TYPE DE COLOCATION, MW, INDONÉSIE, 2017 - 2029
- Figure 34:
- PART EN VOLUME DU TYPE DE COLOCATION, %, INDONÉSIE, 2017 - 2029
- Figure 35:
- TAILLE DU VOLUME DU TYPE DE COLOCATION, MW, INDONÉSIE, 2017 - 2029
- Figure 36:
- TAILLE DU VOLUME DU TYPE DE COLOCATION, MW, INDONÉSIE, 2017 - 2029
- Figure 37:
- TAILLE DU VOLUME DU TYPE DE COLOCATION, MW, INDONÉSIE, 2017 - 2029
- Figure 38:
- VOLUME D'UTILISATEUR FINAL, MW, INDONÉSIE, 2017 - 2029
- Figure 39:
- PART EN VOLUME DE L'UTILISATEUR FINAL, %, INDONÉSIE, 2017 - 2029
- Figure 40:
- TAILLE DU VOLUME DE L'UTILISATEUR FINAL, MW, INDONÉSIE, 2017 - 2029
- Figure 41:
- TAILLE DU VOLUME DE L'UTILISATEUR FINAL, MW, INDONÉSIE, 2017 - 2029
- Figure 42:
- TAILLE DU VOLUME DE L'UTILISATEUR FINAL, MW, INDONÉSIE, 2017 - 2029
- Figure 43:
- TAILLE DU VOLUME DE L'UTILISATEUR FINAL, MW, INDONÉSIE, 2017 - 2029
- Figure 44:
- TAILLE DU VOLUME DE L'UTILISATEUR FINAL, MW, INDONÉSIE, 2017 - 2029
- Figure 45:
- TAILLE DU VOLUME DE L'UTILISATEUR FINAL, MW, INDONÉSIE, 2017 - 2029
- Figure 46:
- TAILLE DU VOLUME DE L'UTILISATEUR FINAL, MW, INDONÉSIE, 2017 - 2029
- Figure 47:
- TAILLE DU VOLUME DE L'UTILISATEUR FINAL, MW, INDONÉSIE, 2017 - 2029
- Figure 48:
- PART DE VOLUME DES ACTEURS MAJEURS, %, INDONÉSIE, 2022
Segmentation de lindustrie des centres de données en Indonésie
Le Grand Jakarta est couvert en tant que segments par Hotspot. Grand, Massif, Moyen, Méga, Petit sont couverts en tant que segments par taille du centre de données. Les niveaux 1 et 2, les niveaux 3 et 4 sont couverts en tant que segments par type de niveau. Non utilisé et utilisé sont couverts en tant que segments par Absorption.
- Le segment de niveau 3 détenait une part de marché de plus de 50 % sur le marché indonésien des centres de données en 2022. Il devrait en outre enregistrer un TCAC de 15 % pour atteindre une capacité de charge informatique de 652,6 MW d'ici 2029. D'autre part, le Le segment de niveau 4 devrait connaître la croissance la plus élevée de 25,9 % d'ici 2029. La mise en œuvre de normes dans les installations du centre de données garantit un minimum de centre-ville tout en augmentant l'efficacité des installations. Par conséquent, les centres de données dotés déquipements redondants supplémentaires pour la sauvegarde sont préférés par les clients.
- Les installations de niveaux 1 et 2 perdent leur demande car elles sont incompétentes pour répondre aux services croissants et ininterrompus des entreprises. Le nombre croissant de conglomérats mondiaux a donné naissance à des services de continuité d'activité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui ont progressivement déplacé la préférence vers les centres de données de niveaux 3 et 4.
- En 2022, il y avait près de 25 centres de données de niveau 3 dans le pays, suivis de huit centres de données de niveau 4. L'installation JK1 de PT DCI Indonesia Tbk a été le premier centre de données du pays à recevoir la certification Tier 4 en 2013. Depuis lors, NTT et Digital Edge (Singapore) Pte Ltd ont dû construire des centres de données de niveau 4 dans le pays. La demande croissante des clients devrait stimuler la construction de centres de données de niveaux 3 et 4 dans le pays dans les années à venir.
| Point chaud | |
| Grand Jakarta | |
| Reste de l'Indonésie |
| Taille du centre de données | |
| Grand | |
| Massif | |
| Moyen | |
| Méga | |
| Petit |
| Type de niveau | |
| Niveau 1 et 2 | |
| Niveau 3 | |
| Niveau 4 |
| Absorption | |||||||||||||||||
| Non utilisé | |||||||||||||||||
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Définition du marché
- CAPACITÉ DE CHARGE INFORMATIQUE - La capacité de charge informatique ou capacité installée, fait référence à la quantité d'énergie consommée par les serveurs et les équipements réseau placés dans un rack installé. Elle se mesure en mégawatt (MW).
- TAUX D'ABSORPTION - Il indique la mesure dans laquelle la capacité du centre de données a été louée. Par exemple, si un DC de 100 MW a loué 75 MW, le taux d'absorption serait alors de 75 %. On parle également de taux dutilisation et de capacité louée.
- ESPACE SURÉLEVÉ - Il sagit dun espace surélevé construit au-dessus du sol. Cet espace entre le plancher d'origine et le plancher surélevé est utilisé pour accueillir le câblage, le refroidissement et d'autres équipements du centre de données. Cet arrangement contribue à disposer dune infrastructure de câblage et de refroidissement appropriée. Il est mesuré en pieds carrés (pi^2).
- TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES - La taille du centre de données est segmentée en fonction de l'espace de plancher surélevé alloué aux installations du centre de données. Mega DC – Le nombre de racks doit être supérieur à 9 000 ou RFS (surface au sol surélevée) doit être supérieur à 225 001 m². pi; Massive DC - Le nombre de racks doit être compris entre 9 000 et 3 001 ou RFS doit être compris entre 225 000 m². pieds et 75 001 pieds carrés. pi; Grand DC - Le nombre de racks doit être compris entre 3 000 et 801 ou RFS doit être compris entre 75 000 m². pieds et 20001 pieds carrés. pi; Le nombre DC moyen de racks doit être compris entre 800 et 201 ou RFS doit être compris entre 20 000 m². pieds et 5001 pieds carrés. pi; Petit DC – Le nombre de racks doit être inférieur à 200 ou RFS doit être inférieur à 5 000 m². pi.
- TYPE DE NIVEAU - Selon l'Uptime Institute, les centres de données sont classés en quatre niveaux en fonction de la maîtrise des équipements redondants de l'infrastructure du centre de données. Dans ce segment, les centres de données sont segmentés en niveaux 1, niveau 2, niveau 3 et niveau 4.
- TYPE DE COLOCALISATION - Le segment est divisé en 3 catégories, à savoir les services de vente au détail, de gros et de colocation hyperscale. La catégorisation est effectuée en fonction de la quantité de charge informatique louée à des clients potentiels. Le service de colocation de détail a loué une capacité inférieure à 250 kW ; Les services de colocation en gros ont loué une capacité comprise entre 251 kW et 4 MW et les services de colocation Hyperscale ont loué une capacité supérieure à 4 MW.
- CONSOMMATEURS FINAUX - Le marché des centres de données fonctionne sur une base B2B. BFSI, gouvernement, opérateurs cloud, médias et divertissement, commerce électronique, télécommunications et fabrication sont les principaux consommateurs finaux du marché étudié. Le champ dapplication inclut uniquement les opérateurs de services de colocation répondant à la numérisation croissante des industries des utilisateurs finaux.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifiez les variables clés : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification et le prix de vente moyen (ASP) reste constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon les niveaux et les fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
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